提高企業生產力的 6 大集成工具

作為財務顧問，您有很多事情要做。 因此，在營銷和提高企業生產力方面，使用可以幫助您的工具對您的績效至關重要。 在 20 Over Ten，我們與許多不同的工具進行一鍵式集成，讓您的營銷過程更加輕鬆。

6 種提高生產力的集成工具

以下工具都可以輕鬆地與 20 Over Ten 平台一起使用，這樣您就可以增加流量、促進營銷並創建無縫流程來幫助潛在客戶的產生和營銷。

1.谷歌分析

如果您沒有持續監控您的網站，那麼您如何知道您的網頁的表現如何？ 使用 Google Analytics，您可以衡量超過 10,000 個指標，這需要跟踪很多，因此我們建議跟踪這九個 KPI（關鍵績效指標）以了解您的網站的運行情況。

• 每月平均訪問您網站的總人數
• 用戶將訪問的頁面數
• 您網站上訪問量最大的三個頁面
• 跳出率
• 兌換率
• 即時的
• 觀眾
• 獲得
• 行為

您可以通過查看 Google Analytics 中的報告部分找到所有 KPI，您可以在其中查看各個頁面的執行情況。 如果某些內容沒有看到您希望的流量，請重新評估原因並查看您可以對該特定頁面進行哪些類型的更改或調整。

如果您注意到某個博客的表現非常好，請查看它是什麼類型的主題，然後您可以圍繞該主題定制其他內容以吸引更多流量。

第1步

訪問谷歌分析。

第2步

使用您的 Google 用戶名和密碼登錄。

第 3 步

使用 Google Analytics 中的“報告”標籤進行導航。

二十多個客戶，Eudaimonia Wealth 集成了 Calendly 調度程序，只需單擊右下角的“安排通話”按鈕，您就可以選擇日期和時間與 CFP 的 Brett Koeppel 進行介紹性通話.

Calendly 工具允許在客戶和團隊成員之間靈活安排時間，與您的 Google、Outlook 或 Office 日曆集成，並且與所有設備兼容。 按照以下步驟，它還可以輕鬆集成到您的 20 Over Ten 站點中。

第1步

從您的 Calendly 帳戶獲取您的 Calendly 活動鏈接。 Calendly 有一個分步教程，用於在此處的支持頁面上找到您的活動鏈接。

第2步

登錄您的二十點十歲帳戶。

第 3 步

將您的 Calendly 活動鏈接添加到您的網站。 我們在這裡有一個添加鏈接和样式鏈接作為按鈕的教程。

第4步

進入“網站設置”

第 5 步

單擊“集成”選項卡。

第 6 步

將鼠標懸停在日曆部分上，然後單擊“設置”按鈕。

第 7 步

單擊右上角的“啟用彈出窗口”按鈕，使其顯示“是”。 關閉覆蓋窗口。

3. 紅尾

2017 年，20 Over Ten 與 Redtail Technologies 集成以改善通信。 通過這種新的 CRM 集成，用戶可以真正使用一個平台來結合銷售和營銷工作。 Redtail CRM 是一種經濟高效的客戶關係管理工具，專為財務顧問設計，有助於提高生產力。

您可以使用以下步驟輕鬆地將 RedTail 集成到您的 20 Over Ten 平台中。

登錄您的二十點十歲帳戶。

第1步

進入“網站設置”

第2步

單擊“集成”選項卡。

第 3 步

將鼠標懸停在 Redtail 部分並單擊“設置”按鈕。

第4步

連接您的 Redtail 帳戶

要激活和設置，請登錄您的 20 Over Ten 帳戶，訪問您的站點設置，單擊“集成”選項卡上的

4.Mailchimp

Mailchimp 是一個營銷自動化平台和電子郵件營銷服務，可讓您輕鬆發送帶有分段列表的品牌和定制電子郵件營銷活動。 他們提供了許多可用的免費電子郵件模板，使您可以很容易地將您的電子郵件營銷與您現有的品牌相匹配。 按照以下步驟，這個多合一的營銷平台可以很容易地集成到您的 20 Over Ten 網站中。

登錄您的二十點十歲帳戶。

第1步

進入“網站設置”

第2步

單擊“集成”選項卡。

第 3 步

將鼠標懸停在 MailChimp 部分，然後單擊“設置”按鈕。

第4步

連接您的 MailChimp 帳戶。 連接後，您可以選擇希望聯繫人填充的 Mailchimp 列表。

使用 Mailchimp，您可以：

• 通過 300 多個集成與內容管理系統集成
• 優化您發送廣告系列的時間
• 獲取各種免費的電子郵件模板
• 使用營銷 CRM 工具
• 尋找新的聯繫人
• 與 Drupal、Google Analytics、Joomla、Magento、Salesforce、WordPress 和 Zencart 集成

