5 ejemplos del mundo real de asesores financieros que dominaron el arte de la consulta gratuita

Los asesores que ofrecen consultas gratuitas, ya sean de 15 minutos, media hora o más, son una tendencia popular en la industria financiera. La mayoría muestra esta oferta en sus sitios web como un llamado a la acción para generar más reservas en el calendario. ¿Por qué funciona?

¿Cómo funcionan las consultas gratuitas?

Cuando un prospecto llega a su sitio web, no tiene mucho tiempo para atraerlo. De hecho, según HubSpot, el 55% de los visitantes dedican menos de 15 segundos a captar la atención de alguien. ¿De qué maneras puede asegurarse de que permanezcan más tiempo en su sitio web?

Utilice el poder de la consulta gratuita

No solo les está pidiendo a sus visitantes que realicen alguna acción una vez que llegan a su página, sino que también les está ofreciendo información GRATIS. Entonces, aunque a todos les gusta lo gratis, una consulta requiere cierta preparación y una llamada telefónica, por lo que debe demostrarles que valdrá la pena. Por lo tanto, deberá optimizar su página para que los prospectos obtengan la mayor cantidad de información posible de su visita con usted. Ahora que sabe más sobre cómo puede funcionar una consulta gratuita, lo desglosamos más cinco ejemplos de cómo hacerlo con buen gusto.

5 ejemplos de asesores que ofrecen consultas gratuitas

Los asesores a continuación lo están haciendo bien cuando se trata de alentar a los prospectos a dar el siguiente paso crucial en el embudo de ventas.

1. Grupo Financiero Gudorf, LLC

Con sede en Dayton, Ohio, Gudorf Financial Group, LLC es simplista y va al grano con el llamado a la acción que incita a los visitantes a "Obtenga su evaluación gratuita". Desde allí, se lo lleva a una página que detalla lo que se necesita para comenzar más los pasos con otra CTA para programar una llamada telefónica de 15 minutos.

Lo que acertaron:

El CTA se destaca: los visitantes no pueden perderse el CTA, ya que se destaca en un azul intenso contra la imagen del héroe. Sus ojos se verán inmediatamente atraídos por el botón, incitándolo a hacer clic y obtener más información.

Describen los detalles: es evidente que brindan planificación de jubilación para personas mayores de 50 años, ya que esto se menciona en el texto del héroe en la página de inicio. Entonces, cuando haces clic en el CTA, en la página siguiente, te dicen:

• Por qué
• Qué
• Quién

Además, incluyen los pasos que se incluyen más el botón para programar su llamada gratuita de 15 minutos.

Use un programador de reuniones: cuando alguien usa una herramienta de programación, como Acuity, como lo ha hecho Gudorf Financial Group, no solo facilita que su visitante programe la consulta, sino que también ayuda a impulsar la conversión. Con un programador de calendario, el cliente potencial lo coloca en su calendario, lo que crea un mayor compromiso y, en última instancia, una tasa de conversión más alta.

2. Planificación financiera de la costa sur

¿Quién está listo para ir a la playa después de aterrizar en la página de inicio de Southshore Financial Planning? ¡Sabemos que lo somos! La imagen del video de las olas rompiendo con la frase “Disfruta la vida al máximo” nos recuerda lo importante que es un plan financiero sólido para que puedas vivir la vida y la jubilación que siempre has imaginado. El CTA pegajoso en la esquina superior derecha lleva a los visitantes a "Consulta gratuita de libros", donde aprenderán más sobre la empresa y cómo pueden servirle mejor.

Además, en la CTA de la página de inicio, también hay una oferta para "Reservar una consulta gratuita" en la parte inferior de la página de servicios, con la pregunta "¿Interesado en empezar?" Los clientes potenciales encuentran interesantes diferentes partes de un sitio web, por lo que al incluir un CTA en una página diferente, puede despertar su interés donde inicialmente no lo hizo. Por lo tanto, poner esto al final de la página de servicios fue una gran idea, ya que es posible que deseen obtener más información después de conocer todas las diferentes ofertas.

Lo que acertaron:

Ofrecen múltiples opciones: no solo hay un llamado a la acción adhesivo en la esquina superior derecha de la página de inicio, sino que también hay una oferta de consulta gratuita en la parte inferior de la página de servicios. Si un visitante no está inicialmente interesado en lo que tiene para ofrecer después de aterrizar en la página de inicio, eso podría cambiar después de explorar más el sitio web, por lo que siempre es una buena idea brindar a los visitantes múltiples opciones.

Use un programador de reuniones: al igual que Gudorf Financial Group, también usan el programador de reuniones Acuity para agilizar la reserva de reuniones y ayudar con las tasas de conversión.

Muestran su valor: cuando intenta programar tiempo con un prospecto ocupado, necesita mostrar su valor. ¿Por qué alguien querría saber más? ¿Qué puedes ofrecerles? Shoreshore Financial Planning analiza en detalle sus capacidades, el proceso de planificación financiera y el cronograma antes del botón de consulta gratuita, para que sepan qué esperar de ellos.

