Pameran Situs Web Penasihat Keuangan: Kekayaan Eudaimonia

1. Pertama, bagaimana Anda memutuskan untuk memulai Eudaimonia Wealth, dan apa inspirasi atau motivator terbesar Anda?

Saya telah menghabiskan sebagian besar karir saya bekerja dengan sebuah perusahaan manajemen kekayaan besar. Seiring waktu, saya menyadari bahwa visi saya untuk membantu orang lain telah melampaui lingkungan saya. Kesetiaan saya adalah untuk keluarga yang saya layani, bukan perusahaan tempat saya bekerja, dan saya tahu saya dapat membuat dampak yang lebih signifikan dengan melakukannya sebagai fidusia di dunia yang hanya membayar.

Hasilnya, saya memulai Eudaimonia Wealth untuk membantu lebih banyak orang menjalani kehidupan yang lebih baik dengan membuat keputusan yang percaya diri terkait uang mereka. Memulai bisnis Anda sendiri adalah setiap bagian dari rollercoaster emosional yang dikatakan, tetapi tidak diragukan lagi salah satu keputusan terbaik yang pernah saya buat.

2. Seperti apa “hari-hari biasa” di Eudaimonia Wealth?

Sudah cukup awal dekade, dan waktu yang menarik untuk memulai usaha bisnis baru. Saya bersyukur atas kesehatan dan kemampuan saya untuk bekerja, dan memulai hari dengan mengingatkan diri saya akan hal itu. Dalam minggu tertentu, saya akan memblokir hari-hari tertentu untuk fokus kerja, perencanaan, dan pertemuan klien. Saya mencoba dan memperhatikan tingkat energi alami saya dan membangun perencana harian saya ketika saya paling produktif.

3. Apa nasihat terbaik yang pernah Anda terima baik tentang pemasaran atau menjalankan bisnis secara umum?

Memahami konsep bahwa “sempurna” adalah musuh kebaikan. Ketika Anda memulai bisnis Anda sendiri, ada kecenderungan alami untuk menekankan setiap detail dan mencoba memastikan semuanya baik-baik saja. Rangkullah prosesnya dan sadari bahwa pertumbuhan nyata sebagai pemilik bisnis berasal dari menempatkan diri Anda di luar sana dan belajar dari pengalaman itu saat Anda melangkah maju.

4. Kami melihat Anda menggunakan integrasi satu klik kami dengan Calendly, itu bagus! Survei terbaru kami menemukan bahwa penasihat yang mendapatkan 6-10 atau 11+ klien per tahun memiliki tautan kalender langsung di situs web mereka. Keberhasilan apa yang Anda alami sejak memasukkan perangkat lunak penjadwalan rapat di situs web Anda?

Perangkat lunak penjadwalan rapat telah menjadi pengubah permainan total untuk bisnis saya. Hal ini memungkinkan saya untuk lebih berhati-hati dengan waktu dan cara saya menghabiskan energi, selain memberikan pengalaman klien yang jauh lebih lancar. Melihat ke belakang, saya tidak tahu bagaimana saya menjalankan bisnis saya tanpanya!

5. Setiap pemilik bisnis tahu betapa pentingnya kehadiran di media sosial, dan kami senang Anda aktif di tiga besar – Twitter, Facebook, dan LinkedIn. Ceritakan lebih banyak tentang strategi media sosial Anda dan manfaat yang Anda lihat dari platform ini.

Media sosial telah memberi saya kesempatan untuk menunjukkan beberapa kepribadian dengan bisnis. Di dunia di mana kita lebih terhubung daripada sebelumnya, mungkin tampak seperti tugas yang menakutkan untuk berdiri terpisah dari kebisingan. Saya telah menemukan bahwa jika Anda hanya mencoba menjadi sumber yang berguna dan menaruh minat yang tulus pada orang lain, itu dapat menghasilkan beberapa koneksi yang luar biasa baik pada tingkat pribadi maupun profesional.

6. Kami senang bekerja dengan penasihat untuk membantu mereka membuat situs web impian mereka! Apa bagian favorit Anda dari proses desain situs web?

Sejujurnya saya menikmati seluruh pengalaman. Tim desain yang bermitra dengan saya melakukan pekerjaan luar biasa dalam membantu saya mengartikulasikan perubahan yang saya bantu ciptakan melalui pekerjaan saya dan siapa yang paling diuntungkan darinya. Sangat menyenangkan untuk membagikan nilai-nilai saya dan apa yang saya perjuangkan dan kemudian melihat kualitas-kualitas itu tercermin di situs web. Anda belajar banyak tentang diri Anda melalui proses tersebut, dan saya berterima kasih atas peran Twenty Over Ten dalam memberi saya kejelasan tentang apa yang ingin saya bangun sebagai pemilik bisnis.

Saya memiliki pengalaman yang luar biasa dengan Twenty Over Ten!

Anda belajar banyak tentang diri Anda melalui proses tersebut, dan saya berterima kasih atas peran Twenty Over Ten dalam memberi saya kejelasan tentang apa yang ingin saya bangun sebagai pemilik bisnis.

-Brett Koeppel, CFP, Eudaimonia Wealth

7. Kami senang mendengar kisah sukses dari klien kami, di mana mereka memiliki momen ketika mereka menyadari semua kerja keras mereka telah terbayar. Apakah Anda memiliki cerita seperti ini yang ingin Anda bagikan secara singkat? Ini bisa tentang kesuksesan klien atau sesuatu yang telah Anda capai sendiri!

Mampu duduk di seberang seseorang dan merasa bahwa Anda membuat dampak yang berarti dalam hidup mereka adalah apa yang memberi saya energi dan rasa kepuasan. Setelah menghabiskan banyak waktu dengan proses desain situs web, sangat menyenangkan memiliki kesempatan untuk bekerja dengan lebih banyak jenis keluarga yang saya tahu dapat membuat perbedaan terbesar.

8. Ke mana arah industri keuangan menurut Anda dalam 5-10 tahun ke depan?

Saya pikir profesi kami sedang mengalami evolusi yang signifikan mengenai peran kami dan nilai nyata yang kami berikan dalam kehidupan klien. Kemajuan teknologi dan ketersediaan informasi akan terus menjadi komoditas dari sisi manajemen investasi.

Akibatnya, nilai yang diberikan oleh seorang perencana keuangan sejati akan datang dari kemampuan mereka untuk memberikan nasihat yang bermakna khusus bagi setiap keluarga. Pekerjaan kami adalah tentang benar-benar memahami klien sebagai manusia, dan membantu mereka menjalani kehidupan yang kaya dan memuaskan dengan menyelaraskan uang mereka dan apa yang paling penting bagi mereka.

9. Apa nasihat terbaik Anda yang akan Anda bagikan dengan penasihat keuangan lain yang ingin mendesain ulang situs web mereka?

Jangan menahan apa pun ketika datang ke proses desain. Salah satu hal terbaik tentang memulai bisnis Anda sendiri adalah kemampuan Anda untuk membagikan diri Anda yang sebenarnya. Hidup ini terlalu singkat, dan ada terlalu banyak orang baik yang membutuhkan bantuan Anda untuk menjadi apa pun selain Anda. Dengan benar-benar mengungkapkan cerita Anda, dan apa yang Anda perjuangkan, pesan Anda secara alami akan beresonansi dengan orang-orang yang ingin Anda tarik, dan bahkan mungkin mematikan orang-orang yang tidak cocok. Keduanya adalah hasil yang bagus.