财务顾问网站展示：Eudaimonia Wealth

1.首先，您是如何决定创办 Eudaimonia Wealth 的，您最大的灵感或动力是什么？

我职业生涯的大部分时间都在一家大型财富管理公司工作。 随着时间的推移，我意识到我帮助他人的愿景已经超出了我的环境。 我忠诚于我所服务的家庭，而不是我工作的公司，而且我知道我可以通过在收费世界中作为受托人来产生更重大的影响。

因此，我创办了 Eudaimonia Wealth，通过在金钱方面做出自信的决定来帮助更多人过上更好的生活。 开始自己的事业就像人们所说的情绪过山车一样，但毫无疑问，这是我做过的最好的决定之一。

2.在Eudaimonia Wealth，“典型的一天”是怎样的？

这是十年的开始，也是开始新业务的有趣时机。 我很感谢我的健康和工作能力，并从提醒自己开始新的一天。 在给定的一周内，我会抽出特定的时间进行重点工作、计划和客户会议。 我试着关注我的自然能量水平，并在我最有效率的时候建立我的日常计划。

3.关于营销或经营企业，您收到的最好的建议是什么？

理解“完美”是善的敌人的概念。 当你开始自己的事业时，自然倾向于强调每一个细节，并试图确保一切都恰到好处。 拥抱这个过程，并认识到作为企业主的真正成长来自于把自己放在那里，并在你前进的过程中从这种经验中学习。

4.我们看到您正在使用我们与 Calendly 的一键式集成，太好了！ 我们最近的调查发现，每年获得 6-10 或 11 个以上客户的顾问在他们的网站上有一个日历链接。 自从在您的网站上集成会议安排软件后，您取得了哪些成功？

会议安排软件已经彻底改变了我的业务。 除了提供更流畅的客户体验外，它还让我在时间和精力上更加有意识。 回想起来，我不知道没有它我是如何经营我的生意的！

5.任何企业主都知道在社交媒体上占有一席之地是多么重要，我们喜欢你活跃在三大社交媒体上——Twitter、Facebook 和 LinkedIn。 告诉我们更多关于您的社交媒体策略以及您在这些平台上看到的好处。

社交媒体为我提供了展示企业个性的机会。 在一个我们比以往任何时候都更加紧密相连的世界里，远离喧嚣似乎是一项艰巨的任务。 我发现，如果您只是尝试成为有用的资源并对他人产生真正的兴趣，那么它可以在个人和专业层面上产生一些美妙的联系。

6.我们喜欢与顾问合作，帮助他们创建梦想中的网站！ 网站设计过程中你最喜欢的部分是什么？

老实说，我很享受整个体验。 与我合作的设计团队在帮助我阐明我通过我的工作创造的变化以及从中受益最多的人方面做得非常出色。 分享我的价值观和我所代表的东西，然后看到这些品质反映在网站上，这很有趣。 你通过这个过程了解了很多关于你自己的事情，我很感激 20 Over Ten 的角色让我清楚地知道我作为一个企业主想要建立什么。

我和 20 Over 10 有过一次美妙的经历！

你通过这个过程了解了很多关于你自己的事情，我很感激 20 Over Ten 的角色让我清楚地知道我作为一个企业主想要建立什么。

-Brett Koeppel，CFP，Eudaimonia Wealth

7.我们喜欢从客户那里听到成功的故事，当他们意识到自己所有的辛勤工作都得到了回报的时候。 你有这样的故事想简单分享一下吗？ 它可以是关于客户的成功或您自己取得的成就！

能够坐在某人对面，感觉你正在对他们的生活产生有意义的影响，这给了我能量和成就感。 在网站设计过程中花费了大量时间之后，有机会与更多我知道我可以做出最大改变的确切类型的家庭一起工作，真是令人难以置信。

8.您认为未来 5-10 年金融业将走向何方？

我认为我们的职业正在经历关于我们的角色和我们在客户生活中提供的真正价值的重大演变。 技术的进步和信息的可用性将继续使投资管理方面商品化。

因此，真正的理财规划师提供的价值将来自他们为每个家庭提供有意义的建议的能力。 我们的工作将是真正理解客户作为人，并通过调整他们的资金和对他们来说最重要的东西来帮助他们过上富裕和充实的生活。

9.与其他希望重新设计网站的财务顾问分享的最佳建议是什么？

在设计过程中不要有任何阻碍。 创办自己的企业最好的事情之一就是你能够分享真实的自我。 生命太短暂，有太多的好人需要你的帮助才能成为你以外的任何人。 通过真诚地表达你的故事和你的立场，你的信息自然会引起你想要吸引的人的共鸣，甚至可能会关闭那些不合适的人。 两者都是伟大的成果。