Vetrina dei consulenti finanziari: specialisti della pensione prospera

1. Per iniziare, puoi dirci di più su come è iniziato Thrive Retirement Specialists e qualche informazione in più sulla tua azienda?

Ho fondato Thrive Retirement Specialists per offrire un approccio più ponderato e strategico alla pianificazione pensionistica. Offriamo un unico servizio a tariffa fissa intitolato ThriveRetire che va ben oltre ciò che è stato tradizionalmente noto come pianificazione pensionistica. ThriveRetire è un processo di pianificazione pensionistica in corso in otto fasi e un servizio di gestione degli investimenti che cerca di identificare tutti i rischi, le risorse, gli strumenti e le tattiche per sviluppare e mantenere un piano pensionistico ottimale. Il nostro obiettivo è aiutare ogni pensionato a vivere una vita da pensionato piena di massima contentezza e felicità, e libero da paura e rimpianti in modo che possa vivere la vita quando conta di più, che è ora.

2. Ci piace il modo in cui il tuo sito web offre ai visitatori un senso di avventura che può essere trovato in pensione con il giusto tipo di pianificazione finanziaria. Questo prende davvero vita nelle immagini e nella copia utilizzate nel tuo sito web. Puoi dirci di più sull'approccio che hai adottato per determinare l'aspetto grafico del tuo nuovo sito web?

Sono felice che tu l'abbia chiesto perché conferma che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di creare questo senso. Tutto ciò che facciamo è incentrato sull'aiutare i pensionati a ottenere il massimo dalla loro vita in pensione. Adottiamo un approccio mirato e avanzato alla pianificazione del pensionamento per sfruttare al meglio la situazione di un pensionato in modo che possa assorbire ogni piccola parte di ciò che porta loro gioia e significato. Per comunicare questo, siamo stati molto deliberati nell'usare immagini e testi che potessero suscitare quelle emozioni e indurre le persone a pensare a ciò che li appassionava.

3. Essere attivi sui social media è fondamentale per far crescere la tua presenza online e la tua strategia di marketing e abbiamo notato che sei attivo sugli account LinkedIn personali e aziendali. Puoi approfondire la tua strategia sui social media e discutere di come ha aiutato la tua azienda a crescere? Hai in programma di utilizzare altre piattaforme in futuro?

LinkedIn era un luogo in cui avevo naturalmente la mia rete più grande. Quindi, ho deciso di sfruttare la mia rete personale per far crescere un seguito su una pagina LinkedIn dell'azienda. Mi piace quanto sia facile condividere i miei blog con i follower su Linked In. Quando le persone fanno clic sul blog di LinkedIn, vengono indirizzate al sito Web in cui il blog è comunque pubblicato. Ho in programma di avviare presto un canale YouTube per convertire alcuni dei miei contenuti scritti in video per offrire ai follower un mezzo di consumo alternativo e aumentare la SEO.

4. Abbiamo notato che stai utilizzando la nostra integrazione con un clic con Calendly, il che è fantastico! In effetti, abbiamo condotto un sondaggio nel 2019 e abbiamo scoperto che i consulenti che ottengono 6-10 o 11+ clienti all'anno avevano un collegamento al calendario sul loro sito web. Hai riscontrato successo da quando hai utilizzato questo programmatore sul tuo sito?

L'integrazione con Calendly è semplicemente fantastica. È così facile da usare e l'esperienza è perfetta. Vorrei poter dire che ho molti appuntamenti in programma, ma sono ufficialmente aperto solo da poco più di un mese, quindi sono ancora impegnato a creare consapevolezza. Tuttavia, amo l'esperienza del cliente che crea e prevedo che sarà molto vantaggiosa.

5. Includere una pagina di domande frequenti completa sul tuo sito Web di consulenza è un ottimo modo per migliorare l'esperienza utente complessiva per i visitatori del tuo sito, quindi è fantastico che tu abbia incluso una pagina progettata per le tue domande più frequenti. Ti senti come se includerlo nel tuo sito abbia reso un incontro iniziale più produttivo con i potenziali clienti?

Mi piace molto avere una pagina delle domande frequenti per un paio di motivi. Innanzitutto, è un luogo in cui inserire tutti i contenuti importanti che volevi lavorare nel sito Web ma non sei riuscito a trovare un luogo contestuale naturale per farlo. In secondo luogo, consente alle persone che desiderano risposte rapide alle loro domande specifiche la possibilità di farlo senza dover guadare l'intero sito web. Credo che la pagina delle domande frequenti porterà a conversazioni più produttive con potenziali clienti più qualificati.

6. Il blogging coerente è un ottimo modo per indirizzare il traffico verso il tuo sito Web e mostrare che sei un leader del settore, quindi ottimo lavoro per stare al passo con la creazione di contenuti! Puoi dirci di più sulla tua strategia e su come riesci a tenere il passo con il tuo programma di blog nonostante sia così impegnato?

Ho così tanto da dire e condividere che trovo la creazione di contenuti divertente e facile. Ho un approccio educativo naturalmente, quindi bloggare è un modo eccellente per condividere ed educare. Di tutte le cose che amo del mio sito web, la piattaforma di blogging di Twenty Over Ten è la mia preferita. La piattaforma semplifica la scrittura, la pubblicazione e la condivisione di blog rapidamente e l'ottimizzazione per scopi SEO.

Di tutte le cose che amo del mio sito web, la piattaforma di blogging di Twenty Over Ten è la mia preferita. La piattaforma semplifica la scrittura, la pubblicazione e la condivisione di blog rapidamente e l'ottimizzazione per scopi SEO.

-Anthony Watson, CFA CFP, Thrive Retirement Specialists

7. Fornendo solo un indirizzo email, i visitatori possono iscriversi per ricevere i tuoi approfondimenti e la newsletter. Puoi dirci di più sull'utilizzo di contenuti gated sul tuo sito Web e se ha aumentato la tua generazione di lead?

Sto lavorando a un paio di e-book che ho intenzione di pubblicare, ma non li ho ancora pubblicati.

8. Amiamo il successo dei clienti o le storie di "sentirsi bene", in cui hanno un momento in cui si rendono conto che tutto il loro duro lavoro è stato ripagato. Hai una storia come questa che vorresti condividere brevemente? Può riguardare il successo del cliente o qualcosa che hai raggiunto tu stesso.

Anche se sono stato ufficialmente aperto solo per poco più di un mese, ho costruito questa attività per gran parte degli ultimi due anni nella mia mente e sulla carta. Il completamento del mio sito Web è stato, per me, il culmine di tutto quel duro lavoro. Per me, è stato il completamento del mio sito Web a far sembrare finalmente reale la mia attività. Sono orgoglioso di ciò che ho costruito con l'aiuto di Twenty Over Ten e mi sveglio ogni giorno entusiasta di continuare a condividere il nostro sito Web e la nostra missione con clienti e potenziali clienti.

9. Quale sarebbe il consiglio di marketing n. 1 che condivideresti con i consulenti che cercano di aumentare la loro generazione di lead e la loro presenza online?

Prenditi del tempo per conoscere le migliori pratiche consolidate. Ci sono così tante fonti di grandi informazioni là fuori su questi argomenti. Approfittatene in modo da poter trascorrere il vostro tempo in modo produttivo piuttosto che sperimentare e potenzialmente sprecare tempo prezioso. Sto ancora imparando così tanto ogni giorno e sono tutt'altro che un esperto.