5 Beispiele aus der Praxis von Finanzberatern, die die Kunst der kostenlosen Beratung gemeistert haben

Berater, die kostenlose Beratungen anbieten, egal ob sie 15 Minuten, eine halbe Stunde oder länger dauern, sind ein beliebter Trend in der Finanzbranche. Die meisten zeigen dieses Angebot auf ihren Websites als Aufruf zum Handeln an, um mehr Kalenderbuchungen zu generieren. Warum funktioniert es?

Wie funktionieren kostenlose Beratungen?

Wenn ein potenzieller Kunde auf Ihrer Website landet, haben Sie nicht viel Zeit, ihn anzulocken. Tatsächlich verbringen laut HubSpot 55 % der Besucher weniger als 15 Sekunden damit, die Aufmerksamkeit einer Person zu erregen. Wie können Sie sicherstellen, dass sie länger auf Ihrer Website bleiben?

Nutzen Sie die Kraft der kostenlosen Beratung

Sie bitten Ihre Besucher nicht nur, etwas zu unternehmen, sobald sie auf Ihrer Seite landen, sondern bieten ihnen KOSTENLOS Informationen an. Während also jeder kostenlos liebt, erfordert eine Beratung einige Vorbereitung und einen Anruf, also müssen Sie ihnen beweisen, dass es ihre Zeit wert ist. Sie müssen Ihre Seite also so optimieren, dass die Interessenten so viele Informationen wie möglich aus ihrem Besuch bei Ihnen ziehen. Jetzt, da Sie mehr darüber wissen, wie eine kostenlose Beratung funktionieren kann, schlüsseln wir das auf und geben fünf Beispiele, wie man es geschmackvoll macht.

5 Beispiele für Berater, die kostenlose Beratungen anbieten

Die folgenden Berater machen es richtig, wenn es darum geht, potenzielle Kunden zu ermutigen, den nächsten entscheidenden Schritt im Verkaufstrichter zu tun.

1. Gudorf Financial Group, LLC

Die Gudorf Financial Group, LLC mit Sitz in Dayton, Ohio, ist simpel und auf den Punkt gebracht, mit dem Call-to-Action, der die Besucher dazu auffordert, „Holen Sie sich Ihre kostenlose Bewertung“. Von dort aus werden Sie zu einer Seite geführt, auf der detailliert beschrieben wird, was für den Einstieg erforderlich ist, sowie die Schritte mit einem anderen CTA, um einen 15-minütigen Telefonanruf zu vereinbaren.

Was sie richtig gemacht haben:

Der CTA sticht hervor: Besucher können den CTA nicht übersehen, da er sich in kräftigem Blau vom Heldenbild abhebt. Ihre Augen werden sofort von der Schaltfläche angezogen, die Sie dazu verleitet, zu klicken und mehr zu erfahren.

Sie skizzieren die Details: Es ist offensichtlich, dass sie Altersvorsorge für Menschen über 50 anbieten, wie dies im Heldentext auf der Homepage erwähnt wird. Wenn Sie also auf den CTA klicken, sagen sie Ihnen auf der nächsten Seite:

• Wieso den
• Was
• WHO

Darüber hinaus enthalten sie die enthaltenen Schritte sowie die Schaltfläche zum Planen Ihres kostenlosen 15-minütigen Anrufs.

Verwenden Sie einen Besprechungsplaner: Wenn jemand ein Terminplaner-Tool wie Acuity verwendet, wie es die Gudorf Financial Group getan hat, erleichtert dies Ihrem Besucher nicht nur die Planung der Beratung, sondern trägt auch zur Konversion bei. Mit einem Kalenderplaner nimmt der Lead Sie in seinen Kalender auf, was ein größeres Engagement und letztendlich eine höhere Konversionsrate schafft.

2. Southshore-Finanzplanung

Wer ist bereit, an den Strand zu gehen, nachdem er auf der Homepage von Southshore Financial Planning gelandet ist? Wir wissen, dass wir es sind! Das Videobild von Wellen, die mit dem Satz „Enjoy Life to the Fullest“ zusammenbrechen, erinnert uns daran, wie wichtig ein starker Finanzplan ist, damit Sie das Leben und den Ruhestand leben können, wie Sie es sich immer vorgestellt haben. Der klebrige CTA in der oberen rechten Ecke fordert Besucher auf, „kostenlose Beratung zu buchen“, wo sie mehr über die Firma erfahren und wie sie Ihnen am besten dienen können.

