Презентация веб-сайта финансового консультанта: Eudaimonia Wealth

1. Во-первых, как вы решили основать Eudaimonia Wealth и что вас больше всего вдохновило или побудило?

Большую часть своей карьеры я работал в крупной фирме по управлению активами. Со временем я понял, что мое видение помощи другим переросло мое окружение. Я верен семьям, которым я служу, а не компании, в которой я работаю, и я знал, что могу оказать более значительное влияние, работая фидуциарием в мире платных услуг.

В результате я основал Eudaimonia Wealth, чтобы помочь большему количеству людей жить лучше, принимая уверенные решения, когда дело касается их денег. Начало собственного бизнеса — это эмоциональные американские горки, о которых говорят, но это, без сомнения, одно из лучших решений, которые я когда-либо принимал.

2. Как проходит «типичный день» в Eudaimonia Wealth?

Начало десятилетия было довольно интересным, и это было интересное время для начала нового делового предприятия. Я благодарен за свое здоровье и способность работать, и начинаю день, напоминая себе об этом. На определенной неделе я выделяю определенные дни для работы, планирования и встреч с клиентами. Я стараюсь обращать внимание на свой естественный уровень энергии и строю свой ежедневник вокруг того времени, когда я наиболее продуктивен.

3. Самый лучший совет, который вы когда-либо получали в отношении маркетинга или ведения бизнеса в целом?

Понимание концепции, что «идеальное» — враг хорошего. Когда вы начинаете свой собственный бизнес, у вас есть естественная тенденция акцентировать внимание на каждой детали и пытаться убедиться, что все идет как надо. Примите этот процесс и осознайте, что настоящий рост как владельца бизнеса зависит от того, что вы делаете все возможное и учитесь на этом опыте по мере продвижения вперед.

4. Мы видим, что вы используете нашу интеграцию в один клик с Calendly, это здорово! Наш недавний опрос показал, что консультанты, которые получают 6-10 или 11+ клиентов в год, имели ссылку на календарь прямо на своем веб-сайте. Какие успехи вы добились с тех пор, как разместили программное обеспечение для планирования встреч на своем веб-сайте?

Программное обеспечение для планирования встреч полностью изменило правила игры в моем бизнесе. Это позволило мне гораздо более целенаправленно распоряжаться своим временем и тратить свою энергию, а также обеспечить гораздо более плавный клиентский опыт. Оглядываясь назад, я не знаю, как я управлял своим бизнесом без него!

5. Любой владелец бизнеса знает, как важно иметь присутствие в социальных сетях, и нам нравится, что вы активны в большой тройке — Twitter, Facebook и LinkedIn. Расскажите нам больше о своей стратегии в социальных сетях и преимуществах, которые вы увидели, работая на этих платформах.

Социальные сети предоставили мне возможность проявить индивидуальность в бизнесе. В мире, где мы более связаны, чем когда-либо прежде, может показаться сложной задачей стоять в стороне от шума. Я обнаружил, что если вы просто пытаетесь быть полезным ресурсом и проявляете искренний интерес к другим, это может привести к замечательным связям как на личном, так и на профессиональном уровне.

6. Нам нравится работать с консультантами, чтобы помочь им создать веб-сайт их мечты! Что вам больше всего понравилось в процессе разработки веб-сайта?

Я честно наслаждался всем опытом. Команда дизайнеров, с которой я сотрудничал, проделала невероятную работу, помогая мне сформулировать изменения, которые я помогаю создать своей работой, и кто именно может извлечь из этого наибольшую пользу. Было весело поделиться своими ценностями и тем, за что я выступаю, а затем увидеть отражение этих качеств на веб-сайте. В процессе вы многое узнаете о себе, и я благодарен Twenty Over Ten за то, что она дала мне ясность в отношении того, что я хочу построить как владелец бизнеса.

У меня был замечательный опыт с Twenty Over Ten!

В процессе вы многое узнаете о себе, и я благодарен Twenty Over Ten за то, что она дала мне ясность в отношении того, что я хочу построить как владелец бизнеса.

- Бретт Кеппель, CFP, Eudaimonia Wealth

7. Нам нравится слушать истории успеха от наших клиентов, когда они понимают, что вся их тяжелая работа окупилась. У вас есть такая история, которой вы хотели бы кратко поделиться? Это может быть успех клиента или то, чего вы добились сами!

Возможность сидеть напротив кого-то и чувствовать, что вы оказываете значимое влияние на их жизнь, — это то, что дает мне энергию и чувство удовлетворения. Потратив значительное количество времени на процесс разработки веб-сайта, я был невероятно рад возможности работать с большим количеством именно тех семей, для которых, как я знаю, я могу иметь наибольшее значение.

8. Куда, по вашему мнению, будет двигаться финансовая индустрия в ближайшие 5-10 лет?

Я думаю, что наша профессия претерпевает значительную эволюцию в отношении нашей роли и реальной ценности, которую мы приносим в жизнь клиента. Достижения в области технологий и доступность информации будут продолжать превращать управление инвестициями в товар.

В результате ценность, которую обеспечивает настоящий специалист по финансовому планированию, будет заключаться в его способности давать содержательные советы, характерные для каждой семьи. Наша работа будет заключаться в том, чтобы искренне понимать клиентов как людей и помогать им жить богатой и полноценной жизнью, сопоставляя их деньги и то, что для них наиболее важно.

9. Какой ваш лучший совет, которым вы могли бы поделиться с другими финансовыми консультантами, которые хотят изменить дизайн своего веб-сайта?

Не утаивайте ничего, когда дело доходит до процесса проектирования. Одна из лучших вещей в открытии собственного бизнеса — это ваша способность делиться своим подлинным «я». Жизнь слишком коротка, и слишком много хороших людей нуждаются в вашей помощи, чтобы быть кем-то другим, кроме вас самих. Если вы искренне изложите свою историю и то, что вы отстаиваете, ваше сообщение естественным образом найдет отклик у людей, которых вы хотите привлечь, и, возможно, даже оттолкнет тех, кто вам не подходит. Оба результата отличные.