独立する準備をしていますか？ 新しいウェブサイトとソーシャルメディアのタイムラインとコストを立ち上げる

予算項目＃1：強力なWebサイトの作成と維持–1,500ドルから3,600ドル

多くのアドバイザーはすでに「仮想」の道を進んでおり、COVID-19パンデミックはこのプロセスをさらに促進しました。 非常に多くの潜在的なリードが、ソーシャルメディアプラットフォームを介してオンラインで初めてあなたに会い、あなたのウェブサイトにアクセスするか、単にあなたをグーグルします。

インターネットユーザーの57％は、モバイルでウェブサイトのデザインが不十分なビジネスはお勧めしないと答えています。

上記の引用に基づくと、これは、更新された、適切に設計された、準拠したWebサイトが必要であることを示しています。 ホスティングプロバイダーを選択するときは、さまざまなプロバイダーから選択できるため、ここでは、業界のトップアドバイザーのWebサイトプロバイダーのいくつかを比較しておくと便利です。

さて、あなたは新しいWebサイトを作成することを決定したので、営業担当者に何を尋ねるべきですか？ 以下の質問への回答を得ることは非常に有益です。そうすることで、何を期待できるかを完全に理解し、Webサイトがモバイルフレンドリーで、強力なUXに準拠し、会社が提供するものを正確に表示できます。

ウェブサイトを構築することになると、強力なプロバイダーを選択することが重要です。 Twenty Over Tenを使用すると、ユーザーは他では得られないユニークな体験を得ることができます。 Twenty Over Tenを使用する場合、ビルドプロセスは非常に簡単です。以下の手順に従ってください。

ステップ1：フレームワークを選択する

フレームワークの選択肢は次のとおりです。

• プリズム
• フレネル
• 虹彩
• ロッド＆コーン
• 鋭敏さ
• 瞳

ステップ2：ロゴをアップロードする

あなたのロゴは、人々が最も覚えているものであるため、あなたの会社のブランドの最も重要な部分の1つです。

予算項目＃2：CRM – $ 35- $325/月

顧客関係管理（CRM）は必ずしも「マーケティング」カテゴリに分類されるわけではありませんが、ビジネスを運営する上で重要な部分です。 優れたCRMツールが非常に重要である理由は、企業が過去、現在、および将来のクライアントとのやり取りを管理および分析して、ユーザーにより良いサービスを提供する方法を理解できるようにするためです。

CRMに関しては、価格は大きく異なる可能性があるため、おそらく35ドルから325ドルの範囲であり、これはすべて、使用するシートの数、ツールの機能の種類、およびその他の要因によって異なります。 私たちが推奨するトップCRMツールのいくつかは次のとおりです。

REDTAIL

2017年、Twenty OverTenはRedtailTechnologiesと統合してコミュニケーションを改善したため、ユーザーは実際にプラットフォームを使用して販売とマーケティングの取り組みを組み合わせることができます。 Redtail CRMは、生産性の向上を支援するために財務アドバイザー向けに特別に設計された費用対効果の高いCRMツールです。

ウェルスボックス

Twenty Over Tenは、金融サービス会社向けのWebベースのCRMツールであるWealthboxとも統合されています。 あらゆるサイズのRIA向けのシンプルでありながら強力なUXを実現する最新の製品設計で知られています。

ワンクリックで統合できない他のCRMには、次のようなものがあります。

• Salesforce
• Junxure
• Evestnet | タマラック

あなたの会社で強力な顧客関係を持つことは、あなたのクライアントと見込み客が幸せであり、あなたが現在のクライアントに彼らが必要とする注意を向けながら成長し続けることができるようにするためにとても重要です。 幸せな顧客はあなたのビジネスを他の人に紹介する可能性が高いことを覚えておいてください。あなたの会社のCRMツールの予算を立てるときはそれを覚えておいてください。

予算項目＃3：ウェビナーのホスティングと参加–月額$14.99から$499

COVID-19の大流行の前に、マーケティングの大部分はネットワーキングの目的でイベントを主催または参加することになっているはずですが、世界が社会的な距離を保ち続けているので、これは完全に変わりました。 ただし、できる限りネットワークを構築し、自分自身をマーケティングし、業界のソートリーダーであることを示すことは依然として重要です。 どのようにこれを行う必要がありますか？

入力：ウェビナー

ウェビナーは、この分野の専門家としてあなたの会社を紹介し、仮想的に他の人々に会い、潜在顧客の連絡先情報を入手し、新製品を紹介する素晴らしい方法です。 実際、ウェビナーを主催すると、ウェビナーの参加者の最大40％が有資格のリードになります。 ウェビナーに使用するツールとテクノロジーに応じて、CRMツールと同じように価格が変わる可能性があります。

Twenty Over Tenでは、Zoomで大きな成功を収めましたが、上記のように、参加者と主催者の数に応じて価格が異なるいくつかの異なるツールを使用できます。

