أفضل 6 أدوات تكامل لتعزيز إنتاجية عملك

بصفتك مستشارًا ماليًا ، لديك الكثير في جدول أعمالك. لذلك ، عندما يتعلق الأمر بالتسويق وتعزيز إنتاجية عملك ، فإن استخدام الأدوات التي يمكن أن تساعدك في تحقيق دور حاسم في أدائك. في Twenty Over Ten ، لدينا تكاملات بنقرة واحدة مع العديد من الأدوات المختلفة ، مما يجعل عملية التسويق الخاصة بك أكثر سهولة.

6 أدوات تكامل لزيادة الإنتاجية

يمكن استخدام جميع الأدوات أدناه بسهولة مع منصة Twenty Over Ten بحيث يمكنك زيادة حركة المرور وتعزيز التسويق وإنشاء عملية سلسة للمساعدة في إنشاء قوائم العملاء المحتملين والتسويق.

1. برنامج Google Analytics

إذا كنت لا تراقب موقع الويب الخاص بك بشكل مستمر ، فكيف ستعرف أداء صفحاتك؟ باستخدام Google Analytics ، يمكنك قياس أكثر من 10000 مقياس ، وهو عدد كبير يجب تتبعه ، لذلك نقترح تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية التسعة هذه (مؤشرات الأداء الرئيسية) لمعرفة كيف يعمل موقع الويب الخاص بك.

• متوسط ​​عدد زوار موقعك الإجمالي شهريًا
• عدد الصفحات التي سيزورها المستخدم
• أكثر ثلاث صفحات زيارة على موقع الويب الخاص بك
• معدل الارتداد
• معدل التحويل
• في الوقت الحالى
• جمهور
• اكتساب
• سلوك

يمكنك العثور على جميع مؤشرات الأداء الرئيسية من خلال مراجعة قسم التقارير في Google Analytics ، حيث يمكنك معرفة أداء الصفحات الفردية. إذا كان هناك شيء لا يرى عدد الزيارات الذي تريده ، فقم بإعادة تقييم السبب واطلع على أنواع التغييرات أو التعديلات التي يمكنك إجراؤها على تلك الصفحة المحددة.

إذا لاحظت أن أداء مدونة معينة يعمل بشكل جيد حقًا ، فراجع نوع الموضوع ومن ثم يمكنك تخصيص محتوى آخر حول هذا الموضوع لجذب المزيد من الزيارات.

الخطوة 1

قم بزيارة Google Analytics.

الخطوة 2

قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك في Google.

الخطوه 3

انتقل باستخدام علامات التبويب "التقارير" في Google Analytics.

عميل Twenty Over Ten ، قامت Eudaimonia Wealth بدمج جدولة Cal Friendly ، ومن خلال النقر ببساطة على زر "جدولة مكالمة" في الزاوية اليمنى السفلية ، يمكنك اختيار التاريخ والوقت لإجراء مكالمة تمهيدية مع Brett Koeppel، CFP .

تتيح الأداة المريحة جدولة مرنة بين العملاء وأعضاء الفريق ، والتكامل مع تقويم Google أو Outlook أو Office ، وهي متوافقة مع جميع الأجهزة. كما أنه يندمج بسهولة في موقع Twenty Over Ten الخاص بك باتباع الخطوات أدناه.

الخطوة 1

احصل على روابط حدث Cal Friendly الخاص بك من حساب Cal Friendly الخاص بك. يحتوي Cal Friendly على برنامج تعليمي خطوة بخطوة لتحديد روابط الأحداث الخاصة بك على صفحة الدعم الخاصة بهم هنا.

الخطوة 2

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Twenty Over Ten الخاص بك.

الخطوه 3

إضافة روابط الأحداث الخاصة بك ودية إلى موقع الويب الخاص بك. لدينا برنامج تعليمي لإضافة الروابط وتصميم الروابط كأزرار هنا.

الخطوة 4

انتقل إلى "إعدادات الموقع"

الخطوة الخامسة

انقر فوق علامة التبويب "عمليات التكامل".

الخطوة 6

مرر مؤشر الماوس فوق قسم Cal Friendly وانقر على زر "إعداد".

الخطوة 7

انقر فوق الزر "تمكين النافذة المنبثقة" في الجزء العلوي الأيمن بحيث يقرأ "نعم". أغلق نافذة التراكب.

3. ريدتيل

في عام 2017 ، تم دمج Twenty Over Ten مع Redtail Technologies لتحسين الاتصالات. من خلال تكامل CRM الجديد هذا ، يمكن للمستخدمين حقًا استخدام نظام أساسي للجمع بين جهود المبيعات والتسويق. Redtail CRM هي أداة فعالة من حيث التكلفة لإدارة علاقات العملاء مصممة خصيصًا للمستشارين الماليين للمساعدة في زيادة الإنتاجية.

