5 esempi reali di consulenti finanziari che hanno inchiodato l'arte della consulenza gratuita

I consulenti che offrono consulenze gratuite di 15 minuti, mezz'ora o più è una tendenza popolare nel settore finanziario. La maggior parte mostra questa offerta sui propri siti Web come invito all'azione per generare più prenotazioni nel calendario. Perché funziona?

Come funzionano le consulenze gratuite?

Quando un potenziale cliente atterra sul tuo sito web, non hai molto tempo per attirarlo. Infatti, secondo HubSpot, il 55% dei visitatori impiega meno di 15 secondi per catturare l'attenzione di qualcuno. Quali sono alcuni modi in cui puoi assicurarti che rimangano più a lungo sul tuo sito web?

Sfrutta il potere della consulenza gratuita

Non solo stai chiedendo ai tuoi visitatori di intraprendere qualche azione una volta che arrivano sulla tua pagina, ma stai offrendo loro informazioni GRATUITAMENTE. Quindi, mentre tutti amano gratis, una consulenza richiede una preparazione e una telefonata, quindi devi dimostrare loro che ne varrà la pena. Quindi, dovrai ottimizzare la tua pagina in modo che i potenziali clienti ottengano quante più informazioni possibili dalla loro visita con te. Ora che sai di più su come può funzionare una consulenza gratuita, lo stiamo suddividendo più cinque esempi di come farlo con gusto.

5 Esempi di consulenti che offrono consulenze gratuite

I consulenti di seguito stanno facendo bene quando si tratta di incoraggiare i potenziali clienti a compiere il prossimo passo cruciale nella canalizzazione di vendita.

1. Gruppo finanziario Gudorf, LLC

Con sede a Dayton, Ohio, Gudorf Financial Group, LLC è semplicistico e va al punto con l'invito all'azione che spinge i visitatori a "Ottieni la tua valutazione gratuita". Da lì verrai indirizzato a una pagina che descrive in dettaglio cosa serve per iniziare più i passaggi con un altro CTA per programmare una telefonata di 15 minuti.

Cosa hanno capito bene:

La CTA si distingue: i visitatori non possono perdersi la CTA in quanto si distingue in un audace blu contro l'immagine dell'eroe. I tuoi occhi saranno immediatamente attratti dal pulsante, invitandoti a fare clic e scoprire di più.

Delineano i dettagli: è evidente che forniscono piani pensionistici per le persone con più di 50 anni, poiché questo è menzionato nel testo dell'eroe sulla home page. Quindi, quando fai clic sul CTA, nella pagina successiva, ti dicono:

• Perché
• Che cosa
• Chi

Inoltre, includono i passaggi inclusi più il pulsante per pianificare la tua chiamata gratuita di 15 minuti.

Usa un pianificatore di riunioni: quando qualcuno utilizza uno strumento di pianificazione, come Acuity, come ha fatto Gudorf Financial Group, non solo rende più facile per il tuo visitatore pianificare la consultazione, ma aiuta anche a guidare la conversione. Con un pianificatore di calendario, il lead ti inserisce nel loro calendario, il che crea un maggiore impegno e, in definitiva, un tasso di conversione più elevato.

2. Pianificazione finanziaria della costa meridionale

Chi è pronto a colpire la spiaggia dopo essere atterrato sulla homepage di Southshore Financial Planning? Sappiamo che lo siamo! L'immagine video delle onde che si infrangono con la frase "Enjoy Life to the Fullest" ci ricorda quanto sia importante un piano finanziario forte per poter vivere la vita e la pensione che hai sempre immaginato. Il CTA appiccicoso nell'angolo in alto a destra invita i visitatori a "Prenotare una consulenza gratuita" dove impareranno di più sull'azienda e su come possono servirti al meglio.

Oltre alla CTA sulla home page, c'è anche un'offerta per "Prenotare una consulenza gratuita" in fondo alla pagina dei servizi, con la domanda "Interessato a iniziare?" I lead trovano interessanti diverse parti di un sito Web, quindi includendo un CTA in una pagina diversa, potrebbe suscitare il loro interesse dove inizialmente non lo era. Quindi, metterlo alla fine della pagina dei servizi è stata un'ottima idea, poiché potrebbero voler saperne di più dopo aver appreso tutte le diverse offerte.

Cosa hanno capito bene:

Offrono opzioni multiple: non solo c'è un invito all'azione appiccicoso nell'angolo in alto a destra della home page, ma c'è un'offerta di consulenza gratuita nella parte inferiore della pagina dei servizi. Se un visitatore inizialmente non è interessato a ciò che ha da offrire dopo essere atterrato sulla home page, ciò potrebbe cambiare dopo aver esplorato di più il sito Web, quindi fornire ai visitatori più opzioni è sempre una buona idea.

Utilizza un pianificatore di riunioni: proprio come Gudorf Financial Group, utilizzano anche il pianificatore di riunioni Acuity per semplificare la prenotazione delle riunioni e aiutare con i tassi di conversione.

Mostrano il loro valore: quando stai cercando di programmare il tempo con un potenziale cliente impegnato, devi mostrare il tuo valore. Perché qualcuno dovrebbe voler saperne di più? Cosa puoi offrire loro? Shoreshore Financial Planning discute in dettaglio le loro capacità, il processo di pianificazione finanziaria e il programma prima del pulsante di consultazione gratuita, in modo che sappiano cosa aspettarsi da loro.

