Escaparate del sitio web de Financial Advisor: Eudaimonia Wealth

1. Primero, ¿cómo decidiste comenzar Eudaimonia Wealth y cuál fue tu mayor inspiración o motivación?

He pasado la mayor parte de mi carrera trabajando con una gran empresa de gestión de patrimonio. Con el tiempo, reconocí que mi visión de ayudar a los demás había superado mi entorno. Mi lealtad es hacia las familias a las que sirvo, no hacia la empresa para la que trabajo, y sabía que podía tener un impacto más significativo si lo hacía como fiduciario en el mundo de pago único.

Como resultado, comencé Eudaimonia Wealth para ayudar a más personas a vivir una vida mejor al tomar decisiones seguras cuando se trata de su dinero. Comenzar su propio negocio es una especie de montaña rusa emocional que se dice que es, pero ha sido sin duda una de las mejores decisiones que he tomado.

2. ¿Cómo es un “día típico” en Eudaimonia Wealth?

Ha sido un buen comienzo para la década y un momento interesante para comenzar una nueva empresa comercial. Estoy agradecido por mi salud y mi capacidad para trabajar, y empiezo el día recordándome eso. En una semana determinada, bloquearé ciertos días para concentrarme en el trabajo, la planificación y las reuniones con los clientes. Trato de prestar atención a mis niveles naturales de energía y construyo mi planificador diario en torno a cuándo soy más productivo.

3. ¿Cuál es el mejor consejo que ha recibido sobre marketing o sobre cómo administrar un negocio en general?

Entender el concepto de que lo “perfecto” es enemigo de lo bueno. Cuando inicia su propio negocio, existe una tendencia natural a estresarse por cada detalle y tratar de asegurarse de que todo esté bien. Adopte el proceso y reconozca que el crecimiento real como propietario de un negocio proviene de exponerse y aprender de esa experiencia a medida que avanza.

4. Vemos que está utilizando nuestra integración de un solo clic con Calendly, ¡eso es genial! Nuestra encuesta reciente encontró que los asesores que obtienen de 6 a 10 u 11 clientes por año tenían un enlace de calendario directamente en su sitio web. ¿Qué éxitos ha experimentado desde que incorporó un software de programación de reuniones en su sitio web?

El software de programación de reuniones ha cambiado totalmente las reglas del juego para mi empresa. Me ha permitido ser mucho más intencional con mi tiempo y cómo gasto mi energía, además de brindar una experiencia de cliente mucho más fluida. Mirando hacia atrás, ¡no sé cómo manejé mi negocio sin él!

5. Cualquier empresario sabe lo importante que es tener presencia en las redes sociales y nos encanta que estés activo en las tres grandes: Twitter, Facebook y LinkedIn. Cuéntanos más sobre tu estrategia de redes sociales y los beneficios que has visto al estar en estas plataformas.

Las redes sociales me han brindado la oportunidad de mostrar algo de personalidad con el negocio. En un mundo en el que estamos más conectados que nunca, mantenerse alejado del ruido puede parecer una tarea abrumadora. Descubrí que si simplemente tratas de ser un recurso útil y te interesas genuinamente en los demás, puedes generar algunas conexiones maravillosas tanto a nivel personal como profesional.

6. ¡Nos encanta trabajar con asesores para ayudarlos a crear el sitio web de sus sueños! ¿Cuál fue tu parte favorita del proceso de diseño del sitio web?

Sinceramente, disfruté toda la experiencia. El equipo de diseño con el que me asocié hizo un trabajo increíble al ayudarme a articular el cambio que ayudo a crear a través de mi trabajo y quiénes son los que pueden beneficiarse más de él. Fue divertido compartir mis valores y lo que defiendo y luego ver esas cualidades reflejadas en el sitio web. Aprendes mucho sobre ti mismo a través del proceso, y estoy agradecido por el papel de Twenty Over Ten al brindarme la claridad sobre lo que quiero construir como propietario de un negocio.

¡He tenido una experiencia maravillosa con Twenty Over Ten!

Aprendes mucho sobre ti mismo a través del proceso, y estoy agradecido por el papel de Twenty Over Ten al brindarme la claridad sobre lo que quiero construir como propietario de un negocio.

-Brett Koeppel, CFP, Riqueza Eudaimonia

7. Nos encanta escuchar historias de éxito de nuestros clientes, donde tienen un momento en el que se dan cuenta de que todo su arduo trabajo ha valido la pena. ¿Tienes una historia como esta que te gustaría compartir brevemente? ¡Puede ser sobre el éxito del cliente o algo que hayas logrado tú mismo!

Poder sentarme frente a alguien y sentir que estás teniendo un impacto significativo en sus vidas es lo que me da energía y una sensación de satisfacción. Después de pasar una cantidad considerable de tiempo con el proceso de diseño del sitio web, ha sido increíblemente gratificante tener la oportunidad de trabajar con más del tipo exacto de familias para las que sé que puedo hacer la mayor diferencia.

8. ¿Hacia dónde cree que se dirigirá la industria financiera en los próximos 5 a 10 años?

Creo que nuestra profesión está pasando por una evolución importante en cuanto a nuestro papel y el valor real que aportamos en la vida de los clientes. Los avances en tecnología y la disponibilidad de información seguirán mercantilizando el lado de la gestión de inversiones.

Como resultado, el valor que brinda un planificador financiero real provendrá de su capacidad para brindar consejos significativos específicos para cada familia. Nuestro trabajo consistirá en comprender genuinamente a los clientes como personas y ayudarlos a vivir una vida rica y satisfactoria al alinear su dinero y lo que es más importante para ellos.

9. ¿Cuál es su mejor consejo que compartiría con otros asesores financieros que buscan rediseñar su sitio web?

No se guarde nada cuando se trata del proceso de diseño. Una de las mejores cosas de iniciar su propio negocio es su capacidad para compartir su auténtico yo. La vida es demasiado corta y hay demasiadas personas buenas que necesitan tu ayuda para ser otra cosa que no seas exactamente tú. Al expresar genuinamente su historia y lo que representa, su mensaje resonará naturalmente con las personas que desea atraer, y tal vez incluso ahuyente a las que no son las adecuadas. Ambos son excelentes resultados.