Top 6 instrumente de integrare pentru a vă crește productivitatea afacerii

În calitate de consilier financiar, ai multe în farfurie. Deci, atunci când vine vorba de marketing și de creșterea productivității afacerii dvs., folosirea instrumentelor care vă pot ajuta sunt cruciale pentru performanța dvs. La Twenty Over Ten, avem integrări cu un singur clic cu multe instrumente diferite, ceea ce vă face procesul de marketing și mai ușor.

6 instrumente de integrare pentru a crește productivitatea

Instrumentele de mai jos pot fi utilizate cu ușurință cu platforma Twenty Over Ten, astfel încât să puteți genera trafic, să vă stimulați marketingul și să creați un proces fără întreruperi pentru a ajuta la generarea de clienți potențiali și marketing.

1. Google Analytics

Dacă nu vă monitorizați continuu site-ul web, atunci de unde veți ști cum funcționează paginile dvs.? Cu Google Analytics, puteți măsura peste 10.000 de valori, ceea ce este MULT de urmărit, așa că vă sugerăm să urmăriți acești nouă KPI (indicatori cheie de performanță) pentru a vedea cum merge site-ul dvs.

• Numărul mediu de vizitatori totali pe site-ul dvs. pe lună
• Numărul de pagini pe care le va vizita un utilizator
• Cele mai vizitate trei pagini de pe site-ul dvs
• Rata de respingere
• Rata de conversie
• În timp real
• Public
• Achiziţie
• Comportament

Puteți găsi toate KPI-urile verificând secțiunea de rapoarte din Google Analytics, unde puteți vedea cum funcționează paginile individuale. Dacă ceva nu vede atât de mult trafic pe cât ați dori, atunci reevaluați de ce și vedeți ce tipuri de modificări sau ajustări puteți face la pagina respectivă.

Dacă observați că un anumit blog funcționează foarte bine, vedeți ce tip de subiect este și apoi puteți adapta alt conținut în jurul acestuia pentru a genera mai mult trafic.

Pasul 1

Vizitați Google Analytics.

Pasul 2

Conectați-vă folosind numele de utilizator și parola Google.

Pasul 3

Navigați folosind filele „Rapoarte” din Google Analytics.

Client Twenty Over Ten, Eudaimonia Wealth a integrat programatorul Calendly și, făcând simplu clic pe butonul „Programați un apel” din colțul din dreapta jos, puteți alege o dată și o oră pentru a avea un apel introductiv cu Brett Koeppel, CFP .

Instrumentul Calendly permite o programare flexibilă între clienți și membrii echipei, integrarea în calendarul dvs. Google, Outlook sau Office și este compatibil cu toate dispozitivele. De asemenea, se integrează cu ușurință în site-ul tău Twenty Over Ten urmând pașii de mai jos.

Pasul 1

Luați linkurile pentru evenimentele Calendly din contul dvs. Calendly. Calendly are un tutorial pas cu pas pentru a găsi link-urile evenimentelor dvs. pe pagina lor de asistență aici.

Pasul 2

Conectați-vă la contul dvs. Twenty Over Ten.

Pasul 3

Adăugați linkurile pentru evenimentele dvs. Calendly pe site-ul dvs. Avem aici un tutorial pentru adăugarea link-urilor și a stilului link-urilor ca butoane.

Pasul 4

Accesați „Setări site”

Pasul 5

Faceți clic pe fila „Integrații”.

Pasul 6

Plasați cursorul peste secțiunea Calendly și faceți clic pe butonul „Configurare”.

Pasul 7

Faceți clic pe butonul „Activați pop-up” din dreapta sus, astfel încât să scrie „DA”. Închideți fereastra de suprapunere.

3. Redtail

În 2017, Twenty Over Ten sa integrat cu Redtail Technologies pentru a îmbunătăți comunicațiile. Cu această nouă integrare CRM, utilizatorii pot folosi cu adevărat o platformă pentru a combina eforturile de vânzări și marketing. Redtail CRM este un instrument rentabil de gestionare a relațiilor cu clienții, conceput special pentru consilierii financiari, pentru a ajuta la creșterea productivității.

