เครื่องมือบูรณาการ 6 อันดับแรกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจของคุณ

ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน คุณมีอะไรมากมายในจานของคุณ ดังนั้น เมื่อพูดถึงการตลาดและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของธุรกิจของคุณ การใช้เครื่องมือที่สามารถช่วยให้คุณมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ที่ Twenty Over Ten เรามีการผสานการทำงานในคลิกเดียวกับเครื่องมือต่างๆ มากมาย ทำให้กระบวนการทางการตลาดของคุณง่ายยิ่งขึ้น

6 เครื่องมือบูรณาการเพื่อเพิ่มผลผลิต

เครื่องมือด้านล่างนี้ใช้งานได้ง่ายกับแพลตฟอร์ม Twenty Over Ten เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มปริมาณการเข้าชม เพิ่มการตลาดของคุณ และสร้างกระบวนการที่ไร้รอยต่อเพื่อช่วยสร้างโอกาสในการขายและการตลาด

1. Google Analytics

หากคุณไม่ได้ตรวจสอบเว็บไซต์ของคุณอย่างต่อเนื่อง คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าหน้าเว็บของคุณมีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร ด้วย Google Analytics คุณสามารถวัดผลได้กว่า 10,000 เมตริก ซึ่งมีอะไรให้ติดตามมากมาย ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณติดตาม KPI (ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก) ทั้งเก้าเหล่านี้เพื่อดูว่าเว็บไซต์ของคุณเป็นอย่างไร

• จำนวนผู้เข้าชมไซต์ของคุณโดยเฉลี่ยต่อเดือน
• จำนวนหน้าที่ผู้ใช้จะเข้าชม
• สามหน้าที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในเว็บไซต์ของคุณ
• อัตราตีกลับ
• อัตราการแปลง
• เรียลไทม์
• ผู้ชม
• การเข้าซื้อกิจการ
• พฤติกรรม

คุณสามารถค้นหา KPI ทั้งหมดได้โดยดูที่ส่วนรายงานใน Google Analytics ซึ่งคุณสามารถดูประสิทธิภาพของแต่ละหน้าได้ หากมีบางอย่างที่ไม่เห็นการเข้าชมเท่าที่คุณต้องการ ให้ประเมินใหม่ว่าเพราะเหตุใดและดูว่าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับแต่งประเภทใดในหน้านั้นได้บ้าง

หากคุณสังเกตเห็นว่าบล็อกหนึ่งทำงานได้ดีมาก ให้ดูว่าบล็อกนั้นเป็นหัวข้อประเภทใด จากนั้นคุณสามารถปรับแต่งเนื้อหาอื่นๆ ให้เหมาะกับบล็อกนั้นเพื่อเพิ่มการเข้าชมได้

ขั้นตอนที่ 1

ไปที่ Google Analytics

ขั้นตอนที่ 2

เข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน Google ของคุณ

ขั้นตอนที่ 3

นำทางโดยใช้แท็บ "รายงาน" ใน Google Analytics

ลูกค้า 20 มากกว่าสิบราย Eudaimonia Wealth ได้รวมเอาตัวกำหนดตารางเวลาของ Calendly และเพียงแค่คลิกที่ปุ่ม "กำหนดเวลาการโทร" ที่มุมล่างขวามือ คุณสามารถเลือกวันที่และเวลาในการสนทนาเบื้องต้นกับ Brett Koeppel, CFP .

เครื่องมือ Calendly ช่วยให้จัดกำหนดการที่ยืดหยุ่นระหว่างลูกค้าและสมาชิกในทีม รวมเข้ากับ Google, Outlook หรือ Office Calendar ของคุณและเข้ากันได้กับทุกอุปกรณ์ นอกจากนี้ยังรวมเข้ากับไซต์ Twenty Over Ten ของคุณได้อย่างง่ายดายโดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 1

หยิบลิงก์กิจกรรม Calendly จากบัญชี Calendly ของคุณ Calendly มีบทช่วยสอนทีละขั้นตอนสำหรับการค้นหาลิงก์กิจกรรมของคุณในหน้าสนับสนุนที่นี่

ขั้นตอนที่ 2

เข้าสู่ระบบบัญชียี่สิบกว่าสิบของคุณ

ขั้นตอนที่ 3

เพิ่มลิงก์กิจกรรม Calendly ของคุณไปยังไซต์ของคุณ เรามีบทช่วยสอนสำหรับการเพิ่มลิงก์และลิงก์การจัดรูปแบบเป็นปุ่มต่างๆ ที่นี่

