As 6 principais ferramentas de integração para aumentar a produtividade do seu negócio

Como consultor financeiro, você tem muito trabalho. Por isso, quando se trata de marketing e aumento da produtividade do seu negócio, usar ferramentas que podem te ajudar é fundamental para o seu desempenho. Na Twenty Over Ten, temos integrações em um clique com muitas ferramentas diferentes, facilitando ainda mais o seu processo de marketing.

6 ferramentas de integração para aumentar a produtividade

As ferramentas abaixo podem ser usadas facilmente com a plataforma Twenty Over Ten para que você possa direcionar o tráfego, impulsionar seu marketing e criar um processo contínuo para ajudar na geração de leads e marketing.

1. Google Analytics

Se você não estiver monitorando continuamente seu site, como saberá o desempenho de suas páginas? Com o Google Analytics, você pode medir mais de 10.000 métricas, o que é MUITO para acompanhar, por isso sugerimos acompanhar esses nove KPIs (indicadores-chave de desempenho) para ver como está o desempenho do seu site.

• Número médio de visitantes totais do seu site por mês
• O número de páginas que um usuário visitará
• As três páginas mais visitadas do seu site
• Taxa de rejeição
• Taxa de conversão
• Tempo real
• Público
• Aquisição
• Comportamento

Você pode encontrar todos os KPIs verificando a seção de relatórios no Google Analytics, onde pode ver o desempenho de páginas individuais. Se algo não estiver recebendo tanto tráfego quanto você gostaria, reavalie o motivo e veja quais tipos de alterações ou ajustes você pode fazer nessa página específica.

Se você perceber que um determinado blog está tendo um desempenho muito bom, veja que tipo de tópico é e, em seguida, você pode personalizar outro conteúdo em torno desse para direcionar mais tráfego.

Passo 1

Visite o Google Analytics.

Passo 2

Faça login usando seu nome de usuário e senha do Google.

etapa 3

Navegue usando as guias “Relatórios” no Google Analytics.

Cliente Twenty Over Ten, Eudaimonia Wealth integrou o agendador Calendly e, simplesmente clicando no botão “Agendar uma chamada” no canto inferior direito, você pode escolher uma data e hora para ter uma chamada introdutória com Brett Koeppel, CFP .

A ferramenta Calendly permite agendamento flexível entre clientes e membros da equipe, integração ao seu Google, Outlook ou Calendário do Office e é compatível com todos os dispositivos. Ele também se integra facilmente ao seu site Twenty Over Ten seguindo as etapas abaixo.

Passo 1

Pegue seus links de eventos do Calendly na sua conta do Calendly. Calendly tem um tutorial passo a passo para localizar os links do seu evento em sua página de suporte aqui.

Passo 2

Faça login na sua conta Twenty Over Ten.

etapa 3

Adicione seus links de eventos do Calendly ao seu site. Temos um tutorial para adicionar links e estilizar links como botões aqui.

Passo 4

Vá em "Configurações do site"

Etapa 5

Clique na aba “Integrações”.

Etapa 6

Passe o mouse sobre a seção Calendly e clique no botão "Configurar".

Etapa 7

Clique no botão "Ativar pop-up" no canto superior direito para que leia "SIM". Feche a janela de sobreposição.

3. Redtail

Em 2017, a Twenty Over Ten integrou-se à Redtail Technologies para melhorar as comunicações. Com esta nova integração de CRM, os usuários podem realmente usar uma plataforma para combinar esforços de vendas e marketing. Redtail CRM é uma ferramenta econômica de gerenciamento de relacionamento com o cliente projetada especificamente para consultores financeiros para ajudar a aumentar a produtividade.

Você pode integrar facilmente o RedTail em sua plataforma Twenty Over Ten usando as etapas abaixo.

Faça login na sua conta Twenty Over Ten.

Passo 1

Vá em "Configurações do site"

Passo 2

Clique na aba “Integrações”.

etapa 3

Passe o mouse sobre a seção Redtail e clique no botão "Configurar".

Passo 4

Conecte sua conta Redtail

Para ativar e configurar, faça login na sua conta Twenty Over Ten, acesse as configurações do seu site, clique na guia Integrações no

4. Mailchimp

Mailchimp é uma plataforma de automação de marketing e serviço de email marketing que permite enviar facilmente campanhas de email marketing personalizadas e de marca com listas segmentadas. Eles oferecem vários modelos de e-mail gratuitos disponíveis, tornando muito fácil combinar seu marketing por e-mail com sua marca existente. Essa plataforma de marketing tudo-em-um pode ser facilmente integrada ao seu site Twenty Over Ten seguindo as etapas abaixo.

Faça login na sua conta Twenty Over Ten.

Passo 1

Vá em "Configurações do site"

Passo 2

Clique na aba “Integrações”.

etapa 3

Passe o mouse sobre a seção MailChimp e clique no botão "Configurar".

Passo 4

Conecte sua conta MailChimp. Uma vez conectado, você pode selecionar qual lista do Mailchimp deseja que os contatos preencham.

Com o Mailchimp, você pode:

• Integre-se a sistemas de gerenciamento de conteúdo com mais de 300 integrações
• Otimize o tempo que você envia suas campanhas
• Obtenha uma ampla variedade de modelos de e-mail gratuitos
• Use uma ferramenta de CRM de marketing
• Procure novos contatos
• Integre com Drupal, Google Analytics, Joomla, Magento, Salesforce, WordPress e Zencart

5. Cheque de corretagem FINRA

Em vigor em 6 de junho de 2016, a Regra 2210 da FINRA exigia que uma empresa incluísse uma referência prontamente aparente e um hiperlink para BrokerCheck na página inicial da Web que a empresa pretende ser visualizada por investidores de varejo e qualquer outra página da Web que inclua um perfil profissional de uma ou mais pessoas cadastradas.

