Top 6 Integrationstools zur Steigerung Ihrer Unternehmensproduktivität

Als Finanzberater haben Sie viel zu tun. Wenn es also um Marketing und die Steigerung der Produktivität Ihres Unternehmens geht, ist der Einsatz von Tools, die Ihnen helfen können, entscheidend für Ihre Leistung. Bei Twenty Over Ten haben wir Ein-Klick-Integrationen mit vielen verschiedenen Tools, die Ihren Marketingprozess noch einfacher machen.

6 Integrationstools zur Steigerung der Produktivität

Die folgenden Tools können alle problemlos mit der Twenty Over Ten-Plattform verwendet werden, sodass Sie den Traffic steigern, Ihr Marketing verbessern und einen nahtlosen Prozess zur Unterstützung der Lead-Generierung und des Marketings erstellen können.

1. Google Analytics

Wenn Sie Ihre Website nicht kontinuierlich überwachen, woher wissen Sie dann, wie Ihre Seiten funktionieren? Mit Google Analytics können Sie über 10.000 Metriken messen, was VIEL ist, um den Überblick zu behalten. Wir empfehlen daher, diese neun KPIs (Key Performance Indicators) im Auge zu behalten, um zu sehen, wie Ihre Website abschneidet.

• Durchschnittliche Gesamtzahl der Besucher Ihrer Website pro Monat
• Die Anzahl der Seiten, die ein Benutzer besuchen wird
• Die drei meistbesuchten Seiten Ihrer Website
• Absprungrate
• Wechselkurs
• Echtzeit
• Publikum
• Erwerb
• Verhalten

Sie finden alle KPIs im Abschnitt „Berichte“ in Google Analytics, wo Sie sehen können, wie einzelne Seiten abschneiden. Wenn etwas nicht so viel Traffic verzeichnet, wie Sie es gerne hätten, dann prüfen Sie erneut, warum und sehen Sie, welche Arten von Änderungen oder Optimierungen Sie an dieser bestimmten Seite vornehmen können.

Wenn Sie bemerken, dass ein bestimmter Blog wirklich gut abschneidet, sehen Sie sich an, um welche Art von Thema es sich handelt, und dann können Sie andere Inhalte darauf abstimmen, um mehr Verkehr zu generieren.

Schritt 1

Besuchen Sie Google Analytics.

Schritt 2

Melden Sie sich mit Ihrem Google-Benutzernamen und -Passwort an.

Schritt 3

Navigieren Sie mithilfe der Registerkarten „Berichte“ in Google Analytics.

Der Kunde von Twenty Over Ten, Eudaimonia Wealth, hat den Kalender von Calendly integriert, und durch einfaches Klicken auf die Schaltfläche „Gespräch vereinbaren“ in der unteren rechten Ecke können Sie ein Datum und eine Uhrzeit für ein Einführungsgespräch mit Brett Koeppel, CFP, auswählen .

Das Calendly-Tool ermöglicht eine flexible Planung zwischen Kunden und Teammitgliedern, die Integration in Ihren Google-, Outlook- oder Office-Kalender und ist mit allen Geräten kompatibel. Es lässt sich auch leicht in Ihre Twenty Over Ten-Website integrieren, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.

Schritt 1

Holen Sie sich Ihre Calendly-Event-Links aus Ihrem Calendly-Konto. Calendly bietet hier auf der Support-Seite eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Auffinden Ihrer Event-Links.

Schritt 2

Melden Sie sich bei Ihrem Twenty Over Ten-Konto an.

Schritt 3

Fügen Sie Ihre Calendly-Veranstaltungslinks zu Ihrer Website hinzu. Wir haben hier ein Tutorial zum Hinzufügen von Links und Gestalten von Links als Schaltflächen.

Schritt 4

Gehen Sie zu „Site-Einstellungen“

Schritt 5

Klicken Sie auf die Registerkarte „Integrationen“.

Schritt 6

Bewegen Sie den Mauszeiger über den Calendly-Bereich und klicken Sie auf die Schaltfläche „Setup“.

Schritt 7

Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche „Pop-up aktivieren“, sodass „JA“ angezeigt wird. Schließen Sie das Overlay-Fenster.

3. Rotschwanz

2017 schloss sich Twenty Over Ten mit Redtail Technologies zusammen, um die Kommunikation zu verbessern. Mit dieser neuen CRM-Integration können Benutzer wirklich eine Plattform nutzen, um Vertriebs- und Marketingaktivitäten zu kombinieren. Redtail CRM ist ein kosteneffektives Tool für das Kundenbeziehungsmanagement, das speziell für Finanzberater entwickelt wurde, um die Produktivität zu steigern.

Mit den folgenden Schritten können Sie RedTail ganz einfach in Ihre Twenty Over Ten-Plattform integrieren.

Melden Sie sich bei Ihrem Twenty Over Ten-Konto an.

