Website-Showcase für Finanzberater: Eudaimonia Wealth

1. Wie kam es zu Ihrer Entscheidung, Eudaimonia Wealth zu gründen, und was war Ihre größte Inspiration oder Motivation?

Ich habe den größten Teil meiner Karriere damit verbracht, bei einer großen Vermögensverwaltungsfirma zu arbeiten. Mit der Zeit erkannte ich, dass meine Vision, anderen zu helfen, meiner Umgebung entwachsen war. Meine Loyalität gilt den Familien, denen ich diene, nicht dem Unternehmen, für das ich arbeite, und ich wusste, dass ich als Treuhänder in der Welt der Honorare einen größeren Einfluss ausüben könnte.

Infolgedessen habe ich Eudaimonia Wealth gegründet, um mehr Menschen zu helfen, ein besseres Leben zu führen, indem sie selbstbewusste Entscheidungen treffen, wenn es um ihr Geld geht. Ein eigenes Unternehmen zu gründen, ist genau die emotionale Achterbahnfahrt, die es sein soll, aber es war ohne Frage eine der besten Entscheidungen, die ich je getroffen habe.

2. Wie sieht ein „typischer Tag“ bei Eudaimonia Wealth aus?

Es war ein ziemlicher Start in das Jahrzehnt und eine interessante Zeit, um ein neues Geschäftsvorhaben zu beginnen. Ich bin dankbar für meine Gesundheit und meine Arbeitsfähigkeit und beginne den Tag damit, mich daran zu erinnern. In einer bestimmten Woche blockiere ich bestimmte Tage für Fokusarbeit, Planung und Kundenmeetings. Ich versuche, auf mein natürliches Energieniveau zu achten und richte meinen Tagesplaner danach aus, wann ich am produktivsten bin.

3. Was ist der beste Ratschlag, den Sie jemals zum Thema Marketing oder zum Führen eines Unternehmens im Allgemeinen erhalten haben?

Das Konzept verstehen, dass „perfekt“ der Feind des Guten ist. Wenn Sie Ihr eigenes Unternehmen gründen, gibt es eine natürliche Tendenz, sich um jedes Detail zu kümmern und zu versuchen, sicherzustellen, dass alles genau richtig ist. Nehmen Sie den Prozess an und erkennen Sie, dass echtes Wachstum als Geschäftsinhaber daraus resultiert, dass Sie sich auf den Weg machen und aus dieser Erfahrung lernen, während Sie vorankommen.

4. Wir sehen, dass Sie unsere Ein-Klick-Integration mit Calendly verwenden, das ist großartig! Unsere kürzlich durchgeführte Umfrage ergab, dass Berater, die 6-10 oder mehr als 11 Kunden pro Jahr haben, einen Kalender-Link direkt auf ihrer Website haben. Welche Erfolge konnten Sie verbuchen, seit Sie eine Besprechungsplanungssoftware auf Ihrer Website integriert haben?

Meeting-Planungssoftware hat für mein Unternehmen alles verändert. Es hat mir ermöglicht, viel bewusster mit meiner Zeit und meiner Energie umzugehen und zusätzlich ein viel reibungsloseres Kundenerlebnis zu bieten. Rückblickend weiß ich nicht, wie ich mein Geschäft ohne es geführt habe!

5. Jeder Geschäftsinhaber weiß, wie wichtig es ist, in den sozialen Medien präsent zu sein, und wir finden es toll, dass Sie auf den großen Drei – Twitter, Facebook und LinkedIn – aktiv sind. Erzählen Sie uns mehr über Ihre Social-Media-Strategie und die Vorteile, die Sie auf diesen Plattformen gesehen haben.

Soziale Medien haben mir die Möglichkeit gegeben, dem Unternehmen etwas Persönlichkeit zu zeigen. In einer Welt, in der wir mehr denn je miteinander verbunden sind, kann es wie eine entmutigende Aufgabe erscheinen, sich vom Lärm abzuheben. Ich habe festgestellt, dass, wenn Sie einfach versuchen, eine nützliche Ressource zu sein und sich wirklich für andere zu interessieren, dies sowohl auf persönlicher als auch auf beruflicher Ebene zu einigen wunderbaren Verbindungen führen kann.