Na Twenty Over Ten, permitimos essa integração fácil que permite que os consultores adicionem rápida e facilmente um widget FINRA BrokerCheck ao seu site que seja compatível e eficiente. É uma ferramenta gratuita para pesquisar o histórico e a experiência de corretores, consultores e empresas financeiras.

Etapa 1. Faça login na sua conta Twenty Over Ten

Etapa 2. Clique no botão Configurações do site

Depois de fazer login, clique no botão Configurações do site no canto inferior esquerdo do painel da conta.

Etapa 3. Abra o Painel de Integrações

Clique no painel Integrações para abrir a janela de integração.

Etapa 4. Clique em "Configurar" ao lado da integração FINRA BrokerCheck

Passe o mouse sobre a opção de integração FINRA BrokerCheck e clique no botão “Setup” para abrir a janela de configuração e opções do botão BrokerCheck.

Etapa 5. Configure seu botão BrokerCheck

Clique para alternar a opção “Exibir BrokerCheck?” botão para “Sim”.

Insira seu CRD# e identifique se o seu perfil do BrokerCheck é para uma empresa ou pessoa física. Clique em “salvar”.

Defina as opções de exibição e estilo desejadas.

Etapa 6. Fechar e publicar

Clique no botão fechar para finalizar a configuração do botão BrokerCheck. Em seguida, publique essas alterações em seu site ao vivo.

6. Google reCAPTCHA

Com o reCAPTCHA, todos os formulários são protegidos pela ferramenta do Google, garantindo que os e-mails recebidos sejam leads legítimos para sua empresa. Ele protege seu site contra fraudes e impede que softwares maliciosos executem atividades abusivas em seu site. Essa ferramenta é amigável ao cliente e pode ser facilmente integrada ao seu site Twenty Over Ten.

Etapa 1. Registre seu nome de domínio no Google reCAPTCHA

Vá para este site e clique no botão “Admin Console” no canto superior direito. Você será solicitado a fazer login em uma conta do Google para continuar. Depois de fazer o login, você pode prosseguir com o registro do seu domínio:

1. Adicionar um marcador
2. Selecione reCAPTCHA v2 na seção tipo reCAPTCHA
3. No menu suspenso, selecione a opção 1, "Não sou um robô" Caixa de seleção
4. Adicione seu nome de domínio e twentyoverten.com à lista de nomes de domínio aceitos

Etapa 2. Aceite os termos de serviço e continue

Role para baixo para aceitar os termos de serviço do reCAPTCHA e clique em “enviar” para continuar.

Etapa 3. Salve as informações de segredo e chave do site

Na próxima página, você verá dois códigos, um para a chave do site do seu domínio e outro para a chave secreta do seu domínio. Faça cópias desses códigos ou mantenha esta página aberta enquanto prossegue para as próximas etapas.

Etapa 4. Faça login na sua conta Twenty Over Ten e configure a integração do Google reCAPTCHA

Assim que estiver logado em sua conta, clique no botão Configurações do Site e abra o painel Integrações.

Passe o mouse sobre a opção de integração do Google reCAPTCHA e clique no botão “configurar” que aparece ao passar o mouse.

Insira seu site e as chaves secretas da Etapa 3 nas seções relevantes. Clique em “salvar”.

Etapa 5. Adicione novos formulários de contato para substituir os existentes

O campo reCAPTCHA não aparecerá automaticamente em seus formulários de contato existentes. Isso significa que você precisará excluir seus formulários de contato existentes e substituí-los.

Caso contrário, comece navegando até as páginas do seu site que atualmente possuem formulários de contato. Exclua o formulário de contato clicando nele e, em seguida, clicando no botão "excluir formulário de contato" no canto superior direito do formulário.

Em seguida, clique onde seu formulário de contato estava anteriormente. A barra de ferramentas do editor será aberta ao clicar. Clique no botão “inserir formulário de contato” e selecione entre as opções de formulários de contato completos ou mínimos.

Você verá que seu formulário recém-adicionado contém um espaço reservado para a integração do reCAPTCHA em seu site de teste.

Etapa 6. Salve suas alterações e teste seus formulários de contato atualizados

Depois de salvar suas alterações, você desejará testar seus novos formulários para garantir que o campo reCAPTCHA esteja funcionando corretamente. Para fazer isso, copie seu URL de compilação clicando no botão “Copiar URL de compilação” na janela de visualização do seu site:

Saia da sua conta Twenty Over Ten e cole o URL na barra do navegador e navegue até a(s) página(s) com seus formulários atualizados. Você deve ver o campo Google reCAPTCHA. Teste seu formulário para garantir que os envios não sejam enviados, a menos que a caixa reCAPTCHA esteja marcada.

Etapa 7. Publique em seu site ativo e teste novamente.

Depois de verificar se seus formulários estão funcionando corretamente em seu URL de compilação, você pode publicar suas alterações.

Pensamentos finais

Com tudo o que está acontecendo, usar ferramentas para facilitar sua vida é a chave para o sucesso do seu site. Você pode integrar facilmente as ferramentas acima usando a plataforma Twenty Over Ten, tornando seus processos muito mais fáceis para um site mais produtivo que, por sua vez, gerará mais clientes e, finalmente, receita.