ビジネスの生産性を高めるための上位6つの統合ツール

ファイナンシャルアドバイザーとして、あなたはあなたの皿にたくさんあります。 したがって、マーケティングとビジネスの生産性の向上に関しては、パフォーマンスに不可欠なツールを使用する必要があります。 Twenty Over Tenでは、さまざまなツールとワンクリックで統合できるため、マーケティングプロセスがさらに簡単になります。

生産性を高める6つの統合ツール

以下のツールはすべて、Twenty Over Tenプラットフォームで簡単に使用できるため、トラフィックを増やし、マーケティングを促進し、シームレスなプロセスを作成して、リードの生成とマーケティングを支援できます。

1. Google Analytics

Webサイトを継続的に監視していない場合、ページのパフォーマンスをどのようにして知ることができますか？ Google Analyticsを使用すると、10,000を超えるメトリックを測定できます。これは、追跡するのに非常に重要です。したがって、これらの9つのKPI（主要業績評価指標）を追跡して、Webサイトのパフォーマンスを確認することをお勧めします。

• 1か月あたりのサイトへの平均総訪問者数
• ユーザーがアクセスするページ数
• あなたのウェブサイトで最も訪問された3つのページ
• バウンス率
• 変換速度
• リアルタイム
• 観客
• 取得
• 行動

すべてのKPIを見つけるには、Google Analyticsのレポートセクションを確認してください。ここでは、個々のページのパフォーマンスを確認できます。 何かがあなたが望むほど多くのトラフィックを見ていない場合は、その理由を再評価し、その特定のページにどのような種類の変更または微調整を加えることができるかを確認してください。

特定のブログのパフォーマンスが非常に高いことに気付いた場合は、そのブログの種類を確認してから、そのブログを中心に他のコンテンツを調整して、トラフィックを増やすことができます。

ステップ1

GoogleAnalyticsにアクセスします。

ステップ2

Googleのユーザー名とパスワードを使用してログインします。

ステップ3

GoogleAnalyticsの[レポート]タブを使用してナビゲートします。

Twenty OverTenのクライアントであるEudaimoniaWealthは、Calendlyスケジューラーを統合しました。右下隅にある[Schedule a Call]ボタンをクリックするだけで、CFPのBrettKoeppelとの紹介電話をかける日時を選択できます。 。

Calendlyツールを使用すると、クライアントとチームメンバー間の柔軟なスケジュール設定、Google、Outlook、またはOfficeカレンダーへの統合が可能になり、すべてのデバイスと互換性があります。 また、以下の手順に従って、TwentyOverTenサイトに簡単に統合できます。

ステップ1

CalendlyアカウントからCalendlyイベントのリンクを取得します。 Calendlyには、こちらのサポートページでイベントリンクを見つけるためのステップバイステップのチュートリアルがあります。

ステップ2

TwentyOverTenアカウントにログインします。

ステップ3

Calendlyイベントのリンクをサイトに追加します。 ここに、リンクを追加し、リンクをボタンとしてスタイリングするためのチュートリアルがあります。

ステップ4

「サイト設定」に移動します

ステップ5

「統合」タブをクリックします。

ステップ6

Calendlyセクションにカーソルを合わせ、「セットアップ」ボタンをクリックします。

ステップ7

右上の「ポップアップを有効にする」ボタンをクリックして、「はい」と表示します。 オーバーレイウィンドウを閉じます。

3.レッドテイル

2017年、Twenty OverTenはRedtailTechnologiesと統合して、コミュニケーションを改善しました。 この新しいCRM統合により、ユーザーは実際にプラットフォームを使用して販売とマーケティングの取り組みを組み合わせることができます。 Redtail CRMは、生産性の向上を支援するために財務アドバイザー向けに特別に設計された費用対効果の高い顧客関係管理ツールです。

以下の手順を使用して、RedTailをTwentyOverTenプラットフォームに簡単に統合できます。

TwentyOverTenアカウントにログインします。

ステップ1

「サイト設定」に移動します

ステップ2

「統合」タブをクリックします。

ステップ3

Redtailセクションにカーソルを合わせ、「セットアップ」ボタンをクリックします。

ステップ4

Redtailアカウントを接続します

有効化および設定するには、Twenty Over Tenアカウントにログインし、サイト設定にアクセスして、の[統合]タブをクリックします。

4. Mailchimp

Mailchimpは、マーケティング自動化プラットフォームおよび電子メールマーケティングサービスであり、セグメント化されたリストを使用して、ブランド化およびカスタマイズされた電子メールマーケティングキャンペーンを簡単に送信できます。 彼らは利用可能な無料の電子メールテンプレートの数を提供し、あなたの電子メールマーケティングをあなたの既存のブランドに非常に簡単に合わせることができます。 このオールインワンのマーケティングプラットフォームは、以下の手順に従って、Twenty OverTenWebサイトに簡単に統合できます。

TwentyOverTenアカウントにログインします。

ステップ1

「サイト設定」に移動します

ステップ2

「統合」タブをクリックします。

ステップ3

MailChimpセクションにカーソルを合わせ、「セットアップ」ボタンをクリックします。

ステップ4

MailChimpアカウントを接続します。 接続したら、連絡先に入力するMailchimpリストを選択できます。

Mailchimpを使用すると、次のことができます。

• 300以上の統合を備えたコンテンツ管理システムと統合する
• キャンペーンを送信する時間を最適化する
• さまざまな無料のメールテンプレートを入手する
• マーケティングCRMツールを使用する
• 新しい連絡先を探す
• Drupal、Google Analytics、Joomla、Magento、Salesforce、WordPress、Zencartと統合する

