Las 6 mejores herramientas de integración para impulsar la productividad de su empresa

Como asesor financiero, tiene mucho en su plato. Por lo tanto, cuando se trata de marketing y de aumentar la productividad de su negocio, el uso de herramientas que pueden ayudarlo es crucial para su desempeño. En Twenty Over Ten, tenemos integraciones con un solo clic con muchas herramientas diferentes, lo que facilita aún más su proceso de marketing.

6 herramientas de integración para impulsar la productividad

Todas las herramientas a continuación se pueden usar fácilmente con la plataforma Twenty Over Ten para que pueda impulsar el tráfico, impulsar su comercialización y crear un proceso continuo para ayudar con la generación de clientes potenciales y la comercialización.

1. Google Analytics

Si no está monitoreando continuamente su sitio web, ¿cómo sabrá el rendimiento de sus páginas? Con Google Analytics, puede medir más de 10,000 métricas, lo cual es MUCHO para realizar un seguimiento, por lo que sugerimos realizar un seguimiento de estos nueve KPI (indicadores clave de rendimiento) para ver cómo le está yendo a su sitio web.

• Número promedio de visitantes totales a su sitio por mes
• El número de páginas que visitará un usuario
• Las tres páginas más visitadas de su sitio web
• Porcentaje de rebote
• Tasa de conversión
• Tiempo real
• Audiencia
• Adquisición
• Comportamiento

Puede encontrar todos los KPI consultando la sección de informes en Google Analytics, donde puede ver el rendimiento de las páginas individuales. Si algo no está viendo tanto tráfico como le gustaría, vuelva a evaluar por qué y vea qué tipos de cambios o ajustes puede hacer en esa página en particular.

Si nota que un determinado blog está funcionando muy bien, vea qué tipo de tema es y luego puede adaptar otro contenido en torno a ese para generar más tráfico.

Paso 1

Visite Google Analytics.

Paso 2

Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña de Google.

Paso 3

Navegue usando las pestañas "Informes" en Google Analytics.

El cliente de Twenty Over Ten, Eudaimonia Wealth, ha integrado el programador de Calendly, y simplemente haciendo clic en el botón "Programar una llamada" en la esquina inferior derecha, puede elegir una fecha y hora para tener una llamada introductoria con Brett Koeppel, CFP .

La herramienta Calendly permite la programación flexible entre clientes y miembros del equipo, la integración con Google, Outlook u Office Calendar, y es compatible con todos los dispositivos. También se integra fácilmente en su sitio de Twenty Over Ten siguiendo los pasos a continuación.

Paso 1

Tome sus enlaces de eventos de Calendly desde su cuenta de Calendly. Calendly tiene un tutorial paso a paso para ubicar los enlaces de su evento en su página de soporte aquí.

Paso 2

Inicie sesión en su cuenta de Twenty Over Ten.

Paso 3

Agregue sus enlaces de eventos de Calendly a su sitio. Tenemos un tutorial para agregar enlaces y diseñar enlaces como botones aquí.

Paso 4

Vaya a "Configuración del sitio"

Paso 5

Haga clic en la pestaña "Integraciones".

Paso 6

Pase el cursor sobre la sección Calendly y haga clic en el botón "Configurar".

Paso 7

Haga clic en el botón "Habilitar ventana emergente" en la parte superior derecha para que diga "SÍ". Cierra la ventana superpuesta.

3. cola roja

En 2017, Twenty Over Ten se integró con Redtail Technologies para mejorar las comunicaciones. Con esta nueva integración de CRM, los usuarios realmente pueden usar una plataforma para combinar esfuerzos de ventas y marketing. Redtail CRM es una herramienta rentable de gestión de relaciones con los clientes diseñada específicamente para asesores financieros para ayudar a aumentar la productividad.

Puede integrar fácilmente RedTail en su plataforma Twenty Over Ten siguiendo los pasos a continuación.

Inicie sesión en su cuenta de Twenty Over Ten.