5. FINRA 經紀人檢查

自 2016 年 6 月 6 日起生效，FINRA 規則 2210 要求公司在公司打算供散戶投資者查看的初始網頁以及任何其他包含一名或多名註冊人士。

在 20 Over 10，我們允許這種簡單的集成，允許顧問快速輕鬆地將 FINRA BrokerCheck 小部件添加到他們的網站，該小部件既合規又高效。 它是一個免費工具，用於研究金融經紀人、顧問和公司的背景和經驗。

步驟 1. 登錄您的 20 Over Ten 帳戶

步驟 2. 單擊站點設置按鈕

登錄後，單擊帳戶儀表板左下方的站點設置按鈕。

步驟 3. 打開集成面板

單擊集成面板以打開集成窗口。

步驟 4. 單擊 FINRA BrokerCheck 集成旁邊的“設置”

將鼠標懸停在 FINRA BrokerCheck 集成選項上，然後單擊“設置”按鈕打開 BrokerCheck 按鈕設置和選項窗口。

步驟 5. 設置您的 BrokerCheck 按鈕

單擊以切換“顯示 BrokerCheck？” 按鈕為“是”。

輸入您的 CRD# 並確定您的 BrokerCheck 個人資料是針對公司還是個人。 點擊“保存”。

設置所需的顯示和样​​式選項。

步驟 6. 關閉並發布

單擊關閉按鈕以完成您的 BrokerCheck 按鈕設置。 然後，將這些更改發佈到您的實時網站。

6.谷歌驗證碼

使用 reCAPTCHA，所有表單都受到 Google 工具的保護，確保收到的電子郵件是您業務的合法潛在客戶。 它可以保護您的網站免受欺詐，並防止惡意軟件在您的網站上執行濫用活動。 該工具對客戶友好，可以輕鬆與您的 20 Over Ten 網站集成。

步驟 1. 使用 Google reCAPTCHA 註冊您的域名

轉到此站點，然後單擊右上角的“管理控制台”按鈕。 系統將提示您登錄 Google 帳戶以繼續。 登錄後，您可以繼續註冊您的域：

1. 添加標籤
2. 從 reCAPTCHA 類型部分選擇 reCAPTCHA v2
3. 在下拉菜單下，選擇選項 1，“我不是機器人”複選框
4. 將您的域名和twentyoverten.com 添加到接受的域名列表中

步驟 2. 接受服務條款並繼續

向下滾動以接受 reCAPTCHA 服務條款，然後單擊“提交”繼續。

步驟 3. 保存秘密和站點密鑰信息

在下一頁上，您將看到兩個代碼，一個用於您的域的站點密鑰，一個用於您的域的密鑰。 在繼續執行後續步驟時，請複制這些代碼或保持此頁面打開。

步驟 4. 登錄您的 20 Over Ten 帳戶並設置 Google reCAPTCHA 集成

登錄帳戶後，單擊站點設置按鈕，然後打開集成面板。

將鼠標懸停在 Google reCAPTCHA 集成選項上，然後單擊懸停時出現的“設置”按鈕。

將步驟 3 中的站點和密鑰輸入相關部分。 點擊“保存”。

第 5 步：添加新的聯繫表格以替換現有的聯繫表格

reCAPTCHA 字段不會自動出現在您現有的聯繫表單上。 這意味著您將需要刪除現有的聯繫表格並替換它們。

否則，首先導航到您網站上當前具有聯繫表格的頁面。 單擊聯繫表格，然後單擊表格右上角的“刪除聯繫表格”按鈕刪除聯繫表格。

然後，單擊您之前的聯繫表所在的位置。 編輯器工具欄將在單擊時彈出。 單擊“插入聯繫表格”按鈕並在完整或最小聯繫表格選項之間進行選擇。

然後，您將看到新添加的表單包含臨時站點上 reCAPTCHA 集成的佔位符。

第 6 步。保存您的更改並測試您更新的聯繫表格

保存更改後，您將需要測試新表單以確保 reCAPTCHA 字段正常工作。 為此，請通過單擊網站預覽窗口中的“複製構建 URL”按鈕來複製您的構建 URL：

退出您的二十多個十帳戶並將 URL 粘貼到您的瀏覽器欄中，然後導航到包含更新表單的頁面。 您應該會看到 Google reCAPTCHA 字段。 測試您的表單以確保除非選中 reCAPTCHA 框，否則不會發送提交。

步驟 7. 發佈到您的實時站點並再次測試。

一旦您檢查了您的表單在您的構建 URL 上正常工作，您就可以發布您的更改。

最後的想法

對於您所做的一切，使用工具讓您的生活更輕鬆是您網站成功的關鍵。 您可以使用 20 Over Ten 平台輕鬆集成上述工具，從而使您的流程更加輕鬆，從而獲得更高效的網站，進而推動更多客戶並最終獲得收入。