提高企业生产力的 6 大集成工具

作为财务顾问，您有很多事情要做。 因此，在营销和提高企业生产力方面，使用可以帮助您的工具对您的绩效至关重要。 在 20 Over Ten，我们与许多不同的工具进行一键式集成，让您的营销过程更加轻松。

6 种提高生产力的集成工具

以下工具都可以轻松地与 20 Over Ten 平台一起使用，这样您就可以增加流量、促进营销并创建无缝流程来帮助潜在客户的产生和营销。

1.谷歌分析

如果您没有持续监控您的网站，那么您如何知道您的网页的表现如何？ 使用 Google Analytics，您可以衡量超过 10,000 个指标，这需要跟踪很多，因此我们建议跟踪这九个 KPI（关键绩效指标）以了解您的网站的运行情况。

• 每月平均访问您网站的总人数
• 用户将访问的页面数
• 您网站上访问量最大的三个页面
• 跳出率
• 兑换率
• 即时的
• 观众
• 获得
• 行为

您可以通过查看 Google Analytics 中的报告部分找到所有 KPI，您可以在其中查看各个页面的执行情况。 如果某些内容没有看到您希望的流量，请重新评估原因并查看您可以对该特定页面进行哪些类型的更改或调整。

如果您注意到某个博客的表现非常好，请查看它是什么类型的主题，然后您可以围绕该主题定制其他内容以吸引更多流量。

第1步

访问谷歌分析。

第2步

使用您的 Google 用户名和密码登录。

第 3 步

使用 Google Analytics 中的“报告”标签进行导航。

二十多个客户，Eudaimonia Wealth 集成了 Calendly 调度程序，只需单击右下角的“安排通话”按钮，您就可以选择日期和时间与 CFP 的 Brett Koeppel 进行介绍性通话.

Calendly 工具允许在客户和团队成员之间灵活安排时间，与您的 Google、Outlook 或 Office 日历集成，并且与所有设备兼容。 按照以下步骤，它还可以轻松集成到您的 20 Over Ten 站点中。

第1步

从您的 Calendly 帐户获取您的 Calendly 活动链接。 Calendly 有一个分步教程，用于在此处的支持页面上找到您的活动链接。

第2步

登录您的二十点十岁帐户。

第 3 步

将您的 Calendly 活动链接添加到您的网站。 我们在这里有一个添加链接和样式链接作为按钮的教程。

第4步

进入“网站设置”

第 5 步

单击“集成”选项卡。

第 6 步

将鼠标悬停在日历部分上，然后单击“设置”按钮。

第 7 步

单击右上角的“启用弹出窗口”按钮，使其显示“是”。 关闭覆盖窗口。

3. 红尾

2017 年，20 Over Ten 与 Redtail Technologies 集成以改善通信。 通过这种新的 CRM 集成，用户可以真正使用一个平台来结合销售和营销工作。 Redtail CRM 是一种经济高效的客户关系管理工具，专为财务顾问设计，有助于提高生产力。

您可以使用以下步骤轻松地将 RedTail 集成到您的 20 Over Ten 平台中。

登录您的二十点十岁帐户。

第1步

进入“网站设置”

第2步

单击“集成”选项卡。

第 3 步

将鼠标悬停在 Redtail 部分并单击“设置”按钮。

第4步

连接您的 Redtail 帐户

要激活和设置，请登录您的 20 Over Ten 帐户，访问您的站点设置，单击“集成”选项卡上的

4.Mailchimp

Mailchimp 是一个营销自动化平台和电子邮件营销服务，可让您轻松发送带有分段列表的品牌和定制电子邮件营销活动。 他们提供了许多可用的免费电子邮件模板，使您可以很容易地将您的电子邮件营销与您现有的品牌相匹配。 按照以下步骤，这个多合一的营销平台可以很容易地集成到您的 20 Over Ten 网站中。

登录您的二十点十岁帐户。

第1步

进入“网站设置”

第2步

单击“集成”选项卡。

第 3 步

将鼠标悬停在 MailChimp 部分，然后单击“设置”按钮。

第4步

连接您的 MailChimp 帐户。 连接后，您可以选择希望联系人填充的 Mailchimp 列表。

使用 Mailchimp，您可以：

• 通过 300 多个集成与内容管理系统集成
• 优化您发送广告系列的时间
• 获取各种免费的电子邮件模板
• 使用营销 CRM 工具
• 寻找新的联系人
• 与 Drupal、Google Analytics、Joomla、Magento、Salesforce、WordPress 和 Zencart 集成

