무료 상담의 기술을 구현한 재정 고문의 실제 사례 5가지

15분이든, 30분이든, 그 이상이든 무료 상담을 제공하는 어드바이저는 금융권에서 대세다. 대부분은 더 많은 캘린더 예약을 생성하기 위한 클릭 유도문안으로 웹사이트에 이 제안을 표시하고 있습니다. 작동하는 이유는 무엇입니까?

무료 상담은 어떻게 이루어지나요?

잠재 고객이 귀하의 웹 사이트에 방문하면 그들을 유인할 시간이 많지 않습니다. 실제로 HubSpot에 따르면 방문자의 55%가 누군가의 관심을 끄는 데 15초 미만을 소비합니다. 웹사이트에서 더 오래 머물 수 있도록 하는 방법에는 어떤 것이 있습니까?

무료 상담의 힘을 활용하세요

방문자가 귀하의 페이지에 방문하면 조치를 취하도록 요청할 뿐만 아니라 정보를 무료로 제공하고 있습니다. 따라서 모든 사람이 무료를 좋아하지만 상담에는 약간의 준비와 전화 통화가 필요하므로 시간을 들일 만한 가치가 있음을 증명해야 합니다. 따라서 잠재 고객이 방문을 통해 가능한 한 많은 정보를 얻을 수 있도록 페이지를 최적화해야 합니다. 이제 무료 상담이 어떻게 작동하는지에 대해 더 많이 알게 되었으므로, 이를 세련되게 수행하는 방법에 대한 5가지 예와 함께 이를 세분화합니다.

무료 상담을 제공하는 어드바이저의 5가지 예

아래의 조언자들은 잠재 고객이 판매 깔때기에서 다음으로 중요한 단계를 밟도록 격려하는 데 있어 올바른 일을 하고 있습니다.

1. 구도르프 파이낸셜 그룹, LLC

오하이오 주 데이턴에 기반을 둔 Gudorf Financial Group, LLC는 단순하고 방문자에게 "무료 평가 받기"를 촉구하는 클릭 유도문안이 있습니다. 여기에서 시작하는 데 필요한 사항과 다른 CTA와 함께 15분 전화 통화를 예약하는 단계를 자세히 설명하는 페이지로 이동합니다.

그들이 옳았던 것:

CTA가 눈에 띈다: CTA는 영웅 이미지에 대담한 파란색으로 눈에 띄기 때문에 방문자는 CTA를 놓칠 수 없습니다. 귀하의 눈은 즉시 버튼에 이끌려 클릭하고 더 많은 정보를 찾을 수 있습니다.

그들은 세부 사항을 요약합니다: 홈페이지의 영웅 텍스트에 언급된 것처럼 50세 이상의 사람들을 위한 은퇴 계획을 제공하는 것이 분명합니다. 따라서 CTA를 클릭하면 다음 페이지에서 다음과 같이 알려줍니다.

• 왜
• 뭐
• 누구

또한 포함된 단계와 무료 15분 통화를 예약하는 버튼이 포함되어 있습니다.

미팅 스케줄러 사용: 누군가 Gudorf Financial Group이 했던 것처럼 Acuity와 같은 스케줄러 도구를 사용하면 방문자가 상담 일정을 잡기가 더 쉬울 뿐만 아니라 전환을 유도하는 데 도움이 됩니다. 캘린더 스케줄러를 사용하면 리드가 캘린더에 귀하를 배치하여 더 큰 약속과 궁극적으로 더 높은 전환율을 만듭니다.

2. 사우스쇼어 재무 계획

Southshore Financial Planning의 홈페이지에 도착한 후 해변에 나갈 준비가 된 사람은 누구입니까? 우리는 우리가 알고 있습니다! “즐겁게 인생을 즐기십시오”라는 문구와 함께 부서지는 파도의 영상은 여러분이 항상 상상했던 삶과 은퇴를 살기 위해서는 탄탄한 재무 계획이 얼마나 중요한지 일깨워줍니다. 오른쪽 상단 모서리에 있는 스티커 CTA를 통해 방문자는 "무료 상담 예약"으로 이동하여 회사에 대해 자세히 알아보고 최상의 서비스를 제공할 수 있는 방법을 알 수 있습니다.

