I 6 migliori strumenti di integrazione per aumentare la produttività della tua azienda

Come consulente finanziario, hai molto da fare. Quindi, quando si tratta di marketing e aumento della produttività della tua azienda, l'utilizzo di strumenti che possono aiutarti è fondamentale per le tue prestazioni. In Twenty Over Ten, abbiamo integrazioni con un clic con molti strumenti diversi, rendendo il tuo processo di marketing ancora più semplice.

6 Strumenti di integrazione per aumentare la produttività

Gli strumenti seguenti possono essere tutti utilizzati facilmente con la piattaforma Twenty Over Ten in modo da poter indirizzare il traffico, aumentare il tuo marketing e creare un processo senza interruzioni per aiutare con la generazione di lead e il marketing.

1. Google Analytics

Se non controlli continuamente il tuo sito web, come farai a sapere come stanno andando le tue pagine? Con Google Analytics, puoi misurare oltre 10.000 metriche, che è MOLTO da tenere traccia, quindi ti suggeriamo di tenere traccia di questi nove KPI (indicatori chiave di prestazione) per vedere come sta andando il tuo sito web.

• Numero medio di visitatori totali al tuo sito al mese
• Il numero di pagine che un utente visiterà
• Le tre pagine più visitate del tuo sito web
• Frequenza di rimbalzo
• Tasso di conversione
• Tempo reale
• Pubblico
• Acquisizione
• Comportamento

Puoi trovare tutti i KPI controllando la sezione dei rapporti in Google Analytics, dove puoi vedere il rendimento delle singole pagine. Se qualcosa non vede tutto il traffico che vorresti, rivaluta il motivo e guarda quali tipi di modifiche o ritocchi puoi apportare a quella particolare pagina.

Se noti che un determinato blog sta andando molto bene, guarda di che tipo di argomento si tratta e quindi puoi personalizzare altri contenuti attorno a quello per indirizzare più traffico.

Passo 1

Visita Google Analytics.

Passo 2

Accedi utilizzando il tuo nome utente e password Google.

Passaggio 3

Naviga utilizzando le schede "Rapporti" in Google Analytics.

Cliente di Twenty Over Ten, Eudaimonia Wealth ha integrato lo scheduler Calendly e, semplicemente facendo clic sul pulsante "Programma una chiamata" nell'angolo in basso a destra, puoi scegliere una data e un'ora per una chiamata introduttiva con Brett Koeppel, CFP .

Lo strumento Calendly consente una pianificazione flessibile tra clienti e membri del team, l'integrazione con il calendario di Google, Outlook o Office ed è compatibile con tutti i dispositivi. Si integra facilmente anche nel tuo sito Twenty Over Ten seguendo i passaggi seguenti.

Passo 1

Prendi i link dei tuoi eventi Calendly dal tuo account Calendly. Calendly ha un tutorial passo-passo per individuare i link dei tuoi eventi nella loro pagina di supporto qui.

Passo 2

Accedi al tuo account Twenty Over Ten.

Passaggio 3

Aggiungi i link dei tuoi eventi Calendly al tuo sito. Abbiamo un tutorial per aggiungere collegamenti e stili di collegamenti come pulsanti qui.

Passaggio 4

Vai in "Impostazioni sito"

Passaggio 5

Fare clic sulla scheda "Integrazioni".

Passaggio 6

Passa il mouse sopra la sezione Calendly e fai clic sul pulsante "Imposta".

Passaggio 7

Fai clic sul pulsante "Abilita pop-up" in alto a destra in modo che venga visualizzato "SÌ". Chiudi la finestra di sovrapposizione.

3. Redtail

Nel 2017, Twenty Over Ten si è integrato con Redtail Technologies per migliorare le comunicazioni. Con questa nuova integrazione CRM, gli utenti possono davvero utilizzare una piattaforma per combinare gli sforzi di vendita e marketing. Redtail CRM è uno strumento di gestione delle relazioni con i clienti conveniente progettato specificamente per i consulenti finanziari per aumentare la produttività.

Puoi facilmente integrare RedTail nella tua piattaforma Twenty Over Ten utilizzando i passaggi seguenti.

