Love at First Site: 2021 أفضل مواقع الويب للمستشار المالي إصدار عيد الحب

مع عيد الحب في نهاية هذا الأسبوع ، اعتقدنا أن الوقت قد حان للاستمتاع بالروح. هذا هو السبب في أننا أردنا إجراء تقرير سريع لثمانية من مواقع المستشارين المفضلة لدينا والتي لم نتمكن من الحصول على ما يكفي منها. كما هو الحال دائمًا ، نواجه صعوبة في تضييق نطاق مفضلاتنا ، ولكن مع التصميم القوي والصور الجميلة والمحتوى الذي يولد الرصاص ، سترى سبب "الحب في الموقع الأول" عندما رأينا مواقع المستشارين هذه.

8 مواقع ويب المستشار التي أعطتنا الحب في الموقع الأول

1. إدارة الثروات في أوليمبوس

تقع الصورة الرئيسية للصفحة الرئيسية لشركة Olympus Wealth Management في كوتونوود هايتس بولاية يوتا ، وهي تجسد جمال المنطقة وتجذب "الجانب المحلي" لشركتهم. ليس من المهم فقط أن يشعر العملاء المحتملين بالارتباط بشركتك ، ولكنه يظهر أنك فخور بالمكان الذي أتيت منه ولا يمكنك الانتظار لخدمة الآخرين في المنطقة وخارجها. يتضح هذا الشعور المحلي على الصفحة الرئيسية لـ Olympus Wealth Management وعندما يقترن بتراكب النص الدوار بما في ذلك عبارات مثل ، " توفير المهارات التكميلية والخبرة المتنوعة " و " تبسيط الاحتياجات المعقدة لأصحاب الثروات العالية والفائقة- العائلات ذات الثروات العالية ، "يمكن للزوار رؤية الخدمات التي يقدمونها على الفور بالإضافة إلى الخدمة المتخصصة. ونظرًا لأن 55٪ من الزائرين يقضون أقل من 15 ثانية على موقع الويب الخاص بك ، فليس لديك متسع من الوقت لجذب انتباه جمهورك ، ولكن Olympus Wealth Manages يقوم بذلك على صفحتهم الرئيسية ، خاصة وأنهم قاموا بتضمين الاتصال بـ- العمل لقيادة الزوار في جميع أنحاء الموقع.

كان فريق Twenty Over Ten رائعًا للعمل معه. من عملية العناية الواجبة الأولية إلى التصميم والتطبيق ، إلى الخدمة المستمرة ، كان Twenty Over Ten من الطراز الأول. هذا مهم لشركتنا لأن عملائنا يتوقعون أن يعكس موقعنا الإلكتروني نوع الخدمة من الدرجة الأولى التي نقدمها وأن وجود فريق مثل Twenty Over Ten لتصوير ذلك بدقة في السوق كان أمرًا منعشًا.

-Scott Bird ، الشريك الإداري في Olympus Wealth Management

2. بحيرة الهلال للاستشارات

يتجلى إحساس المغامرة في صورة الفيديو البطل لشركة Crescent Lake Advisors مع الزوجين وهما يجدفان بالكاياك عبر المياه الجميلة. إن ترك انطباع أول قوي من خلال صفحة رئيسية مثل هذه طريقة رائعة لجذب العملاء المحتملين لمواصلة استكشاف موقع الويب الخاص بك لمعرفة المزيد. وباستخدام CTA اللاصق الذي يبرز في الزاوية اليمنى العليا بعبارة "جدولة اجتماع مدته 30 دقيقة" ، فإنه يجعل من السهل الاتصال بالمؤسس ، Matt Berger ، CPA. يتم نقل الزوار إلى صفحة Cal Friendly ، حيث يمكنهم اختيار إما اجتماع اكتشاف مدته 30 دقيقة أو اجتماع مدته 60 دقيقة.

باستخدام نص التراكب ، يمكنك أن ترى بسهولة أنهم يقدمون خدمات للعائلات المشغولة والأزواج الشباب والمهنيين الناشئين ، ومع استمرار التمرير لأسفل الصفحة ، ستلتقي بالصور التي تصور هذه الجماهير المعينة جنبًا إلى جنب مع فقرة تناقش كيف يمكن لفريقهم المساعدة.

جعلت Twenty Over Ten العملية سهلة للغاية ووفرت متجرًا واحدًا لشعاري وتصميم موقع الويب والتصوير الفوتوغرافي والنسخ. أوصي بهم بشدة لأي شخص يريد مظهرًا ومظهرًا احترافيًا حقًا لموقعه ولكن ليس لديه الوقت أو الخبرة للقيام بذلك بنفسه.

