6 Alat Integrasi Teratas untuk Meningkatkan Produktivitas Bisnis Anda

Sebagai penasihat keuangan, Anda memiliki banyak hal. Jadi, dalam hal pemasaran dan peningkatan produktivitas bisnis Anda, menggunakan alat yang dapat membantu Anda sangat penting untuk kinerja Anda. Di Twenty Over Ten, kami memiliki integrasi satu klik dengan banyak alat berbeda, membuat proses pemasaran Anda lebih mudah.

6 Alat Integrasi untuk Meningkatkan Produktivitas

Semua alat di bawah ini dapat digunakan dengan mudah dengan platform Twenty Over Ten sehingga Anda dapat mengarahkan lalu lintas, meningkatkan pemasaran, dan menciptakan proses yang mulus untuk membantu menghasilkan prospek dan pemasaran.

1. Google Analytics

Jika Anda tidak terus memantau situs web Anda, lalu bagaimana Anda akan tahu bagaimana kinerja halaman Anda? Dengan Google Analytics, Anda dapat mengukur lebih dari 10.000 metrik, yang BANYAK untuk dilacak, jadi kami sarankan untuk melacak sembilan KPI (indikator kinerja utama) ini untuk melihat kinerja situs web Anda.

• Jumlah Rata-Rata Pengunjung Total ke Situs Anda Per Bulan
• Jumlah Halaman yang Akan Dikunjungi Pengguna
• Tiga Halaman Paling Banyak Dikunjungi di Situs Web Anda
• Tingkat Pentalan
• Tingkat konversi
• Waktu sebenarnya
• Hadirin
• Akuisisi
• Perilaku

Anda dapat menemukan semua KPI dengan memeriksa bagian laporan di Google Analytics, tempat Anda dapat melihat bagaimana kinerja setiap halaman. Jika ada yang tidak melihat lalu lintas sebanyak yang Anda inginkan, maka nilai kembali alasannya dan lihat jenis perubahan atau penyesuaian apa yang dapat Anda lakukan pada halaman tersebut.

Jika Anda melihat bahwa blog tertentu berkinerja sangat baik, lihat jenis topiknya dan kemudian Anda dapat menyesuaikan konten lain di sekitar blog itu untuk mengarahkan lebih banyak lalu lintas.

Langkah 1

Kunjungi Google Analytics.

Langkah 2

Masuk menggunakan nama pengguna dan kata sandi Google Anda.

Langkah 3

Navigasi menggunakan tab "Laporan" di Google Analytics.

Klien Twenty Over Ten, Eudaimonia Wealth telah mengintegrasikan penjadwal Calendly, dan hanya dengan mengklik tombol "Jadwalkan Panggilan" di sudut kanan bawah, Anda dapat memilih tanggal dan waktu untuk melakukan panggilan perkenalan dengan Brett Koeppel, CFP .

Alat Calendly memungkinkan penjadwalan fleksibel antara klien dan anggota tim, integrasi ke Google, Outlook, atau Kalender Office Anda, dan kompatibel dengan semua perangkat. Itu juga mudah diintegrasikan ke dalam situs Twenty Over Ten Anda dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini.

Langkah 1

Ambil tautan acara Calendly Anda dari akun Calendly Anda. Calendly memiliki tutorial langkah demi langkah untuk menemukan tautan acara Anda di halaman dukungan mereka di sini.

Langkah 2

Masuk ke akun Dua Puluh Lebih Sepuluh Anda.

Langkah 3

Tambahkan tautan acara Calendly ke situs Anda. Kami memiliki tutorial untuk menambahkan tautan dan menata tautan sebagai tombol di sini.

Langkah 4

Masuk ke "Pengaturan Situs"

Langkah 5

Klik pada tab "Integrasi".

Langkah 6

Arahkan kursor ke bagian Calendly dan klik tombol "Pengaturan".

Langkah 7

Klik tombol "Aktifkan Pop-up" di kanan atas sehingga berbunyi "YA." Tutup jendela overlay.

3. ekor merah

Pada tahun 2017, Twenty Over Ten terintegrasi dengan Redtail Technologies untuk meningkatkan komunikasi. Dengan integrasi CRM baru ini, pengguna benar-benar dapat menggunakan platform untuk menggabungkan upaya penjualan dan pemasaran. Redtail CRM adalah alat manajemen hubungan pelanggan hemat biaya yang dirancang khusus untuk penasihat keuangan guna membantu meningkatkan produktivitas.

