재정 고문 웹사이트 쇼케이스: Eudaimonia Wealth

1. 먼저 에우다이모니아 웰스를 시작하게 된 계기와 가장 큰 영감이나 동기는 무엇이었나요?

저는 경력의 대부분을 대형 자산 관리 회사에서 일하면서 보냈습니다. 시간이 지나면서 나는 다른 사람들을 도우려는 내 비전이 내 환경보다 더 커졌다는 것을 깨달았습니다. 나의 충성은 내가 일하는 회사가 아니라 내가 섬기는 가족에 대한 것이며, 수수료만 받는 세상에서 수탁자로서 그렇게 함으로써 더 큰 영향을 미칠 수 있다는 것을 알았습니다.

그 결과, 저는 더 많은 사람들이 돈에 관한 자신 있는 결정을 내림으로써 더 나은 삶을 살 수 있도록 돕기 위해 Eudaimonia Wealth를 시작했습니다. 자신의 사업을 시작하는 것은 감정적 인 롤러 코스터의 모든 부분이지만 의심의 여지없이 내가 내린 최고의 결정 중 하나였습니다.

2. Eudaimonia Wealth의 "전형적인 하루"는 무엇입니까?

10년의 시작과 함께 새로운 비즈니스 벤처를 시작하기에 흥미로운 시기입니다. 나는 나의 건강과 일할 수 있는 능력에 감사하고 그것을 상기시키며 하루를 시작한다. 주어진 주에 집중 작업, 계획 및 고객 회의를 위해 특정 요일을 차단합니다. 나는 자연적인 에너지 수준에 주의를 기울이고 내가 가장 생산적일 때를 중심으로 일일 계획을 세웁니다.

3. 마케팅이나 전반적인 사업 운영에 관해 지금까지 받은 최고의 조언은 무엇입니까?

"완벽함"은 선의 적이라는 개념을 이해합니다. 사업을 시작할 때 모든 세부 사항에 대해 강조하고 모든 것이 올바른지 확인하려는 자연스러운 경향이 있습니다. 프로세스를 수용하고 비즈니스 소유자로서의 진정한 성장은 자신을 밖으로 내놓고 앞으로 나아가면서 그 경험에서 배우는 것에서 온다는 것을 인식하십시오.

4. Calendly와 원클릭 통합을 사용하고 계신 것 같습니다. 훌륭합니다! 최근 설문 조사에 따르면 연간 6-10명 또는 11명 이상의 고객을 확보하는 고문의 웹사이트에 캘린더 링크가 바로 표시되어 있습니다. 웹사이트에 회의 예약 소프트웨어를 통합한 후 어떤 성공을 경험했습니까?

회의 일정 소프트웨어는 제 비즈니스의 판도를 완전히 바꿔 놓았습니다. 훨씬 더 부드러운 고객 경험을 제공하는 것 외에도 시간과 에너지를 사용하는 방식을 훨씬 더 의도적으로 사용할 수 있었습니다. 돌이켜보면, 그것 없이 어떻게 내 사업을 운영했는지 모릅니다!

5. 모든 비즈니스 소유자는 소셜 미디어에 존재하는 것이 얼마나 중요한지 알고 있으며 Twitter, Facebook 및 LinkedIn의 빅 3에서 활동하는 것을 좋아합니다. 소셜 미디어 전략과 이러한 플랫폼에서 본 이점에 대해 자세히 알려주십시오.

소셜 미디어는 저에게 비즈니스에 대한 개성을 보여줄 수 있는 기회를 제공했습니다. 우리가 그 어느 때보다 더 많이 연결된 세상에서 소음과 떨어져 있다는 것은 힘든 일처럼 보일 수 있습니다. 나는 당신이 단순히 유용한 자원을 얻으려고 노력하고 다른 사람들에게 진정한 관심을 가지려고 노력한다면, 그것이 개인적 및 직업적 수준 모두에서 멋진 연결로 이어질 수 있다는 것을 발견했습니다.

