6 najlepszych narzędzi integracyjnych zwiększających produktywność Twojej firmy

Jako doradca finansowy masz dużo na głowie. Tak więc, jeśli chodzi o marketing i zwiększanie produktywności Twojej firmy, korzystanie z narzędzi, które mogą Ci pomóc, ma kluczowe znaczenie dla Twoich wyników. W Twenty Over Ten zapewniamy integrację jednym kliknięciem z wieloma różnymi narzędziami, dzięki czemu Twój proces marketingowy jest jeszcze łatwiejszy.

6 narzędzi integracyjnych zwiększających produktywność

Wszystkie poniższe narzędzia można łatwo wykorzystać na platformie Twenty Over Ten, dzięki czemu możesz zwiększyć ruch, zwiększyć marketing i stworzyć płynny proces pomagający w generowaniu leadów i marketingu.

1. Google Analytics

Jeśli nie monitorujesz stale swojej witryny, skąd będziesz wiedzieć, jak radzą sobie Twoje strony? Dzięki Google Analytics możesz mierzyć ponad 10 000 metryk, co jest DUŻO do śledzenia, dlatego sugerujemy śledzenie tych dziewięciu KPI (kluczowych wskaźników wydajności), aby zobaczyć, jak radzi sobie Twoja witryna.

• Średnia liczba wszystkich odwiedzających Twoją witrynę miesięcznie
• Liczba stron, które odwiedzi użytkownik
• Trzy najczęściej odwiedzane strony w Twojej witrynie
• Współczynnik odrzuceń
• Współczynnik konwersji
• Czas rzeczywisty
• Publiczność
• Nabytek
• Zachowanie

Możesz znaleźć wszystkie kluczowe wskaźniki wydajności, sprawdzając sekcję raportów w Google Analytics, gdzie możesz zobaczyć, jak radzą sobie poszczególne strony. Jeśli coś nie widzi tak dużego ruchu, jak byś chciał, ponownie oceń dlaczego i zobacz, jakie rodzaje zmian lub ulepszeń możesz wprowadzić na tej konkretnej stronie.

Jeśli zauważysz, że pewien blog działa naprawdę dobrze, sprawdź, jaki to temat, a następnie możesz dostosować inne treści do tego, aby zwiększyć ruch.

Krok 1

Odwiedź Google Analytics.

Krok 2

Zaloguj się, używając swojej nazwy użytkownika i hasła Google.

Krok 3

Poruszaj się po kartach „Raporty” w Google Analytics.

Klient Twenty Over Ten, Eudaimonia Wealth, zintegrował harmonogram Calendly, a po prostu klikając przycisk „Zaplanuj połączenie” w prawym dolnym rogu, możesz wybrać datę i godzinę rozmowy wstępnej z Brettem Koeppelem, CFP .

Narzędzie Calendly umożliwia elastyczne planowanie między klientami i członkami zespołu, integrację z kalendarzem Google, Outlook lub Office i jest kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami. Łatwo integruje się również z witryną Twenty Over Ten, wykonując poniższe czynności.

Krok 1

Pobierz linki do wydarzeń Calendly ze swojego konta Calendly. Calendly ma tutaj samouczek krok po kroku, jak znaleźć linki do wydarzeń na swojej stronie pomocy.

Krok 2

Zaloguj się na swoje konto Twenty Over Ten.

Krok 3

Dodaj linki do wydarzeń Calendly na swojej stronie. Mamy tu samouczek dotyczący dodawania linków i stylizacji linków jako przycisków.

Krok 4

Przejdź do „Ustawienia witryny”

Krok 5

Kliknij w zakładkę „Integracje”.

Krok 6

Najedź kursorem na sekcję Calendly i kliknij przycisk „Konfiguracja”.

Krok 7

Kliknij przycisk "Włącz wyskakujące okienko" w prawym górnym rogu, aby brzmiał "TAK". Zamknij okno nakładki.

3. Redtail

W 2017 roku Twenty Over Ten zintegrowało się z Redtail Technologies w celu usprawnienia komunikacji. Dzięki tej nowej integracji z CRM użytkownicy mogą naprawdę wykorzystać platformę do łączenia działań sprzedażowych i marketingowych. Redtail CRM to ekonomiczne narzędzie do zarządzania relacjami z klientami, zaprojektowane specjalnie dla doradców finansowych, aby pomóc zwiększyć produktywność.

