Salesforceリードオブジェクトがセールスとマーケティングの成功に不可欠である理由

公開: 2018-06-17

成功するマーケティング戦略は、デフォルトでは、潜在的なクライアントがあなたが彼らを誘惑するために使用した餌を噛まない限り役に立たない。餌を噛んだがまだ巻き込まれていない人々はあなたが「リード」と呼ぶものである。リードは、実際の販売機会となる可能性のあるものの構成要素です。しかし、数え切れないほど、特定のリードは「連絡先」、つまりあなたがうまく巻き込んだクライアントに変換するには不十分です。

「連絡先」と「リード」を具体的に分離するためのヒントをいくつか紹介します。一方では、「リード」との関係は通常、彼らがあなたのマーケティングプロモーションを手に入れるとすぐに終了します。「リード」に共通するもう1つの特徴は、営業開発担当者が簡単に作業できることです。一方、「連絡先」は、機会、アカウント、および収益との関連性が高くなります。

幸い、SaaSに焦点を当てたCRMであるSalesforceは、「リード」と「連絡先」のフィルタリングに対応しています。 CRMは、「リードオブジェクト」と呼ばれるシステム内の特別な機能を介してこれを行います。 Salesforceリードオブジェクトを使用すると、ベストプラクティスを適切に支持できます。連絡先からのリードを描くことにより、エージェントは、特定のマーケティングの進歩（つまり、電子メール、SMS、またはボイスメール）を送信するクライアントをガイドされます。

SalesforceLeadObjectはどのように販売とマーケティングをサポートしますか

エージェントまたは会社の所有者として、リードオブジェクトを使用する必要がある理由を説明する前に、残念ながらリードオブジェクトを使用しないことを選択する理由を明らかにしましょう。

企業は、リードと連絡先を分離するために余分な努力を払うという考えに圧倒されることがよくあります。正直なところ、これは営業チームとマーケティングチームの間の迅速な対話が解決できないものではありません。
他の業界の企業は、このシステムはB2Bビジネスモデルにのみ適合していると考える傾向があります。しかし、考えてみると、そこにあるほとんどの業界は、リードとしても知られている潜在的なクライアントを招待するための独自のマーケティング計画を考え出します。
おそらく唯一の例外は、営業チームが小さいかまったくない企業（つまり、eコマース企業）です。多くの場合、これらのタイプは、限られた、しかし忠実な顧客のみを作成することにマーケティング努力を集中させます。

さて、あなたの会社の責任ある献身的なリーダーとして、パイプラインを手に入れる必要がある理由について、ここに説得力のある理由があります。これらは、販売プロセス全体を管理するのに役立つものであり、その逆ではありません。

Salesforceオブジェクトを使用すると、営業チームとマーケティングチームの両方が、新しく変換された連絡先からの古い連絡先を混乱させないようにエージェントを支援できます。
Salesforceのリードステータスは、パイプラインの側面（つまり、リードを連絡先に変換する担当者の取り組み）を表示することにより、営業マネージャーがチームを評価するのに役立ちます。
Salesforceのリードは、Salesforceが提供するリードステータスによって簡単に区別できます。これにより、マーケティングチームはROI情報を効率的に公開できるようになります。

リードオブジェクトの利点と、リードオブジェクトなしで手動で操作する骨の折れるタスクの両方を比較検討します。貴重な時間を無駄にするのをやめ、リードを連絡先に変えるためのより迅速なルートを開始します。

Salesforceリードオブジェクトによる競争上の優位性

時間の経過とともに、従来の対面販売の方法はかなり危険にさらされているビジネスの方法であるという事実を受け入れました。リードオブジェクトはこれを完全に活用し、エージェントとクライアントの両方にとってオンライントランザクションを容易にしました。

オンラインフォームに記入した各ユーザーのコードを提供することで、リードのプロファイリングが容易になります。
リードには、他の基準間の場所の互換性に応じてエージェントが割り当てられます。
エージェントは、クライアントの分野に関連した面接の質問を作成する際にガイドとなるリードのプロファイルを備えています。

