비즈니스 생산성을 높이는 6가지 통합 도구

재정 고문으로서 당신은 많은 것을 가지고 있습니다. 따라서 마케팅 및 비즈니스 생산성 향상과 관련하여 성과에 결정적인 도움이 될 수 있는 도구를 사용하십시오. Twenty Over Ten에서는 클릭 한 번으로 다양한 도구와 통합할 수 있으므로 마케팅 프로세스가 훨씬 쉬워집니다.

생산성 향상을 위한 6가지 통합 도구

아래 도구는 모두 Twenty Over Ten 플랫폼과 함께 쉽게 사용할 수 있으므로 트래픽을 유도하고 마케팅을 강화하며 리드 생성 및 마케팅에 도움이 되는 원활한 프로세스를 생성할 수 있습니다.

1. 구글 애널리틱스

웹 사이트를 지속적으로 모니터링하지 않는 경우 페이지의 성능을 어떻게 알 수 있습니까? Google Analytics를 사용하면 10,000개 이상의 측정항목을 측정할 수 있으며, 이는 추적하기가 매우 어렵습니다. 따라서 이 9개의 KPI(핵심 성과 지표)를 추적하여 웹사이트가 어떻게 작동하는지 확인하는 것이 좋습니다.

• 월간 평균 총 방문자 수
• 사용자가 방문할 페이지 수
• 웹사이트에서 가장 많이 방문한 세 페이지
• 이탈률
• 전환율
• 실시간
• 청중
• 인수
• 행동

개별 페이지의 실적을 볼 수 있는 Google Analytics의 보고서 섹션을 확인하여 모든 KPI를 찾을 수 있습니다. 원하는 만큼 트래픽이 발생하지 않는 경우 이유를 재평가하고 해당 페이지에 어떤 유형의 변경 또는 조정을 적용할 수 있는지 확인하십시오.

특정 블로그의 실적이 정말 좋다는 것을 알게 되면 블로그가 어떤 유형의 주제인지 확인한 다음 더 많은 트래픽을 유도하기 위해 해당 블로그를 중심으로 다른 콘텐츠를 조정할 수 있습니다.

1 단계

구글 애널리틱스를 방문하세요.

2 단계

Google 사용자 이름과 비밀번호를 사용하여 로그인합니다.

3단계

Google Analytics의 '보고서' 탭을 사용하여 탐색합니다.

Twenty Over Ten 고객인 Eudaimonia Wealth는 Calendly 스케줄러를 통합했으며 오른쪽 하단 모서리에 있는 "통화 예약" 버튼을 클릭하기만 하면 날짜와 시간을 선택하여 CFP인 Brett Koeppel과 소개 통화를 할 수 있습니다. .

Calendly 도구를 사용하면 클라이언트와 팀 구성원 간의 유연한 예약, Google, Outlook 또는 Office 캘린더와의 통합이 가능하며 모든 장치와 호환됩니다. 또한 아래 단계에 따라 Twenty Over Ten 사이트에 쉽게 통합됩니다.

1 단계

Calendly 계정에서 Calendly 이벤트 링크를 가져옵니다. Calendly에는 여기 지원 페이지에서 이벤트 링크를 찾는 단계별 자습서가 있습니다.

2 단계

Twenty Over Ten 계정에 로그인합니다.

3단계

귀하의 사이트에 Calendly 이벤트 링크를 추가하십시오. 여기에 링크를 추가하고 링크를 버튼으로 스타일 지정하는 방법에 대한 자습서가 있습니다.

4단계

"사이트 설정"으로 이동

5단계

"통합" 탭을 클릭합니다.

6단계

Calendly 섹션 위로 마우스를 가져간 다음 "설정" 버튼을 클릭합니다.

7단계

오른쪽 상단의 "팝업 활성화" 버튼을 클릭하여 "예"로 표시합니다. 오버레이 창을 닫습니다.

3. 레드테일

2017년에 Twenty Over Ten은 커뮤니케이션을 개선하기 위해 Redtail Technologies와 통합되었습니다. 이 새로운 CRM 통합을 통해 사용자는 실제로 플랫폼을 사용하여 영업 및 마케팅 활동을 결합할 수 있습니다. Redtail CRM은 생산성 향상에 도움이 되도록 재무 고문을 위해 특별히 설계된 비용 효율적인 고객 관계 관리 도구입니다.