Zusätzlich zum CTA auf der Homepage gibt es unten auf der Serviceseite ein Angebot zum „Buchen einer kostenlosen Beratung“ mit der Frage „Interessiert an einem Einstieg?“. Leads finden verschiedene Teile einer Website interessant. Wenn Sie also einen CTA auf einer anderen Seite einfügen, kann dies ihr Interesse wecken, wo dies ursprünglich nicht der Fall war. Es war also eine großartige Idee, dies an das Ende der Serviceseite zu stellen, da sie möglicherweise mehr erfahren möchten, nachdem sie sich über all die verschiedenen Angebote informiert haben.

Was sie richtig gemacht haben:

Sie bieten mehrere Optionen: In der oberen rechten Ecke der Homepage befindet sich nicht nur ein klebriger Call-to-Action, sondern auch ein kostenloses Beratungsangebot am Ende der Serviceseite. Wenn ein Besucher nach der Landung auf der Homepage zunächst nicht an dem interessiert ist, was er zu bieten hat, kann sich dies ändern, nachdem er die Website genauer erkundet hat. Daher ist es immer eine gute Idee, den Besuchern mehrere Optionen anzubieten.

Verwenden Sie einen Besprechungsplaner: Genau wie die Gudorf Financial Group verwenden sie auch den Acuity-Besprechungsplaner, um die Buchung von Besprechungen zu rationalisieren und bei der Konversionsrate zu helfen.

Sie zeigen ihren Wert: Wenn Sie versuchen, Zeit mit einem vielbeschäftigten Interessenten zu vereinbaren, müssen Sie Ihren Wert zeigen. Warum sollte jemand mehr erfahren wollen? Was können Sie ihnen bieten? Shoreshore Financial Planning bespricht ausführlich ihre Fähigkeiten, den Finanzplanungsprozess und den Zeitplan vor der Schaltfläche für die kostenlose Beratung, damit sie wissen, was sie von ihnen erwarten können.

3. Cornerstone Wealth Consulting Services, LLC

Cornerstone Wealth Consulting Services, LLC nutzt den schwebenden Call-to-Action, der Besucher dazu auffordert, „Ihren kostenlosen Beratungstermin zu vereinbaren“. Sobald Sie auf die Schaltfläche geklickt haben, werden Sie zu einer Calendly-Seite weitergeleitet, auf der Sie ganz einfach ein Treffen mit Gründer und CEO Jason Berube buchen können.

Was sie richtig gemacht haben:

Der CTA ist einzigartig: Wir lieben den schwebenden CTA, der erscheint, sobald Besucher mit dem Scrollen beginnen. Es ist subtil genug, um den Fluss der Seite nicht zu stören, bleibt aber auch im Gedächtnis, wenn es Sie begleitet, wenn Sie die Seite weiter nach unten scrollen.

Sie bieten mehr als eine Option: Zusätzlich zum schwebenden CTA leitet die Schaltfläche auf dem Heldenbild „Beginne heute mit dem Bauen“ Besucher auch auf die Calendly-Seite, wo sie einfach ein Meeting vereinbaren können.

Der CTA sticht heraus: Besucher können den CTA nicht übersehen, da er sich in einem kräftigen Grün vom Heldenbild abhebt. Ihre Augen werden sofort von der Schaltfläche angezogen, die Sie dazu verleitet, zu klicken und mehr zu erfahren.

4. Mission: Beratung

Wir lieben die einzigartige Website von Mission: Advice mit ihrem Videoheldenbild und dem persönlichen Logo, das Teil des Firmennamens ist. Sie haben direkt auf ihrer Homepage einen Kalender-Link mit dem CTA „Planen Sie eine kostenlose Beratung“. Sobald Interessenten klicken, um ein Meeting zu planen, werden sie zu einer Kalenderseite mit der Option weitergeleitet, ein 15-minütiges, 45-minütiges oder 60-minütiges Meeting mit dem Gründer, Tom Maiden, MBA, CFP, zu buchen.

Was sie richtig gemacht haben:

Der CTA ist ein Hingucker: Passend zu den Markenfarben hebt sich das leuchtende Orange gut vom blau-weißen Hintergrund ab.