Schritt 1

Gehen Sie zu „Site-Einstellungen“

Schritt 2

Klicken Sie auf die Registerkarte „Integrationen“.

Schritt 3

Bewegen Sie den Mauszeiger über den Redtail-Bereich und klicken Sie auf die Schaltfläche „Setup“.

Schritt 4

Verbinden Sie Ihr Redtail-Konto

Melden Sie sich zum Aktivieren und Einrichten bei Ihrem Twenty Over Ten-Konto an, greifen Sie auf Ihre Site-Einstellungen zu, klicken Sie auf die Registerkarte Integrationen auf der

4. Mailchimp

Mailchimp ist eine Marketing-Automatisierungsplattform und ein E-Mail-Marketingdienst, mit dem Sie auf einfache Weise markenspezifische und benutzerdefinierte E-Mail-Marketingkampagnen mit segmentierten Listen versenden können. Sie bieten eine Reihe kostenloser E-Mail-Vorlagen an, die es sehr einfach machen, Ihr E-Mail-Marketing an Ihre bestehende Marke anzupassen. Diese All-in-One-Marketingplattform kann einfach in Ihre Twenty Over Ten-Website integriert werden, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.

Melden Sie sich bei Ihrem Twenty Over Ten-Konto an.

Schritt 1

Gehen Sie zu „Site-Einstellungen“

Schritt 2

Klicken Sie auf die Registerkarte „Integrationen“.

Schritt 3

Bewegen Sie den Mauszeiger über den MailChimp-Bereich und klicken Sie auf die Schaltfläche „Setup“.

Schritt 4

Verbinden Sie Ihr MailChimp-Konto. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie auswählen, welche Mailchimp-Liste Sie mit Kontakten füllen möchten.

Mit Mailchimp können Sie:

• Integration mit Content-Management-Systemen mit über 300 Integrationen
• Optimieren Sie die Sendezeit Ihrer Kampagnen
• Holen Sie sich eine große Auswahl an kostenlosen E-Mail-Vorlagen
• Verwenden Sie ein Marketing-CRM-Tool
• Suchen Sie nach neuen Kontakten
• Integration mit Drupal, Google Analytics, Joomla, Magento, Salesforce, WordPress und Zencart

5. FINRA-Maklercheck

Mit Wirkung vom 6. Juni 2016 forderte die FINRA-Regel 2210 eine Firma auf, einen leicht erkennbaren Verweis und Hyperlink zu BrokerCheck auf der ersten Webseite, die die Firma von Kleinanlegern angezeigt werden soll, und auf jeder anderen Webseite, die ein professionelles Profil enthält, einzufügen eine oder mehrere registrierte Personen.

Bei Twenty Over Ten haben wir diese einfache Integration ermöglicht, die es Beratern ermöglicht, ihrer Website schnell und einfach ein FINRA BrokerCheck-Widget hinzuzufügen, das sowohl konform als auch effizient ist. Es ist ein kostenloses Tool, um den Hintergrund und die Erfahrung von Finanzmaklern, Beratern und Firmen zu recherchieren.

Schritt 1. Melden Sie sich bei Ihrem Twenty Over Ten-Konto an

Schritt 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Site-Einstellungen

Sobald Sie angemeldet sind, klicken Sie unten links im Konto-Dashboard auf die Schaltfläche Website-Einstellungen.

Schritt 3. Öffnen Sie das Integrationsfenster

Klicken Sie auf das Bedienfeld „Integrationen“, um das Integrationsfenster zu öffnen.

Schritt 4. Klicken Sie neben der FINRA BrokerCheck-Integration auf „Setup“.

Bewegen Sie die Maus über die FINRA BrokerCheck-Integrationsoption und klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Setup“, um das Fenster „BrokerCheck-Schaltfläche einrichten und Optionen“ zu öffnen.

Schritt 5. Richten Sie Ihre BrokerCheck-Schaltfläche ein

Klicken Sie hier, um die Option „BrokerCheck anzeigen?“ umzuschalten. Schaltfläche auf „Ja“.

Geben Sie Ihre CRD-Nummer ein und identifizieren Sie, ob Ihr BrokerCheck-Profil für eine Firma oder eine Einzelperson bestimmt ist. Klicken Sie auf „Speichern“.

Legen Sie die gewünschten Anzeige- und Stiloptionen fest.

Schritt 6. Schließen und veröffentlichen

Klicken Sie auf die Schließen-Schaltfläche, um die Einrichtung Ihrer BrokerCheck-Schaltfläche abzuschließen. Veröffentlichen Sie diese Änderungen dann auf Ihrer Live-Website.

6. Google reCAPTCHA

Mit reCAPTCHA werden alle Formulare durch das Google-Tool gesichert, um sicherzustellen, dass die empfangenen E-Mails legitime Leads für Ihr Unternehmen sind. Es schützt Ihre Website vor Betrug und verhindert, dass bösartige Software missbräuchliche Aktivitäten auf Ihrer Website ausführt. Dieses Tool ist kundenfreundlich und lässt sich leicht in Ihre Twenty Over Ten-Website integrieren.

