Vitrine du site Web du conseiller financier : Eudaimonia Wealth

1. Premièrement, comment avez-vous décidé de lancer Eudaimonia Wealth, et quelle a été votre plus grande source d'inspiration ou de motivation ?

J'ai passé la majeure partie de ma carrière à travailler avec une grande société de gestion de patrimoine. Au fil du temps, j'ai reconnu que ma vision d'aider les autres avait dépassé mon environnement. Ma loyauté va aux familles que je sers, pas à l'entreprise pour laquelle je travaille, et je savais que je pouvais avoir un impact plus significatif en le faisant en tant que fiduciaire dans le monde payant.

En conséquence, j'ai lancé Eudaimonia Wealth pour aider davantage de personnes à vivre une vie meilleure en prenant des décisions en toute confiance en ce qui concerne leur argent. Démarrer sa propre entreprise est tout ce que l'on dit des montagnes russes émotionnelles, mais cela a été sans aucun doute l'une des meilleures décisions que j'ai jamais prises.

2. À quoi ressemble une « journée type » chez Eudaimonia Wealth ?

Cela a été un sacré début de décennie et une période intéressante pour démarrer une nouvelle entreprise. Je suis reconnaissant pour ma santé et ma capacité à travailler, et je commence la journée en me rappelant cela. Au cours d'une semaine donnée, je réserverai certains jours pour le travail de concentration, la planification et les réunions avec les clients. J'essaie de faire attention à mes niveaux d'énergie naturels et de construire mon agenda quotidien autour du moment où je suis le plus productif.

3. Quel est le meilleur conseil que vous ayez jamais reçu sur le marketing ou la gestion d'une entreprise en général ?

Comprendre le concept selon lequel "parfait" est l'ennemi du bien. Lorsque vous démarrez votre propre entreprise, il y a une tendance naturelle à insister sur chaque détail et à essayer de s'assurer que tout est parfait. Embrassez le processus et reconnaissez que la véritable croissance en tant que propriétaire d'entreprise vient du fait de vous mettre en avant et d'apprendre de cette expérience au fur et à mesure que vous avancez.

4. Nous voyons que vous utilisez notre intégration en un clic avec Calendly, c'est génial ! Notre récente enquête a révélé que les conseillers qui reçoivent 6 à 10 ou 11+ clients par an avaient un lien de calendrier directement sur leur site Web. Quels succès avez-vous rencontrés depuis l'intégration d'un logiciel de planification de réunions sur votre site ?

Le logiciel de planification de réunions a complètement changé la donne pour mon entreprise. Cela m'a permis d'être beaucoup plus intentionnel avec mon temps et la façon dont je dépense mon énergie, en plus d'offrir une expérience client beaucoup plus fluide. Avec le recul, je ne sais pas comment j'ai géré mon entreprise sans elle !

5. Tout propriétaire d'entreprise sait à quel point il est important d'avoir une présence sur les réseaux sociaux, et nous aimons que vous soyez actif sur les trois grands - Twitter, Facebook et LinkedIn. Parlez-nous de votre stratégie de médias sociaux et des avantages que vous avez constatés sur ces plateformes.

Les médias sociaux m'ont donné l'occasion de montrer une certaine personnalité à l'entreprise. Dans un monde où nous sommes plus connectés que jamais, il peut sembler une tâche ardue de se tenir à l'écart du bruit. J'ai découvert que si vous essayez simplement d'être une ressource utile et que vous vous intéressez sincèrement aux autres, cela peut mener à de merveilleuses relations à la fois sur le plan personnel et professionnel.

6. Nous aimons travailler avec des conseillers pour les aider à créer le site Web de leurs rêves ! Quelle a été votre partie préférée du processus de conception de site Web ?

Honnêtement, j'ai apprécié toute l'expérience. L'équipe de conception avec laquelle j'ai travaillé en partenariat a fait un travail incroyable en m'aidant à articuler le changement que j'aide à créer à travers mon travail et qui peut en bénéficier le plus. C'était amusant de partager mes valeurs et ce que je défends, puis de voir ces qualités se refléter sur le site Web. Vous en apprenez beaucoup sur vous-même tout au long du processus, et je suis reconnaissant pour le rôle de Twenty Over Ten en me fournissant la clarté sur ce que je veux construire en tant que propriétaire d'entreprise.

J'ai eu une expérience merveilleuse avec Twenty Over Ten !

Vous en apprenez beaucoup sur vous-même tout au long du processus, et je suis reconnaissant pour le rôle de Twenty Over Ten en me fournissant la clarté sur ce que je veux construire en tant que propriétaire d'entreprise.

-Brett Koeppel, CFP, Eudaimonia Wealth

7. Nous aimons entendre les histoires de réussite de nos clients, où ils ont un moment où ils réalisent que tout leur travail acharné a porté ses fruits. Avez-vous une histoire comme celle-ci que vous aimeriez partager brièvement? Il peut s'agir de la réussite d'un client ou de quelque chose que vous avez réalisé vous-même !

Pouvoir m'asseoir en face de quelqu'un et sentir que vous avez un impact significatif sur sa vie est ce qui me donne de l'énergie et un sentiment d'accomplissement. Après avoir passé beaucoup de temps avec le processus de conception du site Web, il a été incroyablement gratifiant d'avoir l'opportunité de travailler avec plus du type exact de familles pour lesquelles je sais que je peux faire la plus grande différence.

8. Où voyez-vous le secteur financier se diriger dans les 5 à 10 prochaines années ?

Je pense que notre profession vit une évolution significative en ce qui concerne notre rôle et la valeur réelle que nous apportons dans la vie des clients. Les progrès technologiques et la disponibilité de l'information continueront de banaliser l'aspect gestion des investissements.

Par conséquent, la valeur qu'apporte un véritable planificateur financier viendra de sa capacité à fournir des conseils significatifs spécifiques à chaque famille. Nos tâches consisteront à comprendre véritablement les clients en tant que personnes et à les aider à vivre une vie riche et épanouissante en alignant leur argent et ce qui est le plus important pour eux.

9. Quel est votre meilleur conseil que vous partageriez avec d'autres conseillers financiers qui cherchent à refaire leur site Web ?

Ne retenez rien en ce qui concerne le processus de conception. L'une des meilleures choses à propos du démarrage de votre propre entreprise est votre capacité à partager votre moi authentique. La vie est trop courte et il y a beaucoup trop de bonnes personnes qui ont besoin de votre aide pour être autre chose que vous. En exprimant véritablement votre histoire et ce que vous représentez, votre message trouvera naturellement un écho auprès des personnes que vous souhaitez attirer, et peut-être même découragera-t-il celles qui ne vous conviennent pas. Les deux sont d'excellents résultats.