أفضل 6 مواقع إلكترونية للمستشار المالي: إصدار الشركة الاستشارية الكندية

لقد كنا مشغولين بشكل لا يصدق حتى الآن في عام 2021 ، بالإضافة إلى العمل عن كثب مع RIAs المستقلة في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، نعمل أيضًا مع بعض أكبر الوكلاء في كندا. لقد كانت مغامرة مثيرة بالنسبة لنا للتوسع في هذا السوق. مثل مواقعنا الإلكترونية الأخرى ، لقد استمتعنا تمامًا بالعمل مع المستشارين لإنشاء موقعهم المثالي ، ولهذا السبب لا يمكننا الانتظار لعرضهم. فيما يلي 6 من مواقع المستشارين الكنديين المفضلة لدينا.

6 من مواقع الويب المفضلة لدينا من الشركات الاستشارية الكندية

1. مجموعة B&C Barker Wealth

تقع B&C Barker Wealth Group في فيرنون ، كولومبيا البريطانية ، وتوفر إدارة الثروات والتأمين وإدارة الاستثمار للمهنيين وأصحاب الأعمال والمتقاعدين. يعد استخدام الصور "الحقيقية" بدلاً من صور المخزون أمرًا رائعًا لعرض الجانب الإنساني لشركتك وإظهار للزائرين الأشخاص الذين ستعمل معهم قبل أن يعقدوا أول اجتماع لهم.

على طول هذا المسار نفسه ، يتعلق الأمر برمته بالشفافية ولا يقتصر الأمر على عرض الفريق مباشرة على الصفحة الرئيسية في صورة البطل وأسفل الجزء المرئي من الصفحة ، بل يتسمون أيضًا بالشفافية والانفتاح بشأن هيكل الرسوم الخاص بهم في قسم مخصص للرسوم. إذا كنت صريحًا بشأن ما تتقاضاه ، فيمكنك مناقشة خدماتك ورسومك شخصيًا ، بدلاً من جعلهم يعتقدون أنه قد يكون لديك رسوم مرتفعة أو أن لديك شيئًا تخفيه. في عالم اليوم الرقمي المتزايد ، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تكون شفافًا بشأن ما تقوم بشحنه.

2. بولاريس ويلث

يُنصح بشدة بتضمين صفحة شاملة للأسئلة الشائعة للشركات الاستشارية ، وهذا بالضبط ما توفره Polaris Wealth. هم شركة إدارة ثروة ائتمانية مستقلة من أوتاوا ، أونتاريو ، ويعملون على خلق مستقبل مالي أقوى لعملائهم. يقدم قسم الأسئلة الشائعة إجابات مفصلة على الأسئلة المتعلقة بشركتهم والصناعة بحيث يمكن للآفاق أن تكون أكثر استعدادًا لاجتماع مثمر.

جانب آخر نحبه في موقع الويب الخاص بهم هو استخدام التسويق عبر الفيديو. إنها واحدة من أكثر الطرق تأثيرًا لإخراج نفسك من هناك ، خاصة وأن علينا إيجاد طرق مختلفة للتواصل مع بعضنا البعض في جميع أنحاء الوباء وفي عالم رقمي متزايد بالفعل.

يناقش الفيديو أدناه ، "ضبط الضوضاء" ، فلسفة استثمار Polaris Wealth في مقطع فيديو ، يزيد قليلاً عن دقيقتين. إنه يستخدم رسومات وألوانًا سهلة القراءة مع ترجمة وهو أمر مهم لأن العديد من الأشخاص الذين يشاهدون مقاطع الفيديو سيفعلون ذلك بدون أي صوت ، لذلك من المهم التأكد من أنهم يفهمون ما تحاول قوله.

3. LGK للاستثمارات

لقد ناقشنا أهمية الصفحة الرئيسية القوية مع صورة بطل قوية ، خاصة وأن لديك 7 ثوان فقط لجذب شخص ما ، وقد فعلت LGK Investments هذا بالضبط. صورة البطل الجميلة ذات المناظر الخلابة تأسر زوار الموقع على الفور. يقترن هذا باقتباس تحفيزي وعبارات تحث المستخدم على اتخاذ إجراء بشكل استراتيجي ، مما يدفع العملاء إلى استكشاف الموقع ومعرفة المزيد عن الشركة.

عندما تعمل مع مستشار مالي وتثق به فيما يتعلق بأموالك وأمنك ومستقبل أسرتك ، فأنت تريد أن تفهم كيف تبدو عملية التخطيط. توفر LGK Investments نقاطًا مباشرة وخطوة بخطوة توضح بالتفصيل ما يمكن توقعه عند العمل معهم. عندما تعرف المزيد عما يمكن أن تتوقعه ، حتى قبل مقابلته ، فإنه يجلب لك إحساسًا بالسهولة والثقة أثناء توجهك إلى الاجتماع الأول ثم عندما تستمر في العمل معهم.