يمكنك بسهولة دمج RedTail في منصة Twenty Over Ten الخاصة بك باستخدام الخطوات أدناه.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Twenty Over Ten الخاص بك.

الخطوة 1

انتقل إلى "إعدادات الموقع"

الخطوة 2

انقر فوق علامة التبويب "عمليات التكامل".

الخطوه 3

مرر مؤشر الماوس فوق قسم Redtail وانقر على زر "إعداد".

الخطوة 4

ربط حساب Redtail الخاص بك

للتنشيط والإعداد ، قم بتسجيل الدخول إلى حساب Twenty Over Ten الخاص بك ، وقم بالوصول إلى إعدادات موقعك ، وانقر فوق علامة التبويب التكامل في

4. Mailchimp

Mailchimp هي عبارة عن منصة لأتمتة التسويق وخدمة تسويق عبر البريد الإلكتروني تتيح لك إرسال حملات تسويق عبر البريد الإلكتروني ذات علامة تجارية ومخصصة بسهولة مع قوائم مجزأة. أنها توفر عددًا من قوالب البريد الإلكتروني المجانية المتاحة مما يجعل من السهل جدًا مطابقة تسويق البريد الإلكتروني الخاص بك مع علامتك التجارية الحالية. يمكن دمج منصة التسويق الشاملة هذه بسهولة في موقع Twenty Over Ten الخاص بك باتباع الخطوات أدناه.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Twenty Over Ten الخاص بك.

الخطوة 1

انتقل إلى "إعدادات الموقع"

الخطوة 2

انقر فوق علامة التبويب "عمليات التكامل".

الخطوه 3

مرر مؤشر الماوس فوق قسم MailChimp وانقر على زر "إعداد".

الخطوة 4

قم بتوصيل حساب MailChimp الخاص بك. بمجرد الاتصال ، يمكنك تحديد قائمة Mailchimp التي تريد أن تملأ جهات الاتصال بها.

باستخدام Mailchimp ، يمكنك:

• تكامل مع أنظمة إدارة المحتوى مع أكثر من 300 تكامل
• حسِّن الوقت الذي ترسل فيه حملاتك
• احصل على مجموعة متنوعة من قوالب البريد الإلكتروني المجانية
• استخدم أداة تسويق CRM
• ابحث عن جهات اتصال جديدة
• تكامل مع Drupal و Google Analytics و Joomla و Magento و Salesforce و WordPress و Zencart

5. FINRA brokercheck

اعتبارًا من 6 يونيو 2016 ، طلبت FINRA Rule 2210 من الشركة تضمين مرجع واضح بسهولة ورابط تشعبي لـ BrokerCheck على صفحة الويب الأولية التي تنوي الشركة عرضها من قبل مستثمري التجزئة ، وأي صفحة ويب أخرى تتضمن ملفًا شخصيًا احترافيًا لـ BrokerCheck واحد أو أكثر من الأشخاص المسجلين.

في Twenty Over Ten ، سمحنا بهذا التكامل السهل الذي يسمح للمستشارين بإضافة عنصر واجهة مستخدم FINRA BrokerCheck إلى موقع الويب الخاص بهم بشكل سريع وسهل. إنها أداة مجانية للبحث في خلفية وخبرة الوسطاء الماليين والمستشارين والشركات.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على Twenty Over Ten

الخطوة 2. انقر فوق الزر "إعدادات الموقع"

بمجرد تسجيل الدخول ، انقر فوق الزر إعدادات الموقع في الجزء السفلي الأيسر من لوحة معلومات الحساب.

الخطوة 3. افتح لوحة التكامل

انقر فوق لوحة التكامل لفتح نافذة التكامل.

الخطوة 4. انقر فوق "إعداد" بجانب تكامل FINRA BrokerCheck

قم بتمرير الماوس فوق خيار تكامل FINRA BrokerCheck ثم انقر فوق الزر "إعداد" لفتح إعداد زر BrokerCheck ونافذة الخيارات.

الخطوة 5. قم بإعداد زر BrokerCheck الخاص بك

انقر لتبديل "عرض BrokerCheck؟" زر "نعم".

أدخل رقم CRD الخاص بك وحدد ما إذا كان ملف تعريف BrokerCheck الخاص بك لشركة أم فرد. انقر فوق "حفظ".

اضبط خيارات العرض والأسلوب التي تريدها.

الخطوة 6. أغلق ثم انشر

انقر فوق زر الإغلاق لإنهاء إعداد زر BrokerCheck الخاص بك. بعد ذلك ، انشر هذه التغييرات على موقع الويب المباشر الخاص بك.

6. جوجل reCAPTCHA

باستخدام reCAPTCHA ، يتم تأمين جميع النماذج بواسطة أداة Google لضمان أن رسائل البريد الإلكتروني التي يتم تلقيها هي خيوط شرعية لعملك. إنه يحمي موقع الويب الخاص بك من الاحتيال ويمنع البرامج الضارة من القيام بأنشطة مسيئة على موقع الويب الخاص بك. هذه الأداة سهلة الاستخدام ويمكن دمجها بسهولة مع موقع Twenty Over Ten الخاص بك.

