Vitrina site-ului de consilier financiar: Eudaimonia Wealth

1. În primul rând, cum te-ai hotărât să începi Eudaimonia Wealth și care a fost cea mai mare inspirație sau motivație a ta?

Mi-am petrecut cea mai mare parte a carierei lucrând la o mare firmă de administrare a averilor. De-a lungul timpului, am recunoscut că viziunea mea de a-i ajuta pe alții a depășit mediul meu. Loialitatea mea este față de familiile pe care le servesc, nu de compania pentru care lucrez și știam că aș putea avea un impact mai semnificativ făcând acest lucru ca fiduciar în lumea cu taxe.

Drept urmare, am început Eudaimonia Wealth pentru a ajuta mai mulți oameni să trăiască o viață mai bună, luând decizii încrezătoare când vine vorba de banii lor. Începerea propriei afaceri este fiecare parte din rollercoaster-ul emoțional care se spune că este, dar a fost fără îndoială una dintre cele mai bune decizii pe care le-am luat vreodată.

2. Cum este o „zi tipică” la Eudaimonia Wealth?

A fost destul de începutul deceniului și un moment interesant pentru a începe o nouă afacere. Sunt recunoscător pentru sănătatea mea și capacitatea de a lucra și încep ziua amintindu-mi asta. Într-o anumită săptămână, voi bloca anumite zile pentru lucrul concentrat, planificare și întâlniri cu clienții. Încerc să fiu atent la nivelurile mele naturale de energie și să-mi construiesc planificatorul zilnic în jurul momentului în care sunt cel mai productiv.

3. Care este cel mai bun sfat pe care l-ați primit vreodată despre marketing sau despre conducerea unei afaceri în general?

Înțelegerea conceptului că „perfectul” este dușmanul binelui. Când începi propria afacere, există o tendință naturală de a te stresa pe fiecare detaliu și de a încerca să te asiguri că totul este corect. Îmbrățișați procesul și recunoașteți că creșterea reală ca proprietar de afaceri vine din a vă prezenta și a învăța din acea experiență pe măsură ce avansați.

4. Vedem că utilizați integrarea noastră cu un singur clic cu Calendly, este grozav! Sondajul nostru recent a constatat că consilierii care obțin 6-10 sau peste 11 clienți pe an aveau un link pentru calendar chiar pe site-ul lor. Ce succese ați experimentat de când ați încorporat un software de programare a întâlnirilor pe site-ul dvs. web?

Software-ul de programare a întâlnirilor a fost o schimbare totală pentru afacerea mea. Mi-a permis să fiu mult mai intenționat cu timpul meu și cu modul în care îmi cheltuiesc energia, pe lângă faptul că ofer o experiență mult mai fluidă pentru client. Privind în urmă, nu știu cum mi-am gestionat afacerea fără ea!

5. Orice proprietar de afaceri știe cât de important este să ai o prezență pe rețelele sociale și ne place că ești activ pe cei trei mari – Twitter, Facebook și LinkedIn. Spune-ne mai multe despre strategia ta de social media și despre beneficiile pe care le-ai observat pe aceste platforme.

Rețelele de socializare mi-au oferit ocazia să arăt o oarecare personalitate în afacere. Într-o lume în care suntem mai conectați decât oricând, poate părea o sarcină descurajantă să ne depărtăm de zgomot. Am descoperit că dacă pur și simplu încerci să fii o resursă utilă și să te interesezi cu adevărat de ceilalți, poate duce la niște conexiuni minunate atât la nivel personal, cât și profesional.

6. Ne place să lucrăm cu consilieri pentru a-i ajuta să creeze site-ul web al visurilor lor! Care a fost partea ta preferată a procesului de proiectare a site-ului web?

Sincer, mi-a plăcut toată experiența. Echipa de design cu care am colaborat a făcut o treabă incredibilă, ajutându-mă să articulez schimbarea pe care o ajut să o creez prin munca mea și cine este cel care poate beneficia cel mai mult de pe urma ei. A fost distractiv să-mi împărtășesc valorile și ceea ce reprezintă și apoi să văd acele calități reflectate pe site. Învățați multe despre dvs. prin acest proces și sunt recunoscător pentru rolul lui Twenty Over Ten de a-mi oferi claritatea despre ceea ce vreau să construiesc ca proprietar de afaceri.

Am avut o experiență minunată cu Twenty Over Ten!

Învățați multe despre dvs. prin acest proces și sunt recunoscător pentru rolul lui Twenty Over Ten de a-mi oferi claritatea despre ceea ce vreau să construiesc ca proprietar de afaceri.

-Brett Koeppel, CFP, Eudaimonia Wealth

7. Ne place să auzim povești de succes de la clienții noștri, în care au un moment în care își dau seama că toată munca lor a dat roade. Aveți o astfel de poveste pe care ați dori să o împărtășiți pe scurt? Poate fi vorba despre succesul clientului sau despre ceva pe care l-ați obținut singur!

A fi capabil să stau în fața cuiva și să simți că ai un impact semnificativ în viața lui este ceea ce îmi dă energie și un sentiment de împlinire. După ce am petrecut o perioadă considerabilă de timp cu procesul de proiectare a site-ului web, a fost incredibil de plină de satisfacții să am ocazia de a lucra cu mai multe tipuri exacte de familii pentru care știu că pot face cea mai mare diferență.

8. Încotro vedeți că se îndreaptă industria financiară în următorii 5-10 ani?

Cred că profesia noastră trece printr-o evoluție semnificativă în ceea ce privește rolul nostru și valoarea reală pe care o oferim în viața clienților. Progresele tehnologice și disponibilitatea informațiilor vor continua să mărească latura managementului investițiilor.

Ca urmare, valoarea pe care o oferă un planificator financiar real va veni din capacitatea lor de a oferi sfaturi semnificative specifice fiecărei familii. Lucrările noastre vor consta în înțelegerea cu adevărat a clienților ca oameni și în a-i ajuta să trăiască o viață bogată și împlinită, aliniind banii lor și ceea ce este cel mai important pentru ei.

9. Care este cel mai bun sfat pe care l-ați împărtăși altor consilieri financiari care doresc să-și reproiecteze site-ul?

Nu reține nimic când vine vorba de procesul de proiectare. Unul dintre cele mai bune lucruri despre începerea propriei afaceri este capacitatea ta de a-ți împărtăși sinele tău autentic. Viața este prea scurtă și sunt mult prea mulți oameni buni care au nevoie de ajutorul tău pentru a fi altceva decât exact tine. Exprimându-ți cu adevărat povestea și ceea ce reprezintă, mesajul tău va rezona în mod natural cu oamenii pe care vrei să-i atragi și poate chiar îi va dezactiva pe cei care nu se potrivesc. Ambele sunt rezultate grozave.