6. 우리는 조언자들이 꿈에 그리던 웹사이트를 만들 수 있도록 도와주는 일을 좋아합니다! 웹사이트 디자인 과정에서 가장 마음에 들었던 부분은 무엇입니까?

나는 솔직히 전체 경험을 즐겼습니다. 내가 협력한 디자인 팀은 내가 내 작업을 통해 창출하는 데 도움이 되는 변화와 그로부터 가장 큰 혜택을 받을 수 있는 사람을 명확히 하는 데 도움이 되는 놀라운 일을 했습니다. 나의 가치와 내가 지지하는 것을 공유하고 웹사이트에 반영된 자질을 보는 것은 재미있었습니다. 당신은 그 과정을 통해 당신 자신에 대해 많은 것을 배우게 되었고, 나는 비즈니스 소유자로서 내가 만들고 싶은 것이 무엇인지 명확하게 알려주는 Twenty Over Ten의 역할에 감사합니다.

나는 Twenty Over Ten과 함께 멋진 경험을 했습니다!

당신은 그 과정을 통해 당신 자신에 대해 많은 것을 배우게 되었고, 나는 비즈니스 소유자로서 내가 만들고 싶은 것이 무엇인지 명확하게 알려주는 Twenty Over Ten의 역할에 감사합니다.

-Brett Koeppel, CFP, Eudaimonia Wealth

7. 우리는 고객들로부터 그들의 모든 노력이 결실을 맺었다는 것을 깨닫는 순간을 갖는 성공 사례를 듣는 것을 좋아합니다. 간단히 공유하고 싶은 이와 같은 이야기가 있습니까? 그것은 고객의 성공이나 자신이 성취한 것에 관한 것일 수 있습니다!

누군가의 맞은편에 앉아서 당신이 그들의 삶에 의미 있는 영향을 주고 있다고 느낄 수 있다는 것은 저에게 에너지와 성취감을 주는 것입니다. 웹사이트 디자인 과정에 상당한 시간을 보낸 후, 내가 가장 큰 변화를 만들 수 있다고 알고 있는 바로 그 유형의 가족들과 더 많은 일을 할 수 있는 기회를 갖게 된 것은 믿을 수 없을 정도로 보람을 느꼈습니다.

8. 향후 5~10년 후 금융산업은 어디로 향할 것으로 보십니까?

저는 우리 직업이 우리의 역할과 고객의 삶에서 우리가 제공하는 진정한 가치와 관련하여 상당한 발전을 겪고 있다고 생각합니다. 기술의 발전과 정보의 가용성은 사물의 투자 관리 측면을 계속해서 상품화할 것입니다.

결과적으로 실제 재무설계사가 제공하는 가치는 각 가족에 고유한 의미 있는 조언을 제공하는 능력에서 나옵니다. 우리의 직업은 고객을 사람으로 진정으로 이해하고, 고객의 돈과 고객에게 가장 중요한 것을 조정함으로써 고객이 부유하고 만족스러운 삶을 살도록 돕는 것입니다.

9. 웹사이트를 재설계하려는 다른 재정 고문과 공유할 수 있는 가장 좋은 조언은 무엇입니까?

디자인 프로세스와 관련하여 아무 것도 보류하지 마십시오. 자신의 사업을 시작할 때 가장 좋은 점 중 하나는 진정한 자아를 공유할 수 있다는 것입니다. 인생은 너무 짧고, 당신이 아닌 다른 어떤 것에도 당신의 도움이 필요한 좋은 사람들이 너무 많습니다. 당신의 이야기와 당신이 옹호하는 것을 진정으로 표현함으로써, 당신의 메시지는 자연스럽게 당신이 끌어들이고 싶은 사람들에게 반향을 일으킬 것이며, 어쩌면 어울리지 않는 사람들을 꺼릴 수도 있습니다. 둘 다 훌륭한 결과입니다.