財務顧問網站展示：Freedom Advisory, LLC

讓我們從更多關於自由諮詢的話題開始。 您能給我們介紹一下您公司的背景以及您是如何起步的嗎？

2008 年，我創立了 Freedom Advisory, LLC，通過 RIA 渠道通過開放式架構平台為我的客戶獨立提供具有全面財務規劃和投資管理服務的信託環境。 當時在波多黎各，獲得投資建議的唯一途徑是通過缺乏信託標準且有時與他們推薦的產品存在利益衝突的經紀人。 他們是事務性的，缺乏整體分析和建議。

在社交媒體上保持活躍是與不同受眾建立聯繫並擴大影響力的好方法，尤其是因為社交媒體上有 32 億活躍用戶！ 我們很高興看到您出現在 LinkedIn、Facebook、Twitter 甚至Instagram 上！ 您能否更深入地了解您的社交策略，並談談您在將社交融入您的營銷策略後所看到的一些好處？

我們才剛剛開始真正利用社交媒體。 我們看到了一個極好的機會，可以用很少的投資接觸到被誤導的投資者。 在與潛在客戶和現有客戶溝通時，這是一種了解市場、行業動態以及我們的同行關注的事物的絕妙方式。

電子郵件營銷是您的入站營銷策略的重要組成部分，因為它只需單擊一下就可以覆蓋這麼多的人！ 我們注意到您在“聯繫方式”頁面底部使用了“持續聯繫方式”，以便人們註冊您的時事通訊，這是一個很棒的工具！ 你能告訴我們更多關於你的時事通訊以及它是如何成為你營銷策略的一個組成部分的嗎？

我們製作包含市場更新和詳細圖表的季度時事通訊，我們會將這些圖表發送給我們的客戶和郵寄名單上的聯繫人。 我們比季度通訊更頻繁地開始新的相關活動。 我們發現，與我們從季度通訊讀者那裡收到的反饋相比，我們通過相關活動分享的不同主題具有更好的參與度、聯繫和影響力。

博客是為您的網站帶來新流量的好方法。 自從啟動您的新網站以來，我們注意到您已經開始寫博客了。 那太棒了！ 您能否與我們分享更多有關您的內容策略以及您如何生成博客主題/想法、您希望達到的寫作過程和節奏的信息？

新網站在創建、發布和分享博客方面非常友好。 因此，我們將現有的 Constant Contact 內容連接到我們的新網站。 我們希望從我們的網站內部而不是從持續聯繫中獲得最終的博客，因此 SEO 流量從我們的網站而不是聯繫聯繫地址得到改善。 我們喜歡的主題是基於財務和退休計劃、投資者行為、波動性、風險控制和其他相關主題，不會太頻繁。

此外，我們開始使用 Snappy Kraken，但這與我們的網站是分開的。

到目前為止，您最大的成功故事是什麼？ 這可以是您幫助您的一位客戶所做的事情，或者只是您感到非常自豪的個人故事。 我們很想听聽！

我相信我們最大的成功故事是，雖然波多黎各的普通投資者全押公關債券，但我們的客戶都沒有接觸過它們。 鑑於所有 PR 債券的降級和貶值，我們幫助他們避免了重大損失和負面經歷。 如今，許多本地經紀人聲稱他們無法控制當地經濟來證明他們對客戶的定位是合理的，我們回答他們說我們也沒有控制經濟，但為我們的客戶提供了沒有利益衝突的合理財務建議。

最重要的是，我們在幫助來到我們辦公室的新客戶對他們的投資組合所發生的公關債券效應感到沮喪方面取得了巨大成功，為他們提供了繼續前進的選擇。

20 over 10 提供了我們需要的靈活性，使我們能夠保持最新狀態、博客、進行更改、與其他平台集成並有增長空間。 除了這些特點，20 over Ten 在財務顧問行業中根深蒂固，真正了解我們的需求。 網站開發之外的服務部分使 20 比 10 與眾不同。

eduardo ramos – 自由諮詢有限公司

在完成您的網站重新設計項目後，您可能會遇到一些“啊哈”的時刻。 告訴我們更多關於重新設計過程中您最喜歡的部分或最令人大開眼界的部分。

我們現在有一個更乾淨、組織更好的網站。 潛在客戶告訴我們，在瀏覽我們的網站後，完全了解我們的工作以及我們可以如何幫助他們。 我們添加了新的集成，通過我們提供給他們的所有新技術幫助客戶訪問。 客戶不需要記住所有不同的登錄信息； 他們只需直接轉到我們網站上的客戶端選項卡，就可以找到將他們引導至相應平台的按鈕。 此外，我們還為尚未成為客戶的客戶添加了有用的工具來運行風險模擬和基於目標的計劃計劃。

總體而言，關於營銷或經營企業，您收到的最好的建議是什麼？

通常，作為一名企業家是孤獨的，因為沒有人給你推薦。 外部利益相關者認為您處於有利位置，但不願分享他們的秘訣。 然而，我可以說，經營一家企業需要家庭的承諾，並不適合所有顧問。 沒有多少企業能堅持 5 年或 10 年。

只是一名財務顧問是很複雜的，但想像一下，再加上運營、人力資源、營銷、客戶服務、財務、管理等，所以你必須靈活、足智多謀並對變化做出反應。 永遠不要停止學習、培訓員工、環顧四周、利用技術並聘請優秀的顧問。

您將與希望重新設計其網站的其他財務顧問分享的最重要的事情是什麼？

我們使用了不同的網站，但 20 over 10 提供了我們需要的靈活性，以便我們能夠保持最新狀態、博客、進行更改、與其他平台集成並有增長空間。 除了這些特點，20 over Ten 在財務顧問行業中根深蒂固，真正了解我們的需求。 網站開發之外的服務部分使 20 比 10 與眾不同。