الخطوة 1. تسجيل اسم المجال الخاص بك مع Google reCAPTCHA

انتقل إلى هذا الموقع وانقر على زر "وحدة تحكم المشرف" من أعلى اليسار. سيُطلب منك تسجيل الدخول إلى حساب Google للمتابعة. بمجرد تسجيل الدخول ، يمكنك متابعة تسجيل المجال الخاص بك:

1. أضف تسمية
2. حدد reCAPTCHA v2 من قسم نوع reCAPTCHA
3. ضمن القائمة المنسدلة ، حدد الخيار 1 ، "أنا لست برنامج روبوت"
4. أضف اسم المجال الخاص بك و 20thoverten.com إلى قائمة أسماء النطاقات المقبولة

الخطوة 2. قبول شروط الخدمة والمتابعة

قم بالتمرير لأسفل لقبول شروط خدمة reCAPTCHA ، ثم انقر فوق "إرسال" للمتابعة.

الخطوة الثالثة. احفظ المعلومات السرية ومفتاح الموقع

سترى في الصفحة التالية رمزين ، أحدهما لمفتاح موقع المجال الخاص بك والآخر للمفتاح السري لنطاقك. قم بعمل نسخ من هذه الرموز أو احتفظ بهذه الصفحة مفتوحة أثناء المتابعة إلى الخطوات التالية.

الخطوة 4. سجّل الدخول إلى حسابك في Twenty Over Ten وقم بإعداد تكامل Google reCAPTCHA

بمجرد تسجيل الدخول إلى حسابك ، انقر فوق الزر Site Settings (إعدادات الموقع) ثم افتح لوحة Integrations.

مرر مؤشر الماوس فوق خيار تكامل Google reCAPTCHA وانقر فوق الزر "إعداد" الذي يظهر عند التمرير.

أدخل موقعك والمفاتيح السرية من الخطوة 3 في الأقسام ذات الصلة. انقر فوق "حفظ".

الخطوة 5. إضافة نماذج اتصال جديدة لتحل محل النماذج الحالية

لن يظهر حقل reCAPTCHA تلقائيًا في نماذج جهات الاتصال الموجودة لديك. هذا يعني أنك ستحتاج إلى حذف نماذج الاتصال الحالية واستبدالها.

بخلاف ذلك ، ابدأ بالانتقال إلى صفحات موقعك التي تحتوي حاليًا على نماذج اتصال. احذف نموذج الاتصال من خلال النقر فوقه ثم النقر فوق الزر "حذف نموذج الاتصال" في أعلى يمين النموذج.

ثم ، انقر حيث كان نموذج الاتصال الخاص بك سابقًا. سيتم فتح شريط أدوات المحرر عند النقر. انقر فوق الزر "إدراج نموذج الاتصال" وحدد من بين خيارات نماذج الاتصال الكاملة أو الدنيا.

سترى بعد ذلك أن النموذج الذي تمت إضافته حديثًا يحتوي على عنصر نائب لتكامل reCAPTCHA على موقع التدريج الخاص بك.

الخطوة 6. احفظ التغييرات واختبر نماذج الاتصال المحدثة

بمجرد حفظ التغييرات ، ستحتاج إلى اختبار النماذج الجديدة للتأكد من أن حقل reCAPTCHA يعمل بشكل صحيح. للقيام بذلك ، انسخ عنوان URL الخاص بالبناء بالنقر فوق الزر "نسخ عنوان URL للإنشاء" من نافذة معاينة موقع الويب الخاص بك:

سجّل الخروج من حسابك على Twenty Over Ten والصق عنوان URL في شريط المتصفح وانتقل إلى الصفحة (الصفحات) التي تحتوي على النماذج المحدّثة. يجب أن تشاهد حقل Google reCAPTCHA. اختبر النموذج الخاص بك للتأكد من عدم إرسال عمليات الإرسال ما لم يتم تحديد مربع reCAPTCHA.

الخطوة 7. انشر على موقعك المباشر واختبر مرة أخرى.

بمجرد التحقق من أن النماذج الخاصة بك تعمل بشكل صحيح على إنشاء URL الخاص بك ، يمكنك نشر التغييرات الخاصة بك.

افكار اخيرة

مع كل ما يحدث ، فإن استخدام الأدوات لجعل حياتك أسهل هو مفتاح نجاح موقع الويب الخاص بك. يمكنك بسهولة دمج الأدوات المذكورة أعلاه باستخدام منصة Twenty Over Ten ، مما يجعل عملياتك أسهل بكثير بالنسبة إلى موقع ويب أكثر إنتاجية والذي بدوره سيؤدي إلى جذب المزيد من العملاء وتحقيق الأرباح في النهاية.