Mali Müşavir Vitrini: Gerçek Bolluk Danışmanları

1. Bize sağladığınız hizmetler, nasıl başladığınız ve True Bolluk Danışmanlarının arkasındaki temel hakkında biraz daha bilgi verebilir misiniz?

Wall Street'te kurumsal yatırımcı olarak uzun yıllar geçirmiş bir kariyer değiştiriciyim.

İlk başladığımda şirketleri analiz etmeyi ve farklı endüstriler hakkında bilgi edinmeyi seviyordum. Ancak o kariyerin sonlarına doğru mutsuzdum. İş rutin hale gelmişti ve birlikte çalıştığım insanların çoğunun kişisel değerlerini paylaşmadım.

Büyük bir evi, bir tatil evi ve özel okulda okuyan üç çocuğu olan yüksek bir evin birincil geçimini sağlayan kişi olarak, kendimi bitkin ve cansız hissettiren bir hayatın içinde sıkışıp kalmıştım. Daha az para kazanmaktan korktum, mutlu olamamaktan korktum. Kendime bakmaya başladığımda, rakamlara baktım ve risk alıp kendi işimi kuracak kadar masraflarımı azaltabileceğimi fark ettim.

O zaman, kurumsal işlerinden atılan veya tükenmiş diğer profesyonellere, finansal kaynaklarını organize etmelerine ve netleştirmelerine yardımcı olarak hayatlarını bilerek yaşamalarına yardımcı olabileceğimi biliyordum.

True Bolluk Danışmanları, Madison Avenue'nun bizi inandırdığının aksine, daha fazla paranın daha fazla mutluluğa eşit OLMADIĞI inancıyla kuruldu. Money Quotient, George Kinder ve Susan Bradley'den (Financial Transitionist Institute) öğrendiğim finansal yaşam planlama sorularını ve araçlarını, müşterilerimin yaşamlarına neyin anlam ve amaç verdiğini belirlemelerine yardımcı olmak ve paralarını bu anlamla uyumlu hale getirmeleri için onlara rehberlik etmek için kullanıyorum.

Sağladığım hizmetler arasında nakit yönetimi planlaması, yatırım yönetimi, emeklilik planlaması, risk yönetimi planlaması, emlak planlaması, vergi planlaması ve eğitim planlaması bulunmaktadır.

2. “Öne Çıkanlar”ın dahil edilmesinin güvenilirliğinizi ve olası satış yaratmanızı artırmaya yardımcı olduğunu düşünüyor musunuz? İkinci olarak, özelliklerin güvenliğini sağlamak için mücadele eden diğer danışmanlar için ne gibi ipuçlarınız var?

Potansiyel müşterilerle güven oluşturmak önemlidir; Hem basılı medyada hem de podcast'lerde yer almak kesinlikle insanların hizmetlerim hakkında bilgi edinmelerine ve benzersiz deneyimimi ve bakış açımı anlamalarına yardımcı oldu.

Yerel bir yayın için yazıyorum ve birileri makalelerimi okuduktan sonra sık sık e-posta veya telefonla iletişim kuruyorum. Kendi alanıma hitap eden podcast yayıncılarıyla iletişim kurarak, kim olduğumu ve dinleyicilerine neler sunabileceğimi açıklayan bir mektup göndererek, yeniden keşfeden ve erişimimi genişletmeye devam eden orta yaş profesyonellerine yönelik podcast'lerde yer aldım.

3. Bize video stratejiniz ve diğer danışmanların kullanmasını önerdiğiniz belirli araçlar hakkında daha fazla bilgi verebilir misiniz?

Hala web sitemde olan bir videoyu ilk yaptığımda, bir profesyonel tarafından çekildi ve bir teleprompter kullandım. O zamandan beri çok yol kat ettim!

Artık Mac'imde web kameramı ve QuickTime Player'ı kullanarak videolar çekiyorum. Düşüncelerimi önceden araştırır ve hazırlarım, ancak bir teleprompter kullanmak veya söyleyeceklerimi ezberlemek yerine çok daha rahatım. İnsanların aradığı şeyin cila ve mükemmellikten ziyade bilgi, mevcudiyet ve açık yüreklilik olduğunun farkındayım.

Kayıttan sonra videoyu YouTube kanalıma yüklüyorum ve altyazı ekliyorum. Önümüzdeki yıl Zoom kullanan ilgili profesyonellerle röportajlar gibi “podcastler” kaydetmeyi ve bunları YouTube kanalıma eklemeyi sabırsızlıkla bekliyorum.

