5 exemples concrets de conseillers financiers qui ont maîtrisé l'art de la consultation gratuite

Les conseillers offrant des consultations gratuites, qu'elles durent 15 minutes, une demi-heure ou plus, sont une tendance populaire dans le secteur financier. La plupart affichent cette offre sur leurs sites Web comme un appel à l'action pour générer plus de réservations de calendrier. Pourquoi ça marche ?

Comment fonctionnent les consultations gratuites ?

Lorsqu'un prospect arrive sur votre site Web, vous n'avez pas beaucoup de temps pour l'attirer. En fait, selon HubSpot, 55% des visiteurs passent moins de 15 secondes pour capter l'attention de quelqu'un. Comment pouvez-vous vous assurer qu'ils restent plus longtemps sur votre site ?

Utilisez la puissance de la consultation gratuite

Non seulement vous demandez à vos visiteurs d'agir une fois qu'ils ont atterri sur votre page, mais vous leur offrez des informations GRATUITEMENT. Ainsi, alors que tout le monde aime la gratuité, une consultation nécessite une certaine préparation et un appel téléphonique, vous devez donc leur prouver que cela en vaudra la peine. Ainsi, vous devrez optimiser votre page afin que les prospects obtiennent autant d'informations que possible de leur visite avec vous. Maintenant que vous en savez plus sur le fonctionnement d'une consultation gratuite, nous décomposons cela en plus de cinq exemples de la façon de le faire avec goût.

5 exemples de conseillers offrant des consultations gratuites

Les conseillers ci-dessous le font bien lorsqu'il s'agit d'encourager les prospects à franchir la prochaine étape cruciale dans l'entonnoir des ventes.

1. Gudorf Financial Group, LLC

Basé à Dayton, Ohio, Gudorf Financial Group, LLC est simpliste et va droit au but avec l'appel à l'action incitant les visiteurs à "Obtenez votre évaluation gratuite". De là, vous êtes dirigé vers une page qui détaille ce qu'il faut pour commencer ainsi que les étapes avec un autre CTA pour programmer un appel téléphonique de 15 minutes.

Ce qu'ils ont bien compris :

Le CTA se démarque : Les visiteurs ne peuvent pas manquer le CTA car il se détache en bleu vif contre l'image du héros. Vos yeux seront immédiatement attirés par le bouton, vous incitant à cliquer et à en savoir plus.

Ils décrivent les détails : Il est évident qu'ils fournissent une planification de la retraite aux personnes de plus de 50 ans, comme cela est mentionné dans le texte du héros sur la page d'accueil. Ainsi, lorsque vous cliquez sur le CTA, sur la page suivante, ils vous disent :

• Pourquoi
• Quoi
• Qui

De plus, ils incluent les étapes incluses ainsi que le bouton pour planifier votre appel gratuit de 15 minutes.

Utilisez un planificateur de réunion : lorsqu'une personne utilise un outil de planification, tel qu'Acuity, comme l'a fait Gudorf Financial Group, cela facilite non seulement la planification de la consultation par votre visiteur, mais contribue également à la conversion. Avec un planificateur de calendrier, le prospect vous place dans son calendrier, ce qui crée un plus grand engagement et, finalement, un taux de conversion plus élevé.

2. Planification financière de Southshore

Qui est prêt à aller à la plage après avoir atterri sur la page d'accueil de Southshore Financial Planning ? Nous savons que nous le sommes ! L'image vidéo des vagues qui s'écrasent avec la phrase « Profitez pleinement de la vie » nous rappelle à quel point un plan financier solide est important pour que vous puissiez vivre la vie et la retraite que vous avez toujours imaginées. Le CTA collant dans le coin supérieur droit invite les visiteurs à "Réserver une consultation gratuite" où ils en apprendront plus sur l'entreprise et comment ils peuvent mieux vous servir.

En plus du CTA sur la page d'accueil, il y a une offre pour "Réserver une consultation gratuite" au bas de la page des services, ainsi que la question, "Intéressé à commencer?" Les prospects trouvent différentes parties d'un site Web intéressantes, donc en incluant un CTA sur une page différente, cela peut piquer leur intérêt là où il ne l'était pas initialement. Donc, mettre cela à la fin de la page des services était une excellente idée, car ils voudront peut-être en savoir plus après avoir pris connaissance de toutes les différentes offres.

Ce qu'ils ont bien compris :

Ils offrent plusieurs options : non seulement il y a un appel à l'action collant dans le coin supérieur droit de la page d'accueil, mais il y a une offre de consultation gratuite au bas de la page des services. Si un visiteur n'est pas initialement intéressé par ce qu'il a à offrir après avoir atterri sur la page d'accueil, cela pourrait changer après avoir exploré davantage le site Web, donc offrir aux visiteurs plusieurs options est toujours une bonne idée.

Utilisez un planificateur de réunions : tout comme Gudorf Financial Group, ils utilisent également le planificateur de réunions Acuity pour rationaliser la réservation des réunions et aider avec les taux de conversion.

Ils montrent leur valeur : Lorsque vous essayez de planifier du temps avec un prospect occupé, vous devez montrer votre valeur. Pourquoi quelqu'un voudrait-il en savoir plus ? Que pouvez-vous leur offrir ? Shoreshore Financial Planning discute en détail de leurs capacités, du processus de planification financière et du calendrier avant le bouton de consultation gratuite, afin qu'ils sachent à quoi s'attendre d'eux.