Puteți integra cu ușurință RedTail în platforma dvs. Twenty Over Ten utilizând pașii de mai jos.

Conectați-vă la contul dvs. Twenty Over Ten.

Pasul 1

Accesați „Setări site”

Pasul 2

Faceți clic pe fila „Integrații”.

Pasul 3

Plasați cursorul peste secțiunea Redtail și faceți clic pe butonul „Configurare”.

Pasul 4

Conectați-vă contul Redtail

Pentru a activa și configura, conectați-vă la contul dvs. Twenty Over Ten, accesați setările site-ului, faceți clic pe fila Integrari din

4. Mailchimp

Mailchimp este o platformă de automatizare a marketingului și un serviciu de marketing prin e-mail care vă permite să trimiteți cu ușurință campanii de marketing prin e-mail personalizate, cu liste segmentate. Acestea oferă o serie de șabloane gratuite de e-mail disponibile, fac foarte ușor să potriviți marketingul prin e-mail cu marca existentă. Această platformă de marketing all-in-one poate fi integrată cu ușurință în site-ul dvs. Twenty Over Ten urmând pașii de mai jos.

Conectați-vă la contul dvs. Twenty Over Ten.

Pasul 1

Accesați „Setări site”

Pasul 2

Faceți clic pe fila „Integrații”.

Pasul 3

Plasați cursorul peste secțiunea MailChimp și faceți clic pe butonul „Configurare”.

Pasul 4

Conectați-vă contul MailChimp. Odată conectat, puteți selecta lista Mailchimp pe care doriți să o populați contactele.

Cu Mailchimp, puteți:

• Integrați-vă cu sistemele de management de conținut cu peste 300 de integrări
• Optimizați timpul în care trimiteți campaniile
• Obțineți o mare varietate de șabloane gratuite de e-mail
• Utilizați un instrument de marketing CRM
• Căutați contacte noi
• Integrați cu Drupal, Google Analytics, Joomla, Magento, Salesforce, WordPress și Zencart

5. Brokercheck FINRA

În vigoare la 6 iunie 2016, Regulamentul FINRA 2210 a cerut unei firme să includă o referință ușor aparentă și un hyperlink către BrokerCheck pe pagina Web inițială pe care firma intenționează să fie vizualizată de investitorii de retail și orice altă pagină web care include un profil profesional al una sau mai multe persoane înregistrate.

La Twenty Over Ten, am permis această integrare ușoară care permite consilierilor să adauge rapid și ușor un widget FINRA BrokerCheck pe site-ul lor, care este atât compatibil, cât și eficient. Este un instrument gratuit pentru a cerceta istoricul și experiența brokerilor financiari, consilierilor și firmelor.

Pasul 1. Conectați-vă la contul dvs. Twenty Over Ten

Pasul 2. Faceți clic pe butonul Setări site

După ce v-ați conectat, faceți clic pe butonul Setări site din partea stângă jos a tabloului de bord al contului.

Pasul 3. Deschideți Panoul de integrări

Faceți clic pe panoul Integrații pentru a deschide fereastra de integrare.

Pasul 4. Faceți clic pe „Configurare” lângă integrarea FINRA BrokerCheck

Treceți mouse-ul peste opțiunea de integrare FINRA BrokerCheck și apoi faceți clic pe butonul „Configurare” pentru a deschide fereastra de configurare și opțiuni pentru butonul BrokerCheck.

Pasul 5. Configurați butonul BrokerCheck

Faceți clic pentru a comuta „Afișare BrokerCheck?” butonul la „Da”.

Introduceți CRD# și identificați dacă profilul dvs. BrokerCheck este pentru o firmă sau persoană fizică. Faceți clic pe „Salvați”.

Setați opțiunile de afișare și stil dorite.

Pasul 6. Închideți și publicați

Faceți clic pe butonul de închidere pentru a finaliza configurarea butonului BrokerCheck. Apoi, publicați aceste modificări pe site-ul dvs. web live.

6. Google reCAPTCHA

Cu reCAPTCHA, toate formularele sunt securizate de instrumentul Google, asigurându-se că e-mailurile primite sunt clienți potențiali legitimi pentru afacerea dvs. Îți protejează site-ul web de fraudă și împiedică software-ul rău intenționat să efectueze activități abuzive pe site-ul tău. Acest instrument este prietenos cu clienții și se poate integra cu ușurință cu site-ul dvs. Twenty Over Ten.

