Exhibición de asesores financieros: asesores de verdadera abundancia

1. ¿Puede contarnos un poco más sobre los servicios que brinda, cómo comenzó y la base detrás de True Abundance Advisors?

Soy un cambiador de carrera, después de haber pasado muchos años como inversor institucional en Wall Street.

Me encantaba el trabajo de analizar empresas y aprender sobre diferentes industrias cuando comencé. Sin embargo, hacia el final de esa carrera, me sentía miserable. El trabajo se había vuelto rutinario y no compartía los valores personales de muchas de las personas con las que trabajaba.

Como el sostén principal de un hogar con muchos gastos generales, con una casa grande, una casa de vacaciones y tres hijos en una escuela privada, estaba atrapado en una vida que me hacía sentir exhausto y sin vida. Tenía miedo de ganar menos dinero, miedo de no poder ser feliz. Cuando comencé a cuidarme, me obligué a mirar los números y me di cuenta de que podía reducir mis gastos lo suficiente como para correr el riesgo y comenzar mi propio negocio.

Entonces supe que podía ayudar a otros profesionales que fueron expulsados ​​o quemados por sus trabajos corporativos a vivir sus vidas con un propósito ayudándolos a organizar y clarificar sus recursos financieros.

True Abundance Advisors se fundó con la creencia de que, al contrario de lo que Madison Avenue nos quiere hacer creer, más dinero NO es igual a más felicidad. Utilizo preguntas y herramientas de planificación financiera de la vida que aprendí de Money Quotient, George Kinder y Susan Bradley (Financial Transitionist Institute) para ayudar a mis clientes a identificar qué les da significado y propósito a sus vidas, y guiarlos para alinear su dinero con ese significado.

Los servicios que ofrezco incluyen planificación de gestión de efectivo, gestión de inversiones, planificación de jubilación, planificación de gestión de riesgos, planificación patrimonial, planificación fiscal y planificación educativa.

2. ¿Cree que incluir "Como aparece en" ha ayudado a aumentar su credibilidad y generación de oportunidades de venta? En segundo lugar, ¿qué consejos tiene para otros asesores que tienen dificultades para proteger las funciones?

Es importante generar confianza con los clientes potenciales; Ser presentado tanto en medios impresos como en podcasts sin duda ha ayudado a las personas a conocer mis servicios, así como a comprender mi experiencia y perspectiva únicas.

Escribo para una publicación local y, a menudo, me contactan por correo electrónico o por teléfono después de que alguien lee mis artículos. He aparecido en podcasts que están dirigidos a profesionales de mediana edad que se están reinventando y continúan aumentando su alcance contactando a los podcasters que se adaptan a mi nicho, enviando una carta que describe quién soy y qué puedo ofrecer a sus oyentes.

3. ¿Puede contarnos más sobre su estrategia de video y cualquier herramienta en particular que recomiende que usen otros asesores?

La primera vez que hice un video, que todavía está en mi sitio web, lo filmó un profesional y usé un teleprompter. ¡He recorrido un largo camino desde entonces!

Ahora grabo videos usando mi cámara web y QuickTime Player en mi Mac. Investigo y preparo mis pensamientos con anticipación, pero en lugar de usar un teleprompter o memorizar lo que tengo que decir, soy mucho más informal. Me doy cuenta de que el conocimiento, la presencia y la apertura de corazón son lo que la gente busca, en lugar de pulir y perfeccionar.

Después de grabar, subo el video a mi canal de YouTube y agrego subtítulos. Espero grabar "podcasts" como entrevistas con profesionales relacionados usando Zoom y agregarlos a mi canal de YouTube el próximo año.

4. Nos intriga saber más sobre su estrategia de podcasting y cómo ha tenido éxito en el desarrollo de contenido que atiende a su audiencia.

Mi audiencia está motivada por las historias de otros que han dado el salto con éxito de la vida corporativa al espíritu empresarial, oa un trabajo peor pagado pero más satisfactorio. La mayoría de los podcasts en los que he sido entrevistado están interesados ​​en resaltar mi experiencia de enfrentar mis miedos (y mis finanzas) para dejar una carrera que me agotó y los inevitables desafíos emocionales y financieros de construir un negocio.

5. Nos encanta su libro electrónico gratuito, "Vive la vida con propósito". ¿Cómo ha ayudado esta característica con sus esfuerzos de generación de prospectos?

Se necesita tiempo para construir una relación con un prospecto. Tengo un botón "Conectémonos" conectado a mi calendario en la página de inicio de mi sitio web, pero reconozco que es un gran pedido que alguien programe una llamada cuando todavía están aprendiendo sobre mi práctica.

Descargar un libro electrónico gratuito es una petición más suave. El libro electrónico fue escrito para reflejar mi proceso y valores y me ayuda a construir la relación a lo largo del tiempo. Los prospectos que descargan el libro se suscriben a mi boletín semanal y, además, reciben una serie de correos electrónicos que incluyen otros recursos y describen en profundidad cómo trabajo con los clientes.

6. ¿Puede compartir su estrategia de redes sociales y discutir cómo ha ayudado a su empresa?

Mi principal canal de redes sociales es LinkedIn, aunque también publico en Facebook y Twitter. He trabajado para construir mis seguidores en LinkedIn al ponerme en contacto con las personas que conozco en eventos de redes, ya sean virtuales o en vivo.

Es mi práctica comentar al menos tres publicaciones de otros antes de publicar mi propio contenido. Se llama redes sociales por una razón: ¡es un lugar para ser social en lugar de solo centrarnos en nuestro propio contenido! Y descubrí que recibo más compromiso cuando escribo una publicación de formato largo, acentuada con emojis, en lugar de publicar contenido enlatado de recursos externos.

7. Si pudiera dar a otros asesores que buscan rediseñar su sitio web solo un consejo, ¿cuál sería?

Dedique tiempo a mirar los sitios web de otros asesores, o incluso de otras industrias, para ver lo que le gusta y lo que no le gusta.

Me encanta el aspecto de mi sitio web, diseñado e implementado por el equipo de Twenty Over Ten. La facilidad de uso es fenomenal; es muy fácil agregar contenido de blog y video.

-Laura Rotter, CFA, MBA, CFP ^, True Abundance Advisors

8. ¿Hubo alguna parte del proceso de diseño del sitio web que no esperaba o pensó que podría ser difícil que resultó ser mejor de lo que pensó inicialmente?

Estaba emocionado de actualizar mi sitio web. Había escrito una nueva copia, apuntado a mi nicho y estaba ansioso por reemplazar las fotos enlatadas en mi sitio con fotos recién tomadas de mí mismo. Dicho esto, no soy una persona particularmente visual y no tenía idea de cuál debería ser el diseño de las páginas o qué fotos adicionales usar.

Me encanta el aspecto de mi sitio web, diseñado e implementado por el equipo de Twenty Over Ten. La facilidad de uso es fenomenal; es muy fácil agregar un blog y contenido de video. Además, el soporte responde rápidamente cada vez que tengo una pregunta e incluso ejecuta mi solicitud, si corresponde. ¡No podría estar más contento!