Accedi al tuo account Twenty Over Ten.

Passo 1

Vai in "Impostazioni sito"

Passo 2

Fare clic sulla scheda "Integrazioni".

Passaggio 3

Passa il mouse sopra la sezione Redtail e fai clic sul pulsante "Impostazioni".

Passaggio 4

Collega il tuo account Redtail

Per attivare e configurare, accedi al tuo account Twenty Over Ten, accedi alle impostazioni del tuo sito, fai clic sulla scheda Integrazioni nella

4. Scimpanzé di posta

Mailchimp è una piattaforma di automazione del marketing e un servizio di email marketing che ti consente di inviare facilmente campagne di email marketing personalizzate e personalizzate con elenchi segmentati. Offrono una serie di modelli di email gratuiti disponibili che rendono molto facile abbinare il tuo email marketing al tuo marchio esistente. Questa piattaforma di marketing all-in-one può essere facilmente integrata nel tuo sito Web Twenty Over Ten seguendo i passaggi seguenti.

Accedi al tuo account Twenty Over Ten.

Passo 1

Vai in "Impostazioni sito"

Passo 2

Fare clic sulla scheda "Integrazioni".

Passaggio 3

Passa il mouse sopra la sezione MailChimp e fai clic sul pulsante "Configura".

Passaggio 4

Collega il tuo account MailChimp. Una volta connesso, puoi selezionare quale elenco Mailchimp vuoi che i contatti riempiano.

Con Mailchimp puoi:

• Integrazione con i sistemi di gestione dei contenuti con oltre 300 integrazioni
• Ottimizza il tempo di invio delle tue campagne
• Ottieni un'ampia varietà di modelli di email gratuiti
• Utilizza uno strumento CRM di marketing
• Cerca nuovi contatti
• Integra con Drupal, Google Analytics, Joomla, Magento, Salesforce, WordPress e Zencart

5. Controllo intermediario FINRA

A partire dal 6 giugno 2016, la FINRA Rule 2210 richiedeva a un'azienda di includere un riferimento immediatamente evidente e un collegamento ipertestuale a BrokerCheck nella pagina Web iniziale che l'azienda intende essere visualizzata dagli investitori al dettaglio e qualsiasi altra pagina Web che includa un profilo professionale di una o più persone iscritte.

In Twenty Over Ten, abbiamo consentito questa facile integrazione che consente ai consulenti di aggiungere rapidamente e facilmente un widget FINRA BrokerCheck al loro sito Web che sia conforme ed efficiente. È uno strumento gratuito per ricercare il background e l'esperienza di intermediari finanziari, consulenti e aziende.

Passaggio 1. Accedi al tuo account Twenty Over Ten

Passaggio 2. Fare clic sul pulsante Impostazioni sito

Una volta effettuato l'accesso, fai clic sul pulsante Impostazioni sito in basso a sinistra nella dashboard dell'account.

Passaggio 3. Apri il pannello Integrazioni

Fare clic sul pannello Integrazioni per aprire la finestra di integrazione.

Passaggio 4. Fare clic su "Configurazione" accanto all'integrazione FINRA BrokerCheck

Passa il mouse sull'opzione di integrazione FINRA BrokerCheck e quindi fai clic sul pulsante "Configurazione" per aprire la finestra di configurazione e opzioni del pulsante BrokerCheck.

Passaggio 5. Imposta il pulsante BrokerCheck

Fare clic per attivare "Visualizza BrokerCheck?" pulsante su "Sì".

Inserisci il tuo CRD# e identifica se il tuo profilo BrokerCheck è per un'azienda o un individuo. Fai clic su "salva".

Imposta le opzioni di visualizzazione e stile desiderate.

Passaggio 6. Chiudi e pubblica

Fare clic sul pulsante di chiusura per finalizzare la configurazione del pulsante BrokerCheck. Quindi, pubblica queste modifiche sul tuo sito web live.

6. Google reCAPTCHA

Con reCAPTCHA, tutti i moduli sono protetti dallo strumento di Google, assicurando che le e-mail ricevute siano lead legittimi per la tua attività. Protegge il tuo sito Web dalle frodi e impedisce al software dannoso di eseguire attività illecite sul tuo sito Web. Questo strumento è intuitivo e può integrarsi facilmente con il tuo sito Web Twenty Over Ten.