아래 단계를 사용하여 RedTail을 Twenty Over Ten 플랫폼에 쉽게 통합할 수 있습니다.

Twenty Over Ten 계정에 로그인합니다.

1 단계

"사이트 설정"으로 이동

2 단계

"통합" 탭을 클릭합니다.

3단계

Redtail 섹션 위로 마우스를 가져간 다음 "설정" 버튼을 클릭합니다.

4단계

Redtail 계정 연결

활성화 및 설정하려면 Twenty Over Ten 계정에 로그인하고 사이트 설정에 액세스한 다음 통합 탭을 클릭하십시오.

4. 메일침프

Mailchimp는 세분화된 목록을 사용하여 브랜드 및 맞춤형 이메일 마케팅 캠페인을 쉽게 보낼 수 있는 마케팅 자동화 플랫폼 및 이메일 마케팅 서비스입니다. 그들은 이메일 마케팅을 기존 브랜드와 매우 쉽게 일치시킬 수 있는 다양한 무료 이메일 템플릿을 제공합니다. 이 올인원 마케팅 플랫폼은 아래 단계에 따라 Twenty Over Ten 웹사이트에 쉽게 통합할 수 있습니다.

Twenty Over Ten 계정에 로그인합니다.

1 단계

"사이트 설정"으로 이동

2 단계

"통합" 탭을 클릭합니다.

3단계

MailChimp 섹션 위로 마우스를 가져간 다음 "설정" 버튼을 클릭합니다.

4단계

MailChimp 계정을 연결합니다. 연결되면 연락처를 채울 Mailchimp 목록을 선택할 수 있습니다.

Mailchimp로 다음을 수행할 수 있습니다.

• 300개 이상의 통합으로 콘텐츠 관리 시스템과 통합
• 캠페인을 보내는 시간 최적화
• 다양한 무료 이메일 템플릿 받기
• 마케팅 CRM 도구 사용
• 새 연락처 찾기
• Drupal, Google Analytics, Joomla, Magento, Salesforce, WordPress 및 Zencart와 통합

5. FINRA 브로커 체크

2016년 6월 6일부로 발효된 FINRA 규정 2210은 회사가 개인 투자자가 보려는 초기 웹 페이지와 다음의 전문 프로필이 포함된 기타 웹 페이지에 BrokerCheck에 대한 하이퍼링크와 참조를 쉽게 포함할 것을 요구했습니다. 한 명 이상의 등록된 사람.

Twenty Over Ten에서는 고문이 규정을 준수하고 효율적인 웹사이트에 FINRA BrokerCheck 위젯을 빠르고 쉽게 추가할 수 있도록 이 쉬운 통합을 허용했습니다. 금융 중개인, 고문 및 회사의 배경과 경험을 조사할 수 있는 무료 도구입니다.

1단계. Twenty Over Ten 계정에 로그인합니다.

2단계. 사이트 설정 버튼 클릭

로그인한 후 계정 대시보드의 왼쪽 하단에 있는 사이트 설정 버튼을 클릭합니다.

3단계. 통합 패널 열기

통합 패널을 클릭하여 통합 창을 엽니다.

4단계. FINRA BrokerCheck 통합 옆에 있는 "설정"을 클릭합니다.

FINRA BrokerCheck 통합 옵션 위로 마우스를 가져간 다음 "설정" 버튼을 클릭하여 BrokerCheck 버튼 설정 및 옵션 창을 엽니다.

5단계. BrokerCheck 버튼 설정

"Display BrokerCheck?"를 토글하려면 클릭하십시오. 버튼을 "예"로 변경합니다.

CRD#를 입력하고 BrokerCheck 프로필이 회사인지 개인인지 확인합니다. "저장"을 클릭합니다.

원하는 디스플레이 및 스타일 옵션을 설정합니다.

6단계. 닫기 및 게시

닫기 버튼을 클릭하여 BrokerCheck 버튼 설정을 완료합니다. 그런 다음 이러한 변경 사항을 라이브 웹사이트에 게시합니다.

6. 구글 reCAPTCHA

reCAPTCHA를 사용하면 수신된 이메일이 귀하의 비즈니스에 대한 합법적인 리드인지 확인하는 Google 도구로 모든 양식을 보호합니다. 사기로부터 웹사이트를 보호하고 악성 소프트웨어가 웹사이트에서 악의적인 활동을 수행하지 못하도록 합니다. 이 도구는 고객 친화적이며 Twenty Over Ten 웹사이트와 쉽게 통합할 수 있습니다.

