عرض موقع المستشار المالي: Eudaimonia Wealth

1. أولاً ، كيف قررت أن تبدأ Eudaimonia Wealth ، وما هو أكبر مصدر إلهام أو دافع لك؟

لقد أمضيت معظم حياتي المهنية في العمل مع شركة كبيرة لإدارة الثروات. بمرور الوقت ، أدركت أن رؤيتي لمساعدة الآخرين قد تجاوزت بيئتي. ولائي للعائلات التي أخدمها ، وليس الشركة التي أعمل بها ، وأدركت أنني أستطيع إحداث تأثير أكبر من خلال القيام بذلك بصفتي وكيلًا في عالم الرسوم فقط.

نتيجة لذلك ، بدأت Eudaimonia Wealth لمساعدة المزيد من الناس على عيش حياة أفضل من خلال اتخاذ قرارات واثقة عندما يتعلق الأمر بأموالهم. إن بدء عملك الخاص هو كل جزء من التدحرج العاطفي الذي يُقال عنه ، لكنه كان بلا شك أحد أفضل القرارات التي اتخذتها على الإطلاق.

2. ما هو "يوم عادي" مثل في Eudaimonia Wealth؟

لقد كانت بداية العقد ، ووقتًا مثيرًا للاهتمام لبدء مشروع تجاري جديد. أنا ممتن لصحتي وقدرتي على العمل ، وأبدأ اليوم بتذكير نفسي بذلك. في أسبوع معين ، سأخصص أيامًا معينة للعمل المركّز والتخطيط واجتماعات العملاء. أحاول الانتباه إلى مستويات طاقتي الطبيعية وأبني مخططي اليومي عندما أكون أكثر إنتاجية.

3. ما هي أفضل نصيحة تلقيتها على الإطلاق سواء بشأن التسويق أو إدارة شركة بشكل عام؟

فهم مفهوم أن "الكمال" هو عدو الخير. عندما تبدأ عملك الخاص ، هناك ميل طبيعي للتركيز على كل التفاصيل ومحاولة التأكد من أن كل شيء على ما يرام. احتضن العملية وأدرك أن النمو الحقيقي كصاحب عمل يأتي من وضع نفسك هناك والتعلم من تلك التجربة وأنت تمضي قدمًا.

4. نرى أنك تستخدم التكامل بنقرة واحدة مع Cal Friendly ، هذا رائع! وجد الاستطلاع الذي أجريناه مؤخرًا أن المستشارين الذين يحصلون على 6-10 أو أكثر من 11 عميلًا سنويًا لديهم رابط تقويم على موقع الويب الخاص بهم. ما النجاحات التي حققتها منذ دمج برنامج جدولة الاجتماعات على موقع الويب الخاص بك؟

لقد كان برنامج جدولة الاجتماعات بمثابة تغيير كلي في قواعد اللعبة بالنسبة لعملي. لقد سمح لي أن أكون أكثر إصرارًا على وقتي وكيف أنفق طاقتي ، بالإضافة إلى توفير تجربة عميل أكثر سلاسة. إذا نظرنا إلى الوراء ، لا أعرف كيف أدرت عملي بدونه!

5. يعرف أي صاحب عمل مدى أهمية التواجد على وسائل التواصل الاجتماعي ، ونحن نحب أن تكون نشطًا على الثلاثة الكبار - Twitter و Facebook و LinkedIn. أخبرنا بالمزيد عن إستراتيجيتك لوسائل التواصل الاجتماعي والفوائد التي رأيتها على هذه المنصات.

لقد أتاحت لي وسائل التواصل الاجتماعي الفرصة لإظهار بعض الشخصية في العمل. في عالم أصبحنا فيه متصلين أكثر من أي وقت مضى ، قد يبدو مهمة شاقة أن نبقى بعيدًا عن الضوضاء. لقد وجدت أنه إذا حاولت ببساطة أن تكون موردًا مفيدًا واهتمت اهتمامًا حقيقيًا بالآخرين ، فقد يؤدي ذلك إلى بعض الاتصالات الرائعة على المستويين الشخصي والمهني.

