Apresentação do site do consultor financeiro: Eudaimonia Wealth

1. Primeiro, como você decidiu começar a Eudaimonia Wealth, e qual foi sua maior inspiração ou motivador?

Passei a maior parte da minha carreira trabalhando com uma grande empresa de gestão de patrimônio. Com o tempo, reconheci que minha visão de ajudar os outros havia superado meu ambiente. Minha lealdade é para com as famílias que sirvo, não para a empresa para a qual trabalho, e eu sabia que poderia causar um impacto mais significativo fazendo isso como fiduciário no mundo dos honorários.

Como resultado, iniciei a Eudaimonia Wealth para ajudar mais pessoas a viver uma vida melhor, tomando decisões confiantes quando se trata de dinheiro. Começar seu próprio negócio é a montanha-russa emocional que dizem ser, mas foi sem dúvida uma das melhores decisões que já tomei.

2. Como é um “dia típico” na Eudaimonia Wealth?

Foi o início da década e um momento interessante para começar um novo empreendimento comercial. Sou grato por minha saúde e capacidade de trabalhar, e começo o dia me lembrando disso. Em uma determinada semana, bloquearei certos dias para trabalho de foco, planejamento e reuniões com clientes. Eu tento prestar atenção aos meus níveis naturais de energia e construo minha agenda diária quando estou mais produtivo.

3. Qual é o melhor conselho que você já recebeu sobre marketing ou como administrar um negócio em geral?

Compreender o conceito de que “perfeito” é inimigo do bom. Quando você inicia seu próprio negócio, há uma tendência natural de se estressar com cada detalhe e tentar garantir que tudo esteja certo. Abrace o processo e reconheça que o crescimento real como proprietário de uma empresa vem de se expor e aprender com essa experiência à medida que avança.

4. Vemos que você está usando nossa integração de um clique com o Calendly, isso é ótimo! Nossa pesquisa recente descobriu que os consultores que recebem de 6 a 10 ou mais de 11 clientes por ano tinham um link de calendário diretamente em seu site. Que sucessos você experimentou desde que incorporou um software de agendamento de reuniões em seu site?

O software de agendamento de reuniões foi um divisor de águas para o meu negócio. Isso me permitiu ser muito mais intencional com meu tempo e como gasto minha energia, além de proporcionar uma experiência muito mais tranquila ao cliente. Olhando para trás, não sei como administrei meu negócio sem ele!

5. Qualquer empresário sabe o quanto é importante estar presente nas mídias sociais, e adoramos que você seja ativo nos três grandes – Twitter, Facebook e LinkedIn. Conte-nos mais sobre sua estratégia de mídia social e os benefícios que você viu nessas plataformas.

As mídias sociais me proporcionaram a oportunidade de mostrar alguma personalidade com o negócio. Em um mundo onde estamos mais conectados do que nunca, pode parecer uma tarefa assustadora ficar longe do barulho. Descobri que se você simplesmente tentar ser um recurso útil e se interessar genuinamente pelos outros, isso pode levar a algumas conexões maravilhosas tanto no nível pessoal quanto no profissional.

6. Adoramos trabalhar com consultores para ajudá-los a criar o site dos seus sonhos! Qual foi a sua parte favorita do processo de design do site?

Sinceramente, gostei de toda a experiência. A equipe de design com a qual fiz parceria fez um trabalho incrível ao me ajudar a articular a mudança que ajudo a criar por meio do meu trabalho e quem pode se beneficiar mais com isso. Foi divertido compartilhar meus valores e o que defendo e depois ver essas qualidades refletidas no site. Você aprende muito sobre si mesmo durante o processo, e sou grato pelo papel da Twenty Over Ten em me fornecer a clareza sobre o que quero construir como proprietário de uma empresa.

Eu tive uma experiência maravilhosa com Twenty Over Ten!

Você aprende muito sobre si mesmo durante o processo, e sou grato pelo papel da Twenty Over Ten em me fornecer a clareza sobre o que quero construir como proprietário de uma empresa.

-Brett Koeppel, CFP, Eudaimonia Wealth

7. Adoramos ouvir histórias de sucesso de nossos clientes, onde eles têm um momento em que percebem que todo o seu trabalho árduo valeu a pena. Você tem uma história como essa que gostaria de compartilhar brevemente? Pode ser sobre o sucesso do cliente ou algo que você mesmo alcançou!

Ser capaz de sentar na frente de alguém e sentir que você está causando um impacto significativo em suas vidas é o que me dá energia e uma sensação de realização. Depois de passar um tempo considerável com o processo de design do site, tem sido incrivelmente gratificante ter a oportunidade de trabalhar com mais do tipo exato de famílias para as quais sei que posso fazer a maior diferença.

8. Para onde você vê o setor financeiro nos próximos 5-10 anos?

Acho que nossa profissão está passando por uma evolução significativa em relação ao nosso papel e ao real valor que oferecemos na vida dos clientes. Os avanços na tecnologia e a disponibilidade de informações continuarão a comoditizar o lado da gestão de investimentos.

Como resultado, o valor que um verdadeiro planejador financeiro fornece virá de sua capacidade de fornecer conselhos significativos específicos para cada família. Nosso trabalho será sobre entender genuinamente os clientes como pessoas e ajudá-los a viver vidas ricas e gratificantes, alinhando seu dinheiro e o que é mais importante para eles.

9. Qual é o seu melhor conselho que você compartilharia com outros consultores financeiros que desejam redesenhar seu site?

Não esconda nada quando se trata do processo de design. Uma das melhores coisas sobre começar seu próprio negócio é a sua capacidade de compartilhar seu eu autêntico. A vida é muito curta, e há muitas pessoas boas que precisam de sua ajuda para ser outra coisa que não exatamente você. Ao expressar genuinamente sua história e o que você representa, sua mensagem naturalmente ressoará com as pessoas que você deseja atrair e talvez até desative as que não se encaixam. Ambos são ótimos resultados.