Możesz łatwo zintegrować RedTail z platformą Twenty Over Ten, wykonując poniższe czynności.

Zaloguj się na swoje konto Twenty Over Ten.

Krok 1

Przejdź do „Ustawienia witryny”

Krok 2

Kliknij w zakładkę „Integracje”.

Krok 3

Najedź kursorem na sekcję Redtail i kliknij przycisk „Ustawienia”.

Krok 4

Połącz swoje konto Redtail

Aby aktywować i skonfigurować, zaloguj się na swoje konto Twenty Over Ten, przejdź do ustawień witryny, kliknij zakładkę Integracje na

4. Szympans pocztowy

Mailchimp to platforma automatyzacji marketingu i usługa e-mail marketingu, która umożliwia łatwe wysyłanie markowych i niestandardowych kampanii e-mail marketingowych z listami segmentowanymi. Oferują wiele darmowych szablonów e-maili, dzięki czemu bardzo łatwo można dopasować marketing e-mailowy do istniejącej marki. Tę uniwersalną platformę marketingową można łatwo zintegrować z witryną Twenty Over Ten, wykonując poniższe czynności.

Zaloguj się na swoje konto Twenty Over Ten.

Krok 1

Przejdź do „Ustawienia witryny”

Krok 2

Kliknij w zakładkę „Integracje”.

Krok 3

Najedź kursorem na sekcję MailChimp i kliknij przycisk "Ustawienia".

Krok 4

Połącz swoje konto MailChimp. Po połączeniu możesz wybrać listę Mailchimp, którą chcesz wypełnić w kontaktach.

Dzięki Mailchimp możesz:

• Integracja z systemami zarządzania treścią dzięki ponad 300 integracjom
• Zoptymalizuj czas wysyłania kampanii
• Uzyskaj szeroką gamę bezpłatnych szablonów wiadomości e-mail
• Skorzystaj z marketingowego narzędzia CRM
• Poszukaj nowych kontaktów
• Zintegruj z Drupal, Google Analytics, Joomla, Magento, Salesforce, WordPress i Zencart

5. Kontrola brokera FINRA

Obowiązująca w dniu 6 czerwca 2016 r. Przepis FINRA 2210 wymagał od firmy umieszczenia łatwo widocznego odniesienia i hiperłącza do BrokerCheck na początkowej stronie internetowej, którą firma zamierza przeglądać przez inwestorów detalicznych, oraz na każdej innej stronie internetowej zawierającej profil zawodowy jedną lub więcej zarejestrowanych osób.

W Twenty Over Ten umożliwiliśmy tę łatwą integrację, która umożliwia doradcom szybkie i łatwe dodanie widżetu FINRA BrokerCheck do swojej witryny internetowej, który jest zarówno zgodny z przepisami, jak i wydajny. Jest to bezpłatne narzędzie do badania wiedzy i doświadczenia brokerów finansowych, doradców i firm.

Krok 1. Zaloguj się na swoje konto Twenty Over Ten

Krok 2. Kliknij przycisk Ustawienia witryny

Po zalogowaniu kliknij przycisk Ustawienia witryny w lewym dolnym rogu pulpitu nawigacyjnego konta.

Krok 3. Otwórz panel integracji

Kliknij panel Integracje, aby otworzyć okno integracji.

Krok 4. Kliknij „Ustawienia” obok integracji FINRA BrokerCheck

Najedź myszą na opcję integracji FINRA BrokerCheck, a następnie kliknij przycisk „Ustawienia”, aby otworzyć okno ustawień i opcji przycisku BrokerCheck.

Krok 5. Skonfiguruj przycisk BrokerCheck

Kliknij, aby przełączyć „Display BrokerCheck?” przycisk na „Tak”.

Wprowadź swój numer CRD i określ, czy Twój profil BrokerCheck jest przeznaczony dla firmy czy osoby fizycznej. Kliknij „zapisz”.

Ustaw żądane opcje wyświetlania i stylu.

Krok 6. Zamknij i opublikuj

Kliknij przycisk zamykania, aby sfinalizować konfigurację przycisku BrokerCheck. Następnie opublikuj te zmiany w swojej aktywnej witrynie internetowej.

6. Google reCAPTCHA

Dzięki reCAPTCHA wszystkie formularze są zabezpieczone przez narzędzie Google, które zapewnia, że ​​otrzymywane e-maile są wiarygodnymi potencjalnymi klientami dla Twojej firmy. Chroni Twoją witrynę przed oszustwami i uniemożliwia złośliwemu oprogramowaniu wykonywanie obraźliwych działań w Twojej witrynie. To narzędzie jest przyjazne dla klienta i można je łatwo zintegrować z witryną Twenty Over Ten.