4. مجموعة بايفيو المالية

تقع Bayview Financial Group في وينيبيغ ، مانيتوبا ، وهي متخصصة في التخطيط المالي الاستراتيجي واستشارات مزايا الموظفين للأفراد والعائلات وأصحاب العمل ومن هم على وشك التقاعد أو على التقاعد. في حين أن هناك العديد من الجوانب التي نحبها حول موقع الويب الخاص بهم ، إلا أن قسم المدونة الخاص بهم يبرز حقًا.

من المهم ألا تقوم فقط بإنشاء محتوى ذي صلة ولكنك تفعل ذلك باستمرار. يتوقع القراء وجود محتوى في أيام معينة ، لكن Google تكافئ مواقع الويب التي تقدم محتوى قويًا في الوقت المناسب وبطريقة متسقة. قامت Bayview Financial Group بعمل رائع في هذا الأمر ، كما قاموا أيضًا بتقسيم مدوناتهم إلى فئات مما يسهل العثور على موضوع قد يبحث عنه القراء.

يتم تقسيمها إلى:

• عمل
• استحقاقات الموظفين
• ريادي
• خطة العائلة
• تخطيط الميراث
• استثمار
• التأمين على الحياة
• تمويل التقاعد
• الخلافة
• قانون الضرائب
• الضرائب

يمكن للقراء التمرير عبر العديد من المدونات والموضوعات المختلفة وأيضًا الاشتراك بسهولة لتلقي النشرة الإخبارية بتحديثات المحتوى عن طريق تضمين الاسم وعنوان البريد الإلكتروني ببساطة.

5. بيناكل ويلث بروكرز

مقرها في كالجاري ، تستخدم Pinnacle Wealth Brokers نهجًا متنوعًا للاستثمار من خلال الجمع بين كل من الاستثمارات الخاصة والعامة. لديهم أيضًا صفحة رئيسية جميلة مع مشهد آسر وعند التمرير لأسفل ، يرى العملاء المحتملين سجل نجاح Pinnacle المثبت ، و CTAs لرؤية الفريق والانضمام إلى الفريق إذا كنت تبحث عن العمل معهم بالإضافة إلى خيار التسجيل في النشرة الإخبارية عن طريق الدخول ببساطة عنوان بريدك الإلكتروني.

يتم تضمين كل هذه المعلومات على الصفحة الرئيسية بطريقة منظمة وموجزة ، مما يدفع العملاء المتوقعين للبقاء على الموقع ومعرفة المزيد.

الشيء الآخر الذي نحبه في Pinnacle Wealth Brokers هو أن لديهم التزامًا برد الجميل. من المهم مساعدة الآخرين في تخطيطهم المالي ، ولكن عندما يأخذ المستشارون الوقت للتطوع ورد الجميل للمجتمع ، فإن هذا أكثر روعة.

تساعد مؤسسة Pinnacle 20/20 الأشخاص المحتاجين محليًا وفي هندوراس من خلال توفير التعليم وبرامج الغداء والتدريب والمعدات ، فضلاً عن تمكين الأشخاص من خلق الاستدامة الذاتية الخاصة بهم. لقد قاموا بتضمين مقطع فيديو قصير مع CTA للمشاركة ، ونعتقد أن هذا جزء رائع جدًا من موقع الويب الخاص بهم.

6. Integral Financial Services، INc.

انطلاقاً من ساري ، كولومبيا البريطانية ، تقدم شركة Integral Financial Services، Inc. مزايا شاملة للموظفين مثل التأمين على الحياة وحسابات الإنفاق على الرعاية الصحية وإدارة العجز وغير ذلك الكثير. تعتبر عروض مواقع الويب الخاصة بهم قوية بشكل لا يصدق ، لأنها لا توفر فقط قسم الرؤى الذي يتضمن الفئات ذات الصلة ، مثل:

• التخطيط العقاري
• أفكار
• استثمار
• المنافع المعيشية
• تخطيط
• تمويل التقاعد

لكنهم قاموا أيضًا بتضمين قسم موارد العميل المليء بالأدوات المفيدة بشكل لا يصدق. وتشمل هذه:

• خطط السفر والتأمين
• فوائد حسابات الإنفاق الصحي
• فوائد خريجي SFU
• التأمين الصحي والأسنان

على موقع الويب الخاص بهم ، يقدمون الكثير من المعلومات بطريقة مبسطة بحيث يمكن للزوار والعملاء العثور بسهولة على كل ما يحتاجون إليه دون الحاجة إلى التمرير عبر موقع ويب مزدحم.

هذا هو التفاف!

واو ، لقد أحببنا تلك المواقع ونأمل أن تكون قد فعلت ذلك أيضًا! نشعر بسعادة غامرة عندما يتمكن مصممينا من تحقيق أحلام مستشارينا وجعلها حقيقة. كان التوسع في السوق الكندية وتصميم مواقع الويب للشركات الاستشارية أمرًا مثيرًا للغاية لفريقنا. نعتقد أن هذه ليست سوى البداية ، ولا يسعنا الانتظار لمعرفة ما يخبئه Twenty Over Ten مع المزيد من الشركات الاستشارية.