3. Servicios de consultoría de riqueza de Cornerstone, LLC

Cornerstone Wealth Consulting Services, LLC utiliza la llamada a la acción flotante que invita a los visitantes a "Programar su consulta gratuita". Una vez que haya hecho clic en el botón, accederá a una página de Calendly donde podrá reservar fácilmente una reunión con el fundador y director ejecutivo, Jason Berube.

Lo que acertaron:

El CTA es único: nos encanta el CTA flotante que aparece tan pronto como los visitantes comienzan a desplazarse. Es lo suficientemente sutil como para no interrumpir el flujo de la página, pero también se mantiene en la mente a medida que continúa desplazándose hacia abajo en la página.

Ofrecen más de una opción: además de la llamada a la acción flotante, el botón en la imagen del héroe "Comenzar a construir hoy" también dirige a los visitantes a la página de Calendly, donde pueden programar una reunión fácilmente.

El CTA se destaca: los visitantes no pueden perderse el CTA, ya que se destaca en un verde llamativo contra la imagen del héroe. Sus ojos se verán inmediatamente atraídos por el botón, incitándolo a hacer clic y obtener más información.

4. Misión: Asesoramiento

Nos encanta el sitio web exclusivo de Mission: Advice con su imagen de héroe de video y su logotipo personal que forma parte del nombre de la empresa. Tienen un enlace de calendario en su página de inicio con la CTA "Programar una consulta gratuita". Una vez que los prospectos hagan clic para programar una reunión, serán llevados a una página de calendario con la opción de reservar una reunión de 15, 45 o 60 minutos con el fundador, Tom Maiden, MBA, CFP.

Lo que acertaron:

El CTA es llamativo: en línea con los colores de su marca, el naranja brillante se destaca fácilmente contra el fondo azul y blanco.

Use un programador de reuniones: Misión: Advice está utilizando la integración de un solo clic con Calendly para que los prospectos puedan programar fácilmente una reunión con Tom Maiden CFP.

Les dice a los prospectos con quién hablarán: les dicen a los visitantes con quién hablarán y es alentador que sea el fundador de la empresa, lo que demuestra la credibilidad de la empresa.

5. Rx Wealth Advisors, LLC

Rx Wealth Advisors brinda asesoramiento financiero especializado a los médicos, y en Twenty Over Ten, somos grandes fanáticos de los negocios de nicho, ya que lo reduce para que realmente sepa con quién está trabajando y cómo brindarles un mejor servicio. Esto es evidente en su página de inicio, junto con un llamado a la acción para "Programar una consulta gratuita" en la esquina inferior derecha, donde los visitantes serán llevados a la página de Calendly para programar una llamada de 60 minutos con el fundador y el director ejecutivo. , Chris J. Roe, contador público certificado, PFS.

Lo que acertaron:

El CTA se destaca: el llamado a la acción de color naranja brillante se destaca fácilmente sobre el fondo más oscuro, lo que lleva a los visitantes a programar una llamada de 60 minutos con el fundador de la empresa.

Use un programador de reuniones: están utilizando la integración de un solo clic con Calendly para que los prospectos puedan programar fácilmente una reunión con Chris J. Roe, CPA, PFS.

Les dice a los prospectos con quién hablarán: les dicen a los visitantes con quién hablarán y es alentador que sea el fundador de la empresa, lo que demuestra la credibilidad de la empresa.

3 formas de impulsar su consulta gratuita

Si desea ofrecer una consulta gratuita, aquí hay algunas formas de ampliar su llamado a la acción y la reunión posterior.

1. Dígales a los prospectos qué hay para ellos

¿Qué obtendrán sus visitantes al programar esta consulta? Las personas están ocupadas y el tiempo es dinero, por lo que si le van a dar de quince minutos a una hora o más de su día, entonces necesitan saber qué lograrán al programar una consulta.

2. Discuta los beneficios a largo plazo

Hablar con tu asesor es genial en este momento, pero ¿qué sucede después de la reunión? El prospecto querrá saber cómo puede ayudarlos en el futuro y cómo puede guiarlos hacia un futuro financiero más sólido, un plan de jubilación, etc. Venda sus beneficios y dígales cómo se beneficiarán de trabajar con usted y qué hace que su empresa único.

3. Trabajar en el Diseño de la Página

Es importante que los atraiga desde el principio, y eso comienza con el diseño. Es posible que tenga servicios increíbles que beneficiarán a los prospectos, pero si su sitio web no está optimizado con palabras clave, diseñado de manera consistente o el CTA no se destaca, ¿cómo los atraerá? Use imágenes y colores que atraigan a sus clientes potenciales y haga que programen una consulta con usted.

¿Listo para diseñar el tuyo propio?

Esperamos que esto le haya brindado la información que necesita para comenzar a generar más clientes potenciales para su empresa de asesoría. Mientras se esfuerza por obtener más tráfico, es importante conectarse con ellos y asegurarse de que sean prospectos calificados que sean adecuados para usted y que usted sea la empresa adecuada para ellos. Y ofrecer una consulta gratuita como parte de su estrategia de generación de prospectos es un excelente lugar para comenzar.