ファイナンシャルアドバイザーのウェブサイトショーケース：Eudaimonia Wealth

1.まず、Eudaimonia Wealthを始めようと思ったきっかけは何ですか？また、最大のインスピレーションや動機は何でしたか？

私はキャリアの大部分を大規模なウェルスマネジメント会社で働いてきました。 時間が経つにつれて、他の人を助けるという私のビジョンが私の環境を超えてしまったことに気づきました。 私の忠誠心は、私が働いている会社ではなく、私が奉仕している家族にあります。そして、私は、手数料のみの世界で受託者としてそうすることによって、より大きな影響を与えることができることを知っていました。

その結果、私はEudaimonia Wealthを開始し、お金に関して自信を持って決定を下すことで、より多くの人々がより良い生活を送れるように支援しました。 あなた自身のビジネスを始めることはそれがそうであると言われている感情的なローラーコースターのあらゆるビットです、しかしそれは疑いなく私が今までにした最高の決定の1つでした。

2. Eudaimonia Wealthのような「典型的な日」とは何ですか？

それは10年のかなりの始まりであり、新しいビジネスベンチャーを始めるための興味深い時期です。 健康と仕事の能力に感謝し、そのことを思い出して一日を始めます。 特定の週に、集中作業、計画、およびクライアント会議のために特定の日をブロックします。 私は自分の自然エネルギーレベルに注意を払い、最も生産性の高いときに毎日のプランナーを構築しようとしています。

3.マーケティングやビジネス全般について、これまでに受けた中で最高のアドバイスは何ですか？

「完璧」は善の敵であるという概念を理解する。 あなたがあなた自身のビジネスを始めるとき、細部にストレスをかけ、すべてが正しくあることを確認しようとする自然な傾向があります。 プロセスを受け入れ、ビジネスオーナーとしての真の成長は、自分自身をそこに置き、前進するにつれてその経験から学ぶことから来ることを認識してください。

4. Calendlyとのワンクリック統合を使用していることがわかります。これはすばらしいことです！ 最近の調査によると、年間6〜10人または11人以上のクライアントを獲得しているアドバイザーは、自分のWebサイトにカレンダーのリンクがあります。 あなたのウェブサイトに会議スケジューリングソフトウェアを組み込んで以来、あなたはどのような成功を経験しましたか？

会議のスケジューリングソフトウェアは、私のビジネスにとって大きな変革をもたらしました。 これにより、よりスムーズなクライアントエクスペリエンスを提供することに加えて、自分の時間とエネルギーの使い方をより意図的にすることができます。 振り返ってみると、それなしでどうやって事業を営んでいたのかわかりません！

5.ビジネスオーナーなら誰でも、ソーシャルメディアでの存在感がいかに重要であるかを知っています。そして、Twitter、Facebook、LinkedInの3大企業で活躍していることを嬉しく思います。 あなたのソーシャルメディア戦略と、これらのプラットフォームで見たメリットについて詳しく教えてください。

ソーシャルメディアは私にビジネスにいくらかの個性を示す機会を与えてくれました。 私たちがこれまで以上につながりを持っている世界では、騒音から離れることは困難な作業のように思えるかもしれません。 私は、あなたが単に有用なリソースになり、他の人に真の関心を持ってみようとすると、個人的レベルと専門的レベルの両方でいくつかの素晴らしいつながりにつながる可能性があることを発見しました。

6.私たちはアドバイザーと協力して、彼らが夢のウェブサイトを作成するのを手伝うのが大好きです！ ウェブサイトのデザインプロセスで一番好きだった部分は何ですか？

私は正直にすべての経験を楽しんだ。 私が提携したデザインチームは、自分の仕事を通じて生み出した変化と、それから最も恩恵を受けることができるのは誰かを明確にするのを手伝ってくれるという素晴らしい仕事をしました。 私の価値観と私が何を表しているのかを共有し、それらの資質がウェブサイトに反映されているのを見るのは楽しかったです。 あなたはその過程を通してあなた自身について多くを学びます、そして私はそれが私がビジネスオーナーとして何を作りたいかについて私に明確さを提供することにおけるTwentyOverTenの役割に感謝しています。

私はTwentyOverTenで素晴らしい経験をしました！

あなたはその過程を通してあなた自身について多くを学びます、そして私はそれが私がビジネスオーナーとして何を作りたいかについて私に明確さを提供することにおけるTwentyOverTenの役割に感謝しています。

-Brett Koeppel、CFP、Eudaimonia Wealth

7.私たちは、クライアントからのサクセスストーリーを聞くのが大好きです。そこでは、クライアントは、すべての努力が報われたことに気付く瞬間があります。 簡単に共有したいこのような話はありますか？ それは、クライアントの成功またはあなたが自分で達成した何かについてである可能性があります！

誰かの向かいに座って、あなたが彼らの生活に有意義な影響を与えていると感じることができることは、私にエネルギーと充実感を与えるものです。 ウェブサイトのデザインプロセスにかなりの時間を費やした後、私が最大の違いを生むことができると私が知っているより正確なタイプの家族と一緒に働く機会を持つことは非常にやりがいがあります。

8.今後5〜10年で金融業界はどこに向かっていると思いますか。

私たちの職業は、私たちの役割とクライアントの生活の中で私たちが提供する真の価値に関して大きな進化を遂げていると思います。 テクノロジーの進歩と情報の入手可能性は、物事の投資管理の側面をコモディティ化し続けるでしょう。

結果として、実際のファイナンシャルプランナーが提供する価値は、各家族に固有の有意義なアドバイスを提供する能力からもたらされます。 私たちの仕事は、クライアントを人として真に理解し、彼らのお金と彼らにとって最も重要なことを調整することによって、クライアントが豊かで充実した生活を送るのを助けることです。

9.ウェブサイトの再設計を検討している他のファイナンシャルアドバイザーと共有するのに最適なアドバイスは何ですか？

設計プロセスに関しては、何も妨げないでください。 あなた自身のビジネスを始めることについての最もよいことの1つはあなたの本物の自己を共有するあなたの能力です。 人生は短すぎるし、あなた以外の何かになるためにあなたの助けを必要とする善良な人々があまりにもたくさんいます。 あなたのストーリーとあなたの立場を真に表現することで、あなたのメッセージはあなたが引き付けたい人々と自然に共鳴し、おそらく適切でない人々をオフにすることさえあります。 どちらも素晴らしい成果です。