Prezentacja witryny internetowej doradcy finansowego: Eudaimonia Wealth

1. Po pierwsze, w jaki sposób zdecydowałeś się założyć Eudaimonia Wealth i co było Twoją największą inspiracją lub motywatorem?

Większość mojej kariery zawodowej spędziłem w dużej firmie zarządzającej majątkiem. Z biegiem czasu zdałem sobie sprawę, że moja wizja pomocy innym przerosła moje środowisko. Jestem lojalny wobec rodzin, którym służę, a nie firmy, w której pracuję, i wiedziałem, że mogę wywrzeć większy wpływ, robiąc to jako powiernik w świecie, w którym obowiązuje tylko opłata.

W rezultacie założyłem Eudaimonia Wealth, aby pomóc większej liczbie ludzi żyć lepszym życiem, podejmując pewne decyzje, jeśli chodzi o ich pieniądze. Rozpoczęcie własnej działalności to emocjonalny rollercoaster, o którym mówi się, że jest, ale bez wątpienia była to jedna z najlepszych decyzji, jakie kiedykolwiek podjąłem.

2. Jak wygląda „typowy dzień” w Eudaimonia Wealth?

To był dobry początek dekady i ciekawy czas na rozpoczęcie nowego przedsięwzięcia biznesowego. Jestem wdzięczna za zdrowie i zdolność do pracy i zaczynam dzień od przypomnienia sobie o tym. W danym tygodniu zablokuję niektóre dni na pracę skupioną, planowanie i spotkania z klientami. Staram się zwracać uwagę na mój naturalny poziom energii i buduję swój plan dnia wokół tego, kiedy jestem najbardziej produktywna.

3. Jaka jest najlepsza rada, jaką kiedykolwiek otrzymałeś, jeśli chodzi o marketing lub ogólnie o prowadzenie firmy?

Zrozumienie koncepcji, że „doskonałość” jest wrogiem dobra. Kiedy zakładasz własną firmę, istnieje naturalna tendencja do podkreślania każdego szczegółu i starania się, aby wszystko było w porządku. Zaakceptuj proces i zrozum, że prawdziwy rozwój jako właściciela firmy wynika z stawiania się na zewnątrz i uczenia się na podstawie tego doświadczenia, gdy idziesz naprzód.

4. Widzimy, że korzystasz z naszej integracji jednym kliknięciem z Calendly, to świetnie! Nasza niedawna ankieta wykazała, że ​​doradcy, którzy uzyskują od 6 do 10 lub ponad 11 klientów rocznie, mieli link do kalendarza bezpośrednio na swojej stronie internetowej. Jakie sukcesy odniosłeś od czasu włączenia oprogramowania do planowania spotkań na swojej stronie internetowej?

Oprogramowanie do planowania spotkań całkowicie zmieniło zasady gry dla mojej firmy. Dzięki temu mogę bardziej celowo poświęcać swój czas i energię, a także zapewniać znacznie płynniejszą obsługę klienta. Patrząc wstecz, nie wiem, jak bez niego prowadziłem swój biznes!

5. Każdy właściciel firmy wie, jak ważna jest obecność w mediach społecznościowych i uwielbiamy, że jesteś aktywny w wielkiej trójce – Twitterze, Facebooku i LinkedIn. Opowiedz nam więcej o swojej strategii w mediach społecznościowych i korzyściach, jakie widzisz na tych platformach.

Media społecznościowe dały mi możliwość pokazania osobowości w biznesie. W świecie, w którym jesteśmy bardziej połączeni niż kiedykolwiek wcześniej, oddzielenie się od hałasu może wydawać się trudnym zadaniem. Odkryłem, że jeśli po prostu starasz się być użytecznym źródłem informacji i szczerze interesujesz się innymi, może to prowadzić do wspaniałych połączeń zarówno na poziomie osobistym, jak i zawodowym.

6. Uwielbiamy pracować z doradcami, aby pomóc im stworzyć stronę ich marzeń! Jaka była Twoja ulubiona część procesu projektowania strony internetowej?

Szczerze podobało mi się całe doświadczenie. Zespół projektowy, z którym współpracowałem, wykonał niesamowitą pracę, pomagając mi wyartykułować zmianę, którą pomagam tworzyć poprzez swoją pracę i kto może na tym najbardziej skorzystać. Fajnie było podzielić się swoimi wartościami i tym, za czym się opowiadam, a następnie zobaczyć te cechy odzwierciedlone na stronie. W trakcie tego procesu wiele się dowiadujesz o sobie i jestem wdzięczny za rolę Twenty Over Ten w zapewnieniu mi jasności co do tego, co chcę zbudować jako właściciel firmy.

Miałem wspaniałe doświadczenie z Twenty Over Ten!

W trakcie tego procesu wiele się dowiadujesz o sobie i jestem wdzięczny za rolę Twenty Over Ten w zapewnieniu mi jasności co do tego, co chcę zbudować jako właściciel firmy.

-Brett Koeppel, CFP, Eudaimonia Wealth

7. Uwielbiamy słuchać historii sukcesu naszych klientów, w których mają moment, w którym zdają sobie sprawę, że cała ich ciężka praca się opłaciła. Czy masz taką historię, którą chciałbyś krótko podzielić? Może dotyczyć sukcesu klienta lub czegoś, co sam osiągnąłeś!

Możliwość siedzenia naprzeciwko kogoś i poczucia, że ​​wywierasz znaczący wpływ na jego życie, daje mi energię i poczucie spełnienia. Po spędzeniu znacznej ilości czasu nad procesem projektowania stron internetowych, możliwość pracy z większą liczbą rodzin, dla których wiem, że mogę zrobić największą różnicę, była niesamowicie satysfakcjonująca.

8. Dokąd zmierza branża finansowa w ciągu najbliższych 5-10 lat?

Myślę, że nasz zawód przechodzi znaczną ewolucję w zakresie naszej roli i rzeczywistej wartości, jaką zapewniamy w życiu klienta. Postępy w technologii i dostępność informacji będą nadal utowarowizować stronę zarządzania inwestycjami.

W rezultacie wartość, jaką zapewnia prawdziwy planista finansowy, będzie pochodzić z jego zdolności do udzielania znaczących porad specyficznych dla każdej rodziny. Nasza praca będzie polegać na prawdziwym zrozumieniu klientów jako ludzi i pomaganiu im żyć bogatym i satysfakcjonującym życiem poprzez dostosowanie ich pieniędzy do tego, co jest dla nich najważniejsze.

9. Jaka jest Twoja najlepsza rada, którą chciałbyś podzielić się z innymi doradcami finansowymi, którzy chcą przeprojektować swoją stronę internetową?

Nie ukrywaj niczego, jeśli chodzi o proces projektowania. Jedną z najlepszych rzeczy w zakładaniu własnego biznesu jest umiejętność dzielenia się autentycznym sobą. Życie jest zbyt krótkie i jest zbyt wielu dobrych ludzi, którzy potrzebują twojej pomocy, by być kimś innym niż tylko tobą. Dzięki autentycznemu wyrażaniu swojej historii i tego, za czym się opowiadasz, Twoja wiadomość w naturalny sposób będzie rezonować z ludźmi, których chcesz przyciągnąć, a może nawet wyłączyć tych, którzy nie pasują. Oba są świetnymi wynikami.