Top 6 des outils d'intégration pour booster la productivité de votre entreprise

En tant que conseiller financier, vous avez beaucoup à faire. Ainsi, lorsqu'il s'agit de marketing et d'augmentation de la productivité de votre entreprise, l'utilisation d'outils qui peuvent vous aider est cruciale pour votre performance. Chez Twenty Over Ten, nous avons des intégrations en un clic avec de nombreux outils différents, ce qui rend votre processus de marketing encore plus facile.

6 outils d'intégration pour augmenter la productivité

Les outils ci-dessous peuvent tous être utilisés facilement avec la plateforme Twenty Over Ten afin que vous puissiez générer du trafic, booster votre marketing et créer un processus transparent pour aider à la génération de leads et au marketing.

1. Google Analytics

Si vous ne surveillez pas en permanence votre site Web, comment saurez-vous comment vos pages fonctionnent ? Avec Google Analytics, vous pouvez mesurer plus de 10 000 mesures, ce qui est BEAUCOUP à suivre, nous vous suggérons donc de suivre ces neuf KPI (indicateurs de performance clés) pour voir comment se porte votre site Web.

• Nombre moyen de visiteurs totaux sur votre site par mois
• Le nombre de pages qu'un utilisateur visitera
• Les trois pages les plus visitées de votre site Web
• Taux de rebond
• Taux de conversion
• Temps réel
• Spectateurs
• Acquisition
• Comportement

Vous pouvez trouver tous les KPI en consultant la section des rapports dans Google Analytics, où vous pouvez voir les performances de chaque page. Si quelque chose ne voit pas autant de trafic que vous le souhaiteriez, réévaluez pourquoi et voyez quels types de modifications ou d'ajustements vous pouvez apporter à cette page particulière.

Si vous remarquez qu'un certain blog fonctionne très bien, voyez de quel type de sujet il s'agit et vous pourrez ensuite adapter d'autres contenus autour de celui-ci afin de générer plus de trafic.

Étape 1

Visitez Google Analytics.

Étape 2

Connectez-vous à l'aide de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe Google.

Étape 3

Naviguez en utilisant les onglets "Rapports" dans Google Analytics.

Client de Twenty Over Ten, Eudaimonia Wealth a intégré le planificateur Calendly, et en cliquant simplement sur le bouton "Planifier un appel" dans le coin inférieur droit, vous pouvez choisir une date et une heure pour avoir un appel d'introduction avec Brett Koeppel, CFP .

L'outil Calendly permet une planification flexible entre les clients et les membres de l'équipe, l'intégration à votre calendrier Google, Outlook ou Office, et est compatible avec tous les appareils. Il s'intègre également facilement à votre site Twenty Over Ten en suivant les étapes ci-dessous.

Étape 1

Récupérez les liens de vos événements Calendly depuis votre compte Calendly. Calendly propose un didacticiel étape par étape pour localiser les liens de vos événements sur leur page d'assistance ici.

Étape 2

Connectez-vous à votre compte Twenty Over Ten.

Étape 3

Ajoutez vos liens d'événements Calendly à votre site. Nous avons un didacticiel pour ajouter des liens et styliser des liens sous forme de boutons ici.

Étape 4

Allez dans "Paramètres du site"

Étape 5

Cliquez sur l'onglet « Intégrations ».

Étape 6

Survolez la section Calendly et cliquez sur le bouton "Configurer".

Étape 7

Cliquez sur le bouton "Activer la fenêtre contextuelle" en haut à droite pour qu'il indique "OUI". Fermez la fenêtre de superposition.

3. Redtail

En 2017, Twenty Over Ten s'est intégré à Redtail Technologies pour améliorer les communications. Avec cette nouvelle intégration CRM, les utilisateurs peuvent vraiment utiliser une plateforme pour combiner les efforts de vente et de marketing. Redtail CRM est un outil de gestion de la relation client rentable conçu spécifiquement pour les conseillers financiers afin d'aider à augmenter la productivité.

Vous pouvez facilement intégrer RedTail à votre plateforme Twenty Over Ten en suivant les étapes ci-dessous.