Verwenden Sie einen Besprechungsplaner: Mission: Advice nutzt die Ein-Klick-Integration mit Calendly, damit Interessenten einfach eine Besprechung mit Tom Maiden CFP planen können.

Sagt den Interessenten, mit wem sie sprechen werden: Sie sagen den Besuchern, mit wem sie sprechen werden, und es ist ermutigend, dass es der Gründer der Firma sein wird, was die Glaubwürdigkeit der Firma zeigt.

5. Rx Wealth Advisors, LLC

Rx Wealth Advisors bietet Ärzten spezialisierte Finanzberatung, und bei Twenty Over Ten sind wir große Fans von Nischengeschäften, da es sie eingrenzt, sodass Sie wirklich wissen, mit wem Sie zusammenarbeiten und wie Sie ihnen am besten dienen können. Dies ist auf ihrer Homepage ersichtlich, zusammen mit einem Aufruf zum Handeln „Planen Sie eine kostenlose Beratung“ in der unteren rechten Ecke, wo Besucher dann auf die Calendly-Seite weitergeleitet werden, um einen 60-minütigen Anruf mit dem Gründer und CEO zu vereinbaren , Chris J. Roe, Wirtschaftsprüfer, PFS.

Was sie richtig gemacht haben:

Der CTA sticht hervor: Der leuchtend orange Call-to-Action hebt sich leicht vom dunkleren Hintergrund ab und fordert die Besucher auf, einen 60-minütigen Anruf mit dem Firmengründer zu vereinbaren.

Verwenden Sie einen Besprechungsplaner: Sie nutzen die Ein-Klick-Integration mit Calendly, damit Interessenten einfach eine Besprechung mit Chris J. Roe, CPA, PFS planen können.

Sagt den Interessenten, mit wem sie sprechen werden: Sie sagen den Besuchern, mit wem sie sprechen werden, und es ist ermutigend, dass es der Gründer der Firma sein wird, was die Glaubwürdigkeit der Firma zeigt.

3 Möglichkeiten, Ihrer kostenlosen Beratung einen Schub zu geben

Wenn Sie eine kostenlose Beratung anbieten möchten, finden Sie hier einige Möglichkeiten, Ihren Call-to-Action und das anschließende Meeting zu verstärken.

1. Sagen Sie potenziellen Kunden, was für sie drin ist

Was bekommen Ihre Besucher, wenn Sie diese Beratung planen? Die Menschen sind beschäftigt, und Zeit ist Geld. Wenn sie Ihnen also fünfzehn Minuten bis eine Stunde oder mehr ihres Tages widmen, müssen sie wissen, was sie erreichen, wenn sie eine Beratung buchen.

2. Diskutieren Sie die langfristigen Vorteile

Das Gespräch mit Ihrem Berater ist im Moment großartig, aber was passiert nach dem Treffen? Der Interessent wird wissen wollen, wie Sie ihm auf seinem Weg helfen können und wie Sie ihn zu einer stärkeren finanziellen Zukunft, einem Rentenplan usw. führen können. Verkaufen Sie Ihre Vorteile und sagen Sie ihm, wie er von der Zusammenarbeit mit Ihnen profitieren wird und was Ihr Unternehmen ausmacht einzigartig.

3. Arbeiten Sie am Design der Seite

Es ist wichtig, dass Sie sie von Anfang an einbeziehen, und das beginnt mit dem Design. Sie haben vielleicht erstaunliche Dienstleistungen, von denen die Interessenten profitieren werden, aber wenn Ihre Website nicht mit Schlüsselwörtern optimiert, einheitlich gestaltet ist oder der CTA nicht auffällt, wie werden Sie sie dann anziehen? Verwenden Sie Bilder und Farben, die Ihre Leads anziehen und sie dazu bringen, eine Beratung bei Ihnen zu buchen.

Sind Sie bereit, Ihre eigenen zu entwerfen?

Wir hoffen, dass Ihnen dies die Informationen liefert, die Sie benötigen, um mehr Leads zu Ihrem Beratungsunternehmen zu führen. Während Sie danach streben, mehr Verkehr zu bekommen, ist es wichtig, sich mit ihnen zu verbinden und sicherzustellen, dass es sich um qualifizierte Interessenten handelt, die zu Ihnen passen, und dass Sie die richtige Firma für sie sind! Und das Angebot einer kostenlosen Beratung als Teil Ihrer Strategie zur Lead-Generierung ist ein guter Anfang.