또한 홈페이지의 CTA에는 서비스 페이지 하단에 "무료 상담 예약"과 "시작하고 싶으세요?"라는 질문이 있습니다. 리드는 웹사이트의 다른 부분을 흥미롭게 여기므로 다른 페이지에 CTA를 포함하면 처음에는 관심을 끌지 못했던 부분에 관심을 불러일으킬 수 있습니다. 따라서 서비스 페이지의 끝에 이것을 두는 것은 좋은 생각이었습니다. 다른 모든 제품에 대해 배운 후에 더 많은 것을 알고 싶어할 수 있기 때문입니다.

그들이 옳았던 것:

다양한 옵션을 제공 합니다. 홈페이지 오른쪽 상단에 클릭 유도문안이 있을 뿐만 아니라 서비스 페이지 하단에 무료 상담 서비스가 제공됩니다. 방문자가 처음에 홈페이지에 방문한 후 제공해야 하는 항목에 관심이 없다면 웹사이트를 더 많이 탐색한 후에 변경될 수 있으므로 방문자에게 여러 옵션을 제공하는 것은 항상 좋은 생각입니다.

회의 스케줄러 사용: Gudorf Financial Group과 마찬가지로 Acuity 회의 스케줄러를 사용하여 회의 예약을 간소화하고 전환율을 지원합니다.

그들은 가치 를 보여줍니다: 바쁜 잠재 고객과 시간을 계획할 때 당신의 가치를 보여줄 필요가 있습니다. 누군가가 더 많은 것을 알고 싶어하는 이유는 무엇입니까? 그들에게 무엇을 제공할 수 있습니까? Shoreshore Financial Planning은 무료 상담 버튼을 누르기 전에 자신의 능력, 재무 계획 프로세스 및 일정에 대해 자세히 논의하여 그들에게 무엇을 기대해야 하는지 알 수 있습니다.

3. 코너스톤 웰스 컨설팅 서비스, LLC

Cornerstone Wealth Consulting Services, LLC는 방문자에게 "무료 상담 예약"을 요청하는 유동 클릭 유도문안을 활용합니다. 버튼을 클릭하면 창립자이자 CEO인 Jason Berube와의 회의를 쉽게 예약할 수 있는 Calendly 페이지로 이동합니다.

그들이 옳았던 것:

CTA는 독특 합니다. 우리는 방문자가 스크롤을 시작하자마자 팝업되는 떠 있는 CTA를 좋아합니다. 페이지의 흐름을 방해하지 않을 정도로 미묘하지만 페이지를 계속 아래로 스크롤할 때 항상 염두에 둡니다.

그들은 하나 이상의 옵션을 제공합니다: 떠 있는 CTA 외에도 영웅 이미지의 "오늘 건물 시작" 버튼은 방문자를 쉽게 회의 일정을 잡을 수 있는 Calendly 페이지로 안내합니다.

CTA가 눈에 띈다: CTA는 영웅 이미지에 대담한 녹색으로 눈에 띄기 때문에 방문자는 CTA를 놓칠 수 없습니다. 귀하의 눈은 즉시 버튼에 이끌려 클릭하고 더 많은 정보를 찾을 수 있습니다.

4. 미션: 조언

우리는 비디오 영웅 이미지와 회사 이름의 일부인 개인 로고가 있는 Mission: Advice의 독특한 웹사이트를 좋아합니다. 그들은 홈페이지에 CTA "무료 상담 예약"이라는 캘린더 링크가 있습니다. 잠재 고객이 회의 일정을 잡기 위해 클릭하면 Founder, Tom Maiden, MBA, CFP와의 15분, 45분 또는 60분 회의를 예약할 수 있는 옵션이 있는 캘린더 페이지로 이동합니다.