Schritt 1. Registrieren Sie Ihren Domainnamen bei Google reCAPTCHA

Gehen Sie zu dieser Website und klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche „Admin-Konsole“. Sie werden aufgefordert, sich bei einem Google-Konto anzumelden, um fortzufahren. Sobald Sie eingeloggt sind, können Sie mit der Registrierung Ihrer Domain fortfahren:

1. Etikett hinzufügen
2. Wählen Sie reCAPTCHA v2 aus dem Abschnitt reCAPTCHA-Typ aus
3. Wählen Sie unter der Dropdown-Liste Option 1, das Kontrollkästchen „Ich bin kein Roboter“.
4. Fügen Sie Ihren Domainnamen und Twentyoverten.com zur Liste der akzeptierten Domainnamen hinzu

Schritt 2. Akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen und fahren Sie fort

Scrollen Sie nach unten, um die reCAPTCHA-Nutzungsbedingungen zu akzeptieren, und klicken Sie dann auf „Senden“, um fortzufahren.

Schritt 3. Speichern Sie geheime und Standortschlüsselinformationen

Auf der nächsten Seite sehen Sie zwei Codes, einen für den Websiteschlüssel Ihrer Domain und einen für den geheimen Schlüssel Ihrer Domain. Erstellen Sie Kopien dieser Codes oder lassen Sie diese Seite geöffnet, während Sie mit den nächsten Schritten fortfahren.

Schritt 4. Melden Sie sich bei Ihrem Twenty Over Ten-Konto an und richten Sie die Google reCAPTCHA-Integration ein

Nachdem Sie sich bei Ihrem Konto angemeldet haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Website-Einstellungen und öffnen Sie dann das Integrationsfenster.

Bewegen Sie die Maus über die Integrationsoption Google reCAPTCHA und klicken Sie auf die Schaltfläche „Setup“, die beim Hover erscheint.

Geben Sie Ihre Website und Ihre geheimen Schlüssel aus Schritt 3 in die entsprechenden Abschnitte ein. Klicken Sie auf „Speichern“.

Schritt 5. Fügen Sie neue Kontaktformulare hinzu, um vorhandene zu ersetzen

Das reCAPTCHA-Feld erscheint nicht automatisch in Ihren bestehenden Kontaktformularen. Dies bedeutet, dass Sie Ihre bestehenden Kontaktformulare löschen und ersetzen müssen.

Andernfalls navigieren Sie zunächst zu den Seiten Ihrer Website, auf denen derzeit Kontaktformulare vorhanden sind. Löschen Sie das Kontaktformular, indem Sie darauf klicken und dann oben rechts im Formular auf die Schaltfläche „Kontaktformular löschen“ klicken.

Klicken Sie dann auf die Stelle, an der sich zuvor Ihr Kontaktformular befand. Die Editor-Symbolleiste wird beim Klicken geöffnet. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Kontaktformular einfügen“ und wählen Sie zwischen den Optionen für vollständige oder minimale Kontaktformulare.

Sie werden dann sehen, dass Ihr neu hinzugefügtes Formular einen Platzhalter für die reCAPTCHA-Integration auf Ihrer Staging-Site enthält.

Schritt 6. Speichern Sie Ihre Änderungen und testen Sie Ihre aktualisierten Kontaktformulare

Nachdem Sie Ihre Änderungen gespeichert haben, sollten Sie Ihre neuen Formulare testen, um sicherzustellen, dass das reCAPTCHA-Feld ordnungsgemäß funktioniert. Kopieren Sie dazu Ihre Build-URL, indem Sie in Ihrem Website-Vorschaufenster auf die Schaltfläche „Build-URL kopieren“ klicken:

Melden Sie sich von Ihrem Twenty Over Ten-Konto ab, fügen Sie die URL in Ihre Browserleiste ein und navigieren Sie zu den Seiten mit Ihren aktualisierten Formularen. Sie sollten das Google reCAPTCHA-Feld sehen. Testen Sie Ihr Formular, um sicherzustellen, dass Übermittlungen nur gesendet werden, wenn das reCAPTCHA-Kästchen aktiviert ist.

Schritt 7. Veröffentlichen Sie auf Ihrer Live-Site und testen Sie erneut.

Sobald Sie überprüft haben, dass Ihre Formulare auf Ihrer Build-URL ordnungsgemäß funktionieren, können Sie Ihre Änderungen veröffentlichen.

Abschließende Gedanken

Bei allem, was Sie tun, ist die Verwendung von Tools, die Ihnen das Leben erleichtern, der Schlüssel zum Erfolg Ihrer Website. Sie können die oben genannten Tools einfach mit der Twenty Over Ten-Plattform integrieren, was Ihre Prozesse für eine produktivere Website erheblich vereinfacht, die wiederum mehr Kunden und letztendlich Einnahmen bringt.