ウェビナーをホストするときに使用する必要があるその他の無料ツールは次のとおりです。

• Canva
• Googleスライド
• YouTube

予算項目＃4：ソーシャルメディア–月額49ドルから599ドル

ソーシャルメディアに参加する必要はない、または単に時間がないと思いますか？ もう一度考えて。 消費者の半数以上がソーシャルメディアを使用して製品を調査していることをご存知ですか？ そうは言っても、オンラインで強力な存在感を持つことはあなたのビジネスを成長させるために重要です。 CRMツールと同様に、ソーシャルメディアツールの価格は、ユーザー数とソーシャルプロファイルに応じて非常に広範囲になります。

Twenty Over Tenでは、Facebook、Twitter、LinkedInの「ビッグスリー」プラットフォームを使用していることをアドバイザーに提案しています。 予算内にとどまるということになると、ソーシャルメディアプロファイルの設定は明らかに無料ですが、頻繁に投稿し、複数のプラットフォームに関与して追いつくことを試みる場合は、投資する必要があるいくつかのツールがありますプロセスをはるかに簡単かつ合理化します。

リードパイロット

Lead Pilotは、AIを活用したフルサービスのソリューションであり、パーソナライズと自動化を組み合わせて、財務アドバイザーのインバウンドマーケティング活動を支援します。 このプラットフォームを通じて、ユーザーは以下にアクセスできます。

• 自動ドリップキャンペーン
• メールマーケティング
• ソーシャルメディア
• リードスコアリングとプロファイル
• ブランドのランディングページ
• 分析

ソーシャルメディアツールを使用すると、ソーシャルメディアで視聴者とコンテンツを簡単に共有でき、現在のフォロワーと交流しながら新しいフォロワーとつながることができます。 Lead Pilotソーシャルマーケティングツールを使用すると、次のことができます。

• コンテンツを1分までスケジュールして、常に頭の中で頭を悩ませないようにします。
• 自動アーカイブは、すべてのソーシャルメディア投稿のすべての規制要件を満たします。
• インフォグラフィック、ビデオ、その他の手作業で選択したコンテンツから、リードパイロットライブラリから共有したり、独自のコンテンツを作成したりできます。

Lead Pilotを入手する準備がまだ整っていない場合、またはまだ持っていない場合は、以下に使用できるソーシャルメディアのスケジューリングおよびアーカイブツールがいくつかあります。

HootSuite

Hootsuiteを使用すると、ソーシャルメディアコンテンツの検索、スケジュール設定、管理、およびレポート作成が簡単になります

Hootsuiteを使用すると、次のことができます。

• 既存または新規のソーシャルメディアアカウントをリンクする
• 投稿を作成し、使用するプラットフォームを選択します
• リンクと写真を追加する
• 投稿を公開する日時をスケジュールする

さらに、Hootsuiteには、選択した日の最適なリーチポイントと事前にスケジュールされた投稿を組み合わせて投稿を公開できる機能があります。

スマーシュ

Smarshは、厳しい規制に準拠するために、アドバイザーがデータをアーカイブ、保存、および監視できるようにするために作成されました。 幅広い業界のクライアントのニーズを満たすために、テクノロジーを更新しました。

この便利なツールには次のものがあります。

• 関連情報を特定するのに役立つ直感的なツール
• 「検索可能な」データによるオンデマンドアクセス
• 特定のデータを生成、パッケージ化、配信するための複数のフォーマットとオプション
• 包括的でカスタマイズ可能なレポート

伝聞

伝聞は、アドバイザーがパーソナライズされたコンテンツでクライアントを育成し、重要な瞬間に1対1で接続することを容易にします。 シンプルなモバイルファーストのアプローチを使用し、ソーシャルメディアを効果的な販売ツールに変えます。

このツールを使用すると、次のことができます。

• ソーシャルメディアキャンペーンで公開を自動化する
• アクションリストツールは、アドバイザーが「やること」のタスクを追跡するのに役立ちます
• Eメールマーケティングツールを使用してEメールを作成および送信する

アドバイザーはマーケティングにいくら費やすべきですか？

成長に焦点を当てている場合、通常は収益の約4〜10％をマーケティングに費やす必要がありますが、平均的なアドバイザーは収益の約1〜2％をマーケティングに費やしていることに注意してください。 独立する準備をしている企業として、あなたはおそらく成長に焦点を当てた企業になるでしょう。したがって、単に自分自身をマーケティングするだけでなく、パーソナライズと自動化にも焦点を当てることが重要になります。

座ってマーケティング予算を立てるときは、会社が最も助けを必要としている場所と、他のツールやコンテンツを活用してサイトへのリードとコンバージョンを増やすことができる場所について考えてください。 それはあなたがあなたのマーケティングのお金を置くところを最大限に活用することについてのすべてです。 以下のサンプルのマーケティング予算は、250,000ドルの収益を上げており、マーケティングイニシアチブに5％を費やしたい場合は、そこに費用を割り当てる必要があることを示しています。