- ماثيو بيرجر ، مدير ومؤسس شركة Crescent Lake Advisors

3. مخطط تريلهيد

لم نتمكن من الحصول على ما يكفي من موقع الويب الفريد من Trailhead Planners ، الذي تم إنشاؤه على إطار عمل Acuity ، ويقسم الشاشة إلى جانبين. من خلال القيام بذلك ، يكون موقع الويب قادرًا على عرض الكثير من المعلومات التي لا تزال مبسطة ومنظمة. يشتمل الجانب الأيسر من الصفحة الرئيسية على صور قوية مع عبارتين للحث على اتخاذ إجراء بينما يوضح الجانب الأيمن معلومات تفصيلية حول الخدمات التي يتم تقديمها مع بيان مهمة بسيط. مع CTA آخر على الجانب الأيمن من الصفحة ، يتم تقديم خيارات متعددة للزائرين لجدولة مكالمة مجانية. هذه الصفحة الرئيسية البسيطة والفعالة هي طريقة رائعة لتعزيز توليد العملاء المحتملين والحصول على العملاء المحتملين يتجهون نحو مسار قمع المبيعات.

بالإضافة إلى ذلك ، نحن نحب اسم قسم المدونة ، "Coffee Sweaters & Finance!" من المهم تحديث قسم مدونتك باستمرار بالمحتوى ذي الصلة من أجل تزويد العملاء المحتملين والعملاء بمحتوى يجيب على أسئلتهم ويزودهم بمعلومات مفيدة يمكنهم استخدامها لتعزيز رحلتهم المالية.

4. تشمل مستشاري الثروة

يقع Encompass Wealth Advisors في بورتلاند بولاية أوريغون ، وتحتوي صفحته الرئيسية على Mount Hood باعتباره صورة البطل الفريدة في المنطقة ، مما يضفي إحساسًا محليًا بشكل لا يصدق. هناك الكثير من الأشياء التي تحبها في هذا الموقع ، وأحدها هو تراكب النص الذي يحث الزائرين على معرفة المزيد حول "The Encompass Edge" حيث يناقشون كيف سيساعدونك في رحلتك المالية. لقد استخدموا ميزة الأكورديون الخاصة بنا لإظهار ميزات "الحافة الشاملة" والخدمات الموجودة في "الأعمدة السبعة لتخطيط الحياة وإدارة الثروات" كطريقة لتعزيز تجربة المستخدم من خلال جعل الموقع أكثر نظافة وسهولة في التنقل.

يعد استخدام هذه الميزة طريقة رائعة لتزويد جمهورك بجميع المعلومات ذات الصلة الضرورية ولكن بطريقة مبسطة بشكل لا يصدق حتى لا يبدو موقع الويب فوضويًا أبدًا.

5. ثروة النقطة الرابعة

فورث بوينت ويلث لها موقعان في كاليفورنيا ، كلاهما في نيوبورت بيتش وسانتا باربرا. عند التفكير في تصميم موقع ويب ، ربما لا تكون صفحة الاتصال هي أول ما يتبادر إلى الذهن ، لكن هذا لا يعني أنها ليست مهمة بشكل لا يصدق. إذا لم يكن من السهل العثور على صفحة الاتصال الخاصة بك وليس لديها طرق متعددة للتواصل ، فقد يؤدي ذلك إلى خفض كبير في توليد العملاء المحتملين لديك. لا داعي للقلق من Fourpoint Wealth ، لأن لديهم صفحة اتصال شاملة للغاية مع خيارات متعددة للحصول على لمسة ، مثل:

• شكل
• CTA لجدولة اجتماع
• رقم الهاتف
• بريد الالكتروني

يسردون رقم الهاتف والعنوان لكل فرع على حدة مع خريطة جوجل لكل منها أيضًا. أخيرًا ، قاموا بتضمين أيقونات لصفحاتهم على Facebook و LinkedIn حتى يتمكن الزوار من زيارة منصاتهم الاجتماعية.

6. أوست للاستشارات المالية ، ذ

Aust Financial Consultants، LLC هي شركة استشارات استثمارية مسجلة مستقلة ومُسجلة مقابل رسوم فقط في جورجيا ، ويتجلى سحر الجنوب في الصور الموجودة على الموقع الإلكتروني من أشجار البلوط الحية الهادئة إلى الواجهة البحرية ، وستشعر أنك ستعمل مع شركة يمكنك الوثوق بها.

