5 rzeczywistych przykładów doradców finansowych, którzy opanowali sztukę bezpłatnych konsultacji

Doradcy oferujący bezpłatne konsultacje bez względu na to, czy trwają 15 minut, pół godziny czy dłużej, to popularny trend w branży finansowej. Większość wyświetla tę ofertę na swoich stronach internetowych jako wezwanie do działania, aby wygenerować więcej rezerwacji kalendarza. Dlaczego to działa?

Jak działają bezpłatne konsultacje?

Kiedy potencjalny klient ląduje na Twojej stronie, nie masz dużo czasu, aby go zwabić. W rzeczywistości, według HubSpot, 55% odwiedzających poświęca mniej niż 15 sekund na przyciągnięcie czyjejś uwagi. W jaki sposób możesz zapewnić im dłuższe pozostawanie w Twojej witrynie?

Wykorzystaj moc bezpłatnych konsultacji

Nie tylko prosisz odwiedzających o podjęcie działania, gdy trafią na Twoją stronę, ale także oferujesz im informacje ZA DARMO. Tak więc, chociaż wszyscy kochają darmowe, konsultacja wymaga pewnego przygotowania i rozmowy telefonicznej, więc musisz im udowodnić, że będzie to warte ich czasu. Musisz więc zoptymalizować swoją stronę, aby potencjalni klienci mogli uzyskać jak najwięcej informacji z wizyty u Ciebie. Teraz, gdy wiesz już więcej o tym, jak mogą działać bezpłatne konsultacje, przedstawiamy je wraz z pięcioma przykładami, jak to zrobić ze smakiem.

5 przykładów doradców oferujących bezpłatne konsultacje

Doradcy poniżej robią to dobrze, jeśli chodzi o zachęcanie potencjalnych klientów do podjęcia kolejnego ważnego kroku w dół lejka sprzedaży.

1. Grupa Finansowa Gudorf, LLC

Z siedzibą w Dayton w stanie Ohio, Gudorf Financial Group, LLC jest uproszczona i na temat wezwania do działania zachęcającego odwiedzających do „Uzyskaj bezpłatną ocenę”. Stamtąd zostaniesz przekierowany na stronę, która szczegółowo opisuje, co jest potrzebne, aby rozpocząć, oraz kroki z kolejnym wezwaniem do działania, aby umówić się na 15-minutową rozmowę telefoniczną.

Co mają rację:

CTA wyróżnia się: odwiedzający nie mogą przegapić CTA, ponieważ wyróżnia się on odważnym niebieskim kolorem na tle wizerunku bohatera. Twój wzrok natychmiast przyciągnie przycisk, zachęcając do kliknięcia i dowiedzenia się więcej.

Przedstawiają szczegóły: jest oczywiste, że zapewniają planowanie emerytury dla osób powyżej 50 roku życia, jak wspomniano w tekście bohatera na stronie głównej. Tak więc, kiedy klikniesz CTA, na następnej stronie, powiedzą ci:

• Czemu
• Co
• Kto

Dodatkowo zawierają kroki, które są dołączone, oraz przycisk do zaplanowania darmowej 15-minutowej rozmowy.

Użyj harmonogramu spotkań: Gdy ktoś korzysta z narzędzia do planowania, takiego jak Acuity, takiego jak firma Gudorf Financial Group, nie tylko ułatwia to odwiedzającemu zaplanowanie konsultacji, ale także pomaga w konwersji. Dzięki harmonogramowi kalendarza potencjalny klient umieszcza Cię w swoim kalendarzu, co powoduje większe zaangażowanie i ostatecznie wyższy współczynnik konwersji.

2. Planowanie finansowe w Southshore

Kto jest gotów ruszyć na plażę po wylądowaniu na stronie głównej Southshore Financial Planning? Wiemy, że jesteśmy! Obraz wideo fal rozbijających się o frazę „Ciesz się życiem w pełni” przypomina nam, jak ważny jest silny plan finansowy, abyś mógł żyć życiem i emeryturą, jakie zawsze sobie wyobrażałeś. Przyklejony CTA w prawym górnym rogu zachęca odwiedzających do „Zarezerwuj bezpłatną konsultację”, gdzie dowiedzą się więcej o firmie i jak najlepiej mogą Ci służyć.