Connectez-vous à votre compte Twenty Over Ten.

Étape 1

Allez dans "Paramètres du site"

Étape 2

Cliquez sur l'onglet « Intégrations ».

Étape 3

Survolez la section Redtail et cliquez sur le bouton "Configurer".

Étape 4

Connectez votre compte Redtail

Pour activer et configurer, connectez-vous à votre compte Twenty Over Ten, accédez aux paramètres de votre site, cliquez sur l'onglet Intégrations sur le

4. Mailchimp

Mailchimp est une plate-forme d'automatisation du marketing et un service de marketing par e-mail qui vous permet d'envoyer facilement des campagnes de marketing par e-mail de marque et personnalisées avec des listes segmentées. Ils offrent un certain nombre de modèles d'e-mails gratuits disponibles, ce qui permet d'adapter très facilement votre marketing par e-mail à votre marque existante. Cette plateforme marketing tout-en-un peut être facilement intégrée à votre site Web Twenty Over Ten en suivant les étapes ci-dessous.

Connectez-vous à votre compte Twenty Over Ten.

Étape 1

Allez dans "Paramètres du site"

Étape 2

Cliquez sur l'onglet « Intégrations ».

Étape 3

Survolez la section MailChimp et cliquez sur le bouton "Configurer".

Étape 4

Connectez votre compte MailChimp. Une fois connecté, vous pouvez sélectionner la liste Mailchimp que vous souhaitez que les contacts remplissent.

Avec Mailchimp, vous pouvez :

• Intégrez les systèmes de gestion de contenu avec plus de 300 intégrations
• Optimisez le temps d'envoi de vos campagnes
• Obtenez une grande variété de modèles d'e-mails gratuits
• Utiliser un outil CRM marketing
• Rechercher de nouveaux contacts
• Intégration avec Drupal, Google Analytics, Joomla, Magento, Salesforce, WordPress et Zencart

5. Vérification du courtier FINRA

À compter du 6 juin 2016, la règle 2210 de la FINRA exigeait qu'une entreprise inclue une référence et un hyperlien facilement apparents vers BrokerCheck sur la page Web initiale que l'entreprise a l'intention d'être consultée par les investisseurs de détail, et sur toute autre page Web qui comprend un profil professionnel de une ou plusieurs personnes inscrites.

Chez Twenty Over Ten, nous avons permis cette intégration facile qui permet aux conseillers d'ajouter rapidement et facilement un widget FINRA BrokerCheck à leur site Web qui est à la fois conforme et efficace. Il s'agit d'un outil gratuit pour rechercher les antécédents et l'expérience des courtiers, des conseillers et des entreprises financières.

Étape 1. Connectez-vous à votre compte Twenty Over Ten

Étape 2. Cliquez sur le bouton Paramètres du site

Une fois connecté, cliquez sur le bouton Paramètres du site en bas à gauche du tableau de bord du compte.

Étape 3. Ouvrez le panneau d'intégrations

Cliquez sur le panneau Intégrations pour ouvrir la fenêtre d'intégration.

Étape 4. Cliquez sur "Configuration" à côté de l'intégration FINRA BrokerCheck

Passez votre souris sur l'option d'intégration FINRA BrokerCheck, puis cliquez sur le bouton "Configurer" pour ouvrir la fenêtre de configuration et d'options du bouton BrokerCheck.

Étape 5. Configurez votre bouton BrokerCheck

Cliquez pour basculer le "Afficher BrokerCheck?" bouton sur "Oui".

Entrez votre CRD # et identifiez si votre profil BrokerCheck est pour une entreprise ou un particulier. Cliquez sur "enregistrer".

Définissez les options d'affichage et de style souhaitées.

Étape 6. Fermer et publier

Cliquez sur le bouton de fermeture pour finaliser la configuration de votre bouton BrokerCheck. Ensuite, publiez ces modifications sur votre site Web en ligne.

6. Google reCAPTCHA

Avec reCAPTCHA, tous les formulaires sont sécurisés par l'outil de Google garantissant que les e-mails reçus sont des pistes légitimes pour votre entreprise. Il protège votre site Web contre la fraude et empêche les logiciels malveillants d'effectuer des activités abusives sur votre site Web. Cet outil est convivial et peut facilement s'intégrer à votre site Web Twenty Over Ten.