Krok 1. Zarejestruj nazwę domeny w Google reCAPTCHA

Przejdź do tej witryny i kliknij przycisk „Konsola administracyjna” w prawym górnym rogu. Zostaniesz poproszony o zalogowanie się na konto Google, aby kontynuować. Po zalogowaniu możesz przystąpić do rejestracji domeny:

1. Dodaj etykietę
2. Wybierz reCAPTCHA v2 z sekcji typu reCAPTCHA
3. Z listy rozwijanej wybierz opcję 1, Pole wyboru „Nie jestem robotem”
4. Dodaj swoją nazwę domeny i dwadzieściaoverten.com do listy akceptowanych nazw domen

Krok 2. Zaakceptuj warunki korzystania z usługi i kontynuuj

Przewiń w dół, aby zaakceptować warunki korzystania z usługi reCAPTCHA, a następnie kliknij „prześlij”, aby kontynuować.

Krok 3. Zapisz informacje tajne i klucze witryny

Na następnej stronie zobaczysz dwa kody, jeden dla klucza witryny domeny, a drugi dla tajnego klucza domeny. Wykonaj kopie tych kodów lub pozostaw tę stronę otwartą, przechodząc do kolejnych kroków.

Krok 4. Zaloguj się na swoje konto Twenty Over Ten i skonfiguruj integrację Google reCAPTCHA

Po zalogowaniu się na swoje konto kliknij przycisk Ustawienia witryny, a następnie otwórz panel Integracje.

Najedź myszą na opcję integracji Google reCAPTCHA i kliknij przycisk „Konfiguracja”, który pojawi się po najechaniu myszą.

Wprowadź swoją witrynę i tajne klucze z kroku 3 w odpowiednich sekcjach. Kliknij „zapisz”.

Krok 5. Dodaj nowe formularze kontaktowe, aby zastąpić istniejące

Pole reCAPTCHA nie pojawi się automatycznie w istniejących formularzach kontaktowych. Oznacza to, że będziesz musiał usunąć istniejące formularze kontaktowe i je zastąpić.

W przeciwnym razie zacznij od przejścia do stron w Twojej witrynie, na których aktualnie znajdują się formularze kontaktowe. Usuń formularz kontaktowy, klikając go, a następnie klikając przycisk „usuń formularz kontaktowy” w prawym górnym rogu formularza.

Następnie kliknij w miejscu, w którym poprzednio znajdował się Twój formularz kontaktowy. Pasek narzędzi edytora otworzy się po kliknięciu. Kliknij przycisk „wstaw formularz kontaktowy” i wybierz pomiędzy pełnymi lub minimalnymi opcjami formularzy kontaktowych.

Zobaczysz wtedy, że nowo dodany formularz zawiera miejsce na integrację reCAPTCHA w Twojej witrynie testowej.

Krok 6. Zapisz zmiany i przetestuj zaktualizowane formularze kontaktowe

Po zapisaniu zmian warto przetestować nowe formularze, aby upewnić się, że pole reCAPTCHA działa poprawnie. Aby to zrobić, skopiuj adres URL kompilacji, klikając przycisk „Kopiuj adres URL kompilacji” w oknie podglądu witryny:

Wyloguj się z konta Twenty Over Ten i wklej adres URL do paska przeglądarki i przejdź do stron ze zaktualizowanymi formularzami. Powinieneś zobaczyć pole Google reCAPTCHA. Przetestuj swój formularz, aby upewnić się, że zgłoszenia nie są wysyłane, chyba że zaznaczone jest pole reCAPTCHA.

Krok 7. Opublikuj w swojej aktywnej witrynie i przetestuj ponownie.

Po upewnieniu się, że formularze działają prawidłowo w adresie URL kompilacji, możesz opublikować zmiany.

Końcowe przemyślenia

We wszystkim, co się dzieje, korzystanie z narzędzi ułatwiających życie jest kluczem do sukcesu Twojej witryny. Możesz łatwo zintegrować powyższe narzędzia za pomocą platformy Twenty Over Ten, znacznie ułatwiając procesy dla bardziej wydajnej witryny internetowej, która z kolei przyciągnie więcej klientów i ostatecznie przychody.