ขั้นตอนที่ 4

ไปที่ "การตั้งค่าไซต์"

ขั้นตอนที่ 5

คลิกที่แท็บ "บูรณาการ"

ขั้นตอนที่ 6

วางเมาส์เหนือส่วน Calendly และคลิกที่ปุ่ม "ตั้งค่า"

ขั้นตอนที่ 7

คลิกปุ่ม "เปิดใช้งานป๊อปอัป" ที่ด้านบนขวาเพื่อให้อ่านว่า "ใช่" ปิดหน้าต่างโอเวอร์เลย์

3. หางแดง

ในปี 2560 Twenty Over Ten ได้ผสานรวมกับ Redtail Technologies เพื่อปรับปรุงการสื่อสาร ด้วยการผสานรวม CRM ใหม่นี้ ผู้ใช้สามารถใช้แพลตฟอร์มเพื่อรวมการขายและการตลาดเข้าด้วยกันได้อย่างแท้จริง Redtail CRM เป็นเครื่องมือจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่คุ้มค่าใช้จ่าย ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

คุณสามารถรวม RedTail เข้ากับแพลตฟอร์ม Twenty Over Ten ของคุณได้อย่างง่ายดายโดยใช้ขั้นตอนด้านล่าง

เข้าสู่ระบบบัญชียี่สิบกว่าสิบของคุณ

ขั้นตอนที่ 1

ไปที่ "การตั้งค่าไซต์"

ขั้นตอนที่ 2

คลิกที่แท็บ "บูรณาการ"

ขั้นตอนที่ 3

วางเมาส์เหนือส่วน Redtail และคลิกที่ปุ่ม "ตั้งค่า"

ขั้นตอนที่ 4

เชื่อมต่อบัญชี Redtail ของคุณ

ในการเปิดใช้งานและตั้งค่า ให้เข้าสู่ระบบบัญชี Twenty Over Ten เข้าถึงการตั้งค่าไซต์ของคุณ คลิกแท็บ Integrations บน

4. Mailchimp

Mailchimp เป็นแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติและบริการการตลาดผ่านอีเมลที่ให้คุณส่งแคมเปญการตลาดผ่านอีเมลที่มีแบรนด์และกำหนดเองได้อย่างง่ายดายพร้อมรายชื่อที่แบ่งกลุ่ม พวกเขามีเทมเพลตอีเมลฟรีจำนวนมาก ทำให้ง่ายต่อการจับคู่การตลาดผ่านอีเมลของคุณกับแบรนด์ที่มีอยู่ของคุณ แพลตฟอร์มการตลาดแบบ all-in-one นี้สามารถรวมเข้ากับเว็บไซต์ Twenty Over Ten ของคุณได้อย่างง่ายดายโดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง

เข้าสู่ระบบบัญชียี่สิบกว่าสิบของคุณ

ขั้นตอนที่ 1

ไปที่ "การตั้งค่าไซต์"

ขั้นตอนที่ 2

คลิกที่แท็บ "บูรณาการ"

ขั้นตอนที่ 3

วางเมาส์เหนือส่วน MailChimp และคลิกที่ปุ่ม "ตั้งค่า"

ขั้นตอนที่ 4

เชื่อมต่อบัญชี MailChimp ของคุณ เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณสามารถเลือกรายการ Mailchimp ที่คุณต้องการให้ผู้ติดต่อเติม

ด้วย Mailchimp คุณสามารถ:

• ผสานรวมกับระบบการจัดการเนื้อหาด้วยการผสานรวมมากกว่า 300 รายการ
• เพิ่มประสิทธิภาพเวลาที่คุณส่งแคมเปญของคุณ
• รับเทมเพลตอีเมลฟรีมากมาย
• ใช้เครื่องมือการตลาด CRM
• มองหาผู้ติดต่อใหม่
• ผสานรวมกับ Drupal, Google Analytics, Joomla, Magento, Salesforce, WordPress และ Zencart