Pasul 1. Înregistrați-vă numele de domeniu cu Google reCAPTCHA

Accesați acest site și faceți clic pe butonul „Consola de administrare” din dreapta sus. Vi se va solicita să vă conectați la un cont Google pentru a continua. După ce v-ați autentificat, puteți continua cu înregistrarea domeniului dvs.:

1. Adăugați o etichetă
2. Selectați reCAPTCHA v2 din secțiunea tip reCAPTCHA
3. Sub meniul drop-down, selectați opțiunea 1, „Nu sunt un robot”.
4. Adăugați numele dvs. de domeniu și twentyoverten.com la lista de nume de domenii acceptate

Pasul 2. Acceptați termenii și condițiile și continuați

Derulați în jos pentru a accepta termenii și condițiile reCAPTCHA, apoi faceți clic pe „Trimite” pentru a continua.

Pasul 3. Salvați informațiile secrete și cheia site-ului

Pe pagina următoare vei vedea două coduri, unul pentru cheia de site a domeniului tău și unul pentru cheia secretă a domeniului tău. Faceți copii ale acestor coduri sau păstrați această pagină deschisă în timp ce treceți la pașii următori.

Pasul 4. Conectați-vă la contul dvs. Twenty Over Ten și configurați integrarea Google reCAPTCHA

După ce v-ați conectat la contul dvs., faceți clic pe butonul Setări site și apoi deschideți panoul de integrări.

Treceți mouse-ul peste opțiunea de integrare Google reCAPTCHA și faceți clic pe butonul „Configurare” care apare la trecerea cursorului.

Introduceți site-ul și cheile secrete de la Pasul 3 în secțiunile relevante. Faceți clic pe „Salvați”.

Pasul 5. Adăugați noi formulare de contact pentru a le înlocui pe cele existente

Câmpul reCAPTCHA nu va apărea automat în formularele de contact existente. Aceasta înseamnă că va trebui să ștergeți formularele de contact existente și să le înlocuiți.

În caz contrar, începeți prin a naviga la paginile de pe site-ul dvs. care au în prezent formulare de contact. Ștergeți formularul de contact făcând clic pe acesta și apoi făcând clic pe butonul „Ștergeți formularul de contact” din colțul din dreapta sus al formularului.

Apoi, faceți clic pe unde era anterior formularul dvs. de contact. Bara de instrumente a editorului se va deschide la clic. Faceți clic pe butonul „Inserați formularul de contact” și selectați între opțiunile de formulare de contact complete sau minime.

Veți vedea apoi că formularul dvs. nou adăugat conține un substituent pentru integrarea reCAPTCHA pe site-ul dvs. de organizare.

Pasul 6. Salvați modificările și testați formularele de contact actualizate

După ce ați salvat modificările, veți dori să testați noile formulare pentru a vă asigura că câmpul reCAPTCHA funcționează corect. Pentru a face acest lucru, copiați adresa URL de compilare făcând clic pe butonul „Copiați adresa URL de compilare” din fereastra de previzualizare a site-ului dvs.:

Deconectați-vă de la contul dvs. Twenty Over Ten și inserați adresa URL în bara browserului și navigați la paginile cu formularele dvs. actualizate. Ar trebui să vedeți câmpul Google reCAPTCHA. Testați-vă formularul pentru a vă asigura că trimiterile nu sunt trimise decât dacă caseta reCAPTCHA este bifată.

Pasul 7. Publicați pe site-ul dvs. live și testați din nou.

După ce ați verificat că formularele funcționează corect pe adresa URL de compilare, puteți publica modificările.

Gânduri finale

Cu tot ceea ce ai în curs, folosirea instrumentelor pentru a-ți ușura viața este cheia succesului site-ului tău. Puteți integra cu ușurință instrumentele de mai sus folosind platforma Twenty Over Ten, făcând procesele mult mai ușoare pentru un site web mai productiv care, la rândul său, va genera mai mulți clienți și, în cele din urmă, va genera venituri.