Vous vous préparez à devenir indépendant ? Calendrier de lancement + coûts pour un nouveau site Web et des médias sociaux

Poste budgétaire #1 : Création et maintenance d'un site Web solide – 1 500 $ à 3 600 $

De nombreux conseillers empruntaient déjà la voie « virtuelle », et la pandémie de COVID-19 a encore accéléré ce processus. Tant de prospects potentiels vous rencontrent pour la première fois en ligne via vos plateformes de médias sociaux, visitent votre site Web ou vous recherchent simplement sur Google.

57 % des internautes déclarent qu'ils ne recommanderont pas une entreprise avec un site Web mal conçu sur mobile.

Sur la base de la citation ci-dessus, cela montre qu'un site Web mis à jour, bien conçu et conforme est nécessaire. Lorsque vous choisissez un fournisseur d'hébergement, vous avez le choix entre de nombreux fournisseurs différents. Voici donc une comparaison utile de certains des meilleurs fournisseurs de sites Web de conseillers du secteur à garder à l'esprit.

D'accord, vous avez donc pris la décision de créer un nouveau site Web, alors que devriez-vous demander au représentant commercial ? Il est très avantageux d'obtenir des réponses aux questions ci-dessous afin que vous sachiez parfaitement à quoi vous attendre et que votre site Web soit adapté aux mobiles, dispose d'une UX solide, soit conforme et affiche exactement ce que votre entreprise a à offrir.

Lorsqu'il s'agit de créer un site Web, le choix d'un fournisseur solide est essentiel. Lorsque vous travaillez avec Twenty Over Ten, les utilisateurs bénéficient d'une expérience unique que vous ne pouvez obtenir nulle part ailleurs. Lorsque vous travaillez avec Twenty Over Ten, le processus de construction est incroyablement simple, suivez simplement les étapes ci-dessous.

Étape 1 : Choisissez un CADRE

Les choix de cadre sont :

• Prisme
• Fresnel
• Iris
• Tige et cône
• Acuité
• Élève

Étape 2 : Téléchargez votre logo

Votre logo est l'une des parties les plus importantes de la marque de votre entreprise, car c'est ce dont les gens se souviennent le plus.

Poste budgétaire n° 2 : CRM – 35 $ à 325 $/mois

Même si la gestion de la relation client (CRM) n'entre pas nécessairement dans la catégorie « marketing », c'est un élément crucial de la gestion de votre entreprise. La raison pour laquelle un bon outil CRM est si important est qu'il permet à votre entreprise de gérer et d'analyser ses interactions avec ses clients passés, actuels et futurs afin de comprendre comment mieux servir vos utilisateurs.

Les prix peuvent varier considérablement lorsqu'il s'agit d'un CRM, donc probablement entre 35 $ et 325 $, et tout dépend du nombre de postes que vous avez l'intention d'utiliser, du type de fonctions que votre outil aura et d'autres facteurs. Certains des meilleurs outils CRM que nous recommandons sont :

QUEUE ROUGE

En 2017, Twenty Over Ten s'est intégré à Redtail Technologies pour améliorer les communications, de sorte que les utilisateurs peuvent désormais vraiment utiliser une plate-forme pour combiner les efforts de vente et de marketing. Redtail CRM est un outil CRM rentable spécialement conçu pour les conseillers financiers afin d'aider à augmenter la productivité.

WEALTHBOX

Twenty Over Ten s'est également intégré à Wealthbox, un outil CRM en ligne pour les entreprises de services financiers. Il est connu pour sa conception de produit moderne qui se traduit par une UX simple mais puissante pour les RIA de toute taille.

Certains autres CRM avec lesquels nous n'avons pas d'intégration en un clic, mais qui sont néanmoins intéressants à utiliser sont :

• Force de vente
• Junxure
• Evestnet | Tamarac

Il est si important d'avoir de solides relations avec les clients dans votre entreprise pour vous assurer que vos clients et prospects sont satisfaits afin que vous puissiez continuer à croître tout en accordant à vos clients actuels l'attention dont ils ont besoin. Gardez à l'esprit qu'un client satisfait sera plus susceptible de recommander votre entreprise à d'autres, alors n'oubliez pas cela lors de la budgétisation de l'outil CRM de votre entreprise.

Poste budgétaire #3 : Hébergement et participation à des webinaires – 14,99 $ à 499 $/mois

Avant la pandémie de COVID-19, une grande partie du marketing devrait être consacrée à l'organisation ou à la participation à des événements à des fins de réseautage, mais comme le monde a continué à s'éloigner socialement, cela a complètement changé. Cependant, il est toujours important de réseauter là où vous le pouvez, de vous vendre et de montrer que vous êtes un leader d'opinion dans l'industrie. Comment devriez-vous faire cela?

Entrez : Webinaires

Les webinaires sont un moyen fantastique de présenter votre entreprise en tant qu'expert dans le domaine, de rencontrer virtuellement d'autres personnes, d'obtenir des informations de contact pour la génération de prospects et de présenter de nouveaux produits. En fait, lorsque vous hébergez des webinaires, jusqu'à 40 % des participants aux webinaires deviennent des prospects qualifiés. Selon les outils et la technologie que vous utilisez pour les webinaires, le prix peut varier, tout comme un outil CRM.

Chez Twenty Over Ten, nous avons eu beaucoup de succès avec Zoom, mais comme vous pouvez le voir ci-dessus, il existe plusieurs outils différents que vous pouvez utiliser dont le prix varie en fonction du nombre de participants et d'organisateurs.