5. FINRA นายหน้าตรวจสอบ

มีผลบังคับใช้ในวันที่ 6 มิถุนายน 2016 กฎ FINRA 2210 กำหนดให้บริษัทต้องใส่ข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจนและเชื่อมโยงไปยัง BrokerCheck ไว้ในหน้าเว็บเริ่มต้นที่บริษัทตั้งใจให้นักลงทุนรายย่อยดู และหน้าเว็บอื่นๆ ที่มีโปรไฟล์ระดับมืออาชีพของ บุคคลที่ลงทะเบียนตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป

ที่ Twenty Over Ten เราอนุญาตให้มีการผสานรวมที่ง่ายดายนี้ ซึ่งช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถเพิ่มวิดเจ็ต FINRA BrokerCheck ในเว็บไซต์ของตนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและมีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือฟรีในการวิจัยภูมิหลังและประสบการณ์ของโบรกเกอร์ทางการเงิน ที่ปรึกษา และบริษัทต่างๆ

ขั้นตอนที่ 1. เข้าสู่ระบบบัญชียี่สิบกว่าสิบของคุณ

ขั้นตอนที่ 2 คลิกปุ่มการตั้งค่าไซต์

เมื่อคุณเข้าสู่ระบบแล้ว ให้คลิกปุ่มการตั้งค่าไซต์ที่ด้านล่างซ้ายของแดชบอร์ดบัญชี

ขั้นตอนที่ 3 เปิดแผงการรวม

คลิกแผงการรวมเพื่อเปิดหน้าต่างการรวม

ขั้นตอนที่ 4. คลิก “ตั้งค่า” ข้างการรวม FINRA BrokerCheck

วางเมาส์เหนือตัวเลือกการรวม FINRA BrokerCheck จากนั้นคลิกปุ่ม "ตั้งค่า" เพื่อเปิดหน้าต่างการตั้งค่าปุ่ม BrokerCheck และตัวเลือก

ขั้นตอนที่ 5. ตั้งค่าปุ่ม BrokerCheck ของคุณ

คลิกเพื่อสลับ “Display BrokerCheck?” ปุ่มไปที่ "ใช่"

ป้อน CRD# ของคุณและระบุว่าโปรไฟล์ BrokerCheck ของคุณมีไว้สำหรับบริษัทหรือบุคคลธรรมดา คลิก "บันทึก"

ตั้งค่าตัวเลือกการแสดงผลและรูปแบบที่คุณต้องการ

ขั้นตอนที่ 6 ปิดและเผยแพร่

คลิกปุ่มปิดเพื่อสิ้นสุดการตั้งค่าปุ่ม BrokerCheck ของคุณ จากนั้นเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไปยังเว็บไซต์ที่ใช้งานจริงของคุณ

6. Google reCAPTCHA

ด้วย reCAPTCHA แบบฟอร์มทั้งหมดจะได้รับการรักษาความปลอดภัยโดยเครื่องมือของ Google เพื่อให้มั่นใจว่าอีเมลที่ได้รับนั้นเป็นลูกค้าเป้าหมายที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับธุรกิจของคุณ ปกป้องเว็บไซต์ของคุณจากการฉ้อโกงและป้องกันซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายจากการทำกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมบนเว็บไซต์ของคุณ เครื่องมือนี้เป็นมิตรกับลูกค้าและสามารถรวมเข้ากับเว็บไซต์ Twenty Over Ten ของคุณได้อย่างง่ายดาย

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนชื่อโดเมนของคุณกับ Google reCAPTCHA

ไปที่ไซต์นี้แล้วคลิกปุ่ม "คอนโซลผู้ดูแลระบบ" จากด้านบนขวา คุณจะได้รับแจ้งให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google เพื่อดำเนินการต่อ เมื่อคุณเข้าสู่ระบบแล้ว คุณสามารถดำเนินการจดทะเบียนโดเมนของคุณได้:

1. เพิ่มป้ายกำกับ
2. เลือก reCAPTCHA v2 จากส่วนประเภท reCAPTCHA
3. ใต้เมนูดร็อปดาวน์ ให้เลือกตัวเลือกที่ 1 “ฉันไม่ใช่หุ่นยนต์” ช่องทำเครื่องหมาย
4. เพิ่มชื่อโดเมนของคุณ และ Twenoverten.com ในรายการชื่อโดเมนที่ยอมรับ

ขั้นตอนที่ 2 ยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการและดำเนินการต่อ

เลื่อนลงเพื่อยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการ reCAPTCHA จากนั้นคลิก "ส่ง" เพื่อดำเนินการต่อ