Étape 1. Enregistrez votre nom de domaine avec Google reCAPTCHA

Allez sur ce site et cliquez sur le bouton "Console d'administration" en haut à droite. Vous serez invité à vous connecter à un compte Google pour continuer. Une fois connecté, vous pouvez procéder à l'enregistrement de votre domaine :

1. Ajouter une étiquette
2. Sélectionnez reCAPTCHA v2 dans la section Type de reCAPTCHA.
3. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'option 1, "Je ne suis pas un robot" Case à cocher
4. Ajoutez votre nom de domaine et Twentyoverten.com à la liste des noms de domaine acceptés

Étape 2. Acceptez les conditions d'utilisation et continuez

Faites défiler vers le bas pour accepter les conditions d'utilisation de reCAPTCHA, puis cliquez sur "Soumettre" pour continuer.

Étape 3. Enregistrer les informations secrètes et clés du site

Sur la page suivante, vous verrez deux codes, un pour la clé de site de votre domaine et un pour la clé secrète de votre domaine. Faites des copies de ces codes ou gardez cette page ouverte pendant que vous passez aux étapes suivantes.

Étape 4. Connectez-vous à votre compte Twenty Over Ten et configurez l'intégration Google reCAPTCHA

Une fois connecté à votre compte, cliquez sur le bouton Paramètres du site, puis ouvrez le panneau Intégrations.

Passez votre souris sur l'option d'intégration Google reCAPTCHA et cliquez sur le bouton "Configurer" qui apparaît au survol.

Entrez votre site et les clés secrètes de l'étape 3 dans les sections appropriées. Cliquez sur "enregistrer".

Étape 5. Ajouter de nouveaux formulaires de contact pour remplacer ceux existants

Le champ reCAPTCHA n'apparaîtra pas automatiquement sur vos formulaires de contact existants. Cela signifie que vous devrez supprimer vos formulaires de contact existants et les remplacer.

Sinon, commencez par naviguer vers les pages de votre site qui ont actuellement des formulaires de contact. Supprimez le formulaire de contact en cliquant dessus puis en cliquant sur le bouton « supprimer le formulaire de contact » en haut à droite du formulaire.

Ensuite, cliquez là où se trouvait votre formulaire de contact auparavant. La barre d'outils de l'éditeur s'ouvrira au clic. Cliquez sur le bouton "insérer un formulaire de contact" et sélectionnez entre les options de formulaire de contact complet ou minimal.

Vous verrez alors que votre formulaire nouvellement ajouté contient un espace réservé pour l'intégration reCAPTCHA sur votre site de développement.

Étape 6. Enregistrez vos modifications et testez vos formulaires de contact mis à jour

Une fois que vous avez enregistré vos modifications, vous voudrez tester vos nouveaux formulaires pour vous assurer que le champ reCAPTCHA fonctionne correctement. Pour ce faire, copiez votre URL de construction en cliquant sur le bouton "Copier l'URL de construction" dans la fenêtre d'aperçu de votre site Web :

Déconnectez-vous de votre compte Twenty Over Ten et collez l'URL dans la barre de votre navigateur et accédez à la ou aux pages contenant vos formulaires mis à jour. Vous devriez voir le champ Google reCAPTCHA. Testez votre formulaire pour vous assurer que les soumissions ne sont pas envoyées à moins que la case reCAPTCHA ne soit cochée.

Étape 7. Publiez sur votre site en ligne et testez à nouveau.

Une fois que vous avez vérifié que vos formulaires fonctionnent correctement sur votre URL de construction, vous pouvez publier vos modifications.

Dernières pensées

Avec tout ce que vous faites, l'utilisation d'outils pour vous faciliter la vie est la clé du succès de votre site Web. Vous pouvez facilement intégrer les outils ci-dessus à l'aide de la plate-forme Twenty Over Ten, ce qui facilite grandement vos processus pour un site Web plus productif qui, à son tour, générera plus de clients et, en fin de compte, des revenus.