财务顾问网站展示：Freedom Advisory, LLC

让我们从更多关于自由咨询的话题开始。 您能给我们介绍一下您公司的背景以及您是如何起步的吗？

2008 年，我创立了 Freedom Advisory, LLC，通过 RIA 渠道通过开放式架构平台为我的客户独立提供具有全面财务规划和投资管理服务的信托环境。 当时在波多黎各，获得投资建议的唯一途径是通过缺乏信托标准且有时与他们推荐的产品存在利益冲突的经纪人。 他们是事务性的，缺乏整体分析和建议。

在社交媒体上保持活跃是与不同受众建立联系并扩大影响力的好方法，尤其是因为社交媒体上有 32 亿活跃用户！ 我们很高兴看到您出现在 LinkedIn、Facebook、Twitter 甚至Instagram 上！ 您能否更深入地了解您的社交策略，并谈谈您在将社交融入您的营销策略后所看到的一些好处？

我们才刚刚开始真正利用社交媒体。 我们看到了一个极好的机会，可以用很少的投资接触到被误导的投资者。 在与潜在客户和现有客户沟通时，这是一种了解市场、行业动态以及我们的同行关注的事物的绝妙方式。

电子邮件营销是您的入站营销策略的重要组成部分，因为它只需单击一下就可以覆盖这么多的人！ 我们注意到您在“联系方式”页面底部使用了“持续联系方式”，以便人们注册您的时事通讯，这是一个很棒的工具！ 你能告诉我们更多关于你的时事通讯以及它是如何成为你营销策略的一个组成部分的吗？

我们制作包含市场更新和详细图表的季度时事通讯，我们会将这些图表发送给我们的客户和邮寄名单上的联系人。 我们比季度通讯更频繁地开始新的相关活动。 我们发现，与我们从季度通讯读者那里收到的反馈相比，我们通过相关活动分享的不同主题具有更好的参与度、联系和影响力。

博客是为您的网站带来新流量的好方法。 自从启动您的新网站以来，我们注意到您已经开始写博客了。 那太棒了！ 您能否与我们分享更多有关您的内容策略以及您如何生成博客主题/想法、您希望达到的写作过程和节奏的信息？

新网站在创建、发布和分享博客方面非常友好。 因此，我们将现有的 Constant Contact 内容连接到我们的新网站。 我们希望从我们的网站内部而不是从持续联系中获得最终的博客，因此 SEO 流量从我们的网站而不是联系联系地址得到改善。 我们喜欢的主题是基于财务和退休计划、投资者行为、波动性、风险控制和其他相关主题，不会太频繁。

此外，我们开始使用 Snappy Kraken，但这与我们的网站是分开的。

到目前为止，您最大的成功故事是什么？ 这可以是您帮助您的一位客户所做的事情，或者只是您感到非常自豪的个人故事。 我们很想听听！

我相信我们最大的成功故事是，虽然波多黎各的普通投资者全押公关债券，但我们的客户都没有接触过它们。 鉴于所有 PR 债券的降级和贬值，我们帮助他们避免了重大损失和负面经历。 如今，许多本地经纪人声称他们无法控制当地经济来证明他们对客户的定位是合理的，我们回答他们说我们也没有控制经济，但为我们的客户提供了没有利益冲突的合理财务建议。

最重要的是，我们在帮助来到我们办公室的新客户对他们的投资组合所发生的公关债券效应感到沮丧方面取得了巨大成功，为他们提供了继续前进的选择。

20 over 10 提供了我们需要的灵活性，使我们能够保持最新状态、博客、进行更改、与其他平台集成并有增长空间。 除了这些特点，20 over Ten 在财务顾问行业中根深蒂固，真正了解我们的需求。 网站开发之外的服务部分使 20 比 10 与众不同。

eduardo ramos – 自由咨询有限公司

在完成您的网站重新设计项目后，您可能会遇到一些“啊哈”的时刻。 告诉我们更多关于重新设计过程中您最喜欢的部分或最令人大开眼界的部分。

我们现在有一个更干净、组织更好的网站。 潜在客户告诉我们，在浏览我们的网站后，完全了解我们的工作以及我们可以如何帮助他们。 我们添加了新的集成，通过我们提供给他们的所有新技术帮助客户访问。 客户不需要记住所有不同的登录信息； 他们只需直接转到我们网站上的客户端选项卡，就可以找到将他们引导至相应平台的按钮。 此外，我们还为尚未成为客户的客户添加了有用的工具来运行风险模拟和基于目标的计划计划。

总体而言，关于营销或经营企业，您收到的最好的建议是什么？

通常，作为一名企业家是孤独的，因为没有人给你推荐。 外部利益相关者认为您处于有利位置，但不愿分享他们的秘诀。 然而，我可以说，经营一家企业需要家庭的承诺，并不适合所有顾问。 没有多少企业能坚持 5 年或 10 年。

只是一名财务顾问是很复杂的，但想象一下，再加上运营、人力资源、营销、客户服务、财务、管理等，所以你必须灵活、足智多谋并对变化做出反应。 永远不要停止学习、培训员工、环顾四周、利用技术并聘请优秀的顾问。

您将与希望重新设计其网站的其他财务顾问分享的最重要的事情是什么？

我们使用了不同的网站，但 20 over 10 提供了我们需要的灵活性，以便我们能够保持最新状态、博客、进行更改、与其他平台集成并有增长空间。 除了这些特点，20 over Ten 在财务顾问行业中根深蒂固，真正了解我们的需求。 网站开发之外的服务部分使 20 比 10 与众不同。