Oprócz CTA na stronie głównej znajduje się propozycja „Zarezerwuj bezpłatną konsultację” na dole strony usług, a także z pytaniem „Zainteresowany rozpoczęciem pracy?” Leady uznają różne części witryny za interesujące, więc umieszczenie CTA na innej stronie może wzbudzić ich zainteresowanie tam, gdzie początkowo nie było. Umieszczenie tego na końcu strony usług było świetnym pomysłem, ponieważ mogą chcieć dowiedzieć się więcej po zapoznaniu się ze wszystkimi różnymi ofertami.

Co mają rację:

Oferują wiele opcji: w prawym górnym rogu strony głównej znajduje się nie tylko samoprzylepne wezwanie do działania, ale na dole strony usług znajduje się bezpłatna oferta konsultacji. Jeśli odwiedzający nie jest początkowo zainteresowany tym, co ma do zaoferowania po wejściu na stronę główną, może się to zmienić po dokładniejszym zapoznaniu się z witryną, więc zapewnienie odwiedzającym wielu opcji jest zawsze dobrym pomysłem.

Użyj harmonogramu spotkań: Podobnie jak Grupa Finansowa Gudorf, używają również harmonogramu spotkań Acuity, aby usprawnić rezerwację spotkań i pomóc w uzyskaniu współczynników konwersji.

Pokazują swoją wartość: Kiedy próbujesz zaplanować czas z zajętym potencjalnym klientem, musisz pokazać swoją wartość. Dlaczego ktoś miałby chcieć dowiedzieć się więcej? Co możesz im zaoferować? Shoreshore Financial Planning omawia szczegółowo swoje możliwości, proces planowania finansowego i harmonogram przed przyciskiem bezpłatnej konsultacji, aby wiedzieli, czego od nich oczekiwać.

3. Cornerstone Wealth Consulting Services, LLC

Cornerstone Wealth Consulting Services, LLC wykorzystuje ruchome wezwanie do działania, zachęcające odwiedzających do „Zaplanuj bezpłatne konsultacje”. Po kliknięciu przycisku zostaniesz przeniesiony na stronę Calendly, na której możesz łatwo zarezerwować spotkanie z założycielem i dyrektorem generalnym, Jasonem Berube.

Co mają rację:

CTA jest wyjątkowe: uwielbiamy pływające wezwanie do działania, które pojawia się, gdy tylko odwiedzający zaczną przewijać. Jest wystarczająco subtelny, aby nie zakłócać przepływu strony, ale także pozostaje na pierwszym miejscu, gdy idzie z tobą, gdy kontynuujesz przewijanie strony.

Oferują więcej niż jedną opcję: oprócz ruchomego CTA przycisk na obrazie bohatera „Rozpocznij budowę już dziś” kieruje również odwiedzających do strony Calendly, gdzie mogą łatwo zaplanować spotkanie.

CTA wyróżnia się: odwiedzający nie mogą przegapić CTA, ponieważ wyróżnia się on odważnym zielonym kolorem na tle wizerunku bohatera. Twój wzrok natychmiast przyciągnie przycisk, zachęcając do kliknięcia i dowiedzenia się więcej.

4. Misja: Porady

Uwielbiamy wyjątkową stronę internetową Mission: Advice z wizerunkiem bohatera wideo i osobistym logo, które jest częścią nazwy firmy. Mają łącze do kalendarza bezpośrednio na swojej stronie głównej z wezwaniem do działania „Umów się na bezpłatną konsultację”. Gdy potencjalni klienci klikną, aby zaplanować spotkanie, zostaną przeniesieni do strony kalendarza z opcją zarezerwowania 15-minutowego, 45-minutowego lub 60-minutowego spotkania z założycielem, Tomem Maiden, MBA, CFP.

Co mają rację:

CTA przyciąga wzrok: zgodnie z kolorami marki, jasny pomarańczowy łatwo wyróżnia się na niebieskim i białym tle.

