Vetrina del sito web del consulente finanziario: Eudaimonia Wealth

1. Innanzitutto, come hai deciso di avviare Eudaimonia Wealth e qual è stata la tua più grande ispirazione o motivazione?

Ho trascorso la maggior parte della mia carriera lavorando con una grande società di gestione patrimoniale. Nel corso del tempo, ho riconosciuto che la mia visione di aiutare gli altri era diventata troppo grande per il mio ambiente. La mia lealtà è verso le famiglie che servo, non l'azienda per cui lavoro, e sapevo che avrei potuto avere un impatto più significativo facendolo come fiduciario nel mondo a pagamento.

Di conseguenza, ho avviato Eudaimonia Wealth per aiutare più persone a vivere una vita migliore prendendo decisioni sicure quando si tratta di soldi. Avviare un'attività in proprio è tutto quello che si dice sulle montagne russe emotive, ma è stata senza dubbio una delle migliori decisioni che abbia mai preso.

2. Com'è una "giornata tipo" da Eudaimonia Wealth?

È stato l'inizio del decennio e un momento interessante per iniziare una nuova impresa commerciale. Sono grato per la mia salute e capacità di lavorare, e inizio la giornata ricordandomelo. In una determinata settimana, bloccherò alcuni giorni per il lavoro di concentrazione, la pianificazione e le riunioni con i clienti. Cerco di prestare attenzione ai miei livelli di energia naturali e costruisco la mia agenda quotidiana quando sono più produttivo.

3. Qual è il miglior consiglio che tu abbia mai ricevuto sul marketing o sulla gestione di un'impresa in generale?

Comprendere il concetto che “perfetto” è nemico del bene. Quando si avvia un'attività in proprio, c'è una tendenza naturale a sottolineare ogni dettaglio e cercare di assicurarsi che tutto sia giusto. Abbraccia il processo e riconosci che la vera crescita come imprenditore deriva dal metterti in gioco e dall'imparare da quell'esperienza mentre vai avanti.

4. Abbiamo visto che stai utilizzando la nostra integrazione con un clic con Calendly, fantastico! Il nostro recente sondaggio ha rilevato che i consulenti che ottengono 6-10 o 11+ clienti all'anno avevano un collegamento al calendario direttamente sul loro sito web. Quali successi hai riscontrato da quando hai incorporato un software di pianificazione delle riunioni sul tuo sito web?

Il software per la pianificazione delle riunioni è stato un cambiamento totale per la mia attività. Mi ha permesso di essere molto più intenzionale con il mio tempo e il modo in cui spendo le mie energie, oltre a fornire un'esperienza cliente molto più fluida. Guardando indietro, non so come ho gestito la mia attività senza di essa!

5. Qualsiasi imprenditore sa quanto sia importante avere una presenza sui social media e ci piace che tu sia attivo sui tre grandi: Twitter, Facebook e LinkedIn. Raccontaci di più sulla tua strategia sui social media e sui vantaggi che hai riscontrato su queste piattaforme.

I social media mi hanno fornito l'opportunità di mostrare una certa personalità con l'azienda. In un mondo in cui siamo più connessi che mai, può sembrare un compito arduo distinguersi dal rumore. Ho scoperto che se cerchi semplicemente di essere una risorsa utile e ti interessi sinceramente degli altri, può portare ad alcune meravigliose connessioni sia a livello personale che professionale.

6. Ci piace lavorare con i consulenti per aiutarli a creare il sito web dei loro sogni! Qual è stata la tua parte preferita del processo di progettazione del sito web?

Onestamente ho apprezzato l'intera esperienza. Il team di progettazione con cui ho collaborato ha svolto un lavoro incredibile nell'aiutarmi ad articolare il cambiamento che aiuto a creare attraverso il mio lavoro e chi è che può trarne maggior beneficio. È stato divertente condividere i miei valori e ciò che rappresento e poi vedere quelle qualità riflesse nel sito web. Impari molto su te stesso attraverso il processo e sono grato per il ruolo di Twenty Over Ten nel fornirmi la chiarezza su ciò che voglio costruire come imprenditore.

Ho avuto un'esperienza meravigliosa con Twenty Over Ten!

Impari molto su te stesso attraverso il processo e sono grato per il ruolo di Twenty Over Ten nel fornirmi la chiarezza su ciò che voglio costruire come imprenditore.

-Brett Koeppel, CFP, Eudaimonia Wealth

7. Ci piace ascoltare storie di successo dai nostri clienti, quando hanno un momento in cui si rendono conto che tutto il loro duro lavoro è stato ripagato. Hai una storia come questa che vorresti condividere brevemente? Può riguardare il successo del cliente o qualcosa che hai raggiunto tu stesso!

Essere in grado di sedermi di fronte a qualcuno e sentire che stai avendo un impatto significativo nelle loro vite è ciò che mi dà energia e un senso di appagamento. Dopo aver trascorso una notevole quantità di tempo con il processo di progettazione del sito Web, è stato incredibilmente gratificante avere l'opportunità di lavorare con più del tipo esatto di famiglie per le quali so di poter fare la differenza più grande.

8. Dove vede dirigersi il settore finanziario nei prossimi 5-10 anni?

Penso che la nostra professione stia attraversando una significativa evoluzione per quanto riguarda il nostro ruolo e il vero valore che forniamo nella vita dei clienti. I progressi tecnologici e la disponibilità di informazioni continueranno a mercificare il lato della gestione degli investimenti.

Di conseguenza, il valore che fornisce un vero pianificatore finanziario proverrà dalla sua capacità di fornire consigli significativi specifici per ogni famiglia. Il nostro lavoro consisterà nel comprendere sinceramente i clienti come persone e nell'aiutarli a vivere una vita ricca e appagante allineando i loro soldi e ciò che è più importante per loro.

9. Qual è il miglior consiglio che condivideresti con altri consulenti finanziari che stanno cercando di riprogettare il loro sito web?

Non trattenere nulla quando si tratta del processo di progettazione. Una delle cose migliori dell'avvio di un'attività in proprio è la capacità di condividere il proprio io autentico. La vita è troppo breve e ci sono troppe brave persone che hanno bisogno del tuo aiuto per essere qualcosa di diverso da te. Esprimendo sinceramente la tua storia e ciò che rappresenti, il tuo messaggio risuonerà naturalmente con le persone che vuoi attrarre e forse spegnerà anche quelle che non sono adatte. Entrambi sono ottimi risultati.