كما تعلم ، يعد قسم الموارد القوي أمرًا أساسيًا لتعزيز جيل العملاء المحتملين ، ولا يحتوي Aust Financial Advisory على قسم للمدونات فحسب ، بل يضم مقاطع فيديو قريبًا ، ويقترح القراءة والمحتوى المحصور. عندما يتم تنفيذ المحتوى المحصور بشكل جيد ، يمكن أن يكون جزءًا فعالًا بشكل لا يصدق من استراتيجيات التسويق الداخلي الخاصة بك لاكتساب عملاء متوقعين جدد. سيحصل الزوار على إمكانية الوصول إلى الأوراق البيضاء للشركة بمجرد تقديم اسمهم وعنوان بريدهم الإلكتروني ، مما يجعل العملية بسيطة للغاية.

7. ماترهورن للتخطيط المالي ، ذ

مقره في Inkom ، أيداهو ، تم بناء موقع Matterhorn Financial Planning على إطار عمل Rod & Cone الذي يتضح في صور ونصوص الصفحة الرئيسية الجريئة. يسهل التنقل اللاصق ذي المستوى الأعلى والتنقل في الشريط الجانبي زيارة سهلة الاستخدام ، ونحن نحب صور المناظر الطبيعية في ولاية أيداهو. بالإضافة إلى ذلك ، تتضمن عبارات الحث على اتخاذ إجراء التي تم تغييرها مع كل صورة مرور خيارًا لمعرفة المزيد ومشاهدة مقاطع الفيديو ومعرفة المزيد حول الرسوم من بين خيارات أخرى.

التخطيط المالي هو عملية شخصية بشكل مكثف ، وأردت أن يعكس موقع الويب الخاص بي من أنا من أجل المساعدة في إيجاد التوافق مع العملاء المحتملين على الفور. أردت أن يبدو مختلفًا عن موقع الويب القياسي للمخططين الماليين. استمعت شركة Twenty Over Ten إلى أفكاري وجلبت خبراتهم لمساعدتي في إنشاء شيء يجذب العملاء المناسبين لي.

- روبي شونميكر ، مدير شركة ماترهورن للتخطيط المالي

غالبًا ما يقدم المستشارون الماليون مواد مجانية لآفاقهم وعملائهم وقد تضمنت شركة ماترهورن للتخطيط المالي قسمًا كاملاً يسمى "أشياء مجانية" ومن الواضح أن الأشخاص يحبون الأشياء المجانية. يتضمن هذا القسم:

• اجتماع تمهيدي مجاني مدته 30 دقيقة
• نصيحة عامة حول التخطيط المالي
• تحليل مخاطر مجاني
• استخدام برنامج التخطيط المالي لمعرفة أين تذهب أموالك

إنها شفافة ويتفهم المستشارون بالضبط ما سيحصلون عليه ، جنبًا إلى جنب مع جميع المحتويات الأخرى على الصفحة.

8. ساوث شور التخطيط المالي

بمجرد أن تهبط على الصفحة الرئيسية لموقع South Shore Financial Planning ، يتم نقلك على الفور إلى شاطئ خالٍ من الإجهاد مع تحطم الأمواج على الشاطئ. نحن نحب نص التراكب:

حلول مالية لمساعدتك ... استمتع بالحياة على أكمل وجه واكتب الفصل الأخير المثالي لقصتك

ما سبق يوضح كيف عملت بجد طوال حياتك ، والآن حان الوقت لجني فوائد كل ما قمت بحفظه من أجله ، ويمكن أن يساعدك South Shore Financial Planning.

غالبًا ما نناقش مدى أهمية تضمين رسوم على موقع الويب الخاص بك من أجل الشفافية ولجذب عملاء متوقعين مؤهلين ، وقد قاموا بتضمين صفحة أسعار شاملة على موقعهم ، مما يجعل الأمر بسيطًا ومباشرًا للأشخاص لفهم ما يحصلون عليه بالضبط ولأجله ما الثمن. مع تقسيم الرسوم إلى حزم مع إضافة خدمات اختيارية ، هناك الكثير لتحبه في صفحة التسعير هذه.

هذا هو التفاف!

رائع! هل أحببت تلك المواقع أم ماذا؟ أحب فريق التصميم لدينا مساعدة المستشارين في إنشاء موقع الويب الخاص بأحلام عملائنا ، وكان من الممتع الرجوع إلى كل جانب ومعرفة ما يجعل كل موقع مميزًا للغاية.