Anda dapat dengan mudah mengintegrasikan RedTail ke dalam platform Twenty Over Ten Anda menggunakan langkah-langkah di bawah ini.

Masuk ke akun Dua Puluh Lebih Sepuluh Anda.

Langkah 1

Masuk ke "Pengaturan Situs"

Langkah 2

Klik pada tab "Integrasi".

Langkah 3

Arahkan kursor ke bagian Redtail dan klik tombol "Pengaturan".

Langkah 4

Hubungkan akun Redtail Anda

Untuk mengaktifkan dan mengatur, masuk ke akun Dua Puluh Lebih Sepuluh Anda, akses pengaturan situs Anda, klik tab Integrasi di

4. Simpanse surat

Mailchimp adalah platform otomatisasi pemasaran dan layanan pemasaran email yang memungkinkan Anda dengan mudah mengirim kampanye pemasaran email bermerek dan disesuaikan dengan daftar tersegmentasi. Mereka menawarkan sejumlah template email gratis yang tersedia membuatnya sangat mudah untuk mencocokkan pemasaran email Anda dengan merek Anda yang sudah ada. Platform pemasaran lengkap ini dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam situs web Dua Puluh Lebih Sepuluh Anda dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini.

Masuk ke akun Dua Puluh Lebih Sepuluh Anda.

Langkah 1

Masuk ke "Pengaturan Situs"

Langkah 2

Klik pada tab "Integrasi".

Langkah 3

Arahkan kursor ke bagian MailChimp dan klik tombol "Pengaturan".

Langkah 4

Hubungkan akun MailChimp Anda. Setelah terhubung, Anda dapat memilih daftar Mailchimp mana yang Anda inginkan untuk diisi oleh kontak.

Dengan Mailchimp, Anda dapat:

• Integrasikan dengan sistem manajemen konten dengan 300+ integrasi
• Optimalkan waktu Anda mengirim kampanye
• Dapatkan berbagai macam template email gratis
• Gunakan alat CRM pemasaran
• Cari kontak baru
• Integrasikan dengan Drupal, Google Analytics, Joomla, Magento, Salesforce, WordPress, dan Zencart

5. Cek broker FINRA

Efektif pada 6 Juni 2016, FINRA Rule 2210 mengharuskan perusahaan untuk menyertakan referensi dan hyperlink yang mudah terlihat ke BrokerCheck di halaman Web awal yang ingin dilihat oleh perusahaan oleh investor ritel, dan halaman web lain yang menyertakan profil profesional satu atau lebih orang yang terdaftar.

Di Twenty Over Ten, kami telah mengizinkan integrasi yang mudah ini yang memungkinkan penasihat dengan cepat dan mudah menambahkan widget FINRA BrokerCheck ke situs web mereka yang sesuai dan efisien. Ini adalah alat gratis untuk meneliti latar belakang dan pengalaman pialang keuangan, penasihat, dan perusahaan.

Langkah 1. Masuk ke akun Dua Puluh Lebih Sepuluh Anda

Langkah 2. Klik tombol Pengaturan Situs

Setelah Anda masuk, klik tombol Pengaturan Situs di kiri bawah dasbor akun.

Langkah 3. Buka Panel Integrasi

Klik panel Integrasi untuk membuka jendela integrasi.

Langkah 4. Klik "Pengaturan" di samping integrasi FINRA BrokerCheck

Arahkan mouse Anda ke opsi integrasi FINRA BrokerCheck dan kemudian klik tombol "Pengaturan" untuk membuka tombol pengaturan dan jendela opsi BrokerCheck.

Langkah 5. Siapkan tombol BrokerCheck Anda

Klik untuk mengaktifkan “Display BrokerCheck?” tombol ke "Ya."

Masukkan CRD# Anda dan identifikasi apakah profil BrokerCheck Anda untuk perusahaan atau individu. Klik "simpan."

Atur tampilan dan opsi gaya yang Anda inginkan.

Langkah 6. Tutup dan publikasikan

Klik tombol tutup untuk menyelesaikan pengaturan tombol BrokerCheck Anda. Kemudian, publikasikan perubahan ini ke situs web langsung Anda.