Użyj harmonogramu spotkań: Misja: Porada wykorzystuje integrację jednym kliknięciem z Calendly, aby potencjalni klienci mogli łatwo zaplanować spotkanie z Tom Maiden CFP.

Informuje potencjalnych klientów, z kim będą rozmawiać: mówią odwiedzającym, z kim będą rozmawiać i zachęcają, że będzie to założyciel firmy, co świadczy o wiarygodności firmy.

5. Rx Wealth Advisors, LLC

Rx Wealth Advisors zapewnia specjalistyczne doradztwo finansowe lekarzom, a w Twenty Over Ten jesteśmy wielkimi fanami niszowych biznesów, ponieważ zawęża to zakres, abyś naprawdę wiedział, z kim pracujesz i jak najlepiej im służyć. Jest to widoczne na ich stronie głównej, wraz z wezwaniem do działania „Zaplanuj bezpłatne konsultacje” w prawym dolnym rogu, gdzie odwiedzający zostaną następnie przeniesieni na stronę Calendly, aby umówić się na 60-minutową rozmowę z założycielem i dyrektorem generalnym , Chris J. Roe, CPA, PFS.

Co mają rację:

CTA wyróżnia się: jasnopomarańczowe wezwanie do działania łatwo wyróżnia się na ciemniejszym tle, co skłania odwiedzających do umówienia się na 60-minutową rozmowę z założycielem firmy.

Użyj harmonogramu spotkań: wykorzystują integrację jednym kliknięciem z Calendly, aby potencjalni klienci mogli łatwo zaplanować spotkanie z Chrisem J. Roe, CPA, PFS.

Informuje potencjalnych klientów, z kim będą rozmawiać: mówią odwiedzającym, z kim będą rozmawiać i zachęcają, że będzie to założyciel firmy, co świadczy o wiarygodności firmy.

3 sposoby na wzmocnienie bezpłatnej konsultacji

Jeśli chcesz zaoferować bezpłatną konsultację, oto kilka sposobów na wzmocnienie wezwania do działania i późniejszego spotkania.

1. Powiedz potencjalnym klientom, co się z nimi dzieje

Co dostaną Twoi goście, planując tę ​​konsultację? Ludzie są zajęci, a czas to pieniądz, więc jeśli zamierzają poświęcić Ci piętnaście minut do godziny lub więcej swojego dnia, muszą wiedzieć, co osiągną, rezerwując konsultację.

2. Omów długoterminowe korzyści

W tej chwili rozmowa z doradcą jest świetna, ale co dzieje się po spotkaniu? Potencjalny klient będzie chciał wiedzieć, jak możesz mu pomóc i jak możesz poprowadzić go do lepszej przyszłości finansowej, planu emerytalnego itp. Sprzedaj swoje świadczenia i powiedz im, jakie korzyści odniosą z pracy z tobą i co sprawia, że ​​twoja firma wyjątkowy.

3. Praca nad projektem strony

Ważne jest, aby rysować je od samego początku, a to zaczyna się od projektowania. Możesz mieć niesamowite usługi, które przyniosą korzyści potencjalnym klientom, ale jeśli Twoja witryna nie jest zoptymalizowana za pomocą słów kluczowych, konsekwentnie zaprojektowana lub CTA nie wyróżnia się, to w jaki sposób ich przyciągniesz? Użyj wizualizacji i kolorów, które przyciągną potencjalnych klientów i zachęcą ich do umówienia się na konsultację.

Gotowy do samodzielnego zaprojektowania?

Mamy nadzieję, że dzięki temu uzyskałeś informacje potrzebne do pozyskiwania większej liczby potencjalnych klientów do Twojej firmy doradczej. Podczas gdy starasz się uzyskać większy ruch, ważne jest, aby nawiązać z nimi kontakt i upewnić się, że są to wykwalifikowani potencjalni klienci, którzy są właśnie dla Ciebie i że jesteś dla nich odpowiednią firmą! A oferowanie bezpłatnych konsultacji w ramach strategii generowania potencjalnych klientów to świetne miejsce na rozpoczęcie.