5. FINRA 经纪人检查

自 2016 年 6 月 6 日起生效，FINRA 规则 2210 要求公司在公司打算供散户投资者查看的初始网页以及任何其他包含一名或多名注册人士。

在 20 Over 10，我们允许这种简单的集成，允许顾问快速轻松地将 FINRA BrokerCheck 小部件添加到他们的网站，该小部件既合规又高效。 它是一个免费工具，用于研究金融经纪人、顾问和公司的背景和经验。

步骤 1. 登录您的 20 Over Ten 帐户

步骤 2. 单击站点设置按钮

登录后，单击帐户仪表板左下方的站点设置按钮。

步骤 3. 打开集成面板

单击集成面板以打开集成窗口。

步骤 4. 单击 FINRA BrokerCheck 集成旁边的“设置”

将鼠标悬停在 FINRA BrokerCheck 集成选项上，然后单击“设置”按钮打开 BrokerCheck 按钮设置和选项窗口。

步骤 5. 设置您的 BrokerCheck 按钮

单击以切换“显示 BrokerCheck？” 按钮为“是”。

输入您的 CRD# 并确定您的 BrokerCheck 个人资料是针对公司还是个人。 点击“保存”。

设置所需的显示和样式选项。

步骤 6. 关闭并发布

单击关闭按钮以完成您的 BrokerCheck 按钮设置。 然后，将这些更改发布到您的实时网站。

6.谷歌验证码

使用 reCAPTCHA，所有表单都受到 Google 工具的保护，确保收到的电子邮件是您业务的合法潜在客户。 它可以保护您的网站免受欺诈，并防止恶意软件在您的网站上执行滥用活动。 该工具对客户友好，可以轻松与您的 20 Over Ten 网站集成。

步骤 1. 使用 Google reCAPTCHA 注册您的域名

转到此站点，然后单击右上角的“管理控制台”按钮。 系统将提示您登录 Google 帐户以继续。 登录后，您可以继续注册您的域：

1. 添加标签
2. 从 reCAPTCHA 类型部分选择 reCAPTCHA v2
3. 在下拉菜单下，选择选项 1，“我不是机器人”复选框
4. 将您的域名和twentyoverten.com 添加到接受的域名列表中

步骤 2. 接受服务条款并继续

向下滚动以接受 reCAPTCHA 服务条款，然后单击“提交”继续。

步骤 3. 保存秘密和站点密钥信息

在下一页上，您将看到两个代码，一个用于您的域的站点密钥，一个用于您的域的密钥。 在继续执行后续步骤时，请复制这些代码或保持此页面打开。

步骤 4. 登录您的 20 Over Ten 帐户并设置 Google reCAPTCHA 集成

登录帐户后，单击站点设置按钮，然后打开集成面板。

将鼠标悬停在 Google reCAPTCHA 集成选项上，然后单击悬停时出现的“设置”按钮。

将步骤 3 中的站点和密钥输入相关部分。 点击“保存”。

第 5 步：添加新的联系表格以替换现有的联系表格

reCAPTCHA 字段不会自动出现在您现有的联系表单上。 这意味着您将需要删除现有的联系表格并替换它们。

否则，首先导航到您网站上当前具有联系表格的页面。 单击联系表格，然后单击表格右上角的“删除联系表格”按钮删除联系表格。

然后，单击您之前的联系表所在的位置。 编辑器工具栏将在单击时弹出。 单击“插入联系表格”按钮并在完整或最小联系表格选项之间进行选择。

然后，您将看到新添加的表单包含临时站点上 reCAPTCHA 集成的占位符。

第 6 步。保存您的更改并测试您更新的联系表格

保存更改后，您将需要测试新表单以确保 reCAPTCHA 字段正常工作。 为此，请通过单击网站预览窗口中的“复制构建 URL”按钮来复制您的构建 URL：

退出您的二十多个十帐户并将 URL 粘贴到您的浏览器栏中，然后导航到包含更新表单的页面。 您应该会看到 Google reCAPTCHA 字段。 测试您的表单以确保除非选中 reCAPTCHA 框，否则不会发送提交。

步骤 7. 发布到您的实时站点并再次测试。

一旦您检查了您的表单在您的构建 URL 上正常工作，您就可以发布您的更改。

最后的想法

对于您所做的一切，使用工具让您的生活更轻松是您网站成功的关键。 您可以使用 20 Over Ten 平台轻松集成上述工具，从而使您的流程更加轻松，从而获得更高效的网站，进而推动更多客户并最终获得收入。