Financial Advisor 쇼케이스: True Abundance Advisors

1. 제공하는 서비스, 시작하게 된 계기 및 True Abundance Advisors의 기반에 대해 좀 더 말씀해 주시겠습니까?

저는 월스트리트에서 기관 투자자로 여러 해를 보낸 경력 변경자입니다.

나는 처음 시작할 때 회사를 분석하고 다른 산업에 대해 배우는 일을 좋아했습니다. 그러나 그 경력이 끝나갈 무렵, 나는 비참했습니다. 일은 일상이 되었고 나는 함께 일했던 많은 사람들의 개인적인 가치를 공유하지 못했습니다.

큰 집과 별장, 사립학교에 다니는 세 자녀가 있는 높은 간접비를 가진 가장으로서 나는 지치고 무기력한 삶에 갇혔습니다. 나는 돈을 덜 벌기가 두려웠고, 행복할 수 없을까봐 두려웠다. 스스로를 돌보기 시작하면서 숫자를 살펴보고 위험을 감수하고 내 사업을 시작하기에 충분히 비용을 줄일 수 있다는 것을 깨달았습니다.

그제서야 직장에서 쫓겨나거나 소진된 다른 전문가들이 재정 자원을 정리하고 정리하도록 도와줌으로써 의도적으로 삶을 살도록 도울 수 있다는 것을 알았습니다.

True Abundance Advisors는 Madison Avenue가 믿게 하는 것과는 반대로 더 많은 돈이 더 많은 행복과 같지 않다는 믿음에 기반을 두고 있습니다. 저는 Money Quotient, George Kinder 및 Susan Bradley(Financial Transitionist Institute)로부터 배운 금융 생활 계획 질문과 도구를 사용하여 고객이 자신의 삶에 의미와 목적을 부여하는 것이 무엇인지 식별하고 돈을 그 의미에 맞추도록 안내합니다.

제가 제공하는 서비스에는 현금 관리 계획, 투자 관리, 은퇴 계획, 위험 관리 계획, 재산 계획, 세금 계획 및 교육 계획이 포함됩니다.

2. "As Featured In"을 포함하는 것이 신뢰도와 리드 생성을 높이는 데 도움이 되었다고 생각하십니까? 둘째, 기능을 확보하기 위해 고군분투하는 다른 조언자들을 위한 팁이 있습니까?

잠재 고객과 신뢰를 구축하는 것이 중요합니다. 인쇄 매체와 팟캐스트에 소개된 것은 사람들이 내 서비스에 대해 배우고 내 독특한 경험과 관점을 이해하는 데 확실히 도움이 되었습니다.

나는 지역 출판물에 글을 쓰고 있으며 누군가 내 기사를 읽은 후 종종 이메일이나 전화로 연락을 받습니다. 나는 재창조를 하고 내 영역을 충족시키는 팟캐스터에게 연락하여 내가 누구이며 청취자에게 무엇을 제공할 수 있는지 설명하는 편지를 보내 내 도달 범위를 계속 확장하는 중년 전문가를 대상으로 하는 팟캐스트에 출연했습니다.

3. 귀하의 비디오 전략과 다른 조언자들이 사용하도록 권장하는 특정 도구에 대해 자세히 알려주실 수 있습니까?

아직 내 웹사이트에 있는 비디오를 처음 만들 때 전문가가 촬영했으며 텔레프롬프터를 사용했습니다. 나는 그 이후로 먼 길을 왔습니다!

이제 Mac에서 웹캠과 QuickTime Player를 사용하여 비디오를 촬영합니다. 생각을 미리 조사하고 준비하지만 텔레프롬터를 사용하거나 할 말을 암기하는 대신 훨씬 캐주얼합니다. 나는 사람들이 추구하는 것이 세련되고 완벽함보다는 지식, 존재감, 열린 마음임을 깨달았습니다.

녹화 후에는 제 유튜브 채널에 영상을 올리고 자막을 추가합니다. Zoom을 사용하여 관련 전문가와의 인터뷰와 같은 "팟캐스트"를 녹음하고 내년에 내 YouTube 채널에 추가하기를 기대합니다.

4. 귀하의 팟캐스트 전략과 청중에게 맞는 콘텐츠 개발에 성공한 방법에 대해 더 듣고 싶습니다.