4. Podcasting stratejiniz ve hedef kitlenize hitap eden içerik geliştirmede nasıl başarı elde ettiğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için meraklıyız?

İzleyicilerim, kurumsal hayattan girişimciliğe ya da daha düşük ücretli ama daha tatmin edici bir işe başarılı bir şekilde sıçrayan başkalarının hikayeleriyle motive oluyor. Röportaj yaptığım podcast'lerin çoğu, hem korkularımla (ve mali durumumla) hem de beni tüketen bir kariyerden ayrılma konusundaki deneyimimi ve bir iş kurmanın kaçınılmaz duygusal ve finansal zorluklarını vurgulamakla ilgileniyor.

5. Ücretsiz e-Kitabınızı seviyoruz, “Hayatı Amaca Göre Yaşayın”. Bu özellik, olası satış yaratma çabalarınıza nasıl yardımcı oldu?

Bir potansiyel müşteriyle bir ilişki kurmak zaman alır. Web sitemin ana sayfasında takvimime bağlı bir “Bağlanalım” düğmesi var, ancak birinin hala uygulamamı öğrenirken bir arama planlamasının büyük bir istek olduğunun farkındayım.

Ücretsiz bir e-Kitap indirmek daha yumuşak bir sorudur. E-Kitap, sürecimi ve değerlerimi yansıtmak için yazılmıştır ve zaman içinde ilişki kurmama yardımcı olur. Kitabı indiren adaylar haftalık bültenime abone oluyor ve ayrıca diğer kaynakları içeren ve müşterilerle nasıl çalıştığımı derinlemesine açıklayan bir dizi e-posta alıyor.

6. Sosyal medya stratejinizi paylaşabilir ve firmanıza nasıl yardımcı olduğunu tartışabilir misiniz?

Birincil sosyal medya kanalım LinkedIn, ancak Facebook ve Twitter'da da yayın yapıyorum. İster sanal ister canlı olsun, ağ oluşturma etkinliklerinde tanıştığım insanlarla bağlantı kurmaya özen göstererek LinkedIn'de takipçilerimi oluşturmaya çalıştım.

Kendi içeriğimi yayınlamadan önce başkalarının en az üç gönderisine yorum yapmak benim pratiğimdir. Bir sebepten dolayı sosyal medya olarak adlandırılıyor - sadece kendi içeriğimize odaklanmak yerine sosyal olmak için bir yer! Ve dış kaynaklardan hazır içerik göndermek yerine emojilerle vurgulanmış uzun biçimli bir gönderi yazdığımda daha fazla etkileşim aldığımı keşfettim.

7. Web sitelerini yeniden tasarlamak isteyen diğer danışmanlara tek bir tavsiye verebilecek olsaydınız, bu ne olurdu?

Neyi sevdiğinizi ve neyi sevmediğinizi görmek için diğer danışmanların ve hatta diğer endüstrilerin web sitelerine bakarak zaman harcayın.

Twenty Over Ten ekibi tarafından tasarlanan ve uygulanan web sitemin görünümünü seviyorum. Kullanım kolaylığı olağanüstü; blog ve video içeriği eklemek çok kolay.

-Laura Rotter,CFA, MBA, CFP ^, True Bolluk Danışmanları

8. Web sitesi tasarım sürecinin, sabırsızlıkla beklemediğiniz veya zor olabileceğini düşündüğünüz ve başlangıçta düşündüğünüzden daha iyi olduğunu düşündüğünüz herhangi bir kısmı var mıydı?

Web sitemi güncellemek beni heyecanlandırdı. Yeni bir kopya yazdım, nişimi hedefledim ve sitemdeki konserve fotoğrafları yeni çektiğim fotoğraflarla değiştirmeye hevesliydim. Bununla birlikte, özellikle görsel bir insan değilim ve sayfaların düzeninin ne olması gerektiği veya hangi ek fotoğrafların kullanılacağı hakkında hiçbir fikrim yoktu.

Twenty Over Ten ekibi tarafından tasarlanan ve uygulanan web sitemin görünümünü seviyorum. Kullanım kolaylığı olağanüstü; blog ve video içeriği eklemek çok kolay. Ayrıca, bir sorum olduğunda destek hızlı bir şekilde yanıt veriyor ve hatta uygunsa isteğimi yerine getiriyor. Daha fazla memnun olamazdım!