6 лучших инструментов интеграции для повышения производительности вашего бизнеса

Как финансовый консультант, у вас много дел. Итак, когда дело доходит до маркетинга и повышения производительности вашего бизнеса, использование инструментов, которые могут помочь вам, имеет решающее значение для вашей производительности. В Twenty Over Ten у нас есть интеграция одним щелчком мыши со многими различными инструментами, что делает ваш маркетинговый процесс еще проще.

6 инструментов интеграции для повышения производительности

Приведенные ниже инструменты можно легко использовать с платформой Twenty Over Ten, чтобы вы могли привлекать трафик, улучшать свой маркетинг и создавать бесшовный процесс, помогающий в привлечении потенциальных клиентов и маркетинге.

1. Google Аналитика

Если вы не следите за своим веб-сайтом постоянно, то как вы узнаете, как работают ваши страницы? С помощью Google Analytics вы можете измерять более 10 000 показателей, что МНОГО для отслеживания, поэтому мы рекомендуем отслеживать эти девять KPI (ключевых показателей эффективности), чтобы увидеть, как работает ваш сайт.

• Среднее общее количество посетителей вашего сайта в месяц
• Количество страниц, которые посетит пользователь
• Три самые посещаемые страницы вашего сайта
• Показатель отказов
• Коэффициент конверсии
• В режиме реального времени
• Зрительская аудитория
• Получение
• Поведение

Вы можете найти все ключевые показатели эффективности, просмотрев раздел отчетов в Google Analytics, где вы можете увидеть, как работают отдельные страницы. Если что-то не получает столько трафика, сколько вам хотелось бы, переоцените, почему, и посмотрите, какие типы изменений или настроек вы можете внести на эту конкретную страницу.

Если вы заметили, что определенный блог работает очень хорошо, посмотрите, к какой теме он относится, а затем вы можете адаптировать другой контент к этой теме, чтобы привлечь больше трафика.

Шаг 1

Посетите Google Analytics.

Шаг 2

Войдите в систему, используя свое имя пользователя и пароль Google.

Шаг 3

Используйте вкладки «Отчеты» в Google Analytics.

Клиент Twenty Over Ten, Eudaimonia Wealth, интегрировал планировщик Calendly, и, просто нажав кнопку «Запланировать звонок» в правом нижнем углу, вы можете выбрать дату и время для ознакомительного звонка с Бреттом Коппелем, CFP. .

Инструмент Calendly обеспечивает гибкое планирование между клиентами и членами команды, интеграцию с вашим календарем Google, Outlook или Office и совместим со всеми устройствами. Он также легко интегрируется на ваш сайт Twenty Over Ten, выполнив следующие действия.

Шаг 1

Получите ссылки на мероприятия Calendly из своей учетной записи Calendly. У Calendly есть пошаговое руководство по поиску ссылок на ваши мероприятия на их странице поддержки здесь.

Шаг 2

Войдите в свою учетную запись Twenty Over Ten.

Шаг 3

Добавьте ссылки на мероприятия Calendly на свой сайт. У нас есть туториал по добавлению ссылок и оформлению ссылок как кнопок.

Шаг 4

Зайдите в «Настройки сайта»

Шаг 5

Нажмите на вкладку «Интеграции».

Шаг 6

Наведите указатель мыши на раздел Calendly и нажмите кнопку «Настройка».

Шаг 7

Нажмите кнопку «Включить всплывающие окна» в правом верхнем углу, чтобы она гласила «ДА». Закройте окно наложения.

3. Редтейл

В 2017 году Twenty Over Ten объединилась с Redtail Technologies для улучшения коммуникаций. Благодаря этой новой интеграции CRM пользователи действительно могут использовать платформу для объединения усилий по продажам и маркетингу. Redtail CRM — это экономичный инструмент управления взаимоотношениями с клиентами, разработанный специально для финансовых консультантов и помогающий повысить производительность.

Вы можете легко интегрировать RedTail в свою платформу Twenty Over Ten, выполнив следующие действия.