3. Cornerstone Wealth Consulting Services, LLC

Cornerstone Wealth Consulting Services, LLC utilise l'appel à l'action flottant incitant les visiteurs à "Planifier votre consultation gratuite". Une fois que vous avez cliqué sur le bouton, vous serez redirigé vers une page Calendly où vous pourrez facilement réserver une réunion avec le fondateur et PDG, Jason Berube.

Ce qu'ils ont bien compris :

Le CTA est unique : nous adorons le CTA flottant qui apparaît dès que les visiteurs commencent à défiler. Il est suffisamment subtil pour ne pas perturber le flux de la page, mais reste également à l'esprit car il vous accompagne lorsque vous continuez à faire défiler la page.

Ils offrent plus d'une option : en plus du CTA flottant, le bouton sur l'image du héros "Commencer à construire aujourd'hui" dirige également les visiteurs vers la page Calendly où ils peuvent facilement planifier une réunion.

Le CTA se démarque : les visiteurs ne peuvent pas manquer le CTA car il se détache en vert vif sur l'image du héros. Vos yeux seront immédiatement attirés par le bouton, vous incitant à cliquer et à en savoir plus.

4. Mission : Conseil

Nous aimons le site Web unique de Mission : Conseils avec son image de héros vidéo et son logo personnel qui fait partie du nom de l'entreprise. Ils ont un lien de calendrier directement sur leur page d'accueil avec le CTA "Planifier une consultation gratuite". Une fois que les prospects cliquent pour planifier une réunion, ils seront redirigés vers une page de calendrier avec la possibilité de réserver une réunion de 15 minutes, 45 minutes ou 60 minutes avec le fondateur, Tom Maiden, MBA, CFP.

Ce qu'ils ont bien compris :

Le CTA est accrocheur : conformément aux couleurs de la marque, l'orange vif se détache facilement sur le fond bleu et blanc.

Utilisez un planificateur de réunion : Mission : Advice utilise l'intégration en un clic avec Calendly afin que les prospects puissent facilement planifier une réunion avec Tom Maiden CFP.

Dit aux prospects avec qui ils parleront : ils indiquent aux visiteurs avec qui ils parleront et il est encourageant que ce soit le fondateur de l'entreprise, ce qui montre la crédibilité de l'entreprise.

5. Conseillers en patrimoine Rx, LLC

Rx Wealth Advisors fournit des conseils financiers spécialisés aux médecins, et chez Twenty Over Ten, nous sommes de grands fans des entreprises de niche, car cela les réduit afin que vous sachiez vraiment avec qui vous travaillez et comment les servir au mieux. Cela est évident sur leur page d'accueil, ainsi qu'un appel à l'action pour "Planifier une consultation gratuite" dans le coin inférieur droit où les visiteurs seront ensuite redirigés vers la page Calendly pour planifier un appel de 60 minutes avec le fondateur et PDG. , Chris J. Roe, CPA, PFS.

Ce qu'ils ont bien compris :

Le CTA se démarque : L'appel à l'action orange vif se détache facilement sur le fond plus sombre, incitant les visiteurs à programmer un appel de 60 minutes avec le fondateur de l'entreprise.

Utilisez un planificateur de réunion : ils utilisent l'intégration en un clic avec Calendly afin que les prospects puissent facilement planifier une réunion avec Chris J. Roe, CPA, PFS.

Dit aux prospects avec qui ils parleront : ils indiquent aux visiteurs avec qui ils parleront et il est encourageant que ce soit le fondateur de l'entreprise, ce qui montre la crédibilité de l'entreprise.

3 façons de donner un coup de pouce à votre consultation gratuite

Si vous souhaitez offrir une consultation gratuite, voici quelques moyens d'amplifier votre appel à l'action et la réunion qui s'ensuit.

1. Dites aux prospects ce qu'il y a dedans pour eux

Qu'obtiendront vos visiteurs en programmant cette consultation ? Les gens sont occupés et le temps c'est de l'argent, donc s'ils vont vous donner quinze minutes à une heure ou plus de leur journée, ils doivent savoir ce qu'ils vont accomplir en réservant une consultation.

2. Discutez des avantages à long terme

Parler avec votre conseiller, c'est bien pour le moment, mais que se passe-t-il après la rencontre ? Le prospect voudra savoir comment vous pouvez l'aider sur la route et comment vous pouvez le conduire vers un avenir financier plus solide, un plan de retraite, etc. Vendez vos avantages et dites-lui comment il bénéficiera de travailler avec vous et ce qui rend votre entreprise unique.

3. Travail sur le design de la page

Il est important que vous les dessiniez dès le début, et cela commence par la conception. Vous pouvez avoir des services incroyables qui profiteront aux prospects, mais si votre site Web n'est pas optimisé avec des mots-clés, conçu de manière cohérente ou si le CTA ne se démarque pas, alors comment allez-vous les attirer ? Utilisez des visuels et des couleurs qui attireront vos prospects et les inciteront à réserver une consultation avec vous.

Prêt à concevoir le vôtre ?

Nous espérons que cela vous a fourni les informations dont vous avez besoin pour commencer à générer davantage de prospects vers votre société de conseil. Pendant que vous vous efforcez d'obtenir plus de trafic, il est important de vous connecter avec eux et de vous assurer qu'ils sont des prospects qualifiés qui vous conviennent et que vous êtes la bonne entreprise pour eux ! Et offrir une consultation gratuite dans le cadre de votre stratégie de génération de prospects est un excellent point de départ.