Salesforceリードオブジェクトを最適化するためにすべきこと

実際に使用していることを確認してください。企業は通常それを持っていますが、それを誤用しているため、望ましい結果が得られないようです。まったく使用しない人もいます。すべてのエージェントが、装備されているこのツールを使用していることを確認してください。思いついたマーケティング活動ごとに、常にSalesforceキャンペーンオブジェクトを作成します。
リードと連絡先を標準の「タイプ」に分離して、システムを整理します。これにより、クライアントのプールまたは潜在的なクライアントを簡単にスキャンできます。また、そうすることで、エージェントはすべてのキャンペーンに対して常に新しい「タイプ」を作成する必要がなくなります。リードオブジェクトを使用して見込み客と機会を追跡するのは簡単なはずです。
リードと連絡先の応答を介して簡単に熟読します。このCRM機能のリードステータスには、リードステータスを簡単に追跡するための注釈が付いているため、Webからリードへのフォームを使用してリードステータスを自動化することが重要です。

どの業界がSalesforceリードオブジェクトの恩恵を受けていますか？

B2BビジネスモデルのみがSalesforceリードオブジェクトの恩恵を受けるという一般的な概念が明らかになりました。あなたのビジネスが見込み客のプールを作成するために推進されるマーケティング戦略を持っている限り、あなたはリードオブジェクトの助けを借りてフィールドする資格があります。このSalesforce機能が業界にどのように役立つかをよりよく理解するために、いくつかの例を示します。

1.小売

小売業は非常に顧客中心の業界であり、Salesforceはあらゆる段階でお客様にぴったりです。 CRMは、マーケティングから販売まで、さらにはアフターサービスまで、リードと連絡先の両方に比類のない注意を払うことを支援します。

2.金融サービス

大小を問わず、お金を投資することは、おそらく人生でこれまでに行うことができる最も危険な決定の1つです。苦労して稼いだ現金は苦労して稼いだ現金であるため、金融サービス部門で働く人々は、クライアントの完全な信頼を獲得する必要があります。 Salesforceを使用すると、顧客のデータを体系的にグループ化することで、顧客を個人レベルで理解できます。

3.自動車

車は人々が作るかなり大きな贅沢の1つであり、そのために彼らはディーラーからの最大限の注意以上のものを期待しています。 Salesforceを使用すると、自動車会社はマーケティングと販売の取り組みを微調整して、クライアントとのつながりを深めることができます。これにより、クライアントが最高のカスタマーサービスを受けるために、どのような質問をし、どのソリューションを提供するかについて、よりよく理解することができます。

4.電気通信

営業およびマーケティングの取り組みに関しては、電気通信業界は、ビジネスのこれらの側面を合理化する際に、SalesforceなどのCRMに大きく依存しています。 CRMを介してクライアントをプロファイリングすると、重要な詳細がすべて手の届く範囲にあるため、プロセスが非常に簡単になります。

5.ライフサイエンス

患者との強い絆を築く医師でさえ、Salesforceの支援が必要です。彼らのサービスはいつでもどこでも利用できる必要があります。 CRMは、あらゆるデバイスを介して患者に必要な情報とソリューションを提供することにより、それを可能にします。

販売パイプラインは、そのような理由で呼ばれています。全体のプロセスは、実際の販売である全体像につながる前に、さまざまな段階の相互接続です。また、パイプラインは、トランザクションのスムーズな流れを確保するために、多くの場合、少しのクリーニングが必要です。これが、Salesforceのリードオブジェクトが存在する主な原因です。セールスファネルをたどるのに苦労していませんか？たぶん、あなたが難しい方法で物事を行うのをやめ、リードオブジェクトがそのリードを連絡先に変換するのを助けるのを許す時が来たのかもしれません！

もともとTenfoldで公開されました。