Войдите в свою учетную запись Twenty Over Ten.

Шаг 1

Зайдите в «Настройки сайта»

Шаг 2

Нажмите на вкладку «Интеграции».

Шаг 3

Наведите курсор на раздел Redtail и нажмите кнопку «Настройка».

Шаг 4

Подключите свою учетную запись Redtail

Чтобы активировать и настроить, войдите в свою учетную запись Twenty Over Ten, откройте настройки своего сайта, щелкните вкладку Интеграция на

4. Мейлчимп

Mailchimp — это платформа автоматизации маркетинга и служба электронного маркетинга, которая позволяет вам легко отправлять фирменные и персонализированные маркетинговые кампании по электронной почте с сегментированными списками. Они предлагают ряд доступных бесплатных шаблонов электронной почты, что позволяет очень легко сопоставить ваш электронный маркетинг с вашим существующим брендом. Эту универсальную маркетинговую платформу можно легко интегрировать в ваш веб-сайт Twenty Over Ten, выполнив следующие действия.

Войдите в свою учетную запись Twenty Over Ten.

Шаг 1

Зайдите в «Настройки сайта»

Шаг 2

Нажмите на вкладку «Интеграции».

Шаг 3

Наведите курсор на раздел MailChimp и нажмите кнопку «Настройка».

Шаг 4

Подключите свою учетную запись MailChimp. После подключения вы можете выбрать, какой список Mailchimp вы хотите заполнить контактами.

С Mailchimp вы можете:

• Интеграция с системами управления контентом с более чем 300 интеграциями
• Оптимизируйте время, когда вы отправляете свои кампании
• Получите широкий выбор бесплатных шаблонов электронной почты
• Используйте маркетинговый CRM-инструмент
• Ищите новые контакты
• Интеграция с Drupal, Google Analytics, Joomla, Magento, Salesforce, WordPress и Zencart.

5. Проверка брокера FINRA

Вступившее в силу 6 июня 2016 г. правило FINRA 2210 требует, чтобы фирма включала очевидную ссылку и гиперссылку на BrokerCheck на исходную веб-страницу, которую фирма намеревается просматривать розничными инвесторами, а также на любую другую веб-страницу, содержащую профессиональный профиль одно или несколько зарегистрированных лиц.

В Twenty Over Ten мы предусмотрели эту простую интеграцию, которая позволяет консультантам быстро и легко добавлять виджет FINRA BrokerCheck на свой веб-сайт, который одновременно совместим и эффективен. Это бесплатный инструмент для исследования фона и опыта финансовых брокеров, консультантов и фирм.

Шаг 1. Войдите в свою учетную запись Twenty Over Ten

Шаг 2. Нажмите кнопку «Настройки сайта».

После входа в систему нажмите кнопку «Настройки сайта» в левом нижнем углу панели управления учетной записью.

Шаг 3. Откройте панель интеграции

Щелкните панель Интеграции, чтобы открыть окно интеграции.

Шаг 4. Нажмите «Настройка» рядом с интеграцией FINRA BrokerCheck.

Наведите указатель мыши на параметр интеграции FINRA BrokerCheck, а затем нажмите кнопку «Настройка», чтобы открыть окно настроек и параметров кнопки BrokerCheck.

Шаг 5. Настройте кнопку BrokerCheck

Нажмите, чтобы переключить «Показать BrokerCheck?» кнопку «Да».

Введите свой номер CRD и укажите, предназначен ли ваш профиль BrokerCheck для фирмы или частного лица. Нажмите «Сохранить».

Установите желаемые параметры отображения и стиля.

Шаг 6. Закройте и опубликуйте

Нажмите кнопку закрытия, чтобы завершить настройку кнопки BrokerCheck. Затем опубликуйте эти изменения на своем действующем веб-сайте.