6. Google reCAPTCHA

Dengan reCAPTCHA, semua formulir diamankan oleh alat Google yang memastikan bahwa email yang diterima adalah prospek yang sah untuk bisnis Anda. Ini melindungi situs web Anda dari penipuan dan mencegah perangkat lunak berbahaya melakukan aktivitas kasar di situs web Anda. Alat ini ramah pelanggan dan dapat dengan mudah diintegrasikan dengan situs web Twenty Over Ten Anda.

Langkah 1. Daftarkan nama domain Anda dengan Google reCAPTCHA

Buka situs ini dan klik tombol "Konsol Admin" dari kanan atas. Anda akan diminta untuk masuk ke akun Google untuk melanjutkan. Setelah Anda masuk, Anda dapat melanjutkan dengan mendaftarkan domain Anda:

1. Tambahkan label
2. Pilih reCAPTCHA v2 dari bagian jenis reCAPTCHA
3. Di bawah dropdown, pilih opsi 1, "Saya bukan robot" Kotak centang
4. Tambahkan nama domain Anda dan dua puluhoverten.com ke daftar nama domain yang diterima

Langkah 2. Terima persyaratan layanan dan lanjutkan

Gulir ke bawah untuk menerima persyaratan layanan reCAPTCHA, lalu klik “kirim” untuk melanjutkan.

Langkah 3. Simpan rahasia dan informasi kunci situs

Pada halaman berikutnya Anda akan melihat dua kode, satu untuk kunci situs domain Anda dan satu untuk kunci rahasia domain Anda. Buat salinan kode-kode ini atau biarkan halaman ini tetap terbuka saat melanjutkan ke langkah berikutnya.

Langkah 4. Masuk ke akun Twenty Over Ten Anda dan atur integrasi Google reCAPTCHA

Setelah Anda masuk ke akun Anda, klik tombol Pengaturan Situs dan kemudian buka panel Integrasi.

Arahkan mouse Anda ke opsi integrasi reCAPTCHA Google dan klik tombol "setup" yang muncul saat mengarahkan kursor.

Masukkan situs Anda dan kunci rahasia dari Langkah 3 ke bagian yang relevan. Klik "simpan."

Langkah 5. Tambahkan formulir kontak baru untuk menggantikan yang sudah ada

Bidang reCAPTCHA tidak akan muncul secara otomatis di formulir kontak Anda yang ada. Ini berarti Anda harus menghapus formulir kontak yang ada dan menggantinya.

Jika tidak, mulailah dengan menavigasi ke halaman di situs Anda yang saat ini memiliki formulir kontak. Hapus formulir kontak dengan mengkliknya dan kemudian mengklik tombol "hapus formulir kontak" di kanan atas formulir.

Kemudian, klik di mana formulir kontak Anda sebelumnya. Bilah alat editor akan terbuka saat diklik. Klik tombol "masukkan formulir kontak" dan pilih antara opsi formulir kontak penuh atau minimal.

Anda kemudian akan melihat bahwa formulir yang baru ditambahkan berisi placeholder untuk integrasi reCAPTCHA di situs pementasan Anda.

Langkah 6. Simpan perubahan Anda dan uji formulir kontak Anda yang diperbarui

Setelah Anda menyimpan perubahan, Anda perlu menguji formulir baru untuk memastikan bidang reCAPTCHA berfungsi dengan benar. Untuk melakukan ini, salin URL build Anda dengan mengklik tombol “Copy Build URL” dari jendela pratinjau situs web Anda:

Keluar dari akun Dua Puluh Lebih Sepuluh Anda dan rekatkan URL ke bilah browser Anda dan navigasikan ke halaman dengan formulir Anda yang diperbarui. Anda akan melihat bidang Google reCAPTCHA. Uji formulir Anda untuk memastikan kiriman tidak terkirim kecuali kotak reCAPTCHA dicentang.

Langkah 7. Publikasikan ke situs langsung Anda dan uji lagi.

Setelah Anda memeriksa formulir Anda berfungsi dengan benar di URL Build Anda, Anda dapat memublikasikan perubahan Anda.

Pikiran Akhir

Dengan semua yang Anda alami, menggunakan alat untuk membuat hidup Anda lebih mudah adalah kunci keberhasilan situs web Anda. Anda dapat dengan mudah mengintegrasikan alat-alat di atas menggunakan platform Twenty Over Ten, membuat proses Anda lebih mudah untuk situs web yang lebih produktif yang pada gilirannya, akan mendorong lebih banyak klien dan pada akhirnya pendapatan.