Certains autres outils GRATUITS que vous devriez utiliser lors de l'hébergement de vos webinaires sont :

• Toile
• Diapositives Google
• Youtube

Poste budgétaire #4 : Médias sociaux – 49 $ à 599 $/mois

Vous pensez que vous n'avez pas besoin d'être sur les réseaux sociaux ou que vous n'avez tout simplement pas le temps ? Détrompez-vous. Saviez-vous que plus de la moitié des consommateurs utilisent les médias sociaux pour rechercher des produits ? Cela étant dit, avoir une forte présence en ligne est crucial pour la croissance de votre entreprise. Comme les outils CRM, les outils de médias sociaux ont une très large gamme de prix en fonction du nombre d'utilisateurs et des profils sociaux.

Chez Twenty Over Ten, nous suggérons à nos conseillers qu'ils sont sur les plateformes « The Big Three », qui sont Facebook, Twitter et LinkedIn. Lorsqu'il s'agit de respecter le budget, la configuration de profils de médias sociaux est évidemment gratuite, mais si vous allez publier fréquemment et essayer de vous engager et de suivre plusieurs plates-formes, il existe des outils dans lesquels vous devriez investir pour rendre votre processus beaucoup plus facile et plus rationalisé.

Pilote principal

Lead Pilot est une solution à service complet alimentée par l'IA qui combine personnalisation et automatisation pour aider les conseillers financiers dans leurs efforts d'inbound marketing. A travers cette plateforme, les utilisateurs ont accès à :

• Campagnes de goutte à goutte automatisées
• Publicité par e-mail
• Des médias sociaux
• Notation et profils des prospects
• Pages de destination de marque
• Analytique

Avec l'outil de médias sociaux, vous pouvez facilement partager votre contenu avec votre public sur les médias sociaux, vous aidant à vous connecter avec de nouveaux abonnés tout en vous engageant avec les abonnés actuels. Avec l'outil de marketing social Lead Pilot, vous pouvez :

• Planifiez votre contenu à la minute pour vous assurer de rester en tête à tout moment.
• L'archivage automatique satisfait à toutes les exigences réglementaires pour chaque publication sur les réseaux sociaux.
• À partir d'infographies, de vidéos et d'autres contenus, sélectionnez manuellement le contenu à partager à partir de la bibliothèque Lead Pilot ou créez le vôtre.

Si vous n'êtes pas tout à fait prêt à obtenir Lead Pilot ou si vous ne l'avez pas encore, il existe plusieurs autres outils de planification et d'archivage des médias sociaux ci-dessous que vous pouvez utiliser.

HootSuite

Hootsuite facilite la recherche, la planification, la gestion et la création de rapports sur le contenu des médias sociaux

Avec Hootsuite, vous pouvez :

• Associer des comptes de médias sociaux existants ou nouveaux
• Composez des publications et choisissez les plateformes à utiliser
• Ajouter des liens et des photos
• Planifiez les dates et heures de mise en ligne des publications

De plus, Hootsuite dispose d'une fonctionnalité qui permet à une publication d'être mise en ligne en combinaison avec les points de portée optimaux et les publications préprogrammées au cours de la journée sélectionnée.

Smarsh

Smarsh a été créé pour aider les conseillers à archiver, stocker et surveiller leurs données afin de se conformer aux réglementations strictes. Il a mis à jour sa technologie pour répondre aux besoins des clients dans un large éventail d'industries.

Cet outil utile a :

• Des outils intuitifs pour aider à identifier les informations pertinentes
• Accès à la demande avec des données « prêtes pour la recherche »
• Plusieurs formats et options pour produire, conditionner et livrer des données spécifiques
• Rapports complets et personnalisables

Ouï-dire

Hearsay permet aux conseillers de nourrir facilement les clients avec un contenu personnalisé, puis de se connecter en tête-à-tête aux moments qui comptent. Il utilise une approche simple, axée sur le mobile et transforme les médias sociaux en un outil de vente efficace.

Avec cet outil, vous pouvez :

• Automatisez la publication avec des campagnes sur les réseaux sociaux
• Un outil de liste d'actions aide les conseillers à suivre les tâches "à faire"
• Créer et envoyer des e-mails avec des outils de marketing par e-mail

Combien les conseillers devraient-ils dépenser en marketing ?

Gardez à l'esprit que si vous vous concentrez sur la croissance, vous devriez généralement consacrer environ 4 à 10 % de vos revenus au marketing. Cependant, le conseiller moyen dépense environ 1 à 2 % de ses revenus en marketing. En tant qu'entreprise qui se prépare à devenir indépendante, vous serez probablement une entreprise axée sur la croissance, il sera donc important d'aller au-delà du simple marketing de vous-même, mais également de vous concentrer sur la personnalisation et l'automatisation.

Lorsque vous vous asseyez pour établir votre budget marketing, réfléchissez à l'endroit où votre entreprise a le plus besoin d'aide et où vous pouvez tirer parti d'autres outils et contenus pour générer plus de prospects et de conversions sur votre site. Il s'agit de tirer le meilleur parti de l'endroit où vous mettez votre budget marketing. L'exemple de budget marketing ci-dessous montre que si vous réalisez un chiffre d'affaires de 250 000 $ et que vous souhaitez dépenser 5 % pour des initiatives marketing, c'est là que vos dépenses doivent être réparties.