그들이 옳았던 것:

CTA는 눈길을 사로잡습니다. 브랜드 색상에 따라 밝은 주황색이 파란색과 흰색 배경에 쉽게 눈에 띕니다.

미팅 스케줄러 사용: 미션: Advice는 Calendly와의 원클릭 통합을 활용하여 잠재 고객이 Tom Maiden CFP와의 미팅을 쉽게 예약할 수 있도록 합니다.

잠재 고객 에게 말할 사람을 알려줍니다. 방문자에게 말할 사람을 알려주고 회사의 설립자가 될 것이라는 사실이 고무되어 회사의 신뢰성을 보여줍니다.

5. Rx Wealth Advisors, LLC

Rx Wealth Advisors는 의사에게 전문적인 재정 조언을 제공하며, Twenty Over Ten에서 우리는 틈새 비즈니스의 열렬한 팬입니다. 이것은 홈페이지에 분명하며 방문자는 Calendly 페이지로 이동하여 창립자 및 CEO와 60분 통화를 예약할 수 있는 오른쪽 하단 모서리에 "무료 상담 예약"에 대한 클릭 유도문안이 있습니다. , Chris J. Roe, CPA, PFS.

그들이 옳았던 것:

CTA가 돋보입니다: 밝은 주황색 클릭 유도문안은 어두운 배경과 쉽게 구별되므로 방문자는 회사 설립자와 60분 통화를 예약해야 합니다.

회의 스케줄러 사용: 잠재 고객이 CPA, PFS의 Chris J. Roe와의 회의 일정을 쉽게 잡을 수 있도록 Calendly와의 원클릭 통합을 활용하고 있습니다.

잠재 고객 에게 말할 사람을 알려줍니다. 방문자에게 말할 사람을 알려주고 회사의 설립자가 될 것이라는 사실이 고무되어 회사의 신뢰성을 보여줍니다.

무료 상담을 강화하는 3가지 방법

무료 상담을 제공하고 싶다면 클릭 유도문안과 그 이후의 회의를 강화할 수 있는 몇 가지 방법이 있습니다.

1. 잠재 고객에게 무엇을 제공하는지 알려주십시오.

이 상담을 예약함으로써 방문자는 무엇을 얻을 수 있습니까? 사람들은 바쁘고 시간은 돈입니다. 따라서 하루 중 15분에서 1시간 이상을 제공하려면 상담 예약을 통해 자신이 무엇을 얻을 수 있는지 알아야 합니다.

2. 장기적인 이점에 대해 논의

현재로서는 고문과 이야기하는 것이 좋지만 회의 후에는 어떻게 됩니까? 잠재 고객은 귀하가 향후 그들을 도울 수 있는 방법과 보다 강력한 재정적 미래, 은퇴 계획 등으로 인도할 수 있는 방법을 알고 싶어할 것입니다. 귀하의 혜택을 판매하고 귀하로부터 일하는 것이 어떤 이점이 있으며 귀하의 회사를 만드는 요인에 대해 설명하십시오. 고유한.

3. 페이지 디자인 작업

처음부터 도면을 올바르게 그리는 것이 중요하며, 이는 디자인에서 시작됩니다. 잠재 고객에게 도움이 되는 놀라운 서비스가 있을 수 있지만 웹 사이트가 키워드로 최적화되지 않았거나 일관되게 디자인되었거나 CTA가 눈에 띄지 않는 경우 어떻게 유치할 수 있습니까? 리드를 끌어들이고 상담을 예약하도록 하는 시각 자료와 색상을 사용하십시오.

나만의 디자인을 할 준비가 되셨나요?

이 정보가 귀하의 자문 회사에 더 많은 리드를 운전하기 시작하는 데 필요한 정보를 제공했기를 바랍니다. 더 많은 트래픽을 얻으려고 노력하는 동안 그들과 연결하고 그들이 당신에게 적합한 자격을 갖춘 잠재 고객인지, 그리고 당신이 그들에게 적합한 회사인지 확인하는 것이 중요합니다! 그리고 리드 생성 전략의 일부로 무료 상담을 제공하는 것은 좋은 출발점입니다.