財務顧問網站展示：Eudaimonia Wealth

1.首先，您是如何決定創辦 Eudaimonia Wealth 的，您最大的靈感或動力是什麼？

我職業生涯的大部分時間都在一家大型財富管理公司工作。 隨著時間的推移，我意識到我幫助他人的願景已經超出了我的環境。 我忠誠於我所服務的家庭，而不是我工作的公司，而且我知道我可以通過在收費世界中作為受託人來產生更重大的影響。

因此，我創辦了 Eudaimonia Wealth，通過在金錢方面做出自信的決定來幫助更多人過上更好的生活。 開始自己的事業就像人們所說的情緒過山車一樣，但毫無疑問，這是我做過的最好的決定之一。

2.在Eudaimonia Wealth，“典型的一天”是怎樣的？

這是十年的開始，也是開始新業務的有趣時機。 我很感謝我的健康和工作能力，並從提醒自己開始新的一天。 在給定的一周內，我會抽出特定的時間進行重點工作、計劃和客戶會議。 我試著關注我的自然能量水平，並在我最有效率的時候建立我的日常計劃。

3.關於營銷或經營企業，您收到的最好的建議是什麼？

理解“完美”是善的敵人的概念。 當你開始自己的事業時，自然傾向於強調每一個細節，並試圖確保一切都恰到好處。 擁抱這個過程，並認識到作為企業主的真正成長來自於把自己放在那裡，並在你前進的過程中從這種經驗中學習。

4.我們看到您正在使用我們與 Calendly 的一鍵式集成，太好了！ 我們最近的調查發現，每年獲得 6-10 或 11 個以上客戶的顧問在他們的網站上有一個日曆鏈接。 自從在您的網站上集成會議安排軟件後，您取得了哪些成功？

會議安排軟件已經徹底改變了我的業務。 除了提供更流暢的客戶體驗外，它還讓我在時間和精力上更加有意識。 回想起來，我不知道沒有它我是如何經營我的生意的！

5.任何企業主都知道在社交媒體上佔有一席之地是多麼重要，我們喜歡你活躍在三大社交媒體上——Twitter、Facebook 和 LinkedIn。 告訴我們更多關於您的社交媒體策略以及您在這些平台上看到的好處。

社交媒體為我提供了展示企業個性的機會。 在一個我們比以往任何時候都更加緊密相連的世界裡，遠離喧囂似乎是一項艱鉅的任務。 我發現，如果您只是嘗試成為有用的資源並對他人產生真正的興趣，那麼它可以在個人和專業層面上產生一些美妙的聯繫。

6.我們喜歡與顧問合作，幫助他們創建夢想中的網站！ 網站設計過程中你最喜歡的部分是什麼？

老實說，我很享受整個體驗。 與我合作的設計團隊在幫助我闡明我通過我的工作創造的變化以及從中受益最多的人方面做得非常出色。 分享我的價值觀和我所代表的東西，然後看到這些品質反映在網站上，這很有趣。 你通過這個過程了解了很多關於你自己的事情，我很感激 20 Over Ten 的角色讓我清楚地知道我作為一個企業主想要建立什麼。

我和 20 Over 10 有過一次美妙的經歷！

你通過這個過程了解了很多關於你自己的事情，我很感激 20 Over Ten 的角色讓我清楚地知道我作為一個企業主想要建立什麼。

-Brett Koeppel，CFP，Eudaimonia Wealth

7.我們喜歡從客戶那裡聽到成功的故事，當他們意識到自己所有的辛勤工作都得到了回報的時候。 你有這樣的故事想簡單分享一下嗎？ 它可以是關於客戶的成功或您自己取得的成就！

能夠坐在某人對面，感覺你正在對他們的生活產生有意義的影響，這給了我能量和成就感。 在網站設計過程中花費了大量時間之後，有機會與更多我知道我可以為之做出最大改變的確切類型的家庭合作，這是令人難以置信的回報。

8.您認為未來 5-10 年金融業將走向何方？

我認為我們的職業正在經歷關於我們的角色和我們在客戶生活中提供的真正價值的重大演變。 技術的進步和信息的可用性將繼續使投資管理方面商品化。

因此，真正的理財規劃師提供的價值將來自他們為每個家庭提供有意義的建議的能力。 我們的工作將是真正理解客戶作為人，並通過調整他們的資金和對他們來說最重要的東西來幫助他們過上富裕和充實的生活。

9.與其他希望重新設計網站的財務顧問分享的最佳建議是什麼？

在設計過程中不要有任何阻礙。 創辦自己的企業最好的事情之一就是你能夠分享真實的自我。 生命太短暫，有太多的好人需要你的幫助才能成為你以外的任何人。 通過真誠地表達你的故事和你的立場，你的信息自然會引起你想要吸引的人的共鳴，甚至可能會關閉那些不合適的人。 兩者都是偉大的成果。