Escaparate del sitio web de asesores financieros: Freedom Advisory, LLC

Comencemos conversando más sobre Freedom Advisory. ¿Podría darnos un poco de información sobre su empresa y cómo empezó?

En 2008, fundé Freedom Advisory, LLC para proporcionar de forma independiente un entorno fiduciario con una amplia gama de servicios de planificación financiera y gestión de inversiones a mis clientes con una plataforma de arquitectura abierta a través del canal RIA. En Puerto Rico, en ese momento, la única forma de obtener asesoramiento de inversión era a través de un corredor que carecía del estándar fiduciario y que a veces tenía un conflicto de interés con los productos que recomendaban. Eran transaccionales y carecían de perfiles y consejos holísticos.

Estar activo en las redes sociales es una excelente manera de conectarse con una audiencia diferente y ampliar su alcance, ¡especialmente porque hay 3.200 millones de usuarios activos en las redes sociales! ¡Nos emociona ver que está en LinkedIn, Facebook, Twitter e incluso Instagram ! ¿Podría profundizar un poco más en su estrategia social y hablar sobre algunos de los beneficios que ha visto desde que incorporó las redes sociales a su estrategia de marketing?

Apenas estamos comenzando a aprovechar realmente el uso de las redes sociales. Vemos una oportunidad maravillosa de llegar a inversionistas descarriados con poca inversión. Es una forma fantástica de mantenerse en contacto con lo que sucede en el mercado, la industria y en qué se están enfocando nuestros pares mientras se comunican con clientes potenciales y actuales.

El marketing por correo electrónico es una parte muy importante de su estrategia de marketing entrante, ya que puede llegar a muchas personas con un solo clic. Nos dimos cuenta de que está utilizando Constant Contact en la parte inferior de su página de contacto para que las personas se suscriban a su boletín informativo, ¡lo cual es una excelente herramienta para usar! ¿Podría contarnos un poco más sobre su boletín y cómo ha sido una parte integral de su estrategia de marketing?

Hacemos un boletín trimestral con actualizaciones del mercado y gráficos detallados que enviamos a nuestros clientes y contactos en una lista de correo. Estamos iniciando nuevas campañas relevantes con más frecuencia que el boletín trimestral. Descubrimos que tenemos un mejor compromiso, conexión y alcance con los diferentes temas que compartimos a través de nuestras campañas relevantes en comparación con los comentarios que recibimos de nuestros lectores de boletines trimestrales.

Los blogs son una excelente manera de atraer nuevo tráfico a su sitio web. Desde el lanzamiento de su nuevo sitio web, notamos que ya ha comenzado a publicar en un blog. ¡Genial! ¿Podría compartir con nosotros más sobre su estrategia de contenido y cómo genera los temas/ideas de su blog, el proceso de escritura y la cadencia que espera lograr?

El nuevo sitio web es muy amigable cuando se trata de crear, publicar y compartir blogs. Por lo tanto, estamos conectando el contenido existente de Constant Contact en nuestro nuevo sitio web. Nos gustaría tener un blog definitivo desde nuestro sitio web en lugar de Constant Contact, por lo que el tráfico de SEO mejora desde nuestro sitio web, en lugar de una dirección de contacto de contacto. Los temas que nos gustan se basan en la planificación financiera y de jubilación, el comportamiento de los inversores, la volatilidad, los controles de riesgo y otros temas relevantes, sin ser demasiado frecuentes.

Además, comenzamos a usar Snappy Kraken, pero eso es independiente de nuestro sitio web.

¿Cuál ha sido tu mayor historia de éxito hasta ahora? Esto puede ser algo que ayudó a uno de sus clientes a hacer o simplemente una historia personal de la que se sienta realmente orgulloso. ¡Nos encantaría escucharlo!

Creo que nuestra mayor historia de éxito sería que, si bien el inversionista promedio en Puerto Rico estaba all-in con los bonos de PR, ninguno de nuestros clientes tuvo exposición a ellos. Les ayudamos a evitar pérdidas materiales y la experiencia negativa dadas las rebajas y devaluación de todos los bonos de PR. Muchos corredores locales hoy en día afirman que no controlan la economía local justificando su posicionamiento ante los clientes, les respondemos que tampoco controlamos la economía pero brindamos a nuestros clientes un asesoramiento financiero sólido y sin conflicto de intereses.

Además de eso, tuvimos un gran éxito en ayudar a los nuevos clientes que llegaron a nuestra oficina sintiéndose frustrados por lo que había sucedido con su cartera con el efecto del bono PR, brindándoles alternativas para seguir adelante.

Twenty over Ten brinda la flexibilidad que necesitábamos para poder estar al día, bloguear, hacer cambios, integrarse con otras plataformas y tener espacio para crecer. Además de estas características, Twenty over Ten está arraigado en la industria de la asesoría financiera y realmente comprende nuestras necesidades. La parte del servicio más allá del desarrollo del sitio web es lo que distingue a Twenty over Ten.

eduardo ramos – Freedom advisory, llc

Después de pasar por el proyecto de rediseño de su sitio web, probablemente haya encontrado algunos momentos "ah-ha". Cuéntanos más sobre tu parte favorita del proceso de rediseño o la más reveladora.

Ahora tenemos un sitio web más limpio y mejor organizado. Los prospectos nos han dicho que después de navegar en nuestro sitio web, entendieron exactamente lo que hacemos y cómo podemos ayudarlos. Agregamos nuevas integraciones que ayudan a facilitar el acceso de los clientes con toda la nueva tecnología que les ofrecemos. Los clientes no necesitan recordar todos los diferentes inicios de sesión; simplemente van directamente a la pestaña del cliente en nuestro sitio web y pueden encontrar botones que los guiarán a la plataforma respectiva. Además, agregamos herramientas útiles para que los clientes aún no se conviertan en clientes para ejecutar simulaciones de riesgo e iniciativas de planificación basadas en objetivos.

¿Cuál es el mejor consejo que ha recibido sobre marketing o sobre cómo administrar un negocio en general?

Normalmente, es solitario ser emprendedor ya que nadie te da recomendaciones. Las partes interesadas externas creen que usted está bien posicionado mientras dudan en compartir su salsa secreta. Sin embargo, puedo decir que llevar un negocio requiere un compromiso familiar y no es para todos los asesores. No muchos negocios aguantan 5 o 10 años.

Es complicado ser solo un Consultor Financiero, pero imagina que además de agregar operaciones, recursos humanos, marketing, servicio al cliente, finanzas, administración, etc., debes ser flexible, ingenioso y reactivo a los cambios. Nunca deje de aprender, capacite al personal, mire a su alrededor, aproveche la tecnología y contrate buenos consultores.

¿Qué es lo más importante que compartiría con otros asesores financieros que buscan rediseñar su sitio web?

Hemos utilizado diferentes sitios web, pero Twenty over Ten brinda la flexibilidad que necesitábamos para poder estar al día, bloguear, hacer cambios, integrarse con otras plataformas y tener espacio para crecer. Además de estas características, Twenty over Ten está arraigado en la industria de la asesoría financiera y realmente comprende nuestras necesidades. La parte del servicio más allá del desarrollo del sitio web es lo que distingue a Twenty over Ten.