Mali Müşavir Web Sitesi Vitrini: Eudaimonia Servet

1. İlk olarak, Eudaimonia Wealth'i başlatmaya nasıl karar verdiniz ve en büyük ilham kaynağınız veya motivasyon kaynağınız neydi?

Kariyerimin çoğunu büyük bir varlık yönetimi firmasında çalışarak geçirdim. Zamanla, başkalarına yardım etme vizyonumun çevremi aştığını fark ettim. Bağlılığım, çalıştığım şirkete değil, hizmet ettiğim aileleredir ve bunu yalnızca ücretli dünyada bir vekil olarak yaparak daha önemli bir etki yaratabileceğimi biliyordum.

Sonuç olarak, konu para olduğunda kendinden emin kararlar vererek daha fazla insanın daha iyi hayatlar yaşamasına yardımcı olmak için Eudaimonia Wealth'i kurdum. Kendi işini kurmak, söylendiği gibi duygusal bir rollercoaster'ın her zerresi, ama hiç şüphesiz şimdiye kadar verdiğim en iyi kararlardan biri oldu.

2. Eudaimonia Wealth'de “tipik bir gün” nasıldır?

On yılın başlangıcı oldu ve yeni bir iş girişimine başlamak için ilginç bir zaman. Sağlığım ve çalışma yeteneğim için minnettarım ve güne kendime bunu hatırlatarak başlıyorum. Belirli bir hafta içinde belirli günleri odak çalışması, planlama ve müşteri toplantıları için bloke edeceğim. Doğal enerji seviyelerime dikkat etmeye çalışıyorum ve günlük planımı en üretken olduğum zamanlar etrafında oluşturuyorum.

3. Pazarlama veya genel olarak bir işletmeyi yönetme konusunda şimdiye kadar aldığınız en iyi tavsiye nedir?

“Mükemmel” kavramının iyinin düşmanı olduğunu anlamak. Kendi işinizi kurduğunuzda, her ayrıntıyı vurgulama ve her şeyin yolunda olduğundan emin olmaya çalışma konusunda doğal bir eğilim vardır. Süreci benimseyin ve bir işletme sahibi olarak gerçek büyümenin, kendinizi ortaya koymaktan ve ilerledikçe bu deneyimden öğrenmekten geldiğini kabul edin.

4. Calendly ile tek tıkla entegrasyonumuzu kullandığınızı görüyoruz, bu harika! Son anketimiz, yılda 6-10 veya 11'den fazla müşteri alan danışmanların web sitelerinde bir takvim bağlantısına sahip olduğunu buldu. Web sitenize bir toplantı planlama yazılımı eklediğinizden beri ne gibi başarılar yaşadınız?

Toplantı planlama yazılımı işim için tamamen ezber bozan bir şey oldu. Çok daha sorunsuz bir müşteri deneyimi sağlamanın yanı sıra, zamanım ve enerjimi nasıl harcadığım konusunda çok daha bilinçli olmamı sağladı. Geriye dönüp baktığımda, onsuz işimi nasıl yürüttüğümü bilmiyorum!

5. Herhangi bir işletme sahibi, sosyal medyada var olmanın ne kadar önemli olduğunu bilir ve üç büyük şirkette – Twitter, Facebook ve LinkedIn – aktif olmanızı seviyoruz. Bize sosyal medya stratejiniz ve bu platformlarda gördüğünüz faydalar hakkında daha fazla bilgi verin.

Sosyal medya bana iş konusunda biraz kişilik gösterme fırsatı verdi. Her zamankinden daha fazla birbirimize bağlı olduğumuz bir dünyada, gürültüden uzak durmak göz korkutucu bir görev gibi görünebilir. Sadece yararlı bir kaynak olmaya çalışırsanız ve başkalarına gerçek bir ilgi duyarsanız, bunun hem kişisel hem de profesyonel düzeyde harika bağlantılara yol açabileceğini buldum.

6. Hayallerindeki web sitesini yaratmalarına yardımcı olmak için danışmanlarla çalışmayı seviyoruz! Web sitesi tasarım sürecinin en sevdiğiniz kısmı hangisiydi?

Dürüst olmak gerekirse tüm deneyimden keyif aldım. Ortaklık yaptığım tasarım ekibi, çalışmalarım aracılığıyla yaratmaya yardımcı olduğum değişikliği ve bundan en çok kimin yararlanabileceğini ifade etmeme yardımcı olmak için inanılmaz bir iş çıkardı. Değerlerimi ve neyi temsil ettiğimi paylaşmak ve ardından bu niteliklerin web sitesine yansıdığını görmek eğlenceliydi. Süreç boyunca kendiniz hakkında çok şey öğreniyorsunuz ve Twenty Over Ten'in bir işletme sahibi olarak neyi inşa etmek istediğim konusunda bana netlik sağlamadaki rolü için minnettarım.

Twenty Over Ten ile harika bir deneyim yaşadım!

Süreç boyunca kendiniz hakkında çok şey öğreniyorsunuz ve Twenty Over Ten'in bir işletme sahibi olarak neyi inşa etmek istediğim konusunda bana netlik sağlamadaki rolü için minnettarım.

-Brett Koeppel, CFP, Eudaimonia Servet

7. Müşterilerimizden, tüm sıkı çalışmalarının karşılığını aldıklarını anladıkları bir an yaşadıkları başarı hikayeleri duymayı seviyoruz. Sizin de kısaca paylaşmak istediğiniz böyle bir hikayeniz var mı? Müşteri başarısı veya kendi başınıza başardığınız bir şey hakkında olabilir!

Birinin karşısında oturabilmek ve hayatlarında anlamlı bir etki yarattığınızı hissetmek bana enerji ve tatmin duygusu veren şeydir. Web sitesi tasarım süreciyle önemli miktarda zaman geçirdikten sonra, en büyük farkı yaratabileceğimi bildiğim ailelerden daha fazlasıyla çalışma fırsatına sahip olmak inanılmaz derecede tatmin ediciydi.

8. Önümüzdeki 5-10 yıl içinde finans sektörünün nereye gideceğini düşünüyorsunuz?

Mesleğimizin, rolümüz ve danışanların hayatlarında sunduğumuz gerçek değer açısından önemli bir evrim geçirdiğini düşünüyorum. Teknolojideki gelişmeler ve bilginin mevcudiyeti, şeylerin yatırım yönetimi tarafını metalaştırmaya devam edecek.

Sonuç olarak, gerçek bir finansal planlayıcının sağladığı değer, her aileye özel anlamlı tavsiyeler verme yeteneklerinden gelecektir. İşlerimiz, müşterileri gerçekten insan olarak anlamak ve paralarını ve onlar için en önemli olanı hizalayarak zengin ve tatmin edici hayatlar yaşamalarına yardımcı olmakla ilgili olacak.

9. Web sitelerini yeniden tasarlamak isteyen diğer finansal danışmanlarla paylaşacağınız en iyi tavsiyeniz nedir?

Tasarım süreci söz konusu olduğunda hiçbir şeyi geri tutmayın. Kendi işinizi kurmanın en iyi yanlarından biri, özgün benliğinizi paylaşma yeteneğinizdir. Hayat çok kısa ve tam olarak senden başka bir şey olmak için yardımına ihtiyacı olan çok fazla iyi insan var. Hikayenizi ve neyi temsil ettiğinizi gerçekten ifade ederek, mesajınız çekmek istediğiniz insanlarla doğal olarak yankılanacak ve belki de uygun olmayanları kapatacaktır. İkisi de harika sonuçlar.