3. Servizi di consulenza patrimoniale della pietra angolare, LLC

Cornerstone Wealth Consulting Services, LLC utilizza l'invito all'azione mobile che invita i visitatori a "Programmare la tua consulenza gratuita". Dopo aver cliccato sul pulsante, verrai indirizzato a una pagina di Calendly dove potrai facilmente prenotare un incontro con il Fondatore e CEO, Jason Berube.

Cosa hanno capito bene:

L'invito all'azione è unico: adoriamo l'invito all'azione mobile che compare non appena i visitatori iniziano a scorrere. È abbastanza sottile da non interrompere il flusso della pagina, ma rimane anche in primo piano mentre ti accompagna mentre continui a scorrere la pagina verso il basso.

Offrono più di un'opzione: oltre al CTA mobile, il pulsante sull'immagine dell'eroe "Inizia a costruire oggi" indirizza anche i visitatori alla pagina di Calendly dove possono facilmente pianificare un incontro.

La CTA si distingue: i visitatori non possono perdersi la CTA in quanto si distingue in un verde intenso contro l'immagine dell'eroe. I tuoi occhi saranno immediatamente attratti dal pulsante, invitandoti a fare clic e scoprire di più.

4. Missione: consiglio

Adoriamo il sito Web unico di Mission: Advice con la sua immagine di eroe video e il logo personale che fa parte del nome dell'azienda. Hanno un collegamento al calendario direttamente sulla loro home page con il CTA "Programma una consulenza gratuita". Una volta che i potenziali clienti fanno clic per pianificare un incontro, verranno indirizzati a una pagina del calendario con la possibilità di prenotare un incontro di 15, 45 o 60 minuti con il fondatore, Tom Maiden, MBA, CFP.

Cosa hanno capito bene:

Il CTA è accattivante: in linea con i colori del marchio, l'arancione brillante risalta facilmente sullo sfondo blu e bianco.

Utilizzare un pianificatore di riunioni: Missione: i consigli utilizzano l'integrazione con un clic con Calendly in modo che i potenziali clienti possano pianificare facilmente un incontro con Tom Maiden CFP.

Dice ai potenziali clienti con chi parleranno: dicono ai visitatori con chi parleranno ed è incoraggiante che sarà il fondatore dell'azienda, il che dimostra la credibilità dell'azienda.

5. Rx Wealth Advisors, LLC

Rx Wealth Advisors fornisce consulenza finanziaria specializzata ai medici e in Twenty Over Ten siamo grandi fan delle attività di nicchia, poiché le restringe in modo che tu possa davvero sapere con chi stai lavorando e come servirli al meglio. Questo è evidente sulla loro home page, insieme a un invito all'azione a "Programmare una consultazione gratuita" nell'angolo in basso a destra, dove i visitatori verranno quindi indirizzati alla pagina di Calendly per programmare una chiamata di 60 minuti con Fondatore e CEO , Chris J. Roe, CPA, PFS.

Cosa hanno capito bene:

Il CTA si distingue: l'invito all'azione arancione brillante risalta facilmente sullo sfondo più scuro, spingendo i visitatori a programmare una chiamata di 60 minuti con il fondatore dell'azienda.

Utilizza un pianificatore di riunioni: stanno utilizzando l'integrazione con un clic con Calendly in modo che i potenziali clienti possano pianificare facilmente un incontro con Chris J. Roe, CPA, PFS.

Dice ai potenziali clienti con chi parleranno: dicono ai visitatori con chi parleranno ed è incoraggiante che sarà il fondatore dell'azienda, il che dimostra la credibilità dell'azienda.

3 modi per dare una spinta alla tua consulenza gratuita

Se vuoi offrire una consulenza gratuita, ecco alcuni modi per ampliare il tuo invito all'azione e la riunione successiva.

1. Dì ai potenziali clienti cosa c'è in loro vantaggio

Cosa riceveranno i tuoi visitatori programmando questa consultazione? Le persone sono impegnate e il tempo è denaro, quindi se hanno intenzione di concederti da quindici minuti a un'ora o più della loro giornata, devono sapere cosa otterranno prenotando una consulenza.

2. Discutere i vantaggi a lungo termine

Parlare con il tuo consulente è fantastico al momento, ma cosa succede dopo l'incontro? Il potenziale cliente vorrà sapere come puoi aiutarli lungo la strada e come puoi guidarli verso un futuro finanziario più forte, un piano pensionistico, ecc. Vendi i tuoi vantaggi e spiega loro come trarranno vantaggio dal tuo lavoro e cosa rende la tua azienda unico.

3. Lavora sul design della pagina

È importante che li attiri fin dall'inizio, e questo inizia con il design. Potresti avere servizi straordinari che andranno a beneficio dei potenziali clienti, ma se il tuo sito Web non è ottimizzato con parole chiave, progettato in modo coerente o il CTA non si distingue, come li attirerai? Usa elementi visivi e colori che attireranno i tuoi contatti e indurli a prenotare una consulenza con te.

Pronto a progettare il tuo?

Ci auguriamo che questo ti abbia fornito le informazioni necessarie per iniziare a guidare più contatti verso la tua società di consulenza. Mentre ti sforzi di ottenere più traffico, è importante entrare in contatto con loro e assicurarti che siano potenziali clienti qualificati adatti a te e che tu sia l'azienda giusta per loro! E offrire una consulenza gratuita come parte della tua strategia di lead generation è un ottimo punto di partenza.