Paso 1

Vaya a "Configuración del sitio"

Paso 2

Haga clic en la pestaña "Integraciones".

Paso 3

Pase el cursor sobre la sección Redtail y haga clic en el botón "Configurar".

Paso 4

Conecta tu cuenta Redtail

Para activar y configurar, inicie sesión en su cuenta de Twenty Over Ten, acceda a la configuración de su sitio, haga clic en la pestaña Integraciones en el

4. Mailchimp

Mailchimp es una plataforma de automatización de marketing y un servicio de marketing por correo electrónico que le permite enviar fácilmente campañas de marketing por correo electrónico de marca y personalizadas con listas segmentadas. Ofrecen una serie de plantillas de correo electrónico gratuitas disponibles que hacen que sea muy fácil hacer coincidir su marketing por correo electrónico con su marca existente. Esta plataforma de marketing todo en uno se puede integrar fácilmente en su sitio web de Twenty Over Ten siguiendo los pasos a continuación.

Inicie sesión en su cuenta de Twenty Over Ten.

Paso 1

Vaya a "Configuración del sitio"

Paso 2

Haga clic en la pestaña "Integraciones".

Paso 3

Pasa el cursor sobre la sección de MailChimp y haz clic en el botón "Configurar".

Paso 4

Conecta tu cuenta de MailChimp. Una vez conectado, puede seleccionar qué lista de Mailchimp desea que completen los contactos.

Con Mailchimp, puedes:

• Integre con sistemas de gestión de contenido con más de 300 integraciones
• Optimiza el tiempo que envías tus campañas
• Obtenga una amplia variedad de plantillas de correo electrónico gratuitas
• Utilice una herramienta CRM de marketing
• Buscar nuevos contactos
• Integre con Drupal, Google Analytics, Joomla, Magento, Salesforce, WordPress y Zencart

5. Verificación del corredor FINRA

A partir del 6 de junio de 2016, la regla 2210 de FINRA requería que una empresa incluyera una referencia evidente y un hipervínculo a BrokerCheck en la página web inicial que la empresa pretende que vean los inversores minoristas, y cualquier otra página web que incluya un perfil profesional de una o más personas registradas.

En Twenty Over Ten, hemos permitido esta fácil integración que permite a los asesores agregar rápida y fácilmente un widget FINRA BrokerCheck a su sitio web que cumple con las normas y es eficiente. Es una herramienta gratuita para investigar los antecedentes y la experiencia de corredores, asesores y empresas financieras.

Paso 1. Inicie sesión en su cuenta de Twenty Over Ten

Paso 2. Haga clic en el botón Configuración del sitio

Una vez que haya iniciado sesión, haga clic en el botón Configuración del sitio en la parte inferior izquierda del panel de control de la cuenta.

Paso 3. Abre el Panel de Integraciones

Haga clic en el panel Integraciones para abrir la ventana de integración.

Paso 4. Haga clic en "Configuración" junto a la integración FINRA BrokerCheck

Pase el mouse sobre la opción de integración FINRA BrokerCheck y luego haga clic en el botón "Configurar" para abrir la ventana de configuración y opciones del botón BrokerCheck.

Paso 5. Configure su botón BrokerCheck

Haga clic para alternar la opción "¿Mostrar BrokerCheck?" botón a “Sí”.

Ingrese su CRD# e identifique si su perfil de BrokerCheck es para una empresa o individuo. Clic en Guardar."

Establezca las opciones de visualización y estilo que desee.

Paso 6. Cerrar y publicar

Haga clic en el botón Cerrar para finalizar la configuración del botón BrokerCheck. Luego, publique estos cambios en su sitio web en vivo.

6. ReCAPTCHA de Google

Con reCAPTCHA, todos los formularios están protegidos por la herramienta de Google, lo que garantiza que los correos electrónicos que se reciben sean clientes potenciales legítimos para su negocio. Protege su sitio web del fraude y evita que el software malicioso realice actividades abusivas en su sitio web. Esta herramienta es fácil de usar y puede integrarse fácilmente con su sitio web de Twenty Over Ten.