6. Google reCAPTCHA

С reCAPTCHA все формы защищены инструментом Google, гарантирующим, что полученные электронные письма являются законными лидами для вашего бизнеса. Он защищает ваш веб-сайт от мошенничества и не позволяет вредоносным программам выполнять оскорбительные действия на вашем веб-сайте. Этот инструмент удобен для клиентов и может быть легко интегрирован с вашим веб-сайтом Twenty Over Ten.

Шаг 1. Зарегистрируйте свое доменное имя с помощью Google reCAPTCHA

Перейдите на этот сайт и нажмите кнопку «Консоль администратора» в правом верхнем углу. Вам будет предложено войти в учетную запись Google, чтобы продолжить. После входа в систему вы можете приступить к регистрации домена:

1. Добавить ярлык
2. Выберите reCAPTCHA v2 в разделе типа reCAPTCHA.
3. В раскрывающемся списке выберите вариант 1, флажок «Я не робот».
4. Добавьте свое доменное имя иwentyoverten.com в список разрешенных доменных имен.

Шаг 2. Примите условия обслуживания и продолжите

Прокрутите вниз, чтобы принять условия обслуживания reCAPTCHA, а затем нажмите «Отправить», чтобы продолжить.

Шаг 3. Сохраните информацию о секрете и ключе сайта

На следующей странице вы увидите два кода: один для ключа сайта вашего домена и один для секретного ключа вашего домена. Сделайте копии этих кодов или оставьте эту страницу открытой, пока переходите к следующим шагам.

Шаг 4. Войдите в свою учетную запись Twenty Over Ten и настройте интеграцию Google reCAPTCHA.

После входа в свою учетную запись нажмите кнопку «Настройки сайта», а затем откройте панель «Интеграции».

Наведите указатель мыши на параметр интеграции Google reCAPTCHA и нажмите кнопку «Настройка», которая появляется при наведении курсора.

Введите свой сайт и секретные ключи из шага 3 в соответствующие разделы. Нажмите «Сохранить».

Шаг 5. Добавьте новые контактные формы взамен существующих

Поле reCAPTCHA не будет автоматически отображаться в ваших существующих контактных формах. Это означает, что вам нужно будет удалить существующие контактные формы и заменить их.

В противном случае начните с перехода к страницам вашего сайта, на которых в настоящее время есть контактные формы. Удалите контактную форму, нажав на нее, а затем нажав кнопку «Удалить контактную форму» в правом верхнем углу формы.

Затем щелкните там, где ранее была ваша контактная форма. Панель инструментов редактора откроется по щелчку. Нажмите кнопку «вставить контактную форму» и выберите между полными или минимальными вариантами контактных форм.

Затем вы увидите, что ваша недавно добавленная форма содержит заполнитель для интеграции reCAPTCHA на вашем тестовом сайте.

Шаг 6. Сохраните изменения и протестируйте обновленные контактные формы.

После того, как вы сохранили свои изменения, вы захотите протестировать свои новые формы, чтобы убедиться, что поле reCAPTCHA работает правильно. Для этого скопируйте URL-адрес сборки, нажав кнопку «Копировать URL-адрес сборки» в окне предварительного просмотра веб-сайта:

Выйдите из своей учетной записи Twenty Over Ten, вставьте URL-адрес в строку браузера и перейдите на страницу (страницы) с обновленными формами. Вы должны увидеть поле Google reCAPTCHA. Проверьте свою форму, чтобы убедиться, что отправленные материалы не отправляются, если не установлен флажок reCAPTCHA.

Шаг 7. Опубликуйте на своем работающем сайте и повторите тестирование.

Убедившись, что ваши формы правильно работают с URL-адресом сборки, вы можете опубликовать свои изменения.

Последние мысли

Со всем, что у вас происходит, использование инструментов, облегчающих вашу жизнь, является ключом к успеху вашего сайта. Вы можете легко интегрировать вышеупомянутые инструменты с помощью платформы Twenty Over Ten, что значительно упростит ваши процессы для более продуктивного веб-сайта, который, в свою очередь, привлечет больше клиентов и, в конечном итоге, прибыль.