Exhibición de asesores financieros: Thrive Retirement Specialists

1. Para comenzar, ¿puede contarnos más sobre cómo comenzó Thrive Retirement Specialists y algunos antecedentes más sobre su empresa?

Fundé Thrive Retirement Specialists para ofrecer un enfoque más reflexivo y estratégico para la planificación de la jubilación. Ofrecemos un servicio único de tarifa plana titulado ThriveRetire que va mucho más allá de lo que tradicionalmente se conoce como planificación de la jubilación. ThriveRetire es un proceso continuo de ocho pasos para la planificación de la jubilación y un servicio de gestión de inversiones que busca identificar todos los riesgos, activos, herramientas y tácticas para desarrollar y mantener un plan de jubilación óptimo. Nuestro objetivo es ayudar a cada jubilado a vivir una vida de jubilado llena de satisfacción y felicidad máximas, y libre de temores y remordimientos para que puedan vivir la vida cuando más importa, que es ahora.

2. Nos encanta cómo su sitio web brinda a los visitantes una sensación de aventura que se puede encontrar en la jubilación con el tipo correcto de planificación financiera. Esto realmente cobra vida en las imágenes y la copia utilizada en su sitio web. ¿Puede contarnos más sobre el enfoque que tomó al determinar la apariencia de su nuevo sitio web?

Me alegra que hayas preguntado esto porque confirma que logramos nuestro objetivo de crear este sentido. Todo lo que hacemos se centra en ayudar a los jubilados a aprovechar al máximo su vida en la jubilación. Tomamos un enfoque enfocado y avanzado para la planificación de la jubilación para aprovechar al máximo la situación de un jubilado para que pueda absorber cada parte de lo que le brinda alegría y significado. Para comunicar esto, fuimos muy deliberados al usar imágenes y textos que pudieran despertar esas emociones y hacer que las personas pensaran en lo que les apasionaba.

3. Estar activo en las redes sociales es crucial para aumentar su presencia en línea y su estrategia de marketing, y notamos que está activo en cuentas personales y comerciales de LinkedIn. ¿Puede dar más detalles sobre su estrategia de redes sociales y discutir cómo ha ayudado a su empresa a crecer? ¿Tiene planes de utilizar otras plataformas en el futuro?

LinkedIn era un lugar donde naturalmente tenía mi red más grande. Entonces, decidí aprovechar mi red personal para aumentar el número de seguidores en la página de LinkedIn de una empresa. Me gusta lo fácil que es compartir mis blogs con seguidores en Linked In. Cuando las personas hacen clic en el blog de LinkedIn, los lleva al sitio web donde se publica el blog de todos modos. Tengo planes de iniciar un canal de YouTube pronto para convertir parte de mi contenido escrito en video para brindarles a los seguidores un medio alternativo de consumo e impulsar el SEO.

4. Nos dimos cuenta de que está utilizando nuestra integración de un solo clic con Calendly, ¡lo cual es genial! De hecho, realizamos una encuesta en 2019 y descubrimos que los asesores que obtienen entre 6 y 10 u más de 11 clientes por año tenían un enlace de calendario en su sitio web. ¿Has tenido éxito desde que usaste este programador en tu sitio?

La integración de Calendly es simplemente increíble. Es muy fácil de usar y la experiencia es perfecta. Desearía poder decir que tengo muchas citas programadas, pero solo he estado oficialmente abierto por poco más de un mes, por lo que todavía estoy hasta la cintura en la creación de conciencia. Sin embargo, me encanta la experiencia del cliente que crea y anticipo que será muy beneficiosa.

5. Incluir una página de preguntas frecuentes integral en su sitio web de asesoramiento es una excelente manera de mejorar la experiencia general del usuario para los visitantes de su sitio, por lo que es excelente que haya incluido una página diseñada para las preguntas más frecuentes. ¿Siente que incluir esto en su sitio ha hecho que la reunión inicial con los prospectos sea más productiva?

Realmente me gusta tener una página de preguntas frecuentes por un par de razones. En primer lugar, es un lugar para poner todo el contenido importante que quería trabajar en el sitio web, pero no pudo encontrar un lugar contextual natural para hacerlo. En segundo lugar, permite que las personas que desean respuestas rápidas a sus preguntas específicas puedan hacerlo sin tener que recorrer todo el sitio web. Creo que la página de preguntas frecuentes conducirá a conversaciones más productivas con prospectos mejor calificados.

6. Bloguear constantemente es una excelente manera de atraer tráfico a su sitio web y demostrar que es un líder intelectual de la industria, ¡así que un gran trabajo para mantenerse al día con la creación de contenido! ¿Puede contarnos más sobre su estrategia y cómo puede mantenerse al día con su agenda de blogs a pesar de estar tan ocupado?

Tengo tanto que decir y compartir que creo que la creación de contenido es fácil y divertida. Naturalmente, tengo un enfoque educativo, por lo que los blogs son una excelente manera de compartir y educar. De todas las cosas que amo de mi sitio web, la plataforma de blogs de Twenty Over Ten es mi favorita. La plataforma facilita escribir, publicar y compartir blogs rápidamente y optimizarlos con fines de SEO.

De todas las cosas que amo de mi sitio web, la plataforma de blogs de Twenty Over Ten es mi favorita. La plataforma facilita escribir, publicar y compartir blogs rápidamente y optimizarlos con fines de SEO.

-Anthony Watson, CFA CFP, Thrive Retirement Specialists

7. Con solo proporcionar una dirección de correo electrónico, los visitantes pueden registrarse para recibir sus ideas y su boletín informativo. ¿Puede contarnos más sobre el uso de contenido privado en su sitio web y si ha impulsado su generación de clientes potenciales?

Estoy trabajando en un par de libros electrónicos que pretendo publicar, pero aún no los he publicado.

8. Nos encantan las historias de éxito o de "sentirse bien" de los clientes, en las que tienen un momento en el que se dan cuenta de que todo su arduo trabajo ha valido la pena. ¿Tienes una historia como esta que te gustaría compartir brevemente? Puede ser sobre el éxito del cliente o algo que hayas logrado tú mismo.

Si bien solo abrí oficialmente hace poco más de un mes, he estado construyendo este negocio durante gran parte de los últimos dos años en mi mente y en el papel. Completar mi sitio web fue, para mí, la culminación de todo ese arduo trabajo. Para mí, fue la finalización de mi sitio web lo que finalmente hizo que mi negocio se sintiera real. Estoy orgulloso de lo que he construido con la ayuda de Twenty Over Ten y me despierto todos los días emocionado de continuar compartiendo nuestro sitio web y nuestra misión con clientes actuales y potenciales.

9. ¿Cuál sería el consejo de marketing n.º 1 que compartiría con los asesores que intentan impulsar su generación de clientes potenciales y su presencia en línea?

Tómese el tiempo para aprender acerca de las mejores prácticas bien establecidas. Hay tantas fuentes de gran información sobre estos temas. Aprovéchelos para que pueda dedicar su tiempo a ejecutar productivamente en lugar de experimentar y potencialmente perder un tiempo valioso. Todavía estoy aprendiendo mucho todos los días y estoy lejos de ser un experto.