Paso 1. Registre su nombre de dominio con Google reCAPTCHA

Vaya a este sitio y haga clic en el botón "Consola de administración" en la parte superior derecha. Se le pedirá que inicie sesión en una cuenta de Google para continuar. Una vez que haya iniciado sesión, puede continuar con el registro de su dominio:

1. Agregar una etiqueta
2. Seleccione reCAPTCHA v2 de la sección de tipo de reCAPTCHA
3. En el menú desplegable, seleccione la opción 1, casilla de verificación "No soy un robot".
4. Agregue su nombre de dominio y twentyoverten.com a la lista de nombres de dominio aceptados

Paso 2. Acepta los términos del servicio y continúa

Desplácese hacia abajo para aceptar los términos de servicio de reCAPTCHA y luego haga clic en "enviar" para continuar.

Paso 3. Guarde la información secreta y clave del sitio

En la página siguiente verá dos códigos, uno para la clave del sitio de su dominio y otro para la clave secreta de su dominio. Haga copias de estos códigos o mantenga esta página abierta mientras continúa con los siguientes pasos.

Paso 4. Inicie sesión en su cuenta de Twenty Over Ten y configure la integración de Google reCAPTCHA

Una vez que haya iniciado sesión en su cuenta, haga clic en el botón Configuración del sitio y luego abra el panel Integraciones.

Pase el mouse sobre la opción de integración de Google reCAPTCHA y haga clic en el botón "configurar" que aparece al pasar el mouse.

Ingrese su sitio y las claves secretas del Paso 3 en las secciones correspondientes. Clic en Guardar."

Paso 5. Agregue nuevos formularios de contacto para reemplazar los existentes

El campo reCAPTCHA no aparecerá automáticamente en sus formularios de contacto existentes. Esto significa que deberá eliminar sus formularios de contacto existentes y reemplazarlos.

De lo contrario, comience navegando a las páginas de su sitio que actualmente tienen formularios de contacto. Elimine el formulario de contacto haciendo clic en él y luego haciendo clic en el botón "eliminar formulario de contacto" en la parte superior derecha del formulario.

Luego, haz clic donde estaba tu formulario de contacto anteriormente. La barra de herramientas del editor se abrirá al hacer clic. Haga clic en el botón "insertar formulario de contacto" y seleccione entre las opciones de formulario de contacto completo o mínimo.

Luego verá que su formulario recién agregado contiene un marcador de posición para la integración de reCAPTCHA en su sitio de ensayo.

Paso 6. Guarde sus cambios y pruebe sus formularios de contacto actualizados

Una vez que haya guardado sus cambios, querrá probar sus nuevos formularios para asegurarse de que el campo reCAPTCHA funcione correctamente. Para hacer esto, copie su URL de compilación haciendo clic en el botón "Copiar URL de compilación" en la ventana de vista previa de su sitio web:

Cierre la sesión de su cuenta de Twenty Over Ten y pegue la URL en la barra de su navegador y navegue a la(s) página(s) con sus formularios actualizados. Debería ver el campo Google reCAPTCHA. Pruebe su formulario para asegurarse de que los envíos no se envíen a menos que se marque la casilla reCAPTCHA.

Paso 7. Publique en su sitio en vivo y vuelva a probar.

Una vez que haya verificado que sus formularios funcionan correctamente en su URL de compilación, puede publicar sus cambios.

Pensamientos finales

Con todo lo que está pasando, el uso de herramientas para hacer su vida más fácil es clave para el éxito de su sitio web. Puede integrar fácilmente las herramientas anteriores utilizando la plataforma Twenty Over Ten, lo que hace que sus procesos sean mucho más fáciles para un sitio web más productivo que, a su vez, generará más clientes y, en última instancia, ingresos.