6. نحن نحب العمل مع المستشارين لمساعدتهم على إنشاء موقع ويب أحلامهم! ما هو الجزء المفضل لديك من عملية تصميم الموقع؟

لقد استمتعت بصدق بالتجربة بأكملها. قام فريق التصميم الذي اشتركت معه بعمل رائع في مساعدتي في توضيح التغيير الذي أساعد في إحداثه من خلال عملي ومن هو الذي يمكنه الاستفادة منه أكثر من غيره. لقد كان من الممتع مشاركة قيمي وما أؤيده ثم رؤية تلك الصفات تنعكس في الموقع. تتعلم الكثير عن نفسك من خلال هذه العملية ، وأنا ممتن لدور Twenty Over Ten في تزويدني بالوضوح حول ما أريد أن أبنيه بصفتي صاحب عمل.

لقد حظيت بتجربة رائعة مع Twenty Over Ten!

تتعلم الكثير عن نفسك من خلال هذه العملية ، وأنا ممتن لدور Twenty Over Ten في تزويدني بالوضوح حول ما أريد أن أبنيه بصفتي صاحب عمل.

-بريت كوبيل ، CFP ، Eudaimonia Wealth

7. نحن نحب سماع قصص النجاح من عملائنا ، حيث يكون لديهم لحظة يدركون فيها أن كل عملهم الشاق قد آتى أكله. هل لديك قصة مثل هذه تود مشاركتها بإيجاز؟ يمكن أن يتعلق الأمر بنجاح العميل أو شيء حققته بنفسك!

إن القدرة على الجلوس مقابل شخص ما والشعور بأنك تحدث تأثيرًا ذا مغزى في حياتهم هو ما يمنحني الطاقة والشعور بالرضا. بعد قضاء قدر كبير من الوقت في عملية تصميم موقع الويب ، كان من المجزي للغاية أن تتاح لي الفرصة للعمل مع المزيد من العائلات التي أعلم أنني أستطيع إحداث أكبر فرق فيها.

8. إلى أين تتجه الصناعة المالية في السنوات الخمس أو العشر القادمة برأيك؟

أعتقد أن مهنتنا تمر بتطور كبير فيما يتعلق بدورنا والقيمة الحقيقية التي نقدمها في حياة العميل. سوف يستمر التقدم في التكنولوجيا وتوافر المعلومات في تحويل جانب إدارة الاستثمار إلى سلعة.

نتيجة لذلك ، فإن القيمة التي يقدمها المخطط المالي الحقيقي ستأتي من قدرته على تقديم مشورة هادفة خاصة بكل عائلة. ستتمحور وظائفنا حول فهم العملاء حقًا كأشخاص ، ومساعدتهم على عيش حياة غنية ومرضية من خلال مواءمة أموالهم وما هو الأكثر أهمية بالنسبة لهم.

9. ما هي أفضل نصيحة يمكنك مشاركتها مع المستشارين الماليين الآخرين الذين يتطلعون إلى إعادة تصميم موقعهم على الويب؟

لا تحجم عن أي شيء عندما يتعلق الأمر بعملية التصميم. من أفضل الأشياء في بدء مشروعك التجاري هو قدرتك على مشاركة ذاتك الحقيقية. الحياة قصيرة للغاية ، وهناك الكثير من الأشخاص الطيبين الذين يحتاجون إلى مساعدتك ليكونوا أي شيء آخر غيرك بالضبط. من خلال التعبير عن قصتك بصدق ، وما تمثله ، ستتردد رسالتك بشكل طبيعي مع الأشخاص الذين ترغب في جذبهم ، وربما حتى تنفصل عن الأشخاص الذين ليسوا مناسبين. كلاهما نتائج رائعة.