내 청중은 기업 생활에서 기업가 정신으로 또는 저임금이지만 더 만족스러운 직업으로 성공적으로 도약한 다른 사람들의 이야기에 동기를 부여받습니다. 내가 인터뷰한 대부분의 팟캐스트는 직장을 떠나는 것에 대한 두려움(그리고 재정)과 사업을 구축하는 데 따른 불가피한 정서적, 재정적 어려움에 직면한 경험을 강조하는 데 관심이 있습니다.

5. 무료 전자책 "Live Life on Purpose"가 마음에 듭니다. 이 기능이 리드 생성 노력에 어떻게 도움이 되었나요?

잠재 고객과 관계를 구축하는 데는 시간이 걸립니다. 내 웹사이트의 홈 페이지에 있는 내 캘린더에 연결된 "연결해 봅시다" 버튼이 있지만 누군가가 여전히 내 연습에 대해 배우고 있을 때 전화를 예약해 달라고 요청하는 것은 큰 일이라는 것을 알고 있습니다.

무료 eBook을 다운로드하는 것은 부드러운 요청입니다. eBook은 나의 프로세스와 가치를 반영하고 시간이 지남에 따라 관계를 구축하는 데 도움이 되도록 작성되었습니다. 책을 다운로드한 잠재 고객은 내 주간 뉴스레터를 구독하고, 추가로 다른 리소스가 포함된 일련의 이메일과 내가 클라이언트와 협력하는 방법에 대해 자세히 설명합니다.

6. 소셜 미디어 전략을 공유하고 그것이 회사에 어떻게 도움이 되었는지 논의할 수 있습니까?

주요 소셜 미디어 채널은 LinkedIn이지만 Facebook과 Twitter에도 게시합니다. 저는 가상이든 라이브이든 관계없이 네트워킹 이벤트에서 만나는 사람들과 연결하여 LinkedIn에서 팔로어를 구축하기 위해 노력했습니다.

내 콘텐츠를 게시하기 전에 다른 사람의 게시물 3개 이상에 댓글을 작성하는 것이 습관입니다. 소셜 미디어라고 불리는 이유가 있습니다. 우리 자신의 콘텐츠에만 집중하는 것이 아니라 소셜 미디어이기 때문입니다! 그리고 외부 리소스에서 미리 준비된 콘텐츠를 게시하는 것보다 이모티콘이 강조된 긴 형식의 게시물을 작성할 때 더 많은 참여를 얻는다는 것을 알게 되었습니다.

7. 웹사이트를 재설계하고자 하는 다른 조언자들에게 한 가지 조언을 해주신다면 무엇을 하시겠습니까?

당신이 무엇을 좋아하고 무엇을 좋아하지 않는지 알아보기 위해 다른 고문 또는 다른 산업의 웹사이트를 살펴보는 데 시간을 할애하십시오.

Twenty Over Ten 팀이 디자인하고 구현한 내 웹사이트의 모양이 마음에 듭니다. 사용 용이성은 놀랍습니다. 블로그 및 비디오 콘텐츠를 추가하는 것은 매우 쉽습니다.

-Laura Rotter, CFA, MBA, CFP ^, True Abundance Advisors

8. 웹사이트 디자인 과정에서 기대하지 않았거나 어려울 수 있다고 생각했지만 처음에 생각했던 것보다 더 나은 부분이 있었습니까?

웹사이트를 업데이트하게 되어 기뻤습니다. 나는 새로운 사본을 작성했고 내 틈새 시장을 겨냥했으며 내 사이트에 있는 미리 준비된 사진을 새로 찍은 사진으로 교체하기를 열망했습니다. 즉, 나는 특별히 시각적인 사람이 아니며 페이지의 레이아웃이 무엇인지 또는 어떤 추가 사진을 사용해야 하는지 전혀 몰랐습니다.

Twenty Over Ten 팀이 디자인하고 구현한 내 웹사이트의 모양이 마음에 듭니다. 사용 용이성은 놀랍습니다. 블로그와 비디오 콘텐츠를 추가하는 것은 매우 쉽습니다. 또한 지원팀은 질문이 있을 때마다 신속하게 응답하고 필요한 경우 내 요청을 실행하기까지 합니다. 나는 더 기쁠 수 없다!