6. Wir lieben es, mit Beratern zusammenzuarbeiten, um ihnen zu helfen, die Website ihrer Träume zu erstellen! Was war Ihr Lieblingsteil des Website-Designprozesses?

Ich habe die gesamte Erfahrung wirklich genossen. Das Designteam, mit dem ich zusammengearbeitet habe, hat unglaubliche Arbeit geleistet, indem es mir geholfen hat, die Veränderung zu artikulieren, die ich durch meine Arbeit mitgestalte und wer davon am meisten profitieren kann. Es hat Spaß gemacht, meine Werte und das, wofür ich stehe, zu teilen und dann zu sehen, wie sich diese Eigenschaften auf der Website widerspiegeln. Sie lernen durch den Prozess viel über sich selbst, und ich bin dankbar für die Rolle von Twenty Over Ten, die mir Klarheit darüber verschafft, was ich als Geschäftsinhaber aufbauen möchte.

Ich hatte eine wundervolle Erfahrung mit Twenty Over Ten!

Sie lernen durch den Prozess viel über sich selbst, und ich bin dankbar für die Rolle von Twenty Over Ten, die mir Klarheit darüber verschafft, was ich als Geschäftsinhaber aufbauen möchte.

-Brett Köppel, CFP, Eudaimonia Wealth

7. Wir lieben es, Erfolgsgeschichten von unseren Kunden zu hören, wenn sie einen Moment haben, in dem sie erkennen, dass sich all ihre harte Arbeit ausgezahlt hat. Haben Sie eine solche Geschichte, die Sie kurz teilen möchten? Es kann um Kundenerfolge gehen oder um etwas, das Sie selbst erreicht haben!

In der Lage zu sein, jemandem gegenüber zu sitzen und das Gefühl zu haben, dass Sie einen bedeutenden Einfluss auf sein Leben ausüben, gibt mir Energie und ein Gefühl der Erfüllung. Nachdem ich viel Zeit mit dem Website-Designprozess verbracht habe, war es unglaublich lohnend, die Gelegenheit zu haben, mit mehr genau der Art von Familien zusammenzuarbeiten, von denen ich weiß, dass ich den größten Unterschied machen kann.

8. Wohin sehen Sie die Finanzbranche in den nächsten 5-10 Jahren?

Ich denke, unser Beruf durchläuft eine bedeutende Entwicklung in Bezug auf unsere Rolle und den wahren Wert, den wir im Leben unserer Kunden bieten. Fortschritte in der Technologie und die Verfügbarkeit von Informationen werden die Seite der Anlageverwaltung weiter vermarkten.

Infolgedessen ergibt sich der Wert, den ein echter Finanzplaner bietet, aus seiner Fähigkeit, sinnvolle Ratschläge für jede Familie zu geben. Bei unseren Jobs dreht sich alles darum, Kunden wirklich als Menschen zu verstehen und ihnen zu helfen, ein reiches und erfülltes Leben zu führen, indem wir ihr Geld auf das ausrichten, was ihnen am wichtigsten ist.

9. Was ist Ihr bester Ratschlag, den Sie anderen Finanzberatern mit auf den Weg geben würden, die ihre Website neu gestalten möchten?

Halten Sie nichts zurück, wenn es um den Designprozess geht. Eines der besten Dinge bei der Gründung Ihres eigenen Unternehmens ist Ihre Fähigkeit, Ihr authentisches Selbst zu teilen. Das Leben ist zu kurz und es gibt viel zu viele gute Menschen, die deine Hilfe brauchen, um etwas anderes als genau du zu sein. Indem Sie Ihre Geschichte und das, wofür Sie stehen, aufrichtig ausdrücken, wird Ihre Botschaft auf natürliche Weise bei den Menschen ankommen, die Sie anziehen möchten, und vielleicht sogar diejenigen abschrecken, die nicht zu Ihnen passen. Beides sind tolle Ergebnisse.