1단계. Google reCAPTCHA에 도메인 이름 등록

이 사이트로 이동하여 오른쪽 상단의 "Admin Console" 버튼을 클릭합니다. 계속하려면 Google 계정에 로그인하라는 메시지가 표시됩니다. 로그인하면 도메인 등록을 진행할 수 있습니다.

1. 라벨 추가
2. reCAPTCHA 유형 섹션에서 reCAPTCHA v2를 선택합니다.
3. 드롭다운에서 옵션 1, "로봇이 아닙니다" 확인란을 선택합니다.
4. 허용 도메인 이름 목록에 귀하의 도메인 이름 과 twooverten.com을 추가하십시오.

2단계. 서비스 약관에 동의하고 계속하기

아래로 스크롤하여 reCAPTCHA 서비스 약관에 동의한 다음 "제출"을 클릭하여 계속하십시오.

3단계. 비밀 및 사이트 키 정보 저장

다음 페이지에 두 개의 코드가 표시됩니다. 하나는 도메인의 사이트 키용이고 다른 하나는 도메인의 비밀 키용입니다. 다음 단계를 진행하는 동안 이 코드를 복사하거나 이 페이지를 열어 두십시오.

4단계. Twenty Over Ten 계정에 로그인하고 Google reCAPTCHA 통합 설정

계정에 로그인했으면 사이트 설정 버튼을 클릭한 다음 통합 패널을 엽니다.

Google reCAPTCHA 통합 옵션 위에 마우스를 올려 놓고 마우스를 가져가면 나타나는 "설정" 버튼을 클릭합니다.

3단계의 사이트 및 비밀 키를 관련 섹션에 입력합니다. "저장"을 클릭합니다.

5단계. 기존 양식을 대체할 새 연락처 양식 추가

reCAPTCHA 필드는 기존 문의 양식에 자동으로 표시되지 않습니다. 즉, 기존 연락처 양식을 삭제하고 교체해야 합니다.

그렇지 않으면 현재 연락처 양식이 있는 사이트의 페이지로 이동하여 시작하십시오. 연락처 양식을 클릭한 다음 양식 오른쪽 상단의 "문의 양식 삭제" 버튼을 클릭하여 연락처 양식을 삭제합니다.

그런 다음 이전에 문의 양식이 있었던 위치를 클릭합니다. 클릭하면 편집기 도구 모음이 열립니다. "문의 양식 삽입" 버튼을 클릭하고 전체 또는 최소 문의 양식 옵션 중에서 선택합니다.

그러면 새로 추가된 양식에 스테이징 사이트의 reCAPTCHA 통합을 위한 자리 표시자가 포함되어 있음을 알 수 있습니다.

6단계. 변경 사항을 저장하고 업데이트된 연락처 양식 테스트

변경 사항을 저장한 후에는 reCAPTCHA 필드가 제대로 작동하는지 확인하기 위해 새 양식을 테스트해야 합니다. 이렇게 하려면 웹사이트 미리보기 창에서 "빌드 URL 복사" 버튼을 클릭하여 빌드 URL을 복사합니다.

Twenty Over Ten 계정에서 로그아웃하고 URL을 브라우저 표시줄에 붙여넣고 업데이트된 양식이 있는 페이지로 이동합니다. Google reCAPTCHA 필드가 표시되어야 합니다. reCAPTCHA 상자가 선택되어 있지 않으면 제출물이 전송되지 않도록 양식을 테스트하십시오.

7단계. 라이브 사이트에 게시하고 다시 테스트합니다.

양식이 빌드 URL에서 제대로 작동하는지 확인한 후 변경 사항을 게시할 수 있습니다.

마지막 생각들

현재 진행 중인 모든 작업에서 도구를 사용하여 삶을 더 쉽게 만드는 것이 웹사이트 성공의 핵심입니다. Twenty Over Ten 플랫폼을 사용하여 위의 도구를 쉽게 통합할 수 있으므로 보다 생산적인 웹 사이트를 위한 프로세스를 훨씬 쉽게 만들어 더 많은 고객과 궁극적으로 수익을 창출할 수 있습니다.