Love at First Site: 2021 Los mejores sitios web de asesores financieros Edición del Día de San Valentín

Con el Día de San Valentín este fin de semana, pensamos que era hora de entrar en el espíritu. Es por eso que queríamos hacer un resumen rápido de ocho de nuestros sitios web de asesores favoritos de los que simplemente no podíamos tener suficiente. Como siempre, nos resulta difícil seleccionar nuestros favoritos, pero con un diseño sólido, bellas imágenes y contenido que genera oportunidades de venta, verá por qué nos "amoró al primer sitio" cuando vimos estos sitios web de asesores.

8 sitios web de asesores que nos dieron amor en el primer sitio

1. Gestión patrimonial de Olympus

Ubicada en Cottonwood Heights, Utah, la imagen destacada de la página de inicio de Olympus Wealth Management captura la belleza del área, apelando al “aspecto local” de su empresa. No solo es importante que los prospectos sientan un vínculo con su empresa, sino que también demuestra que está orgulloso de su lugar de origen y no puede esperar para servir a otros en el área y más allá. Este sentimiento local es evidente en la página de inicio de Olympus Wealth Management y cuando se combina con la superposición de texto rotativo que incluye frases como " Proporcionar habilidades complementarias y experiencia diversa " y " Simplificar las necesidades complejas de High-Net-Worth & Ultra- Familias de alto valor neto ”, los visitantes pueden ver de inmediato los servicios que ofrecen más el nicho al que sirven. Y dado que el 55% de los visitantes pasan menos de 15 segundos en su sitio web, no tiene mucho tiempo para cautivar a su audiencia, pero Olympus Wealth se las arregla para hacerlo en su página de inicio, especialmente porque han incluido la llamada a: acción para guiar a los visitantes por el sitio web.

Fue genial trabajar con el equipo de Twenty Over Ten. Desde nuestro proceso de diligencia debida inicial hasta el diseño y la implementación, hasta el servicio continuo, Twenty Over Ten ha sido de primera categoría. Eso es importante para nuestra firma porque nuestros clientes esperan que nuestro sitio web refleje el tipo de servicio de primera clase que brindamos y tener un equipo como Twenty Over Ten para representar esto con precisión en el mercado ha sido refrescante.

-Scott Bird, socio gerente de Olympus Wealth Management

2. Asesores de Crescent Lake

Un sentido de aventura es evidente en la imagen del héroe del video de Crescent Lake Advisors con la pareja navegando en kayak a través de hermosas aguas. Dar una primera impresión tan fuerte con una página de inicio como esta es una excelente manera de atraer a sus clientes potenciales para que continúen explorando su sitio web para obtener más información. Y con un CTA fijo que se destaca en la esquina superior derecha con la frase "Programa una reunión de 30 minutos", hace que sea fácil ponerse en contacto con el fundador, Matt Berger, CPA. Los visitantes son llevados a la página de Calendly, donde pueden elegir la reunión de descubrimiento de 30 minutos o una reunión de 60 minutos.

Con el texto superpuesto, puede ver fácilmente que ofrecen servicios a familias ocupadas, parejas jóvenes y profesionales emergentes, y a medida que continúa desplazándose hacia abajo en la página, se encuentra con las imágenes que retratan a estas audiencias en particular junto con un párrafo que explica cómo su equipo puede ayudar.

Twenty Over Ten facilitó mucho el proceso y proporcionó una ventanilla única para mi logotipo, diseño de sitio web, fotografía y copia. Los recomendaría encarecidamente a cualquier persona que desee un aspecto verdaderamente profesional para su sitio, pero que no tenga el tiempo ni la experiencia para hacerlo por sí mismo.

-Matthew Berger, director y fundador de Crescent Lake Advisors

3. Planificadores de senderos

No podíamos tener suficiente del sitio web único de Trailhead Planners, que se creó en el marco Acuity y divide la pantalla en dos lados. Al hacer esto, el sitio web puede mostrar una gran cantidad de información que aún está optimizada y organizada. El lado izquierdo de la página de inicio incluye imágenes fuertes con dos llamados a la acción, mientras que el lado derecho detalla información sobre los servicios que se ofrecen con una declaración de misión simple. Con otro CTA en el lado derecho de la página, a los visitantes se les ofrecen múltiples opciones para programar una llamada gratuita. Esta página de inicio simple pero efectiva es una excelente manera de impulsar la generación de prospectos y hacer que los prospectos avancen en el embudo de ventas.

Además, nos encanta el nombre de la sección del blog, "¡Suéteres de café y finanzas!" Es importante actualizar constantemente la sección de su blog con contenido relevante para brindarles a sus prospectos y clientes contenido que responda sus preguntas y les brinde información útil que pueden usar para fortalecer su viaje financiero.

4. Abarcar asesores patrimoniales

Encompass Wealth Advisors se encuentra en Portland, Oregón, y su página de inicio tiene Mount Hood como la imagen principal, que es única en el área, lo que crea una sensación increíblemente localizada. Hay mucho que adorar de este sitio, y uno de ellos es la superposición de texto que invita a los visitantes a obtener más información sobre "The Encompass Edge", donde analizan cómo lo ayudarán en su viaje financiero. Han utilizado nuestra función de acordeones para mostrar las características de "The Encompass Edge" y los servicios en "7 Pillars for Life Planning and Wealth Management" como una forma de mejorar la experiencia del usuario al hacer que el sitio sea más limpio y fácil de navegar.