5.FINRAブローカーチェック

2016年6月6日より、FINRA Rule 2210は、企業が個人投資家に閲覧する予定の最初のWebページ、および1人以上の登録者。

Twenty Over Tenでは、この簡単な統合を可能にしました。これにより、アドバイザーは、準拠性と効率性の両方を備えたFINRABrokerCheckウィジェットをWebサイトにすばやく簡単に追加できます。 これは、金融ブローカー、アドバイザー、企業の背景と経験を調査するための無料のツールです。

ステップ1.TwentyOverTenアカウントにログインします

手順2.[サイトの設定]ボタンをクリックします

ログインしたら、アカウントダッシュボードの左下にある[サイトの設定]ボタンをクリックします。

ステップ3.統合パネルを開きます

「統合」パネルをクリックして、統合ウィンドウを開きます。

ステップ4.FINRABrokerCheck統合の横にある[セットアップ]をクリックします

FINRA BrokerCheck統合オプションの上にマウスを置き、「セットアップ」ボタンをクリックして、BrokerCheckボタンのセットアップとオプションウィンドウを開きます。

ステップ5.BrokerCheckボタンを設定します

クリックして「DisplayBrokerCheck？」を切り替えます。 「はい」へのボタン。

CRD＃を入力し、BrokerCheckプロファイルが会社用か個人用かを識別します。 「保存」をクリックします。

希望の表示とスタイルのオプションを設定します。

ステップ6.閉じて公開する

[閉じる]ボタンをクリックして、BrokerCheckボタンの設定を完了します。 次に、これらの変更をライブWebサイトに公開します。

6. Google reCAPTCHA

reCAPTCHAを使用すると、すべてのフォームがGoogleのツールによって保護され、受信したメールがビジネスの正当なリードとなることが保証されます。 それはあなたのウェブサイトを詐欺から保護し、悪意のあるソフトウェアがあなたのウェブサイトで虐待的な活動を実行するのを防ぎます。 このツールは顧客フレンドリーで、Twenty OverTenWebサイトと簡単に統合できます。

ステップ1.ドメイン名をGooglereCAPTCHAに登録します

このサイトにアクセスし、右上の「管理コンソール」ボタンをクリックします。 続行するには、Googleアカウントにログインするように求められます。 ログインすると、ドメインの登録に進むことができます。

1. ラベルを追加する
2. reCAPTCHAタイプセクションからreCAPTCHAv2を選択します
3. ドロップダウンの下で、オプション1「私はロボットではありません」チェックボックスを選択します
4. ドメイン名とtwentyoverten.comを承認済みドメイン名のリストに追加します

ステップ2.利用規約に同意して続行します

下にスクロールしてreCAPTCHAの利用規約に同意し、[送信]をクリックして続行します。

ステップ3.シークレットとサイトキーの情報を保存する

次のページに、ドメインのサイトキー用とドメインの秘密キー用の2つのコードが表示されます。 次の手順に進む間、これらのコードのコピーを作成するか、このページを開いたままにします。

ステップ4.20Over Tenアカウントにログインし、GooglereCAPTCHA統合を設定します

アカウントにログインしたら、[サイトの設定]ボタンをクリックして、[統合]パネルを開きます。

Google reCAPTCHA統合オプションの上にマウスを置き、ホバーに表示される「セットアップ」ボタンをクリックします。

ステップ3のサイトと秘密鍵を関連するセクションに入力します。 「保存」をクリックします。

手順5.新しい連絡フォームを追加して、既存のフォームを置き換えます

reCAPTCHAフィールドは、既存の連絡フォームに自動的に表示されません。 つまり、既存のお問い合わせフォームを削除して置き換える必要があります。

それ以外の場合は、現在お問い合わせフォームがあるサイトのページに移動することから始めます。 お問い合わせフォームをクリックし、フォーム右上の「お問い合わせフォーム削除」ボタンをクリックして削除してください。

次に、お問い合わせフォームが以前あった場所をクリックします。 クリックするとエディタツールバーが開きます。 「お問い合わせフォームを挿入」ボタンをクリックして、完全または最小のお問い合わせフォームオプションから選択します。

次に、新しく追加したフォームに、ステージングサイトでのreCAPTCHA統合のプレースホルダーが含まれていることがわかります。

ステップ6.変更を保存し、更新されたお問い合わせフォームをテストします

変更を保存したら、新しいフォームをテストして、reCAPTCHAフィールドが正しく機能していることを確認します。 これを行うには、Webサイトのプレビューウィンドウから[ビルドURLのコピー]ボタンをクリックして、ビルドURLをコピーします。

Twenty Over Tenアカウントからログアウトし、URLをブラウザバーに貼り付けて、更新されたフォームのあるページに移動します。 GooglereCAPTCHAフィールドが表示されます。 フォームをテストして、reCAPTCHAボックスがチェックされていない限り送信が送信されないことを確認します。

ステップ7.ライブサイトに公開して、もう一度テストします。

フォームがビルドURLで正しく機能していることを確認したら、変更を公開できます。

最終的な考え

あなたが行っているすべてのことで、あなたの人生を楽にするためにツールを使うことはあなたのウェブサイトの成功への鍵です。 Twenty Over Tenプラットフォームを使用して上記のツールを簡単に統合できるため、より生産性の高いWebサイトのプロセスがはるかに簡単になり、より多くのクライアントと最終的には収益が得られます。