Passaggio 1. Registra il tuo nome di dominio con Google reCAPTCHA

Vai su questo sito e fai clic sul pulsante "Admin Console" in alto a destra. Ti verrà chiesto di accedere a un account Google per continuare. Una volta effettuato l'accesso, puoi procedere con la registrazione del tuo dominio:

1. Aggiungi un'etichetta
2. Seleziona reCAPTCHA v2 dalla sezione del tipo reCAPTCHA
3. Sotto il menu a discesa, seleziona l'opzione 1, Casella di controllo "Non sono un robot".
4. Aggiungi il tuo nome di dominio e ventioverten.com all'elenco dei nomi di dominio accettati

Passaggio 2. Accetta i termini di servizio e continua

Scorri verso il basso per accettare i termini di servizio di reCAPTCHA, quindi fai clic su "invia" per continuare.

Passaggio 3. Salva le informazioni sul segreto e sulla chiave del sito

Nella pagina successiva vedrai due codici, uno per la chiave del sito del tuo dominio e uno per la chiave segreta del tuo dominio. Fai copie di questi codici o tieni aperta questa pagina mentre procedi con i passaggi successivi.

Passaggio 4. Accedi al tuo account Twenty Over Ten e configura l'integrazione di Google reCAPTCHA

Una volta effettuato l'accesso al tuo account, fai clic sul pulsante Impostazioni sito e quindi apri il pannello Integrazioni.

Passa il mouse sopra l'opzione di integrazione di Google reCAPTCHA e fai clic sul pulsante "imposta" che appare al passaggio del mouse.

Inserisci il tuo sito e le chiavi segrete del passaggio 3 nelle sezioni pertinenti. Fai clic su "salva".

Passaggio 5. Aggiungi nuovi moduli di contatto per sostituire quelli esistenti

Il campo reCAPTCHA non apparirà automaticamente nei moduli di contatto esistenti. Ciò significa che dovrai eliminare i moduli di contatto esistenti e sostituirli.

Altrimenti, inizia navigando verso le pagine del tuo sito che attualmente hanno moduli di contatto. Elimina il modulo di contatto facendo clic su di esso e quindi facendo clic sul pulsante "elimina modulo di contatto" in alto a destra del modulo.

Quindi, fai clic sul punto in cui si trovava in precedenza il modulo di contatto. La barra degli strumenti dell'editor si aprirà al clic. Fai clic sul pulsante "Inserisci modulo di contatto" e seleziona tra le opzioni dei moduli di contatto completi o minimi.

Vedrai quindi che il modulo appena aggiunto contiene un segnaposto per l'integrazione di reCAPTCHA sul tuo sito di staging.

Passaggio 6. Salva le modifiche e verifica i moduli di contatto aggiornati

Dopo aver salvato le modifiche, vorrai testare i tuoi nuovi moduli per assicurarti che il campo reCAPTCHA funzioni correttamente. Per fare ciò, copia il tuo URL build facendo clic sul pulsante "Copia URL build" dalla finestra di anteprima del tuo sito web:

Esci dal tuo account Twenty Over Ten e incolla l'URL nella barra del browser e vai alle pagine con i moduli aggiornati. Dovresti vedere il campo reCAPTCHA di Google. Verifica il tuo modulo per assicurarti che gli invii non vengano inviati a meno che la casella reCAPTCHA non sia selezionata.

Passaggio 7. Pubblica sul tuo sito live e prova di nuovo.

Dopo aver verificato che i moduli funzionino correttamente sul tuo URL di build, puoi pubblicare le modifiche.

Pensieri finali

Con tutto ciò che hai in corso, l'utilizzo di strumenti per semplificarti la vita è la chiave del successo del tuo sito web. Puoi facilmente integrare gli strumenti di cui sopra utilizzando la piattaforma Twenty Over Ten, rendendo i tuoi processi molto più semplici per un sito Web più produttivo che, a sua volta, genererà più clienti e, in definitiva, entrate.