El uso de esta función es una excelente manera de brindarle a su audiencia toda la información pertinente necesaria, pero de una manera increíblemente optimizada para que el sitio web nunca se vea abarrotado.

5. Riqueza del cuarto punto

Fourth Point Wealth tiene dos ubicaciones en California, tanto en Newport Beach como en Santa Bárbara. Al pensar en diseñar un sitio web, una página de contacto probablemente no sea lo primero que se le ocurra, pero eso no significa que no sea increíblemente importante. Si su página de contacto no es fácil de encontrar y no tiene múltiples formas de ponerse en contacto, esto podría reducir drásticamente su generación de clientes potenciales. Fourpoint Wealth no tiene que preocuparse por eso, ya que tienen una página de contacto muy completa con múltiples opciones para obtener un toque, como:

• Una forma
• CTA para programar una reunión
• Número de teléfono
• Correo electrónico

También enumeran el número de teléfono y la dirección de cada sucursal individual con un mapa de Google para cada una. Por último, han incluido íconos para sus páginas de Facebook y LinkedIn para que los visitantes puedan visitar sus plataformas sociales.

6. Aust Financial Advisory, LLC

Aust Financial Advisory, LLC es una firma de asesoría de inversiones registrada independiente de pago exclusivo en Georgia y el encanto sureño se hace evidente en las imágenes en el sitio web desde los robles soñolientos hasta el paseo marítimo, tiene la sensación de que estará trabajando. con una empresa en la que puede confiar.

Como sabe, una sección sólida de recursos es clave para impulsar su generación de prospectos, y Aust Financial Advisory no solo tiene una sección de blog, sino también videos que estarán disponibles próximamente, lecturas sugeridas y contenido privado. Cuando el contenido cerrado se hace bien, puede ser una parte increíblemente efectiva de sus estrategias de marketing entrante para adquirir nuevos clientes potenciales. Los visitantes recibirán acceso a los libros blancos de la empresa simplemente proporcionando su nombre y dirección de correo electrónico, lo que hace que el proceso sea muy simple.

7. Planificación Financiera Matterhorn, LLC

Con sede en Inkom, Idaho, el sitio web de Matterhorn Financial Planning se basa en el marco Rod & Cone, que es evidente en las imágenes y el texto en negrita de la página de inicio. La navegación pegajosa de nivel superior y la navegación de la barra lateral facilitan una visita fácil de usar, y nos encantan las imágenes de paisajes de Idaho que giran. Además, los CTA modificados con cada imagen que pasa incluyen la opción de obtener más información, ver videos, obtener más información sobre las tarifas, entre otras opciones.

La planificación financiera es un proceso intensamente personal y quería que mi sitio web reflejara quién era yo para ayudar a establecer una conexión con los clientes potenciales de inmediato. Quería que se viera diferente al sitio web estándar de los planificadores financieros. Twenty Over Ten escuchó mis pensamientos y aportó su experiencia para ayudarme a crear algo que atraiga a los clientes adecuados para mí.

-Robbie Schoonmaker, director de Matterhorn Financial Planning

Los asesores financieros a menudo ofrecen material gratuito a sus prospectos y clientes y Matterhorn Financial Planning ha incluido una sección completa llamada "Cosas gratis", y obviamente a la gente le ENCANTAN las cosas gratis. Esta sección incluye:

• Una reunión de introducción gratuita de 30 minutos
• Un consejo general de planificación financiera
• Un análisis de riesgo gratuito
• El uso de software de planificación financiera para saber a dónde va su dinero

Es transparente y los asesores entienden exactamente lo que obtendrán, junto con todo el resto del contenido de la página.

8. Planificación financiera de la costa sur

Tan pronto como llegue a la página de inicio del sitio web de South Shore Financial Planning, lo llevarán de inmediato a una playa sin estrés con olas rompiendo en la orilla. Nos encanta el texto superpuesto:

Soluciones financieras para ayudarlo... a disfrutar la vida al máximo y escribir el capítulo final perfecto para su historia

Lo anterior demuestra cómo ha trabajado arduamente durante toda su vida, y ahora es el momento de cosechar los beneficios de todo lo que ha ahorrado, y South Shore Financial Planning puede ayudarlo.

A menudo discutimos lo importante que es incluir tarifas en su sitio web en aras de la transparencia y para atraer clientes potenciales calificados, y han incluido una página de precios integral en su sitio, lo que hace que sea simple y directo para que las personas entiendan exactamente lo que están obteniendo y para qué precio. Con tarifas desglosadas en paquetes con la adición de servicios opcionales, hay mucho que amar de esta página de precios.

¡Eso es un envoltorio!

¡Guau! ¿Te encantaron esos sitios o qué? A nuestro equipo de diseño le encantó poder ayudar a los asesores a crear el sitio web de los sueños de nuestros clientes, y fue divertido revisar cada aspecto y ver qué hace que cada sitio sea tan especial.