ขั้นตอนที่ 3 บันทึกข้อมูลลับและรหัสเว็บไซต์

ในหน้าถัดไป คุณจะเห็นรหัสสองรหัส รหัสหนึ่งสำหรับรหัสเว็บไซต์ของโดเมนและอีกรหัสสำหรับรหัสลับของโดเมน ทำสำเนารหัสเหล่านี้หรือเปิดหน้านี้ไว้ขณะดำเนินการขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 4 เข้าสู่ระบบบัญชียี่สิบกว่าสิบของคุณและตั้งค่าการรวม Google reCAPTCHA

เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณแล้ว ให้คลิกปุ่มการตั้งค่าไซต์ จากนั้นเปิดแผงการผสานการทำงาน

วางเมาส์เหนือตัวเลือกการรวม Google reCAPTCHA แล้วคลิกปุ่ม "ตั้งค่า" ที่ปรากฏขึ้นเมื่อวางเมาส์เหนือ

ป้อนไซต์และรหัสลับของคุณจากขั้นตอนที่ 3 ลงในส่วนที่เกี่ยวข้อง คลิก "บันทึก"

ขั้นตอนที่ 5. เพิ่มแบบฟอร์มการติดต่อใหม่เพื่อแทนที่แบบฟอร์มที่มีอยู่

ฟิลด์ reCAPTCHA จะไม่ปรากฏโดยอัตโนมัติในแบบฟอร์มการติดต่อที่มีอยู่ของคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องลบแบบฟอร์มการติดต่อที่มีอยู่และแทนที่

มิฉะนั้น ให้เริ่มต้นด้วยการไปยังหน้าต่างๆ ในไซต์ของคุณที่มีแบบฟอร์มการติดต่ออยู่ ลบแบบฟอร์มติดต่อโดยคลิกที่แบบฟอร์มแล้วคลิกปุ่ม "ลบแบบฟอร์มติดต่อ" ที่ด้านบนขวาของแบบฟอร์ม

จากนั้นคลิกที่แบบฟอร์มการติดต่อของคุณก่อนหน้านี้ แถบเครื่องมือแก้ไขจะเปิดขึ้นเมื่อคลิก คลิกปุ่ม "แทรกแบบฟอร์มการติดต่อ" และเลือกระหว่างตัวเลือกแบบฟอร์มการติดต่อแบบเต็มหรือน้อยที่สุด

จากนั้น คุณจะเห็นว่าแบบฟอร์มที่เพิ่มใหม่ของคุณมีตัวยึดสำหรับการผสานรวม reCAPTCHA บนไซต์การแสดงละครของคุณ

ขั้นตอนที่ 6 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณและทดสอบแบบฟอร์มการติดต่อที่อัปเดตของคุณ

เมื่อคุณบันทึกการเปลี่ยนแปลงแล้ว คุณจะต้องทดสอบแบบฟอร์มใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าช่อง reCAPTCHA ทำงานอย่างถูกต้อง ในการดำเนินการนี้ ให้คัดลอก URL บิลด์ของคุณโดยคลิกปุ่ม "คัดลอก URL บิลด์" จากหน้าต่างแสดงตัวอย่างเว็บไซต์ของคุณ:

ออกจากระบบบัญชี Twenty Over Ten ของคุณแล้ววาง URL ลงในแถบเบราว์เซอร์และไปที่หน้าที่มีแบบฟอร์มที่อัปเดตของคุณ คุณควรเห็นช่อง Google reCAPTCHA ทดสอบแบบฟอร์มของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ส่งการส่งเว้นแต่จะเลือกช่อง reCAPTCHA

ขั้นตอนที่ 7 เผยแพร่ไปยังไซต์จริงของคุณและทดสอบอีกครั้ง

เมื่อคุณตรวจสอบแล้วว่าฟอร์มของคุณทำงานอย่างถูกต้องบน Build URL ของคุณแล้ว คุณสามารถเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงของคุณได้

ความคิดสุดท้าย

ด้วยทุกสิ่งที่คุณทำอยู่ การใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นคือกุญแจสู่ความสำเร็จของเว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถผสานรวมเครื่องมือข้างต้นอย่างง่ายดายโดยใช้แพลตฟอร์ม Twenty Over Ten ทำให้กระบวนการของคุณง่ายขึ้นมากสำหรับเว็บไซต์ที่มีประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มลูกค้าและรายได้ในท้ายที่สุด